KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE SPANIEN

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1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE SPANIEN

2 Spanien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Spanien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Februar 2015) Madrid (gtai) - In Spanien, dem zweitgrößten Kfz-Herstellerland der EU, schaltet die Autoindustrie einen Gang höher. Sie will bis 2017 rund 3 Mio. Kraftfahrzeuge produzieren und 5 Mrd. Euro investieren. Dank staatlicher Kaufanreize schloss der Neuwagenmarkt 2014 mit einem Plus von 18,4% und über zugelassenen Pkw sehr gut ab. Die Dynamik bei Produktion und Absatz führte zu kräftigen Einfuhrzuwächsen, insbesondere aus Deutschland, das bei Autos an erster und Komponenten an zweiter Stelle steht. Marktentwicklung/-bedarf Das Vertrauen in den Wirtschaftsaufschwung beflügelt den spanischen Kraftfahrzeugmarkt. Unternehmen, Selbständige und die Autovermietungsbranche investieren in ihre Fahrzeugflotten. Die Steuerreform 2015 und niedrigere Energiepreise sollen auch den Verbrauchern mehr Spielraum bringen. Nachdem der Neuwagenmarkt 2013 leicht angezogen hatte, brachte 2014 mit einem Plus von 18,4% den kräftigsten Nachfrageschub der vergangenen 15 Jahre, wie der Verband der Automobilhersteller Anfac mitteilte. Die höchsten Zuwachsraten gab es bei kleinen und mittleren Geländewagen (51% und 34%), Luxuswagen (29%), Kleinstwagen (27%). Staatliche Kaufanreizprogramme, die sogenannten Planes Pive, stützen die Nachfrage. Die Händler wollen 2015 noch einmal etwa Pkw mehr absetzen - auf dem Weg zu einem Niveau von 1,2 Mio. Neuanmeldungen pro Jahr, das als Normalmaß eingeschätzt wird. Insgesamt wurden 2014 Anfac zufolge Kraftfahrzeuge zugelassen. Im Jahr 2015 soll die Millionen-Grenze überschritten werden. Bei den Autos ist Deutschland wichtigstes Bezugsland und hat 2014 den Wert der Lieferungen nach Spanien um 47,5% auf 4,4 Mrd. Euro gesteigert. Neuzulassungen von Kfz in Spanien (in Einheiten, Veränderungen in %) Kategorie Veränderung 2014/13 Pkw ,4 Leichte Nutzfahrzeuge, ,6 Kleintransporter Lkw bis 3,5 t ,1 Lkw über 3,5 t ,2 Mikrobusse ,0 Autobusse ,4 Quelle: Anfac-IEA Dennoch halten Branchenvertreter es für verfrüht, von einer Erholung zu sprechen, solange Spanien mit einem Absatz von 18 Pkw pro Einwohner weit unter dem Niveau vergleichbarer Länder liegt. Dort seien es 35. Für 2015 waren im Staatshaushalt 175 Mio. Euro für Auflage sieben des Pive eingeplant (Pkw). Die Förderungen durch den Pive-Plan sind gebunden an einen CO2-Ausstoß von weniger als 120 g/km. Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) von insgesamt 450 Mio. Euro für KMU und Midcap-Unternehmen (bis Mitarbeiter) sollen zur Erneuerung des Nutzfahrzeugfuhrparks und der Traktorenflotten beitragen. Germany Trade & Invest 1

3 Spanien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Bei der statistischen Aufschlüsselung durch Anfac zeigt sich, dass Kunden Dieselfahrzeuge bevorzugen. Ihr Anteil lag bei zwei Drittel der Neuzulassungen. Benziner machten nur knapp ein Drittel aus. Hybridfahrzeuge spielen mit 1,6% noch eine untergeordnete Rolle. Da sich der Erneuerungsrhythmus in den Rezessionsjahren verlangsamt hat, ist der Fahrzeugbestand von 27,4 Mio. Kfz laut Anfac 2013 weiter gealtert auf im Schnitt 11,3 Jahre (2007: 8,5 Jahre). Älter als zehn Jahre sind demnach: die Hälfte des Pkw-Bestandes (22,2 Mio. Stück), 57% aller Nutzfahrzeuge, 49% der Autobusse und 38% der industriellen Zugmaschinen. Pkw-Neuzulassungen nach Herstellern in Spanien (Stückzahl; Marktanteil und Veränderung in %) Hersteller 2014 Veränderung Marktanteil /13 insgesamt ,4 100 Volkswagen ,4 9,0 Seat ,9 7,9 Opel ,5 7,8 Renault ,7 7,6 Peugeot ,3 7,3 Ford ,0 6,9 Citroën ,4 6,4 Quelle: Anfac Der Aufwind auf Seiten von Nachfrage und Produktion hat auch die Kfz-Teilehersteller erfasst. Nach einer ersten Einschätzung des Fachverbandes Sernauto sind die Umsätze der spanischen Zulieferer 2014 um 6 bis 7% auf fast 30 Mrd. Euro gestiegen (2013: +2%). Der Ausblick für 2015 ist positiv mit prognostizierten 32 Mrd. Euro. Branchenumsätze auf dem Kfz-Teilemarkt in Spanien (in Mrd. Euro) Bereich Insgesamt 29,5 27,4 28,0 Inlandsmarkt 10,9 9,4 11,0 OEM 6,5 5,4 6,9 Aftermarket 4,4 4,0 4,1 Export 18,6 17,9 17,0 Quelle: Sernauto 2 Branche kompakt

