Alpha ANLAGEBULLETIN. September SMI % Dax % Dow % EUR/CHF % Gold 1 UZ % Öl

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1 Alpha ANLAGEBULLETIN September 2015 SMI % Dax % Dow % EUR/CHF % Gold 1 UZ % Öl %

2 News Gastbeitrag zum Rheintaler Immobilienmarkt Matthias Hutter Geschäftsführer CasaInvest Rheintal AG Geschätzte Leserin, geschätzter Leser Spätestens seit dem Einbruch der Hypothekarzinsen steht der Schweizer Immobilienmarkt unter intensiver Beobachtung der Aufsichtsbehörden. Schon mehrfach wurde von starken Verwerfungen gesprochen und die Bildung einer Preisblase mit gefährlichen Folgen für die Gesamtwirtschaft lokalisiert. Doch kann der Schweizer Immobilienmarkt über "einen Leisten geschlagen" werden, ohne dabei auf die regionalen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen? Die Schweizer Immobilienwirtschaft ist geprägt von den Entwicklungen der Agglomerationen Zürich, Bern und Genf. Sie geben den Takt vor und sind aufgrund ihrer Grösse und des damit verbundenen Transaktions- bzw. Datenvolumens sicherlich auch ein wesentlicher Bestandteil bei Gesamtmarktbetrachtungen. Für einen spezifischen Blick auf den Rheintaler Immobilienmarkt lohnt es sich hingegen, den regionalen Eigenheiten Beachtung zu schenken, ohne dabei die schweizweiten Einflüsse ausser Acht zu lassen. Die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten haben dafür gesorgt, dass die Attraktivität von Immobilienanlagen weiter zugenommen hat. Die Negativzinsen verbunden mit den fehlenden Anlagealternativen und den volatilen Finanzund Aktienmärkten lassen die Werte von Immobilien(aktien) weiter ansteigen. Dies wird sich in kurz- bis mittelfristiger Betrachtung auch nicht ändern. Diese Situation führt nebst den absehbaren Wertsteigerungen zu einer robusten Ausweitung des Angebots. Im Rheintal wird viel gebaut. Zudem stehen zahlreiche Immobilienprojekte vor der Realisierung. Die Nachfrageseite hingegen bleibt fragil. Die äusseren Einflüsse, vor allem durch die volkswirtschaftlichen (Schuldenkrisen, Konjunktur, Währung, etc.) und politischen (Masseneinwanderungsinitiative, Lex Koller, etc.) Veränderungen, nehmen tendenziell zu. Die Herausforderung für die Projektentwickler besteht darin, auf etwaige Marktveränderungen zu reagieren und neue Trends frühzeitig zu erkennen. Die längeren Planungs- und Bewilligungsphasen von Immobilienprojekten machen dabei die Aufgabe nicht leichter. Eine klare Fokussierung mit einem vorteilhaften Preis-/Leistungsverhältnis ist aktueller denn je. Es fällt auf, dass sich im Rheintal der Trend von Familienwohnungen hin zu klein- bis mittelgrossen Wohnungen (1-3-Zimmer- Wohnungen) rasch durchgesetzt hat. Damit wird versucht, dem demographischen Wandel gerecht zu werden. Dass es bei solchen Bedürfnisverschiebungen keine Punktlandung geben kann, liegt in der Natur der Sache. Es wird je nach Segment zu Überkapazitäten kommen, welche in naher Zukunft noch zunehmen werden. Daraus allerdings auf ein fundamentales Problem des Marktes zu schliessen, ist aus unserer Sicht nicht korrekt. Sobald sich ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ergibt, welches für die Marktteilnehmer als zu unvorteilhaft erachtet wird, wird eine gegenläufige Bewegung einsetzen. Im Bereich der gewerblichen Nutzflächen (v.a. Büro und Detailhandel) ist die Grenznähe spürbar. Die Frankenstärke mit dem damit verbundenen Auseinanderklaffen der Kaufkraft stellt die Grenzregion Rheintal vor einen in diesem Ausmass nicht gekannten Wettbewerb. Für die CasaInvest Rheintal AG besteht die Herausforderung darin, in diesem Marktumfeld richtig zu reagieren und sich von den vorübergehenden Ungleichgewichten nicht zu stark beeinflussen zu lassen. Das Immobiliengeschäft ist wie der Name zum Ausdruck bringt immobil und träge. Es ist vieles auf Langfristigkeit ausgelegt. Wir sind uns bewusst, dass die Herausforderungen nicht kleiner werden. Es wird weitere Veränderungen geben und der Markt muss sich auch in Zukunft auf neue Rahmenbedingungen einstellen können. Die Bedeutung von gut ausgebildeten Fachkräften, vorausschauenden Entwicklern und nachhaltig ausgerichteten Anlegern wird zunehmen. Wem es gelingen wird, dieses Dreieck um sich zu bilden, dem wird auch in Zukunft eine starke Position gewiss sein. Wir sind überzeugt, mit der CasaInvest Rheintal AG auf dem richtigen Weg zu sein. Matthias Hutter Marktmeinung Alpha RHEINTAL Bank Die chinesische Zentralbank hat die Märkte mit einer massiven Abwertung des Renminbi überrascht, was in der ersten Augusthälfte für heftige Turbulenzen sorgte. Eine Woche zuvor erreichte der SMI einen neuen langjährigen Höchststand und verfehlte dabei das Allzeithoch aus dem Jahre 2007 nur um 5 Punkte. In Anbetracht der anstehenden Zinswende in den USA und der anhaltenden Unsicherheiten über die konjunkturelle Lage vor allem in den Emerging Markets dürfte die hohe Volatilität an den Börsen anhalten oder noch zunehmen. Insgesamt bleiben wir mittelfristig zuversichtlich gestimmt für Aktien. Die aktuellen Kursrückgänge sehen wir bei einer Beruhigung als Kaufgelegenheiten. Der schwächere Schweizerfranken, verbunden mit einer Erstarkung der Eurozone, könnte sich für Schweizer Unternehmen positiv auswirken. Attraktive Alternativen zu Aktien fehlen nach wie vor. 2 Alpha ANLAGEBULLETIN // September 2015

