Musterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Chance
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- Berndt Goldschmidt
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1 Ausdruck vom Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr: 0,300 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Kurzinfo: Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von hm gewählte Fonds zu wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von n und länger und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der Verbundpartner-News veröffentlicht. Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Portfolio-Zusammensetzung, am ,7 % ishares eb.rexx Gov. Germ (DE),1 % dbx MSC EM ndex ETF 1C 9,9 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y nv. Grade 9,1 % Lyxor ETF MSC EMU Small Cap 8,9 % ishares MSC USA Small Cap ETF 8,8 % ishares Core S&P 500 ETF 8,8 % dbx EURO STOXX 50 ETF 1C Lyxor ETF FTSE EPRA/NARET Glo Devel D 4,9 % dbx DBLC-OY Balanced 1C 3,4 % ishares MSC Japan SmallCap ETF nc 3,3 % ishares Nikkei 225 ETF Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
2 Ausdruck vom Seite 2 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance kum. Ergebnis: 1% zum (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am ) 0,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 105,0 % 95,0 % 90,0 % 10 Gewinne/Verluste je Zeit-ntervall (auf EUR-Basis) 10,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % - Wertentwicklung p.a. nach BV auf EUR-Basis, zum * seit 1 Monat: -2,49 % * seit Jahresbeginn: -0,16 % seit : 1,35 % seit n: 4,77 % seit n: 5,71 % seit n: 5,50 % seit n: seit 1n: seit n: (* = Veränderung im jew. Zeitraum) Volatilität und Volatil. Sharpe seit : seit n: seit n: seit n: 9,23 % 7,30 % 6,66 % 7,67 % 0,24 0,41 0,32 jährliche Entwicklung nach BV auf EUR-Basis * im Jahr 20: -0,16 % im Jahr 20: 7,50 % im Jahr 20: 8,21 % im Jahr 20:,38 % im Jahr 20: -6,69 % * im Jahr 2010: -10,0 % 10 (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am ,4 % Euro 36,2 % US-Dollar 3,3 % Japanischer Yen Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
3 Ausdruck vom Seite 3 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am ,6 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/kurzläufer,1 % Aktienfonds Emerging Markets 9,1 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte 8,9 % Aktienfonds USA/Nebenw erte 8,8 % Aktienfonds USA 8,8 % Aktienfonds Euroland Aktienfonds mmobilien + Reits/w eltw eit 4,9 % Rohstoff Fonds 3,4 % Aktienfonds Japan/Nebenw erte 3,3 % Aktienfonds Japan Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am ,9 % Aktien 19,7 % Renten 9,9 % Festverzinsl. 4,9 % Rohstoff Fonds 0,0 % Bankguthaben 39,6 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Branchen, am ,6 % Finanzdienstleistungen 4,2 % ndustrie 3,8 % Energie 3,5 % T 1,9 % Finanzw esen 1,8 % Gesundheitsw esen 1,8 % Basiskonsumgüter 1,8 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,7 % nformationstechnologie 1,6 % Verbrauchsgüter 1,5 % Ackerbau und Boden 1,4 % Finanzw erte 1,4 % Nicht-Basiskonsumgüter 1,3 % Telekommunikationsdienste 1,3 % ndustrieuntern. 1,3 % Nicht-Basiskonsumg. 1,2 % Gesundheit 60,8 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, am ,8 % Deutschland,0 % USA 4,0 % Frankreich 3,6 % ndien 3,4 % Spanien 2,3 % talien 2,2 % Korea, Republik (Südkorea) 2,1 % Niederlande 1,9 % Taiw an 1,6 % Belgien 1,2 % Südafrika 1,0 % Brasilien 1,0 % Hong Kong 0,9 % Japan 0,7 % Finnland 0,7 % Mexiko 0,7 % Österreich 32,8 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
4 Ausdruck vom Seite 4 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR am am Portfolio -2,49 % -0,16 % 1,35 % 4,77 % 5,71 % 5,50 % 9,23 % 6,66 % 7,67 % 0,41 0,32 Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y nv. Grade 10,0 % 9,9 % Lyxor ETF FTSE EPRA/NARET Glo Devel D Lyxor ETF MSC EMU Small Cap 0,06 % 0,34 % 0,39 % 1,21 % 1,45 % 1,39 % 2,38 % 0,50 % 0,72 % 1,53 % 7,0 % 1,54 % 3, % 16, %,78 %,30 %,41 % 18,58 %,48 %,84 % 0,71 0,62 0,68 9,1 % -4,03 %,93 %,79 %,40 % 19,70 % 10,88 % 5,44 %,51 %,46 %,21 % 0,76 1,34 0,52 dbx DBLC-OY Balanced 1C A0HGFC LYX0FP A0F420 DBX1LC 7,0 % 4,9 % -2,63 % -17,97 % -28,96 % -21,02 % -18,93 % -9,58 %,42 %,97 % 16,22 % am am dbx EURO STOXX dbx MSC EM ishares Core S&P ishares MSC ishares MSC USA 50 ETF 1C ndex ETF 1C 500 ETF Japan SmallCap ETF nc Small Cap ETF DBX1ET DBX1EM A0YEDG A0Q1YX A0X8SB 9,0 % 8,8 % -5,06 % 1,26 % -0,80 % 6,83 %,60 % 6,16 % 17,48 %,49 % 16,09 % 0,64 0,20 17,0 %,1 % -3,62 % -9,20 % -9,70 % -0,25 % -1,79 % -0,74 % 17,92 %,67 %,96 % 8,8 % -3,05 % 2,08 %,68 % 19, % 17,08 % 17,19 %,40 % 10,50 % 10,77 % 0,65 1,34 1,32 3,0 % 3,4 % -4,17 %,89 %,74 %, %,73 %,67 %,61 %,59 % 16, % 0,87 0,87 0,54 8,9 % -5,18 % 0,70 %,22 %,77 % 16,90 % 16,61 %,44 %,76 %,92 % 0,60 1,09 0,98 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
5 Ausdruck vom Seite 5 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR am am ishares Nikkei 225 ishares eb.rexx ETF Gov. Germ (DE) A0YEDQ ,0 % 3,3 % -6,52 % 9,64 %,89 % 9,90 %,42 % 10,67 % 17,68 %,54 %,17 % 0,50 0,78 0,50 20,0 % 19,7 % 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,21 % 0,07 % 0,63 % 1,94 % 0,24 % 0,51 % 0,91 % Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher ndikator für die künftige Wertentwicklung EDSOFT
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Ausdruck vom 04.03.2015 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.20 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 06.05.2014 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.09.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 06.10.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck vom 06.06.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck vom 05.10.2018 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 03.07.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: spekulativ Währung: EUR Beginndatum: 01.12.2007 Portfolio-Zusammensetzung, 30,7 % Sauren Global Stable Grow th D 10,4 % FvS SICAV Multiple Opportunities
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Ausdruck vom 12.07.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00
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Ausdruck vom 14.11.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00
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Ausdruck vom 18.07.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: konservativ Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR
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