Vermögensverwaltung & Family Office

Transkript

1 Vermögensverwaltung & Family Office Zum Schutz Ihres Vermögens Foto: Fotolia

2 Inhalt 1 Willkommen 2 Über uns 3 Vermögensschutz 4 Anlagestrategien 5 Vermögensverwaltung 6 Anlageberatung 7 Vermögenscontrolling 8 Risikomanagement 9 Treuhandlösungen 10 Gestalten Sie mit uns Ihre Zukunft

3 Unabhängigkeit, Ethik und Aufrichtigkeit liegen uns am Herzen Schweizer Werte wie Unabhängigkeit, Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung. Wir nehmen uns die Zeit, um Ihre Ziele und Wünsche zu verstehen. Als Vermögensverwalter basiert unser Handeln auf konservativen Werten, als Family Office betreuen wir Sie bei der Überwachung und Steuerung Ihres Vermögens einschließlich Strukturierung und Konsolidierung. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu schützen, fundierte Entscheidungen zu treffen, eine zweite Meinung einzuholen und so gemeinsam Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. In diesem Zusammenhang messen und vergleichen wir Leistungen von Banken und Vermögensverwaltern, analysieren Anlageprodukte und vertreten aktiv und zielführend Ihre Interessen. Unsere Beratung ist von Banken und deren Produkten unabhängig. Sie basiert auf ethischen Grundsätzen, langjähriger Erfahrung und wird von uns entsprechend Ihrer Bedürfnisse individuell auf Sie zugeschnitten. Sie ist einsetzbar in Form einer Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Mandatsüberwachung sowie für Gutachten und Schlichtungen. Vermögen zu haben ist ein Stück Freiheit Ludwig Erhard Vermögen zu schützen ist unsere Leidenschaft. Foto: istockphoto.com Willkommen 1

4 Persönlich und individuell Seit 1291 ist die Schweiz ein zwar kleines, doch stets unabhängiges Land in den Alpen, ein Hort der Zuverlässigkeit und Sicherheit. Genau diese Werte vertreten wir beim Aufbau und zum Schutz Ihres Vermögens. Schweizer Berge und Seen, zuverlässige Technik, eine Mischung aus Beharrlichkeit und Anpassungsfähigkeit sowie eine lange Tradition im Bankwesen prägen die stabilen politischen Werte der Schweiz und schaffen, gepaart mit internationalen Know-how und individuell zugeschnittenen Finanzlösungen, optimale Bedingungen für große Vermögen. Geld ist wichtig im Leben. Hinter Vermögen stehen Familienschicksale. In den Vermögenserhalt und dessen Vermehrung muss daher viel Zeit und Wissen investiert werden. Oft fehlt den Menschen die Zeit, sich persönlich engagiert und ausreichend darum zu kümmern. Wir berücksichtigen Ihre persönlichen und familiären Verhältnisse, denn unser Ziel ist eine langfristige enge Beziehung, die auf Qualität, Leistung, Weitsicht, Vertrauen und Menschlichkeit basiert. Dafür stehen wir mit unseren weit reichenden Dienstleistungen seit unserer Firmengründung im Jahr 2003 ein. Unser Wort ist unsere Verpflichtung! Wir überwachen Ihr Portfolio individuell, verlässlich und mit Weitblick. Foto: istockphoto.com 2 Über uns

5 Unsere unabhängige Beratung führt zu fundierten Entscheidungen und mehr Transparenz und damit zu einer sicheren Anlage. Foto: istockphoto.com Vermögenserhalt: Chancen erkennen und Risiken vermeiden Vermögensschutz bedeutet für uns größte Vorsicht im Umgang mit Ihrem Vermögen walten zu lassen. Wie Schweizer Berge muss Ihr Vermögen in jeder Lage standhaft bestehen. Wir begleiten Sie und helfen Ihnen, sachgerechte Entscheidungen zu treffen und die Grundlage für eine nachhaltige Vermögensanlage und die Sicherung Ihres Vermögens auch für spätere Generationen zu schaffen. Nutzen Sie deshalb unsere langjährige Erfahrung im Umgang mit Banken und Risiken. Ziehen Sie Vorteile aus unserer Fähigkeit, zielgerichtete Lösungen für Ihre Bedürfnisse auszuarbeiten. Schützen Sie Ihr Vermögen und verfolgen Sie Ihre Ziele mittels unserer unabhängigen Beratung, die an Transparenz, klarer Berichterstattung, einem strikten Risikomanagement, Diversifikation und schnellem Handeln orientiert ist. Vermögensschutz 3