4 Produktion/Branchenstruktur Der Automobilbau einschließlich der Kfz-Zulieferindustrie und des Händlernetzes zählt zu den wichtigsten Wirtschaftssparten Spaniens. Die Kfz-Industrie hält Anfac zufolge einen Anteil von fast 7% am BIP, 8% an der Beschäftigung und 17% an den Ausfuhren. Auslands- und Binnennachfrage trieben 2014 die Produktion auf über 2,4 Mio. Kraftfahrzeuge, was einem Plus von 11,1% gegenüber 2013 entsprach. Das Ziel für 2015 lautet 2,6 Mio., als nächste Etappe auf dem Weg zu den 3,0 Mio., die die Branche für 2017 im Visier hat. Spanien hat 2014 seinen Platz unter den Top 10 Autoherstellerländern der Welt zurückerobert und sich um drei Plätze auf Rang 9 verbessert. Ford, General Motors, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Renault, Seat und Volkswagen betreiben insgesamt 17 Produktionsstätten im Land. Produktionsvolumina der spanischen Automobilindustrie (in Einheiten) Kategorie Pkw *) Nutzfahrzeuge insgesamt *) einschließlich Geländewagen und SUV Quelle: Anfac Hinzu kommen mehr als Teile- und Komponentenhersteller, die das Land laut Sernauto zum viertwichtigsten Kfz-Teilehersteller in Europa machen mit einem Marktanteil von 7,3% (2014). Etwa die Hälfte der Werke hat einen ausländischen Hintergrund. Strukturell verteilen sich die Hersteller wie folgt: First-Tier-Bereich 187; Second-Tier 215; Third-Tier 245; Originalersatzteile 131; sonstige Ersatzteile 158, Zubehör 25 und übrige 26. Kleine und mittelständische Produzenten dominieren. Unter den 100 größten Zulieferern der Welt finden sich die spanischen Familienunternehmen Gestamp Automoción (Umsatz 2013: 5,9 Mrd. Euro), Grupo Antolín (2,1 Mrd. Euro) und CIE Automotive (1,8 Mrd. Euro) mit einem weltweiten Netz von insgesamt über 260 Werken. Spaniens umsatzstärkste Kfz-Komponentenhersteller (Umsätze 2013, in Mio. Euro) Unternehmen Valeo Iluminación TRW Automotive España Sas Autosystemtechnik Samvardhana Motherson Peguform Barcelona Robert Bosch España Fábrica Treto Robert Bosch España Johnson Controls Eurosit Umsatz Internet 505, , , , , , ,12 Germany Trade & Invest 3

5 Spanien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Spaniens umsatzstärkste Kfz-Komponentenhersteller (Umsätze 2013, in Mio. Euro) (Forts.) Unternehmen Benteler Ibérica Tenneco Automotive Ibérica Continental Umsatz Internet 235, , ,29 Quelle: Wirtschaftszeitschrift Actualidad Económica, wichtigste Unternehmen Spaniens 2014 Spaniens Automobilhersteller stecken in einem umfangreichen Investitionsprozess, in dem Anlagen flexibilisiert und auf neue Modelle ausgerichtet werden. Sie haben von 2012 bis 2014 nach Angaben von Anfac im Schnitt pro Jahr 1,7 Mrd. Euro investiert. In den kommenden fünf Jahren sollen weitere rund 5 Mrd. Euro folgen. Spanien kann damit punkten, in der Rezession seine Kosten reduziert, seine Produktivität zurückerobert und sein Arbeitsrecht flexibilisiert zu haben. Durch Lohnmaßhaltung und die Anstrengungen von Seiten der Zulieferer gelang es den Erstausrüstern OEM 2014, weitere 13 Modelle für die spanischen Standorte hinzuzugewinnen. Zu den Herausforderungen zählt die verbesserte logistische Anbindung der Werke an die Häfen. Aktuelle Investitionsprojekte in Spaniens Kfz-Industrie (Auswahl; Investitionssummen in Mio. Euro) Akteur, Projekt, Ort Investitionssumme Projektstand Anmerkungen Ford, Ausbau der Produktion in Almusafes (Valencia) General Motors, Ausbau des Opel-Werks in Figueruelas (Zaragoza) Iveco, Ausbau der Produktion in Madrid und Valladolid Nissan, Ausbau der Produktion in Barcelona und Avila Bridgestone, dreiphasiger Investitionsplan Gestamp, Ausbau der Produktion, Bizkaia in Umsetzung seit 2011 bis in Umsetzung seit in Umsetzung bis in Umsetzung bis Ende Umsetzung 2015 bis in Umsetzung bis Kapazitätssteigerung auf Einheiten, 2016 auf eingeschlossen S-Max und Galaxy drei neue Modelle: Meriva, Mokka und der neue Corsa dritte Generation des Kleintransporters Daily Strebt 24-Stunden-Betrieb an; Lkw NT500, elektrischer Kleintransporter NV200, Pulsar, Pick-up Kapazitätserweiterung an den drei spanischen Standorten Metallkomponenten 4 Branche kompakt

