Nr. 02 Autokäuferpuls

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1 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Top-Thema: Parkplatz-Sharing

2 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Inhalt Top-Thema: Parkplatz-Sharing Persönlicher Stellplatz Seite 3 Nutzung Parkplatz-Sharing Seite 4 Nutzungsverhalten Parkplatz-Sharing Seite 5 Anbieten von Parkplatz-Sharing Seite 6 Aussagen zum Thema Parkplatzsituation Seite 7 HB Verkaufsimpulse Seite 8 puls Neumodell-Check Hyundai i10 - Teil 1 Seite 9 puls Neumodell-Check Hyundai i10 - Teil 2 Seite 10 Benchmarking Hyundai i10 in Gruppe "Asiat. Importeure" Seite 11 WebScreening: Internetnutzer zum neuen Hyundai i10 Seite 12 Markentrends Audi gewinnt im Vergleich zum Vormonat Seite 15 Presseresonanz Audi und BMW liegen gleichauf Seite 16 Werbewahrnehmung Audi hat BMW knapp überholt Seite 17 Verkaufsförderung Ford fällt besonders auf Seite 18 Fahrzeugfinanzierung Seite 20 Stichprobenstruktur Seite 22 Methodensteckbrief Seite 23 Über puls Marktforschung Seite 24 Impressum Seite 25 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem: Sonderthemen: Autokäufer 3.0 Automobilvertrieb 3.0 Neumodell-Check: Mazda CX 5 Mobilitätsprobleme lösen Wenn wir den Wandel hin zum Mobilitätsverkauf ernst nehmen und gestalten wollen, sollten wir uns aktiv um die Mobilitätsprobleme unserer Autokäufer kümmern. Ein solches Mobilitätsproblem ist der immer knapper und teurer werdende Parkraum in Innenstädten. Es kann uns nicht kalt lassen, dass die Parkplatzsituation mittlerweile fast jeden zweiten (48,8 %) davon abhält, in Innenstädte zu fahren. Machen Sie diesen Mangel zur Chance und nutzen Sie die ermutigenden Ergebnisse unseres aktuellen Highlight- Themas Parkplatz-Sharing. 45 % bzw. 44 % können sich vorstellen, Parkplatz-Sharing zu nutzen bzw. anzubieten. Wenn Sie vor diesem Hintergrund Ihre Mobilitätskunden aktiv auf diese Möglichkeit hinweisen oder mit entsprechenden Internet-Plattformen kooperieren, gehen Sie einen wichtigen Schritt in Richtung Mobilitätsverkauf und damit Raus aus der Austauschbarkeit. Interessant ist sicherlich auch die Schaffung einer Win-Win-Situation durch eine Kooperation mit nahegelegenen Städten, die ebenfalls clevere Parkraumlösungen bzw. Parkplatz-Sharing brauchen, um attraktiv zu bleiben. Besonders interessant sind Parkplatz-Sharing Angebote wohl bei Interessenten eines Stadtautos wie dem neuen Hyundai i10, dessen Marktchancen wir in unserem aktuellen Neumodell-Check aufzeigen. Auf besonderes Kaufinteresse stößt der neue Koreaner bei Stadtbewohnern. Wenn Sie beim Verkauf solcher Fahrzeuge einen aktiven Beitrag zur Lösung des Parkproblems leisten, können Sie den Verkaufserfolg kaum verhindern! Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 2

3 Topthema: Parkplatz-Sharing Persönlicher Stellplatz Haben Sie einen persönlichen privaten Stellplatz für Ihr Auto? Ist ein privater Stellplatz vorhanden? Antwort: Ja Gesamt 77,0 Bis 30 Jahre n=302 68, Jahre n=375 76,5 Über 50 Jahre n=323 85,8 Weiblich n=277 74,4 Männlich n=723 78,0 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Mehr als drei Viertel haben einen persönlichen, privaten Stellplatz. Je älter die Autokäufer, desto eher haben sie einen Stellplatz. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 3

