Metropolregion Düsseldorf

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1 Metropolregion Unternehmer: Innovation und Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil Ergebnisse der Studie zu Freiberuflern, Handwerkern und Gewerbetreibenden 2017 Metropolregion I November 2017

2 Agenda und Rahmenbedingungen der Studie Ziel und Inhalte der Studie: Gewinnung von Erkenntnissen zu den Themen, die unsere Unternehmerkunden aktuell besonders bewegen. Dazu gehören vier Themenblöcke: Wirtschaftliche Entwicklung Innovationsklima Digitalisierung Finanzierung und Zahlungsverkehr Zielgruppe: Befragt wurden Unternehmerkunden aller Banken mit einem Umsatz bis zu 15 Mio. Euro. Dazu gehören Freiberufler (heilende Berufe und beratende Berufe), Handwerker und Gewerbetreibende (Dienstleistung, Handel, verarbeitendes Gewerbe). Umfang und Auswertung: Befragt wurden bundesweit Unternehmerkunden, davon 50 in der Metropolregion. Die Befragung ist damit repräsentativ für die Region und wurde telefonisch vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchgeführt. Zeitraum: Die Befragung fand zwischen dem 11. Juli und dem 29. August 2017 statt. Metropolregion I November

3 Wirtschaftliche Entwicklung 2017 er Unternehmer erleben die wirtschaftliche Entwicklung 2017 deutlich positiver als im Vorjahr Hat sich sehr gut entwickelt Ist stabil geblieben Hat sich verschlechtert % % Hat sich sehr gut entwickelt Ist stabil geblieben Hat sich verschlechtert % % Mit 52 Prozent ist die Zahl der positiven Einschätzungen in deutlich höher als Insgesamt 82 Prozent der er Unternehmer - und damit etwas mehr als im letzten Jahr - beurteilen die Geschäftsentwicklung ihrer Branche als sehr gut oder stabil. Auch im Bundesdurchschnitt ist der Optimismus gegenüber 2016 gestiegen. Abweichungen zu 100%: Weiß nicht und k.a.; Angaben in Prozent Frage: Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Branche im laufenden Jahr? Die Situation in der Branche... Metropolregion I November

4 Entwicklung der Auftragslage Das Geschäft brummt: Bei fast der Hälfte der er Unternehmer sind die Auftragsbücher wiederum besser gefüllt als im Vorjahr Hat sich verbessert Ist gleichgeblieben Hat sich verschlechtert % % Hat sich verbessert Ist gleichgeblieben Hat sich verschlechtert % % Bei 44 Prozent der er Unternehmer ist die Auftragslage besser als vor sechs Monaten. Ebenso viele er Unternehmer beurteilen die Auftragslage des eigenen Betriebs als stabil. Auch im Bundesdurchschnitt hat sich die Auftragslage 2017 im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Abweichungen zu 100%: Weiß nicht und k.a.; Angaben in Prozent Frage: Wie hat sich die Auftragslage für Ihr Unternehmen in den letzten 6 Monaten entwickelt? Die Auftragslage... Metropolregion I November

5 Ausblick für 2018 Für 2018 rechnen mehr er Unternehmer mit einer positiven oder stabilen Entwicklung als im Vorjahr Stabilisierung auf hohem Niveau mit positiver Entwicklung in 2018 Stabilisierung mit kurzfristigen Rückgängen Eher rückläufige wirtschaftliche Entwicklung % % Stabilisierung auf hohem Niveau mit positiver Entwicklung in 2018 Stabilisierung mit kurzfristigen Rückgängen Eher rückläufige wirtschaftliche Entwicklung % Abweichungen zu 100%: Weiß nicht und k.a.; Angaben in Prozent % 40 Prozent der er Unternehmer erwarten eine positive Wirtschaftsentwicklung 2018, damit ist die Zahl der Optimisten gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. Insgesamt rechnen 84 Prozent der er Unternehmer mit einer positiven oder stabilen Entwicklung. Das sind deutlich mehr als in Nur noch Prozent - und damit deutlich weniger als im Vorjahr - erwarten einen Rückgang in Frage: Wie nehmen Sie die wirtschaftliche Lage in wahr? Wie sind Ihre Erwartungen für 2018? Metropolregion I November