6 Aktuelle Investitionsprojekte in Spaniens Kfz-Industrie (Auswahl; Investitionssummen in Mio. Euro) (Forts.) Akteur, Projekt, Ort Irizar, Ausbau der Produktion, Gipuzkoa Gestamp/Edscha Santander, Ausbau der Produktion, Kantabrien Quelle: Fachmedien Investitionssumme Projektstand Anmerkungen 60 Planung Elektrobusse 9 Ankündigung Februar 2015, Umsetzung 2015/16 Ausbau der Fertigung von Handbremsen Brose 4 in Umsetzung Fertigung von Sitzstrukturen in Katalonien Interessante Entwicklungen der Antriebstechnik sind im Gang. Am Standort Vitoria fertigt Mercedes- Benz seit 2014 den Vito E-Cell. Nissan startete in Avila den Bau des elektrischen Kleintransporters e-nv200. Der spanische Bushersteller Irizar hat Mitte 2014 seinen ersten vollelektrisch betriebenen Stadtbus vorgestellt. Im November begann Ford in Europa in Almussafes (Valencia) die Produktion des Mondeo Hybrid. Die Automobilindustrie in Spanien konzentriert sich vor allem an den Standorten Katalonien und Aragón (36%) sowie im Baskenland, in Navarra und Kantabrien (26%). Auf den Großraum Madrid einschließlich Kastilien-León und Kastilien-La Mancha entfallen 20%. Alle übrigen Regionen kommen zusammen auf 18%. Außenhandel Durch die steigende Fahrzeugproduktion hat die spanische Einfuhr von Kfz-Teilen (SITC 784) nach vorläufigen Angaben des Statistikamtes INE 2014 kräftig angezogen auf 15,0 Mrd. Euro, 12,8% über Vorjahr. Von deutschen Zulieferern kam mit 3,9 Mrd. Euro (+16,4%) ein Viertel, womit Deutschland nach Frankreich (5,9 Mrd. Euro) an zweiter Stelle stand. Mit Abstand folgten Italien, Portugal und die Tschechische Republik. Nach der Klassifikation der Wirtschaftsektoren hat Spanien 2014 Kfz und Fahrzeugteile im Wert von 35,6 Mrd. Euro in mehr als 120 Länder ausgeführt. Während der Saldo im Außenhandel mit Autos und Motorrädern für das iberische Land in hohem Maße positiv ausfällt (2014: 12,3 Mrd. Euro), vertiefte sich das Defizit bei den Kfz-Komponenten und -teilen um 40% auf 7,4 Mrd. Euro. Germany Trade & Invest 5

7 Spanien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Spanien (in Mio. Euro) SITC Warenbezeichnung *) davon aus Deutschland bis.22 Hubkolbenmotoren mit 1.398, ,0 340,2 Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren 963,5 997,4 310, Kraftstoff-, Öl- und 110,8 134,7 48,6 Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren Kabelsätze 1.064, ,3 8, ,.33 Zündanlagen, Anlasser, 269,9 308,0 68,6 Lichtmaschinen etc bis.35 Beleuchtungs- und 369,0 464,3 58,9 Signalgeräte (ohne 778.2), Scheibenwischer etc Fahrgestelle 75,1 109,5 38, Karosserien (einschließlich 33,5 30,1 0,5 Fahrerhäuser) Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) , , ,0 *) vorläufige Angaben Quelle: Agencia Tributaria (AEAT); Ministerio de Economia y Competitividad; Secretaría de Estado de Comercio; Datacomex Geschäftspraxis Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundesamtes für Finanzen ( Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien. Siehe etwa die Website des Deutschen Instituts für Normung ( oder des spanischen Verbandes für Normung und Zertifizierung Aenor ( 6 Branche kompakt

8 Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Spanien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes (SERNAUTO) Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (FACONAUTO) Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM) Ministerium für Industrie, Energie und Tourismus Kfz-Herstellerverband Kfz-Zulieferverband Dachverband der Kfz- Vertragshändler Kfz-Händlerverband Automóvil monatliche Fachzeitschrift; Auflage: rund Autopista wöchentliche Fachzeitschrift; Auflage: rund MOTORTEC Automechanika Ibérica Salón Internacional del Automóvil Salón Internacional de Automóvil de Madrid Fachmesse für Kfz-Teile und Dienstleistungen; IFEMA Madrid; nächster Termin: 11. bis Kfz-Fachmesse; Fira Barcelona; nächster Termin: 9. bis Kfz-Fachmesse; IFEMA Madrid; nächster Termin voraussichtlich Mai 2016 Germany Trade & Invest 7

9 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Mariam Neubert, Madrid Redaktion: Eva-Maria Korfanty-Schiller Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartner: Karl-Heinz Dahm Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Februar 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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