4 Topthema: Parkplatz-Sharing Nutzung Parkplatz-Sharing Können Sie sich vorstellen, Parkplatz-Sharing selbst zu nutzen, also einen privaten Parkplatz einer anderen Person (zeitweise) anzumieten? Ist Parkplatzsharing vorstellbar? Gesamt 45,3 77,0 53,3 Bis 30 Jahre n=302 60,9 68,2 36, Jahre n=375 44,0 76,5 54,9 Über 50 Jahre n=323 32,2 67,2 85,8 Weiblich n=277 45,8 74,4 52,3 Männlich n=723 45,1 53,7 78,0 Ja, kann ich mir vorstellen Ja, nutze ich bereits Nein, kommt für mich nicht in Frage in % Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, 45 Prozent können sich vorstellen Parkplatz-Sharing selbst zu nutzen. Nur wenige nutzen das Angebot bereits. 61 Prozent der Jüngeren haben Interesse am Parkplatz-Sharing. Für mehr als zwei Drittel der Älteren kommt das Angebot gar nicht in Frage. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 4

5 Topthema: Parkplatz-Sharing Nutzungsverhalten Parkplatz-Sharing In welchen Situationen würden Sie Parkplatz-Sharing nutzen? Wann wird Parkplatzsharing genutzt? Alter Geschlecht < 30 Jahre (n=192) Jahre (n=169) > 50 Jahre (n=106) Weiblich (n=132) Männlich (n=335) Besuch in einer fremden Stadt Parken während des Urlaubs (z.b. in Flugplatznähe) 40,3 44,1 46,4 44,4 39,6 43,2 44,5 42,7 40,2 35,8 44,7 38,5 Als Privatparkplatz 36,0 36,5 34,9 36,8 36,4 35,8 Parken am Arbeitsort 34,9 38,0 36,7 26,4 34,8 34,9 Zu beruflichen Zwecken 30,4 35,4 32,5 17,9 26,5 31,9 Beim Einkaufen 26,8 25,5 27,2 28,3 28,0 26,3 Basis: n = 467 (Nutzung von Parkplatz-Sharing (vorstellbar)) Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Vor allem Jüngere würden Parkplatz-Sharing beim Besuch einer fremden Stadt und zum Parken während des Urlaubs nutzen. Auch das Parken am Arbeitsort und zu beruflichen Zwecken sind Situationen, die Parkplatz- Sharing besonders für Jüngere interessant machen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 5

6 Topthema: Parkplatz-Sharing Anbieten von Parkplatz-Sharing Können Sie sich vorstellen, Parkplatz-Sharing selbst anzubieten, also den eigenen privaten Stellplatz zeitweise zu vermieten? Wird der eigene Parkplatz zeitweise vermietet? Gesamt 43,8 77,0 54,0 Bis 30 Jahre n=206 63,6 68,2 32, Jahre n=287 45,3 76,5 52,6 Über 50 Jahre n=277 27,4 71,5 85,8 Weiblich n=206 40,8 74,4 56,8 Männlich n=564 44,9 78,0 53,0 Ja, kann ich mir vorstellen Ja, biete ich bereits an Nein, kommt für mich nicht in Frage Basis: n = 770 Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % 44 Prozent können sich vorstellen ihren eigenen privaten Stellplatz zeitweise zu vermieten. Vor allem Jüngere können sie sich vorstellen, selbst Parkplatz-Sharing anzubieten. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 6

7 Topthema: Parkplatz-Sharing Aussagen zum Thema Parkplatzsituation Welchen Aussagen zum Thema Parkplatzsituation stimmen Sie eher zu? Statements zu Parkplatzsituationen 29,9 37,1 In der Regel verzweifle ich bei der Suche nach einem Parkplatz. 9,5 20,4 33,0 21,4 15,7 In der Regel habe ich kein Problem einen Parkplatz zu finden. 26,6 43,6 Die Parkplatzsituation hält mich oft davon ab, mein Auto überhaupt zu benutzen. 9,3 17,3 29,8 20,0 23,6 Die Parkplatzsituation spielt bei der Nutzung meines Autos keine Rolle. 62,6 7,2 Die Parkplatzsituation hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. 33,5 29,1 30,2 5,4 Die Parkplatzsituation hat sich in den letzten Jahren verbessert. 48,8 28,2 Die Parkplatzsituation hält mich oft davon ab in die Innenstadt zu fahren. 25,2 23,6 23,0 14,1 14,1 Die Parkplatzsituation hält mich nicht davon ab in die Innenstadt zu fahren. Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, ++ + Mitte + ++ in % Fast jeder Dritte verzweifelt regelmäßig bei der Suche nach einem Parkplatz. 27 Prozent werden durch die Parkplatzsituation davon abgehalten, das Auto überhaupt zu nutzen. 63 Prozent finden, dass sich die Parkplatzsituation in den letzten Jahren verschlechtert hat. 7 Prozent sehen eine Verbesserung. Fast jeden Zweiten hält die Parkplatzsituation davon ab in die Innenstadt zu fahren. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 7

