transparent & unabhängig

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1 weil transparent 1

2 transparent & unabhängig PERSÖNLICHE VERANTWORTUNG SAMI AG wurde 1991 durch den Schweizer Bankfachmann Rudolf F. Wiser mit der festen Überzeugung gegründet: «Man kann erfolgreich kostentransparente Vermögensverwaltung anbieten mit dem Fokus auf langfristige, konkurrenzfähige Rentabilität!» Das wachsende Portfolio von privaten und institutionellen Kunden gibt dieser Haltung recht. FAIRNESS UND TRANSPARENZ Die ethische Haltung des Gründers prägt die Geschäftspolitik und wird auch vom Team gelebt. Die Kundenbeziehungen sind auf mehrjährige Partnerschaft ausgerichtet. Dabei bildet Transparenz bei allen geschäftlichen Handlungen die Grundlage. Sämt liche Transaktionen werden sorgfältig und kostenbewusst ausgeführt. Rabatte und Provisionen der Depotbanken und anderer Finanzdienstleister gehören dem Kunden. VIEL SPIELRAUM DANK UNABHÄNGIGKEIT Das Unternehmen ist finanziell und wirtschaftlich unabhängig. Eigene Finanzprodukte sind nicht Bestandteil der Serviceleistung. Dies erlaubt kri tische und unabhängige Analysen der globalen Anlagemöglichkeiten und den Einsatz von Anlageinstrumenten ohne Interessenskonflikte. 22

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5 WISSEN UND ERFAHRUNG Die im Unternehmen tätigen Anlageberaterinnen und Anlageberater verfügen über langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Sie befassen sich täglich mit den Risiken und Chancen der Finanzmärkte und sind in der Lage, verschiedene Anlagestrategien kritisch gegen - einander abzuwägen. Unterstützt werden sie dabei von eigenen Finanzanalysten. Über die Finanzmärkte und Tendenzen wird schriftlich informiert. Im Team werden die empfohlenen Stra te gien bezüglich der kundenspezifischen Anlagewünsche geprüft und beurteilt. KLAR DEFINIERTE RAHMENBEDINGUNGEN Mit jedem Kunden wird eine individuelle Anlagestrategie definiert. Die massgeschneiderten Strategien richten sich unter anderem nach der Risikoneigung und Risikofähigkeit des Anlegers, wobei folgende Prioritäten beachtet werden: Sicherheit, Qualität und Diversifikation. Die gewählte Anlagestrategie bietet Klarheit in jeder Hinsicht einschliesslich der Kosten. Im Rahmen der mit dem Kunden schriftlich definierten Strategie übernehmen wir die Verantwortung für eine optimale und nach - haltige Umsetzung. PERSÖNLICHE BETREUUNG ALS GRUNDHALTUNG Die Grösse der Unternehmung erlaubt einen hohen Grad an Flexibilität. Unsere guten Kundenbeziehungen er - mö g lichen auch ein schnelles Handeln, beispielsweise bei allfälligen Veränderungen der Lebensumstände des Kun den. Ihre persönlichen Anliegen geniessen bei uns höchste Priorität. qualifiziert & persönlich 5

6 schweizerisch & international WERTE DER SCHWEIZ In der Schweiz wurden das Internet, Aspirin und andere spannende Erfindungen wie Schokolade und Uhren entwickelt und perfektioniert. Als wichtige Werte sind Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Tra dition und Genauigkeit zu nennen. Die Regierungsform der direkten Demokratie hat sich positiv auf die kulturell unterschiedlichen Sprachgebiete ausgewirkt. Damit wird politische und wirtschaftliche Stabilität sowie Rechtssicherheit ge schaffen die dauerhafte Basis für sorgfältige, zuverlässige Dienst leistungen. ÜBER DIE GRENZEN HINAUS In der Industrialisierungsepoche ab 1900 hatte die Schweizer Wirtschaft be - gonnen, die Märkte in der ganzen Welt mit Maschinen zu beliefern. Hoch - wertigkeit, Gewissenhaftigkeit und Dauerhaftigkeit waren und sind auch noch heute Schweizer Merkmale. Die Finanzierung der Investi tionsgüter führte zur Bildung einer starken Schweizer Finanzwirtschaft mit internatio - naler Ausrichtung. Auch wir garantieren Qualität und einen hohen Dienstleistungsstandard nach Schweizer Vorbild. Über die Jahre haben wir uns laufend entwickelt und ein breites, internationales Beziehungsnetz aufgebaut. Unsere Dienstleistungen sind global ausgerichtet, was uns er - möglicht, Ihre Wünsche weltweit diversifiziert und Ihrem Anlageprofil entsprechend umzusetzen. 26

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9 INDIVIDUELLE ANLAGEBERATUNG Wir empfehlen und beraten Sie treffen die Entscheidungen. Beurteilung der Strategiewünsche der Kunden Entwicklung und Präsentation eigener Strategien Massgeschneiderte, individuelle Anlagestrategien Taktische Reaktionen auf Marktsituationen Pflege und Überwachung der Strategie als Prozess KOMPETENTE VERMÖGENSVERWALTUNG Wir entwickeln die Anlagemethode Sie delegieren deren Ausführung an uns. Vernünftige Wachstumsorientierung Sicherheit und Nachhaltigkeit im Vordergrund Breite Abstützung durch Diversifikation Offenheit, Klarheit, Transparenz NACHVOLLZIEHBARE VERMÖGENSENTWICKLUNG Sie sind jederzeit im Bild über Ihr Vermögen und dessen Entwicklung wir verschaffen Ihnen Überblick. Detaillierte, verständliche Berichterstattung Grafische und tabellarische Darstellungen über die Vermögensentwicklung Persönliche Präsentationen und Beratungen GESAMTHEITLICHE SERVICES Sie definieren den Service-Umfang wir bieten eine ganzheitliche Ausführung. Steueroptimierung im Gesetzesrahmen Begleitung in Nachlassplanung innerhalb nationaler oder inter nationaler Rahmenbedingungen Beizug oder Vermittlung von Spezialisten, beispielsweise im Vorsorge- oder Versicherungsumfeld Leistungen in Finanzplanung und Buchführung Weitere Serviceleistungen kompetent & umfassend 9

10 zuverlässig & klar IHR VERMÖGEN, IHR KONTO, IHRE BANK Sie haben jederzeit vollen Zugriff auf Ihr Vermögen. Wir pflegen eine bewährte, meist langjährige Zusammenarbeit mit verschiedenen und ausgewählten Schweizer Banken. So können wir Sie in der Auswahl einer geeigneten Bank unterstützen und begleiten. Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, über Kundendaten Stillschwei - gen zu bewahren. VERBAND SCHWEIZERISCHER VERMÖGENSVERWALTER Wir sind Mitglied des Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), welcher mit über Mitgliedern der grösste Branchenverband für unabhängige Vermögensverwalter ist. Ethische Standards, welche vom Ver band festgesetzt werden, unterliegen der jährlichen Prüfung durch eine anerkannte Revisionsstelle. Geprüft wird auch die Einhaltung der Richtlinien im Zusammenhang mit dem Geldwäschereigesetz. 210

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12 lage & kontakt SAMI AG Lindenstrasse 14 / P.O. Box Baar / Zug Switzerland Phone +41 (0) Fax +41 (0)