6 Auswirkungen Niedrigzinsphase Niedrigzinsen bedrohen den geschäftlichen Erfolg nach wie vor nicht. Gut ein Viertel nutzt in die niedrigen Zinsen, um Investitionen stärker fremd zu finanzieren Keine Auswirkungen Investitionsverhalten ändert sich, stärkere Fremdfinanzierung Sinkende Liquidität / Bepreisung von Einlagen durch meine Bank (Negativzinsen) Betriebliche Altersvorsorge ist bedroht Private Altersvorsorge ist bedroht Angaben in Prozent Für 56 Prozent der er Unternehmer - und damit deutlich mehr als bundesweit - haben die niedrigen Zinsen weiterhin keine Auswirkungen auf ihren Betrieb. 28 Prozent - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr - nutzen die niedrigen Zinsen, um Investitionen stärker fremd zu finanzieren. Jeweils 16 Prozent und damit ebenfalls mehr als im Vorjahr sorgen sich um sinkende Liquidität sowie um die private und betriebliche Altersvorsorge. Frage: Welche Auswirkungen haben die anhaltend niedrigen Zinsen auf Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich) Metropolregion I November

7 Erwartungen an die neue Bundesregierung er Unternehmer erwarten von der neuen Regierung die Sicherstellung des Fachkräfteangebots sowie eine Steuerreform Sicherstellung des Fachkräfteangebots Steuerreform / Steuerliche Entlastung Verbesserung der Bildungspolitik Bürokratieabbau / weniger Regulierung Förderung von Forschung und Entwicklung Senkung der Lohnnebenkosten Begrenzung der Energiekosten Abbau der Staatsschulden Sonstiges Prozent der er Unternehmer erwarten, dass sich die neue Bundesregierung als erstes um die Sicherstellung des Fachkräfteangebots bemüht. Fast genauso viele plädieren für eine Steuerreform, insbesondere für die steuerliche Entlastung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Angaben in Prozent Frage: Welche Erwartungen haben Sie an die nächste Bundesregierung? Welche Themen sollte sie als erstes angehen? (Mehrfachnennungen möglich) Metropolregion I November

8 Unternehmerische Risiken Fachkräftemangel bleibt eines der größten Risiken in. Angst vor der Konkurrenz durch das Internet steigt deutlich an Branche leidet unter starker Konkurrenz durch das Internet Keine geeigneten Fachkräfte Kunden zahlen Rechnung nicht Bildung von Rücklagen für das Alter nicht möglich Kein Nachfolger für das Unternehmen Arbeitsunfähigkeit Top 6 Themen in der Metropolregion ; Angaben in Prozent Eines der größten Probleme für er Unternehmer bleibt der Fachkräftemangel, der aber nur noch von jedem Vierten - und damit deutlich weniger als im Vorjahr und bundesweit - als Risiko gesehen wird. Jeder Dritte befürchtet Konkurrenz durch das Internet. Das sind deutlich mehr als in Ebenso hat sich die Angst vor fehlenden Rücklagen für das Alter mit 24 Prozent ggü. dem Vorjahr verdoppelt. Frage: Was sind für Ihr Unternehmen die größten unternehmerischen Risiken? Metropolregion I November

9 Innovationsklima Der Standort ist weniger innovationsfreundlich als der Bundesdurchschnitt. Gut ausgebildete Mitarbeiter als wichtigster Innovationstreiber Neutral Weiß nicht Innovationsfeindlich Innovationsfreundlich Gut ausgebildete Mitarbeiter Reg. Entwicklung neuartiger Produkte Mitgliedschaft in Netzwerken Durchführung innovativer Projekte Klare Zuständigkeit in eigener Abteilung neue Unternehmenskultur Nur 28 Prozent der Unternehmer in sehen ihren Standort als innovationsfreundlich an. Das sind weniger als bundesweit. Gefördert werden Innovationen in vor allem durch gut ausgebildete Mitarbeiter. Mehr als zwei Drittel setzen in auf die regelmäßige Entwicklung neuer Produkte sowie die Mitgliedschaft in Netzwerken. Top 6 Innovationen in der Metropolregion ; Angaben in Prozent Frage: Wie beurteilen Sie das Innovationsklima an Ihrem Standort? Frage: Wie fördern Sie Innovationen in Ihrem Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich) Metropolregion I November

10 Innovationsklima er Unternehmer sehen Innovationspotenzial im Produkt- und Dienstleistungsangebot. Lange Genehmigungsprozesse sind größtes Hindernis für Innovation Produkt- oder Dienstleistungsangebot Digitalisierung von Prozessen/Arbeitsabläufen Digitale Medien und Absatzwege Erneuerbare Energien Geschäftsmodelle Potenzielle Bereiche für Innovationen Hindernisse für Innovationen (Top 3) Gut zwei Drittel der Unternehmer in räumen ein, beim eigenen Produktoder Dienstleistungsangebot innovativer werden zu können. Das sind deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Jeweils 46 Prozent sehen Verbesserungspotenzial bei der Digitalisierung von Prozessen und Absatzwegen. Zu viel Regulierung / Genehmigungsprozesse Keine Ressourcen / zu wenig Fachkräfte Kein Geld für Forschung und Entwicklung Angaben in Prozent Die größte Hürde für Innovationen sind langwierige Genehmigungsprozesse: Gut ein Drittel nennt dies als Hindernis. Frage: In welchem Bereich sehen Sie die Möglichkeit, innovativer zu werden? (Mehrfachnennungen möglich) Frage: Was hindert Sie daran, Innovationen zu tätigen? (Mehrfachnennungen möglich) Metropolregion I November