8 HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat Wer ist Hannes Brachat? Hannes Brachat, Jahrgang 1948, ist seit vielen Jahren Beobachter und Kenner der deutschen Kfz-Branche. Seit 1993 ist er Herausgeber des Fachmagazins AUTOHAUS, dessen Chefredakteur er von 1984 an war. Seit Ende 2002 ist er zudem Professor für Automobilwirtschaft, insbesondere Autohaus-Management, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Parkplatz-Sharing - ein futuristisches Thema Zu "sharen", sprich zu teilen, ist trendy. Zeitgeist! Nicht nur bei Car-Sharing. Man denke an die Mitfahr-Vermittlungsbörsen, Pendler-Sharing zum selbigen Arbeitsplatz u.a. Bei zunehmender Motorisierung und gegebenem Parkraum wird die Verkehrsfläche enger. Derzeit fahren auf den deutschen Straßen 43 Mio. Pkw. Pro Parkplatz ist eine gesetzliche Mindestgröße von 2,3 mal 5 Meter vorgegeben. Wer diese Fläche hochrechnet, kommt auf ein Gesamtareal von knapp 500 Quadratkilometern. Eine Fläche, die größer ist als die Nationalparks Schwarzwald, Eifel und Bayerischer Wald zusammen. Machen wir uns klar, dass ein Automobil in der Regel drei Parkplätze braucht. Zu Hause, am Arbeitsplatz und vor dem Lebensmittelmarkt. Dies ruft förmlich nach einer Optimierung der Fläche. Gerade in Ballungszentren differieren Angebot und Nachfrage am stärksten. Das zeigen die puls-ergebnisse. 63 Prozent finden, dass sich die Parkplatzsituation in den letzten sieben Jahren verschlechtert hat. Manche Kommune weist immer mehr verkehrsfreie Plätze bzw. Innenstadtregionen, also autofreie Flächen aus. 27 Prozent der Befragten lassen sich aufgrund der Parkplatzsituation schon davon abhalten, das Auto überhaupt zu nutzen. Die Brötchenfahrt mit dem Porsche am Samstagmorgen wird in manchen Städten tatsächlich in Frage gestellt. In Sachen Parkplatz-Sharing steht vor allem in Städten eine kleine Revolution vor der Tür. Gegenwärtig hält die digitale Vernetzung Einzug ins Automobil. In wenigen Jahren sind alle Autos miteinander vernetzt. Fahrende iphones. Damit kann zukünftig der Standort jedes Fahrzeuges geortet werden. Der Fahrer erhält Auskunft, wo in seinem direkten Umfeld ein Parkplatz frei ist. Auch im Parkhaus. Dann wird das Prinzip von Angebot und Nachfrage die Preislandschaft beim Parken verändern. Hauen wir auf den Putz. Eine Kommune würde den Stundenpreis für das Parken in Stoßzeiten auf 50 EUR hochjubeln. Die Autofahrt könnte sich dann nur noch Reiche leisten. Das muss nicht so kommen, denn Parkplatz-Sharing erfährt gerade durch die elektronischen Vernetzungssysteme der Zukunft kräftige Aufwinde. Es wird leerstehender Parkraum viel effektiver genutzt werden können. Das ist doch eine erfreuliche Perspektive! Prof. Hannes Brachat Herausgeber AUTOHAUS Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 8

9 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen Hyundai i10 (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Hyundai i10 zu kaufen? Interessentenprofil des neuen Hyundai i10 Gesamt 7,7 Geschlecht Weiblich Männlich 6,5 8,2 Bis 30 Jahre 8,9 Alter Jahre 9,1 Über 50 Jahre 4,9 Hyundai-Fahrer 30,5 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % 8 Prozent zeigen Kaufinteresse am neuen Hyundai i10. Knapp jeder dritte Hyundai Fahrer findet es interessant den neuen Hyundai i10 zu kaufen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 9