3 Alpha RHEINTAL Bank ALPHA CORNER CASAINVEST - RHEINTALER IMMOBILIENAKTIE Die CasaInvest Rheintal AG investiert in Wohnüberbauungen, Gewerbeobjekte oder gemischt genutzte Liegenschaften im St. Galler Rheintal. Dabei legt sie grossen Wert auf die Diversifikation. Ob bei der Zusammensetzung des Immobilienportfolios oder der Optimierung der Hypothekarverbindlichkeiten, es wird ein gesunder Mix aus Rendite und Risiko angestrebt. Der Kurs der Aktie hat sich über die letzten 5 Jahre positiv entwickelt, wie der Chartvergleich mit ausgewählten Schweizer Immobilienaktien zeigt. Die Dividende wird steuerfrei ausgeschüttet. Handelbar ist die CasaInvest-Aktie an der Nebenwerte Börse OTC-X der Berner Kantonalbank. Sie eignet sich für langfristig orientierte Anleger. Alpha Corner CasaInvest - Rheintaler Immobilienaktie Die CasaInvest Rheintal AG investiert in Wohnüberbauungen, Gewerbeobjekte oder gemischt genutzte Liegenschaften im St. Galler Rheintal. Dabei legt sie grossen Wert auf die Diversifikation. Ob bei der Zusammensetzung des Immobilienportfolios oder der Optimierung der Hypothekarverbindlichkeiten, es wird ein gesunder Mix aus Rendite und Risiko angestrebt. Der Kurs der Aktie hat sich über die letzten 5 Jahre positiv entwickelt, wie nachfolgender Chartvergleich mit ausgewählten Schweizer Immobilienaktien zeigt. Die Dividende wird steuerfrei ausgeschüttet. Im Gegensatz zu den anderen Immobilientiteln ist die CasaInvest Aktie nicht börsenkotiert und deshalb nur eingeschränkt handelbar. Sie eignet sich für langfristig orientierte Anleger. Vergleich SMI, DAX und Dow Jones in CHF CasaInvest Rheintal AG PSP Swiss Propert N Kurs am Performance Dividendenrendite 52 Wo Hoch 52 Wo Tief KGV 15E Swiss Prime Site N Allreal Hldg ytd. Nin % CasaInvest N CHF CHF CHF % 2.16% 13.55x Swiss Prime Site N CHF CHF CHF % 4.38% 20.46x PSP Swiss Propert N CHF CHF CHF % 3.71% 24.22x Allreal Hldg N CHF CHF CHF % 4.04% 18.79x Kurs am Wo Hoch 52 Wo Tief Performance YTD in % Dividendenrendite KGV 15 E CasaInvest Rheintal AG N CHF CHF CHF % 2.16 % x Swiss Prime Site N CHF CHF CHF % 4.41 % x PSP Swiss Propert N CHF CHF CHF % 3.71 % x Allreal Hldg N CHF CHF CHF % 4.04 % x VERGLEICH SMI, DAX UND DOW JONES IN CHF Vergleich SMI, DAX und Dow Jones in CHF SMI DAX DJ Industr. Average 210 % Vergleich VERGLEICH Gold, GOLD, Silber SILBER und Öl in UND USD ÖL IN USD Gold 1 UZ Silber 1 UZ Rohöl Fass 285 % 194 % 178 % 162 % 145 % 129 % 113 % 100 % 236 % 187 % 139 % 100 % 81 % 65 % 41 % ALPHA AKTIE Branche Valorennummer Kurs Wochen Hoch 52 Wochen Tief P / E '14 Rendite in % Alpha RHEINTAL Bank N Bank Vergleich Gold, Silber und Öl in USD SPAREN & VORSORGEN KASSENOBLIGATIONEN Produkt Zinssatz Laufzeit Zinssatz Alpha Sparen Top % 2 Jahre % Alpha Aktionär % 3 Jahre % Alpha Sparen % 4 Jahre % Alpha Sparen Start (bis 25 jährige) % 5 Jahre % Alpha Vorsorge 2. Säule % 6 Jahre % Alpha Vorsorge 3. Säule % 7 Jahre % 8 Jahre % Änderungen vorbehalten Alpha ANLAGEBULLETIN // September