11 Geschäftstätigkeit über Internet & mobile Kommunikation er Unternehmer haben auch 2017 noch Nachholbedarf beim Internet Überwiegend per Internet aktiv Teilweise per Internet aktiv Kaum per Internet aktiv Überwiegend per Internet aktiv Teilweise per Internet aktiv Kaum per Internet aktiv Angaben in Prozent Nur ein Drittel der er Unternehmer wickelt bereits heute einen Großteil (mehr als zwei Drittel) seines Geschäftes online ab. 46 Prozent der Unternehmer sind in kaum per Internet aktiv: Sie erledigen höchstens ein Drittel ihrer Geschäftstätigkeit aktuell über das Internet bzw. mobile Kanäle. Damit sind er Unternehmer nur wenig aktiver im Internet als im Vorjahr. Frage: Wieviel Prozent Ihrer Geschäftstätigkeit erledigen Sie aktuell über das Internet bzw. andere mobile Kanäle? (1) bis zu 100% der Geschäftstätigkeit, (2) bis zu zwei Drittel der Geschäftstätigkeit, (3) bis zu einem Drittel der Geschäftstätigkeit. Metropolregion I November

12 Digitalisierung er Unternehmer bieten im Internet vor allem Informationen und Terminvereinbarungen an. Online-Einkauf bei vier von zehn Unternehmern möglich Informationen zusenden (z.b. Broschüren) Termine vereinbaren Produkte einkaufen / bestellen Schnittstellen und Vorleistungen Sonstiges Keine Knapp zwei Drittel der er Unternehmer bieten digital Informationen und Terminvereinbarungen an. Das sind deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. 42 Prozent der Unternehmer nutzen das Internet auch als Vertriebskanal. Jeder Fünfte stellt seinen Kunden keine digitalen Angebote zur Verfügung. Angaben in Prozent Frage: Welche Leistungen bieten Sie Ihren Kunden derzeit digital an, z.b. über eine Website im Internet? (Mehrfachnennungen möglich) Metropolregion I November

13 Digitalisierung er Unternehmer nutzen digitale Lösungen vor allem in der Zusammenarbeit mit Lieferanten Lieferanten Drei Viertel der er Unternehmer setzen digitale Lösungen in der Zusammenarbeit mit Lieferanten ein. Geschäftsbanken Endkunden / Abnehmern (Webshop etc.) Weiteren Geschäftspartnern Rund zwei Drittel setzen in auch bei Geschäftsbanken bzw. Endkunden auf die Digitalisierung das sind deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Gar nicht 8 15 Bei 8 Prozent kommen digitale Lösungen dagegen überhaupt nicht zum Einsatz. Angaben in Prozent Frage: Bei welchen Geschäftspartnern nutzen Sie digitale Lösungen? Bei der Zusammenarbeit mit (Mehrfachnennungen möglich) Metropolregion I November 2017

14 Finanzierung Unternehmer bleiben bei Investitionen konservativ. Trotz niedriger Zinsen werden Investitionen kaum über Kredite finanziert Kredit Leasing Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb Rücklagen Sonstige Finanzierungsquellen Fördermittel (z.b. KfW)* Kredit Leasing Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb Rücklagen Sonstige Finanzierungsquellen Fördermittel (z.b. KfW)* er Unternehmer finanzieren ihre Investitionen 2017 zu mehr als der Hälfte aus dem laufenden Geschäftsbetrieb - das sind deutlich mehr als im Vorjahr. Weitere Prozent werden in über Rücklagen finanziert. Nur 11 Prozent der Gesamtinvestitionen werden von er Unternehmern - trotz niedriger Zinsen - über Kredite finanziert. Angaben in Prozent; * Fördermittel nur in 2017 abgefragt Frage: Wie finanzieren Sie Ihre Investitionen? Wenn Sie die Gesamtinvestitionen aufteilen, welche Anteile entfallen auf die einzelnen Finanzierungsarten? Metropolregion I November