10 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen Hyundai i10 (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Hyundai i10 zu kaufen? Interessentenprofil des neuen Hyundai i10 Gesamt 7,7 Dt. Premium 12,4 Strategische Gruppe Dt. Volumen Europ. Importeure 2,9 6,5 Asiat. Importeure 11,5 Bis Einwohner 4,4 Einwohnerzahl bis Einwohner Über Einwohner 9,3 10,7 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Besonders Fahrer deutscher Premiumfahrzeuge und asiatischer Importeure zeigen Kaufinteresse am neuen i10. Mit steigender Einwohnerzahl steigt auch das Kaufinteresse am Hyundai i10. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 10

11 puls Neumodell-Check Benchmarking Hyundai i10 in der strategischen Gruppe "Asiatische Importeure" Frage: Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Hyundai i10 zu kaufen? Benchmarking Hyundai i10 Honda Civic 13,7 42,7 43,6 Toyota Auris 13,4 56,4 30,2 Mazda5 12,2 39,6 48,3 Mazda6 11,6 33,9 54,5 Mazda 3 9,3 36,6 54,2 Hyundai i10 7,7 33,1 59,2 Kia Picanto 7,2 35,3 57,5 Toyota RAV 4 6,7 44,1 49,2 Kia Optima 5,5 24,7 69,8 Nissan Pixo 4,5 28,3 67,2 Kaufinteressenten Modell bekannt, aber kein Kaufinteresse Rest Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Der neue Hyundai i10 bewegt sich innerhalb der asiatischen Importeure beim Interesse und der Bekanntheit im Mittelfeld. 60 Prozent der Autokäufer ist der neue Hyundai i10 nicht bekannt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 11

12 puls Automotive WebScreening WebScreening: Was Internetnutzer zum neuen Hyundai i10 meinen Platzmäßig habe ich auf dem Fahrersitz mehr Platz als beim alten i10. Das Ding hat sogar eine Lenkradheizung. Die Sitzheizung wird so warm, wenn man alles auf Maximum dreht, dass man denkt man wäre in einer Sauna. Man sitzt sehr hoch. Die Instrumente sehen sehr schick aus. Das Fahrgeräusch ist in meinen Augen für diese Klasse auch sehr niedrig. Im Stand könnte man denken er wäre aus. Die Sitze bieten sehr guten Seitenhalt und sind sehr straff. Die Gänge flutschen sehr sanft und weich von einen in den nächsten beim Schalten. Wenn jemand nur in der Stadt unterwegs ist, keinen großen Kofferraum braucht, auf einen großen Motor verzichten kann und nur Kurzstrecke fährt, dem sei das Auto empfohlen. Auch die Lenkung ist sehr angenehm und leichtgängig in der Stadt. Damit ist Einparken überhaupt kein Thema. Auch die Freisprecheinrichtung mittels Bluetooth lässt sich über das Lenkrad steuern. Ich fahre den "alten" i10 und das ist ein super Kleinstwagen für die Stadt. Dass man den jetzt 10cm länger und 6cm breiter gemacht hat, also i20 Maße, macht seinen Nutzen als Stadtwagen deutlich kleiner. Lasst doch endlich mal die Wagenmaße in Ruhe. Man braucht einfach in jeder Größenordnung Modelle. Hab ich mir gestern mal angesehen. Grottig ist noch milde ausgedrückt. Was fehlt, ist aber modernere Technik. Die Motoren sind nicht grade Kostverächter. Ein Einstiegspreis von rund ist ziemlich selbstbewusst von Hyundai. Mir fehlt aber meine Mittelarmlehne und ein starker Motor wie ich es aus der Mittelklasse gewohnt bin, auch fehlt irgendwie das Leder. Wo ist das Angebot mit Automatik??? Man darf in dem heutigen Wahnsinnsverkehr also mit 5 Gängen rühren und treten bis man endlich am Ziel ist? Hyundai i10 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Beim Komfort und der Innenausstattung kann der i10 punkten. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 12