4 Obligationen Coupon Schuldner Laufzeit Valoren- Schuldnerrating Stückelung Kurs (%) Rendite auf (%) Zinstermin nummer S&P / Fitch Moody's Verfall (%) SCHWEIZER FRANKEN Verrechnungssteuerpflichtig Allreal Holding AG Alpiq Holding AG Coop-Gruppe Genossenschaft Clariant AG BBB Nicht verrechnungssteuerpflichtig Glencore Finance (Europe) SA BBB Baa BNZ International Funding Ltd AA- Aa Credit Suisse Group Funding BBB+ Baa Apple Inc AA+ Aa EURO Volkswagen Leasing GmbH A LVMH Moet Hennessy Louis A BMW US Capital LLC A+ A Wuerth Finance International BV A SAP SE A A OEBB-Infrastruktur AG AA+ Aaa NORWEGISCHE KRONEN Landwirtschaftliche Rentenbank AAA Aaa Daimler AG A- A Rabobank Nederland A+ Aa Europaeische Investitionsbank EIB AAA Aaa PFUND STERLING BASF SE A+ A NV Bank Nederlandse Gemeenten AA+ Aaa Kreditanstalt fuer Wiederaufbau AAA Aaa BMW Finance NV A+ A US-DOLLAR Cisco Systems AA- A Caterpillar Financial Services Corp A A Roche Holdings Inc AA A Apple Inc AA+ Aa KANADISCHE DOLLAR Daimler Canada Finance Inc A- A Westpac Banking Corp AA- Aa Kreditanstalt fuer Wiederaufbau AAA Aaa Weltbank AAA Aaa Alpha ANLAGEBULLETIN // September 2015