6 Foto: istockphoto.com Genießen Sie Ihre Ferien! Wir kümmern uns um Ihr Vermögen und bleiben für Sie am Puls der Märkte. Ihr Vermögen hat Zukunft Wir haben bereits vor einigen Jahren begonnen, an der Zukunft zu arbeiten Aus Ideen werden Lösungen Wir nehmen uns Zeit für die Überwachung und Steuerung Ihres Vermögens. Wir setzen für Sie individuelle, an Ihren Wünschen und Bedürfnissen ausgerichtete Anlagestrategien um. Protection verfolgt einen aktiven und nachhaltigen Anlageansatz. Bei der Vermögensverwaltung setzen wir auf traditionelle Anlageklassen. Wertpapiere und Märkte analysieren wir mit Sachkenntnis und fundierter Risikoeinschätzung. Dabei stützen wir uns unter anderem auf einen Meinungsaustausch mit Fondmanagern, Analysten und Ökonomen, um die besten Anlagen und den richtigen Investmentzeitpunkt zu bestimmen. Wir tätigen nur Anlagen, die Sie als Kunde auch verstehen. Als Family Office verfügen wir aus erster Hand über interessante Direktanlagen in Sachwerten wie Immobilen und Unternehmen mit hervorragenden Perspektiven als zielgerichtete Diversifikation Ihres Vermögens. Wir halten Sie immer auf dem Laufenden! Mittels modernster Software übermitteln wir Ihnen regelmäßig transparente Vermögensberichte über die Zusammensetzung und die Wertentwicklung Ihrer Portfolios. Auch unterschiedliche Banken können wir in einem übersichtlichen Bericht konsolidieren. 4 Anlagestrategien

7 Verantwortung für Vermögen tragen Wir sind Ihnen verpflichtet. Unsere Aufgabe besteht in dem langfristen Schutz Ihres Vermögens. Leistung, Risikomanagement und transparente Berichterstattung sind dabei von wesentlicher Bedeutung. Mit einem Vermögensverwaltungsmandat delegieren Sie die tägliche Betreuung Ihres Vermögens an uns als Ihre Anlagespezialisten, profitieren von der Expertise eines Vermögensverwalters und gewinnen persönlichen Freiraum. Als Vermögensverwalter sind wir unabhängig und sorgfältig in der Auswahl der Anlage- und Investitionsprodukte. Wir überwachen unsere Anlageentscheidungen und Ausführungen laufend und professionell. Unsere konservative Anlagepolitik basiert auf einem Value-orientierten Investmentansatz bei gleichzeitiger Ausrichtung auf absolute Renditen. Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Anlagepräferenzen, sowohl hinsichtlich Ihrer gegenwärtigen als auch zukünftigen finanziellen Situation, Ihre Risikotoleranz sowie die von Ihnen definierten Anlageziele. Bei der Umsetzung des Portfolios achten wir sehr bewusst auf Ihre individuelle Bedürfnisse und Einschränkungen. Die Kombination dieser Faktoren führt zuverlässig und über viele Jahre hinweg zu überdurchschnittlichen Vermögensergebnissen. Ausgehend von guter Performance und höchster Serviceorientierung haben wir das volle Vertrauen unserer Anleger im privaten wie im institutionellen Bereich gewonnen. Segeln Sie mit uns in sicheren Gewässern und bleiben Sie auf Erfolgskurs. Vermögensverwaltung 5

8 Sie schätzen Ratschläge von einem unabhängigen, engagierten und verlässlichen Partner! Wir freuen uns, Ihnen behilflich zu sein. Vermögensberatung mit Weitsicht Wir beraten Sie unabhängig von Banken und deren Produkten. Sie entscheiden jederzeit selbst über Ihre Anlagen und profitieren von unserem Wissen und unserer Erfahrung. Die Anlageberatung durch Protection bedeutet, dass wir mit Ihnen zunächst Ihre persönlichen Präferenzen besprechen und anschließend unterschiedliche, klare Strategien und Anlagestile ausarbeiten, die wir dann mit Ihnen ausführlich diskutieren. Mittels unseres eigenen Best in Class Research sind wir vollkommen unabhängig und vielseitig in der Auswahl der Produkte. Wir weisen Sie auf Chancen und Risiken hin und überwachen die Wertpapiere für Sie sorgfältig. Wir kontrollieren alle Ausführungen und Belege. Sie erhalten von uns Hinweise und Ratschläge für zukunftsorientierte, vermögenssichernde und notwendige Entscheidungen und die damit verbundenen erforderlichen Handlungen. Wir beraten Sie aktiv und rufen Sie gegebenenfalls auch an, damit Ihr Vermögen erhalten bleibt. 6 Anlageberatung