13 Nr. 02 AutoScout24 Gebrauchtwagen-Monitor für Januar Monatliche Auswertung der Datenbank nach marktrelevanten Faktoren ØPreise nach Alterssegmenten Preisentwicklung in Alterssegmenten Preisentwicklung ØPreis bis 12 Monate bis 12 Monate - 0,2% bis 48 Monate bis 48 Monate 0,5% bis 5 Jahre bis 5 Jahre 0,3% bis 10 Jahre bis 10 Jahre 0,1% Angebote Alterssegmenten Nachfrage Alterssegmenten Angebot Nachfrage bis 12 Monate - 0,8 % bis 12 Monate 24,4% bis 48 Monate - 1,7 % bis 48 Monate 26,5% bis 5 Jahre - 3,9 % bis 5 Jahre 21,0% bis 10 Jahre - 4,2 % bis 10 Jahre 16,5% Betrachtet werden Gebrauchtwagen mit einem Alter von maximal 10 Jahren aus der deutschen AutoScout24-Datenbank. AutoScout24 Die Durchschnittspreise der verschiedenen Alterssegmente zeigten sich im Januar auf einem ähnlichen Niveau wie im Dezember. So kosteten Gebrauchtwagen mit einem Alter bis 12 Monate durchschnittlich Euro. Bei bis maximal 48 Monate alten Fahrzeugen lag der Durchschnittspreis bei Euro. Im Schnitt Euro waren im Januar Gebrauchte bis 5 Jahre wert. Autos mit einem Alter bis 10 Jahren kosteten im Durchschnitt Euro. Das Angebot an Gebrauchtwagen ist im Januar im Vergleich zum Vormonat über alle Alterssegmente hinweg leicht zurückgegangen. Demgegenüber stieg die Nachfrage nach Gebrauchtwagen im gleichen Zeitraum in allen Segmenten im zweistelligen Bereich. Expertenkommentar AutoScout24 GmbH: Peter-Johannes Lorenzen, Vice President Sales Gegenüber 2013 konnten die Bestände im Januar moderat abgebaut werden, wobei das Segment von bis zu 12 Monate alten Fahrzeugen nahezu stabil blieb. Die Bestandsminderungen fanden in den Segmenten mit einem Alter zwischen einem und fünf Jahren statt. Jede Durchschnittsbetrachtung hat aber immer Gewinner und Verlierer: Im Alterssegment bis 12 Monate konnten die Premiummarken mit der Mercedes A-Klasse, dem Audi A4 und dem 3er BMW ihre Bestände um über 8 Prozent reduzieren. Dabei ist interessant zu beobachten, dass der Bestandsabbau dieser Fahrzeuge parallel zu einem Anstieg des Angebotspreises um 1,5 Prozent bis 1,9 Prozent geführt hat. Neben der moderaten Reduktion des Angebots sehen wir im Januar einen Anstieg in der Nachfrage, die gegenüber Dezember 2013 saisonal um über 20 Prozent gestiegen ist. Wir tun mehr: Mit unserer Reihe "AutoScout24 Gebrauchtwagen-Monitor" im Rahmen des stellen wir Ihnen monatlich relevantes Marktwissen aus der umfassenden Datenbank des europaweit größten Online-Automarkts zur Verfügung. Mit diesem möchten wir Sie beim erfolgreichen Vertrieb Ihrer Fahrzeuge unterstützen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 13

14 WIR TUN MEHR: MIT FAIREN ANGEBOTEN, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN. WIR TUN MEHR. Berger Baader Hermes

15 Markentrends Größte Veränderungen zum Vormonat Präferierte Marken NW und GW (First Choice) Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage? NW-Trends* Anteil First Choice Marke (Jan 2014) Anteil First Choice Marke (Dez 2013) Audi 24,9 % 17,4 % VW 12,3 % 18,2 % Skoda 2,5 % 7,0 % Gewinner NW-Trends 2013 Dez 13 Nov 13 Okt 13 Sep 13 Aug 13 Jul 13 Jun 13 Mai 13 Apr 13 Mär 13 Feb 13 Jan 13 Skoda BMW Audi BMW Audi Ford Opel MB Audi Toyota Ford BMW GW-Trends* Anteil First Choice Marke (Jan 2014) Anteil First Choice Marke (Dez 2013) BMW 6,9 % 18,0 % Ford 12,3 % 3,9 % Audi 18,5 % 10,2 % * größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum Vormonat Basis: n = 536 vor dem Kauf Quelle: puls Marktforschung GmbH, Audi gewinnt im Vergleich zum Vormonat 7,5 Prozent bei den Neuwagen-Trends und 8,3 Prozent bei den Gebrauchtwagen-Trends. BMW hat im Vormonat stark gewonnen und verliert nun wieder 11,1 Prozent bei den Gebrauchtwagen-Trends. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 15