5 Obligationen Coupon (%) Schuldner Laufzeit Zinstermin Valorennummer Schuldnerrating Stückelung Kurs (%) S&P / Fitch Moody's Rendite auf Verfall (%) AUSTRALISCHE DOLLAR Royal Bank of Canada AA- Aa Volkswagen Financial Services A Aa Rabobank Nederland A+ Aa Nestle Holdings Inc AA Aa NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR NV Bank Nederlandse Gemeenten AA+ Aaa Volkswagen Financial Services A Aa Total Capital International SA AA- Aa Westpac Securities NZ Ltd AA- Aa Diese Obligationen stellen einen Auszug aus unserer detaillierten Obligationenliste dar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Beraterin oder bei Ihrem Berater. Zinsen rot Entwicklung des 10-jährigen Swaps rot blau Entwicklung Entwicklung des des 10-jährigen 3-monatigen Swaps Libor Satzes blau Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes SCHWEIZER FRANKEN Entwicklung des 10-jährigen Swaps Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes EURO Entwicklung des 10-jährigen Swaps Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes US-DOLLAR Entwicklung des 10-jährigen Swaps Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes Alpha ANLAGEBULLETIN // September

6 Aktien Markt Titel Branche Valorennummer Kurs Wochen P / E Hoch Tief '15E Rendite (%) Performance YTD (%) SCHWEIZ: *keine Neuaufnahme, Streichung ABB Industrie CHF Barry Callebaut Nahrungsmittel CHF Bucher Fahrzeuge CHF Clariant Chemie CHF Galenica Gesundheitswesen CHF Geberit Sanitärtechnik CHF Georg Fischer Maschinen u. Apparate CHF Kühne + Nagel Transport CHF LafargeHolcim Ltd. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe CHF Logitech Informationstechnologie CHF Meyer Burger Solartechnik CHF Nestlé N Konsumgüter CHF Novartis N Gesundheitswesen CHF Roche GS Gesundheitswesen CHF SFS Group N Industrie CHF Sika Spezialitätenchemie CHF Sonova Holding N Medizinische Produkte CHF Swiss Prime Site Immobilien CHF Swiss Re Versicherung CHF Swisscom Telekommunikationsdienste CHF Swiss Life Holding Versicherung CHF Syngenta Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe CHF The Swatch Group Uhren u. Schmuck CHF Zurich Insurance Group Versicherung CHF EUROPA: *Neuaufnahme, Streichung: E.On Allianz Versicherung EUR Anheuser-Busch InBev Alkoholische Getränke EUR BASF Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe EUR Bayer Chemie EUR Bilfinger* Bau EUR BMW Fahrzeuge EUR Carlsberg Alkoholische Getränke DKK Continental Gummi & Reifen EUR Fresenius Medical Gesundheitswesen EUR Lanxess Chemie EUR Linde Chemie EUR L'Oreal Konsumgüter EUR Novo Nordisk Gesundheitswesen DKK Rio Tinto Bergbau GBP Royal Dutch Shell Energie EUR Royal Philips Elektronik & Halbleiter EUR Sanofi Gesundheitswesen EUR SAP Informationstechnologie EUR Siemens Industrie EUR Stada Arzneimittel Gesundheitswesen EUR Unilever Nahrungsmittel EUR Alpha ANLAGEBULLETIN // September 2015