9 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser Als Family Office sind wir darauf spezialisiert, die Risiken Ihres gesamten Vermögens aufzudecken. Der langfristige Wert Ihres Vermögens liegt in dessen Schutz. Die Mandatsüberwachung führt zu der notwendigen Trennung zwischen dem ausführenden (Bank/Vermögensverwalter) und kontrollierenden Organ ( Protection). Das führt direkt zur Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profils. Wir konzentrieren uns auf die Durchsetzung Ihrer Interessen in der Vermögensverwaltung (Produktauswahl, die versteckten und geregelten Gebühren sowie die erzielte Performance), neu - trale Berichterstattung, Kontrolle der Anlagerichtlinien und Abrechnungen. Sie gewinnen eine objektive Meinung über Risiken und Chancen. Bei der Analyse des Gesamtvermögens einschließlich Firmenanteile, Immobilien und sonstiger Vermögenswerte betrachten wir nicht nur die Risiko-Ertrags-Eigenschaften der einzelnen Vermögenswerte. Bereits Aristoteles befand, dass das Ganze mehr ist als Summe seiner Einzelteile. Gewinnen Sie mehr Transparenz, Zeit und verlässliche Einblicke in die Risiko- und Gebührenstruktur Ihres Gesamtvermögens. Foto: istockphoto.com Vermögenscontrolling 7

10 Wie beim Polo Spiel sind Vorsicht und Teamgeist Voraussetzungen für den Erfolg. Diese Kompetenzen ziehen sich wie ein roter Faden durch unser Risikomanagement. Bulle und Bär stehen für steigende und sinkende Börsen Fachliches Know-how, Diversifikation und profundes Marktwissen bilden die Grundlage für ein exzellentes Risikomanagement. Schwankungen an den Börsen wird es immer geben. Der Zeithorizont sowie die richtige Strategieauswahl zusammen mit erfolgreichem Risikomanagement sind die Voraussetzungen für den Anlageerfolg. Verluste können in den Portfolios dank mo dernster Informatiklösungen und unseres Limit Risk Tools minimiert werden. Sie selbst legen Verlust-Limite fest. Sollten sie überschritten werden setzen wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung. Einige Risiken sind von vornherein klar ersichtlich, einige sind versteckt die meisten können aber vom Anfang an eliminiert oder mindestens eingeschränkt werden. Unsere ganzheitliche und vorausschauende Betrachtung jedes einzelnen Finanz- und Investitionsvorganges führt zur Identifizierung von Problemfeldern. Mit dem integrierten Risk Management System werden tiefgreifende Portfolioanalysen und -kennzahlen ermittelt. Neben den Marktrisiken und politischen Risiken treten vermehrt Bonitäts-, Liquiditäts-, Emittenten- und Abwicklungs- und Kreditrisiken auf, die oft unterschätzt werden. 8 Risikomanagement

11 Vermögens- und Steuerfragen kompetent aus einer Hand Auf Grund des anspruchsvollen Marktumfelds und der Änderungen der regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen kann eine Treuhandlösung für Sie die richtige sein. Alles aus einer Hand: Gesellschaftsgründungen in der Schweiz und im Ausland, Trusts und Stiftungen, Koordination mit schweizerischen Behörden, Buchhaltung, Steuer- und Immobilienberatung. Wir vertreten Ihre Interessen auch bei Aktionärsversammlungen, Investor Relation Meetings und übernehmen Verwaltungsratsmandate. Wir gründen Ihre persönliche Plattform in der neutralen und stabilen Schweiz. Wir pflegen zuverlässig und in Ihrem Interesse enge Kooperationen mit renommierten Anwaltskanzleien. Wir sind stets über die aktuelle internationale Steuer- und Rechtsentwicklung umfassend informiert, die auf Grund der Globalisierung im ständigen Wandel ist. Als Medienschaffender schätze ich es sehr, alle Finanzfragen aus einer Hand beantwortet zu bekommen! Andres C. Studer, Fernsehkoch Treuhandlösungen 9

12 Fahren Sie mit uns in die Zukunft Nichts ersetzt das persönliche Gespräch. Messen Sie uns an unserem Versprechen, Rufen Sie uns an wir sind für Sie da. für Sie optimale Lösungen zu erarbeiten. Jederzeit. Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Foto: Cabrio-Bahn/Stanserhorn 10 Gestalten Sie mit uns Ihre Zukunft

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14 Protection GmbH Aegeristrasse 27 CH-6300 Zug Telefon Palazzo Verbano Via San Gottardo 80 A CH-6648 Minusio Telefon info@wealth-protection.ch Fotos: soweit nicht anders ausgewiesen Protection GmbH Protection ist SRO- und BOVV-Mitglied VQF einer offiziell anerkannten Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz und einer Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung mit offiziell anerkannten Verhaltensregeln (Standesregeln) für Vermögensverwalter. Copyright by Protection GmbH 2013