16 Presseresonanz Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? Positiv aufgefallene Marken Negativ aufgefallene Marken Audi 13,5 (12,8) Opel 5,5 (6,1) BMW 13,5 (14,2) Toyota 5,3 (4,9) VW 8,9 (9,7) Dacia 4,5 (3,6) MB 6,7 (5,6) VW 4,0 (4,7) Opel 5,2 (5,0) MB 3,1 (3,1) in % ( ) = Werte des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Audi und BMW liegen zum Start in 2014 gleichauf bei der positiven Pressewahrnehmung. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 16

17 Werbewahrnehmung Top 5 Marken/Modelle, die besonders durch Werbung aufgefallen sind Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Top 5 Marken Audi BMW MB Opel VW 8,1 (7,4) 8,0 (8,4) 5,2 (4,4) 3,6 (4,8) 3,5 (2,7) Top 5 Modelle VW Passat 1,8 (0,2) BMW X5 23,8 7,0 Audi Allroad 1,4 (0,7) Audi A1 27,9 Quattro 3,8 1,4 (3,0) Opel Meriva BMW i3 21,2 3,5 BMW 5er 1,3 (0,9) VW Golf 10,8 5,1 10,9 Insgesamt ist 46,2% der Autokäufer Werbung zu einer bestimmten Automarke aufgefallen. BMW 3 1,3 (0,5) Dacia Duster 13,0 in % in % Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) ( ) = Wert des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Audi hat BMW bei der Werbewahrnehmung knapp überholt, wobei die Käufer/Interessenten der Marke immer noch BMW am stärksten wahrnehmen. Der BMW X5 schiebt sich auf Platz 1 bei der Werbewahrnehmung der Fahrzeugmodelle. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 17

18 Verkaufsförderung Hersteller, die mit Incentives auffallen Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird? Rabatt, Preisnachlass VW Audi Opel Sondermodelle VW Opel Audi Sonderpreis Inzahlungnahme Ford VW Opel Kostenlose Ausstattungszugaben Ford VW Audi Finanzierungsangebote VW Audi Ford Leasingangebote BMW Audi Ford Sonderkonditionen Versicherungsangebote Audi VW BMW Garantieausweitung Kia Audi BMW Beteiligung an laufenden Kosten Audi Ford Kia Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Ford fällt besonders durch Sonderpreise bei der Inzahlungnahme und Ausstattungszugaben auf. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 18

19 Nr. 01 Neue puls Studie Autokäufer 3.0 Automobilvertrieb 3.0 Januar 2014 Autokäufer, Automobilverkauf und Servicegeschäft 3.0 Wie die nachrückenden Autokäufer ticken, was sie im Internet und von Händlern erwarten. Wie Online Leads und Kundendaten den Fahrzeugverkauf und das Servicegeschäft beflügeln. Wie Automobilvertrieb 3.0 aussieht, was wir von anderen Branchen lernen können. 10. puls Automobilkongress 20. März 2014 im Dauphin Speed Event in Hersbruck Vorabendveranstaltung am 19. März ab Uhr mit Vortrag von Dominic Multerer Tom Acland, Co-Head of Interactive Sales Solutions RTT AG Klaus Burger, Geschäftsführer MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG Oliver Philipp Cristinetti, Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Vertrieb & Marketing TÜV SÜD Auto Service GmbH Prof. Marc Drüner, Partner trommsdorff + drüner GmbH Imelda Labbé, Sprecherin der Geschäftsführung ŠKODA AUTO Deutschland GmbH Jens Monsees, Industry Leader Automotive Google Germany GmbH Dominic Multerer, Unternehmer & Marketeer Dominic-Multerer.de Dr. Ing. Bernd Pischetsrieder, Vorsitzender der Aufsichtsrats Münchner Rück, ehem. Vorstandsvorsitzender der BMW AG sowie des VW-Konzerns, Gesellschafter C.F. MIRBACH GmbH & Co. KG André Stark, Geschäftsführer AutoScout24 GmbH Roman Still, Sprecher AVAG Holding SE Julius van de Laar, Kampagnenexperte & Strategieberater VAN DE LAAR CAMPAIGNING Berlin Burkhard Weller, Geschäftsführender Gesellschafter WELLERGRUPPE GmbH & Co. KG Dr. Konrad Weßner, Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Antje Woltermann, Geschäftsführerin Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. Anmeldung über Tel / oder unter Medienpartner: puls Marktforschung GmbH - Röthenbacher Straße Schwaig - Telefon 0911 / ljubic@puls-marktforschung.de Anzeige_AH_1_2.indd 1 1/13/2014 1:20:37 PM