7 Anlagefonds / Exchange Traded Funds ETF Fonds Emittent / Gesellschaft Valorennummer Währung Kurs Performance YTD (%) Performance 5 J. Ø (%) p.a. AKTIEN SCHWEIZ Pictet (CH) - Swiss Equities I Pictet Funds CHF CS EF (CH) Swissac* Credit Suisse CHF ishares SMI (CH) Black Rock Global Funds CHF ishares SLI (CH) Black Rock Global Funds CHF Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap I Pictet Funds CHF BGF Swiss Small & MidCap Opportunities D2 Black Rock Global Funds CHF ishares SMIM (CH) Black Rock Global Funds CHF AKTIEN EUROPA BGF Euro Markets Fund D2 Black Rock Global Funds EUR Franklin Europ. Small-Mid Cap Growth W Franklin Templeton EUR ishares DJ Stoxx 50 ETF Black Rock Global Funds EUR ishares Euro Stoxx 50 ETF Black Rock Global Funds EUR Invesco Pan European Equity Fund C Invesco Funds EUR AKTIEN NORDAMERIKA Franklin U.S. Opportunities Fund W Franklin Templeton USD JPM US Value Fund B JPMorgan Asset USD ishares S&P 500 ETF Black Rock Global Funds USD Powershares EQQQ Fund Power Shares USD EMERGING MARKETS Vontobel Emerging Markets Equity* Vontobel USD JPM Emerging Markets Opportunities JPMorgan Asset USD Fidelity South East Asia Fund Y Fidelity Funds USD Templeton Latin America Fund I Franklin Templeton USD Pictet Funds Eastern Europe I Pictet Funds EUR BRANCHEN / THEMEN Sarasin Commodity - Diversified* Sarasin Investmentfonds CHF Julius Bär EF Luxury Brands C Julius Bär CHF Aberdeen Global - Technology Equity Aberdeen USD BGF World Mining Fund D2 Black Rock Global Funds USD responsability Global Microfinance* responsability Social CHF Pictet F (LUX)-Water-HP* Pictet Funds CHF Pictet F (LUX)-Biotech-P Cap I Pictet Funds USD Classic Global Equity Fund (Value Fund) Classic Fund Management CHF *Fonds mit Retro RECHTLICHE HINWEISE Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Der Kurs von Fondsanteilen, wie auch eventuelle Ausschüttungsbeiträge sind Schwankungen unterworfen. Investitionen in Anlagefonds können mit einem Verlustrisiko verbunden sein und es gibt keine Gewähr dafür, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile beim Verkauf dem ursprüng-lichen eingesetzten Kapital entspricht. Anlagen in Fremdwährungen beinhalten zusätzlich ein Währungsrisiko. Anteile von Anlagefonds sind nicht für jedermann geeignet. Sie werden dringend ersucht, Ihre Anlageentscheidung auf die von Ihnen als notwendig erachteten angemessenen Nachforschungen, zu stützen. Auf keinen Fall sollten Sie Anlagen tätigen, ohne vorher den entsprechenden Fondsprospekt ("Rechtsprospekt") bzw. das Fondsreglement, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung (soweit zutreffend) sowie alle sonstigen Unterlagen gelesen zu haben, die gemäss lokaler Gesetzgebung oder Vorschriften in den Rechtsordnungen bzw. Ländern, in denen der entsprechende Fonds zum öffentlichen Vertrieb, Angebot oder Verkauf zugelassen bzw. berechtigt ist, erforderlich sind. Alle oben aufgeführten Fonds sind in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Dieses Anlagebulletin dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten dar. Für alle Angaben haben wir zuverlässige Quellen benutzt, trotzdem lehnen wir eine Garantie für deren Richtigkeit ab. Dieses Anlagebulletin wurde von der Anlageberatung unseres Institutes erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf vorliegendes Anlagebulletin keine Anwendung. Alpha ANLAGEBULLETIN // September

8 Interessante Anlagemöglichkeit 6.00 % Bank Vontobel Barrier Reverse Convertible auf Syngenta Barrier Reverse Convertibles sind derivate Finanzinstrumente. Sie können Kursschwankungen unterliegen. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "Besondere Risiken im Effektenhandel". Coupon 6.00 % (5.61 % p.a.) Laufzeit Ausübungspreis CHF Barriere CHF (80 % des Ausübungspreises) Val. Nr Kurs am % Leadmanager Bank Vontobel AG, Zürich Stückelung CHF 1' Unsere wöchentlichen Anlageideen finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik "News". Barrier Reverse Convertibles zeichnen sich durch attraktive Couponszahlungen aus. Ausserdem weisen die Zertifikate eine Barriere auf. Wenn der Basiswert während der Barrierenbeobachtung niemals die Barriere berührt oder durchbricht, wird zuzüglich zum Coupon der Nennwert zurückbezahlt. Berührt oder durchbricht der Basiswert jedoch während der Barrierenbeobachtung die Barriere, wird zuzüglich zum Coupon wie folgt zurückbezahlt: 1. Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher oder gleich wie der Ausübungspreis ist, wird der Nennwert zurückbezahlt. 2. Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts tiefer als der Ausübungspreis ist, erfolgt die physische Lieferung der festgelegten Anzahl Basiswerte; dabei werden Nachkommastellen nicht kumuliert und in bar abgegolten. Unser Anlageteam berät Sie sehr gerne und freut sich auf Ihren Anruf unter Telefon +41 (0) Berneck. Balgach. Heerbrugg. Oberriet. St. Margrethen. Widnau. Tel

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