Bericht des Vorstands. Hauptversammlung, Theater Kehrwieder 12. Juni 2013

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1 Bericht des Vorstands Hauptversammlung, Theater Kehrwieder 12. Juni 2013

2 Weltwirtschaftliche Entwicklung Jährliche Wachstumsraten der Weltwirtschaft und des Welthandels ( ) 12 % 12,5% 8 % 4 % 5,4% 8,0% 2,8% 3,1% 5,1% 6,0% 4,0% 3,2% 3,3% 2,5% 3,6% 4,0% 5,3% 0 % -4 % -8 % -0,6% Prognose -12 % -10,6% Weltwirtschaft Welthandel Quellen: IMF, World Economic Outlook, April

3 Wachstumsprognosen im Verlauf des Jahres 2012 deutlich reduziert Prognosen Weltwirtschaftswachstum (in %) für Prognosen Welthandelswachstum (in %) für ,8 5,6 5,1 4,0 3,3 3,5 3,5 3,3 3,2 4,1 3,9 3,6 3,3 3,8 4,0 3,8 3,2 4,5 3,6 2, Prognosezeitpunkte Prognosezeitpunkte Prognosewert IST-Wert Quelle: IMF, World Economic Outlook,

4 Entwicklung von Charterraten sowie Entwicklung des BDI und des BDTI In Tsd. USD In Tsd In Hdt TEU TEU TEU TEU (6-12 Monate Charterraten) Baltic Dry Index (BDI) (l. Achse) Baltic Dirty Tanker Index (BDTI) (r. Achse) Quelle: Clarkson Research Services Ltd., Shipping Intelligence Network, Mai

5 Anzahl der beschäftigungslosen Containerschiffe seit Februar 2013 wieder gesunken Anzahl Schiffe ohne Beschäftigung Größe (TEU) Jan Mrz Mai Jul Aug Okt DezFeb Apr Jun AugSepNov Jan Mrz Mai Jul Aug Okt DezFeb Apr Jun Jul SepNov Jan Mrz Mai Quelle: Alphaliner, Monthly Monitor, Mai

6 Markt für geschlossene Fonds ist im Jahr 2012 deutlich rückläufig 12 Investiertes Eigenkapital in Mrd. EUR 10 9,78 10,38 8 8, ,14 5,84 5,85 0,34 0,13 0,62 1,04 4,50 1,36 0,13 2 4,88 4,68 3, Neuplatzierungen (Retail) Institutionelle Investoren Kapitalerhöhungen Quelle: VGF, Branchenzahlen Geschlossene Fonds,

7 Aktuelle Marktentwicklung historisches Tief im 1. Quartal 2013 Platzierungsvolumen in Mio. EUR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Neuplatzierung Retail Institutionelle Investoren Kapitalerhöhungen/ Wiedereinlagen Quelle: VGF, Platzierungsergebnisse Geschlossene Fonds,

8 Platziertes Eigenkapital der HCI Gruppe per 31. Dezember 2012 in Mio. EUR Vermitteltes EK und EK und EK-Investments 51,9 104,6-50,4 % Neugeschäft gesamt 25,7 86,6-70,3 % davon Schiff 22,7 58,0-60,9 % Immobilie 3,0 28,6-89,5 % EK-Investments Bestandsfonds 18,0 26,2 + 45,6 %

9 Überleitung des Konzernergebnis 2011 von IFRS- nach HGB-Rechnungslegung (in Mio. EUR) Konzernergebnis für 2011 nach IFRS -15,1-22,9 Bewertung der Beteiligung HAMMONIA Reederei zu Anschaffungskosten statt zum Zeitwert -5,3 Bewertung der Ausgleichsverpflichtung gegenüber Banken zum Nominalwert statt zum Zeitwert -3,8 Saldo aus sonstigen Effekten +1,3 Konzernergebnis für 2011 nach HGB 9

10 Ertragsentwicklung der HCI Gruppe im Geschäftsjahr 2012 (in Mio. EUR) Umsatzerlöse Bestandsveränderung Gesamtleistung Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Betriebsergebnis Neutrales Ergebnis Beteiligungsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zins- und Beteiligungsergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Steueraufwand Konzernergebnis in Mio.EUR 34,1-2,4 31,7 3,9-0,8-16,4-16,6-0,6 1,2-4,7 1,7 0,9-5,5-0,9-3,8-7,3-0,3-7,6 33,2 2,1 35,3 5,1-6,3-21,6-18,9-0,8-7,2-7,4 0,3 4,1-11,1-1,0-7,7-22,3-0,6-22,9 0,9-4,5-3,6-1,2 5,5 5,2 2,3 0,2 8,4 2,7-1,4-3,2 5,6 0,1 3,9 15,0 0,3 15,3 10

11 Operatives Ergebnis und Sondereffekte in 2012 (in Mio. EUR) Rohertrag BAC Saldo Wertberichtigungen auf Forderungen 1,7-4,7 5,4 7,1 Personalmaßnahmen -1,1-0,1 Betriebsergebnis 1,2-0,9 172 (4) HGB Risiko Betriebsergebnis vor Ertrag BAC und vor Sondereffekten Betriebs ergebnis vor Sondereffekten Sonstige (Saldo) -3,8 Sonstiges neutrales Ergebnis Abschreibung Finanzanlagevermögen -3,3 Bewertung HAMMONIA Shipping AG Übriges Zins- und Beteiligungsergebnis -1,1 0,6-7,3-7,6 EBT Steuern -0,3 Konzernergebnis Operatives Ergebnis Neutrales Ergebnis Finanzergebnis 11

12 Die HCI Gruppe hat sich auf die veränderten Marktbedingungen eingestellt Stärkung des Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote Wandlung von Bankverbindlichkeiten in Eigenkapital (2010) Barkapitalerhöhung (2011) Enthaftung von Eventualverbindlichkeiten (2010) Kostensparmaßnahmen für 2012 umgesetzt Weitere Kostensparmaßnahmen für 2013 budgetiert 12

13 Solide Konzerneigenkapitalquote von 30,3 % (nach HGB) Passiva in Mio. EUR 31. Dezember Dezember Eigenkapital EK-Quote: 32,1 % 17 Finanzverbindlichkeiten EK-Quote: 30,3 % 18 Rückstellungen Sonstige Verbindlichkeiten Latente 0 7 Steuern

14 Solider Cash-Bestand von 14,7 Mio. EUR - 4,9-1,4 +10,2 0,0 20,1 14,7 Flüssige Mittel per laufender Geschäftstätigkeit Cash flow aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Flüssige Mittel per

15 Die strategischen Kernthemen für die HCI Gruppe Sicherung der Bestandsfonds Konsolidierung der Branche Regulatorische Neuordnung 15

16 Die HCI Gruppe 538 Schiffsinvestments seit 1985 Mehr als 25 Jahre Erfahrung und Kompetenz im Unternehmen Starke Partner im Schiffsmanagement Manager für Schiffsinvestments 16

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 17