20 Fahrzeugfinanzierung Bezahlung des Fahrzeugs Wie planen Sie das Fahrzeug zu bezahlen? Wie haben Sie das Fahrzeug bezahlt? Finanzierung des Fahrzeugs Neuwageninteressenten/ -käufer Gebrauchtwageninteressenten/ -käufer 48,0 67,7 Barzahlung ohne Kredit 43,5 73,6 12,6 11,5 Barzahlung mit Kredit von der Hausbank 3,8 10,5 32,8 18,7 Voll-/Teilzeitfinanzierung 13,8 15,0 Autokaufinteressenten 12,2 7,6 Leasing 1,5 0,9 Autokäufer (nach dem Kauf) 13,1 Weiß noch nicht 13,1 Basis: Intender n=536, Buyer n=464 Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Expertenkommentator Santander Consumer Bank AG: Jörn Everhard, Bereichsleiter Vertrieb Kfz Ist für Sie die Autofinanzierung nur Mittel zum Zweck? Nur dazu gedacht, um das Auto auf die Straße zu bekommen? Oder ist sie für Sie so wie wir uns das wünschen und vorstellen auch ein prima Ertragsbringer? Wenn Sie den zweiten Punkt mit einem Ja beantworten können, dann zeigt die aktuelle puls-umfrage, dass Sie jetzt sogar noch größere Chancen haben, Ihren Kredit zu verkaufen. Denn nach der Studie haben sich bei Neuwagen über 75 Prozent mehr Autokäufer zu einer Finanzierung entschieden als Autokaufinteressenten. Hier prallen sicher Wunsch und Wirklichkeit aufeinander, sodass häufig eine Finanzierung unabdingbar ist. Aber auch Ihre Verkäufer leisten hier sicher ganze Arbeit. Und weil beide Punkte zusammen der Ertrag und die gute Verkaufsarbeit so erfolgreich sind, würde ich Sie gerne motivieren, hier mehr Zeit für Schulung und Training zu investieren. Bitte vernachlässigen Sie auch das Thema Leasing nicht. Denn auch hier gilt: häufig haben Käufer Ihren Wunsch erst später entwickelt oder wurden im Gespräch auf die Möglichkeiten hingewiesen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Verkaufen sowie gute Erträge aus dem Finanzierungsbereich. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 20

21 Händler Online Kredit Der Motor für Ihren Online-Handel Der Händler Online Kredit bietet Ihnen eine wichtige Schnittstelle zwischen Ihrer Händler-Homepage und der Santander Consumer Bank. Mit diesem innovativen Web-Service erhalten Ihre Kunden direkt auf Ihrer Webseite einen individuellen und übersichtlichen Ratenplan zur gewünschten Fahrzeugfinanzierung. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern erschließen sich auch einen weiteren Absatzkanal für Ihr Geschäft. Vorteil für Sie bei Nutzung des Händler Online Kredits: Überregionales Geschäft durch Online-Handel Ertragssteigerung Kundenfreundlicher Service Mit dem Fernabsatzgesetz konform Sie verlieren weniger Kunden an die Kreditportale santander.de Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Ihren Händler-Berater.