15 Liquidität Mehr als jeder zehnte Unternehmer in nutzt Cash-Management-Systeme. Zwei Drittel sind von ihrer Bank noch nicht auf alternative Geldanlagen angesprochen worden Nutzung von Cash-Management- Systemen Ja. Beratung zu alternativen Anlagen für niedrig-/ unverzinste Gelder Noch nicht, wäre aber interessant für mich Nein, kommt für mich nicht in Frage Weiß nicht / Keine Angabe Zur Steuerung von Liquidität setzen Prozent der er Unternehmer schon auf Cash- Management- Systeme, für weitere 28 Prozent wäre dies interessant. Zwei Drittel sind in von ihrer Bank noch nicht auf Alternativen für niedrig- bzw. unverzinste Geldanlagen angesprochen worden. Ja Nein Weiß nicht / Keine Angabe Angaben in Prozent Frage: Nutzen Sie zur Steuerung der Liquidität in Ihrem Unternehmen digitale Lösungen / Cash-Management-Systeme? Frage: Sind Sie von ihrer Bank schon einmal auf Alternativen angesprochen worden, wie Sie niedrigverzinste bzw. unverzinste Gelder besser anlegen können? Metropolregion I November

16 Finanzierung und Zahlungsverkehr In nehmen 2017 deutlich mehr Unternehmer einen Kredit in Anspruch als im Vorjahr. Jeder Zehnte hat bereits einen Kredit online abgeschlossen Inanspruchnahme Geschäftskredit / Kreditlinie Ja Nein Weiß nicht / Keine Angabe Ja Online-Abschluss Kredit Nein, ich kann es mir aber vorstellen Nein, ich kann es mir nicht vorstellen Weiß nicht / Keine Angabe 40 Prozent der er Unternehmer nehmen derzeit einen Kredit oder eine Kreditlinie in Anspruch. Das sind mehr als im Vorjahr. Auch bundesweit ist die Inanspruchnahme eines Geschäftskredits leicht angestiegen. Jeder Zehnte hat in geschäftlich oder privat bereits einen Kredit online abgeschlossen, gut ein weiteres Drittel zieht dies in Erwägung. Angaben in Prozent, Abweichungen zu 100% ergeben sich durch Rundungen Frage: Nehmen Sie derzeit einen Geschäftskredit oder eine Kreditlinie einer Bank in Anspruch? Frage: Haben Sie schon einmal einen Kredit online abgeschlossen - geschäftlich oder privat? Metropolregion I November

17 Erwartungen an Bank bei Unternehmensgründung Bei der Gründung erwarten er Unternehmer einen persönlichen Ansprechpartner in der Nähe Persönlichen Ansprechpartner in der Nähe Bereitstellung eines Dispositionskredits Geschäftskonto mit umfassenden ZV-Leistungen Finanzierung der Gründungsidee Beratung / Hilfestellung bei der Gründung Sonstiges Prozent der er erwarten bei der Gründung von ihrer Bank einen persönlichen Ansprechpartner in der Nähe. Das sind deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Auch auf die Bereitstellung eines Dispo- Kredits für kurzfristige Engpässe bzw. eines Geschäftskontos mit umfassenden Zahlungsverkehrsleistungen legen mehr als 80 Prozent der Unternehmer Wert. Angaben in Prozent Frage: Wenn Sie heute ein Unternehmen gründen würden, was würden Sie von Ihrer Bank erwarten? (Mehrfachnennungen möglich) Metropolregion I November

18 Zusammenfassung: Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick Wirtschaftliche Entwicklung: XXX er Unternehmer erleben die wirtschaftliche Entwicklung 2017 deutlich positiver als im Vorjahr. Auch für 2018 rechnen mehr er Unternehmer mit einer Unternehmerische positiven oder stabilen Risiken: Entwicklung XXX als im Vorjahr. Von der neuen Bundesregierung wird in erster Linie die Sicherstellung des Fachkräfteangebots sowie eine Steuerreform erwartet. Investitionen: XXX Innovationsklima: Der Standort wird von Unternehmern deutlich weniger innovationsfreundlich bewertet als der Bundesdurchschnitt. Gefördert werden Innovationen in vor allem Digitalisierung: durch gut ausgebildete XXX Mitarbeiter. Innovationspotenzial sehen Unternehmer besonders im Produkt- und Dienstleistungsangebot. Lange Genehmigungsprozesse sind in das größte Hindernis für Finanzierung: Innovation. XXX Digitalisierung: Bei digitalen Medien haben er Unternehmer auch 2017 noch Nachholbedarf. Im Internet bieten sie vor allem Informationen und Terminvereinbarungen an. Digitale Lösungen werden besonders bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten eingesetzt. Finanzierung: er Unternehmer bleiben bei der Finanzierung ihrer Investitionen konservativ. Der Großteil wird aus laufendem Geschäftsbetrieb finanziert. Nur 11 Prozent der Gesamtinvestitionen werden von er Unternehmern - trotz niedriger Zinsen - über Kredite finanziert. Mehr als jeder zehnte Unternehmer in nutzt bereits Cash-Management-Systeme. Bei der Gründung wird von der Bank vor allem ein persönlicher Ansprechpartner in der Nähe erwartet. Metropolregion I November