22 Stichprobenstruktur Geschlecht Anteil männlich 72,3 % Alter Durchschnittsalter 42 Jahre Bis zu 30 Jahre 30,2 % Jahre 17,4 % Jahre 20,1 % Jahre 18,2 % Über 60 Jahre 14,1 % Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr) Mittelwert km Bis zu km 33,0 % Bis zu km 43,7 % Bis zu km 13,5 % Mehr als km 8,3 % Keine Angabe 1,5 % Fahrzeugtyp Neuwagen 53,7 % Gebrauchtwagen 46,3 % Einkommen (Nettohaushalt pro Monat) bis unter ,4 % bis ,0 % bis ,6 % bis ,3 % bis ,3 % bis ,1 % bis ,7 % bis ,4 % bis ,7 % Mehr als ,2 % Keine Angabe 13,3 % Basis: n = Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 22

23 der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Der ist die größte kontinuierliche Befragung in der Branche. 1. Repräsentative Befragung von monatlich Autokäufern streng neutral 2. Präferierte Marken und Modelle, Marktchancen von Neumodellen damit Sie die Trends früher kennen und agieren können 3. Wahrnehmung von Werbung und Verkaufsförderung damit Sie mit Ihren Werbemaßnahmen die höchstmögliche Wirkung erzielen 4. Variable Spezialthemen wie Werthaltiger Automobilverkauf, Werkstattloyalisierung, Flatrates, Regionale Frühjahrsmessen, etc. damit Sie wissen, was Autokäufer bewegt und daraus Geschäftschancen ableiten können Markenübergreifend werden monatlich über Personen in Deutschland befragt, die einen Autokauf planen bzw. vor kurzem ein Fahrzeug gekauft haben. Die Befragung erfolgt online nach einem gleichbleibenden Quotierungsschema (= gleichbleibende Anteile von Männern/Frauen, Neuwagen/Gebrauchtwagen, Altersgruppen). Haben Sie Fragestellungen an Autokäufer? puls Marktforschung führt monatlich Autokäuferbefragungen durch, in die auch Ihre individuellen Fragen einfließen können. Die Ergebnisse aus einem solchen Projekt werden nur Ihnen zur Verfügung gestellt und nicht veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner: Axel Schwalke puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel schwalke@puls-marktforschung.de Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 23

24 Neu Markenreports für die Bereiche Neu- und Gebrauchtwagen, After Sales und Finance/ Versicherungen Seit 2008 befragen wir im Rahmen unseres Monat für Monat Autokäufer in Deutschland. Dadurch können wir für einzelne Marken und deren wichtigsten Mitbewerbern maßgeschneiderte Markenreports bieten: 1. Markenreports Neu- und Gebrauchtwagen: Prospektive Gewinne und Verluste einer Marke, Lost Deals und Loyalität, Wahrnehmung der Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten, Pressewahrnehmung, etc. 2. Markenreports After Sales: Loyalität und Loyalisierung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für die eigenen Markenwerkstätten, Kundenverluste an Mitbewerber, etc. Jeweils im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern für die Jahre 2010 bis Markenreports Finance / Versicherungen: Interessenten-Ausschöpfung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für Finanzierungen, KFZ-Versicherungen und Flatrates Über puls Marktforschung Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien und Vertriebskonzepte. Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche: AutokäuferMonitor Markenübergreifende Befragung von monatlich Privatpersonen, die einen Autokauf planen oder vor kurzem ein Auto gekauft haben. pulsschlag Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser in Kooperation mit AUTOHAUS SchwackeMarkenMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Herstellern/Importeuren, im Auftrag von Prof. Diez (IfA Institut für Automobilwirtschaft) AUTOHAUS BankenMonitor & VersicherungsMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Automobilbanken/-versicherungen, im Auftrag von AUTOHAUS Autohaus Panel Händler-Panel mit über Entscheidern in Autohäusern, die kurzfristig zu individuellen Themen befragt werden können Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 24

25 Impressum 2014 by puls Marktforschung GmbH Texte und Grafiken des sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterleitung des an Dritte ist nicht gestattet. Die Übernahme oder Nutzung der Daten, Texte und Grafiken zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH. puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel fax Ansprechpartner: Axel Schwalke schwalke@puls-marktforschung.de Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Ein Einzelabo für einen User kostet 199,- Euro pro Jahr, ein Flatrate-Abo für bis zu 30 User in einem Unternehmen kostet 398,- Euro pro Jahr. Sie können auch eine Einzelausgabe für einen Betrag von 39,- Euro bestellen. Alle Preise zzgl. MwSt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 25