Weltweite Investitionen im Automobilsektor

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1 Weltweite Investitionen im Automobilsektor Eine Analyse ortsgebundener Investitionsprojekte der führenden Autokonzerne der Welt März 2018

2 Design der Studie Gerhard Schwartz EY Österreich Partner und Sector Leader Industrial Products gerhard.schwartz@at.ey.com Für diese Studie wurde die weltweite Investitionstätigkeit der 16 weltweit führenden Automobilkonzerne in den Jahren 2010 bis 2017 analysiert. Dafür wurden öffentlich verfügbare Informationen über konkrete, ortsgebundene Investitionsprojekte etwa aus Geschäftsberichten, Investorenpräsentationen oder Pressemitteilungen der Unternehmen ausgewertet. Investitionsprojekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wurden dem Jahr des Projektstarts bzw. der Projektankündigung zugeordnet. Die analysierten Automobilkonzerne sind: BMW Group, Daimler, FCA, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, PSA Group, Renault Group, Suzuki, Toyota Group und Volkswagen Group. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Page 2 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

3 Nach kräftigem Rückgang im Vorjahr: Wert und Zahl der Investitionen deutlich gestiegen Gesamtzahl und Wert aller von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2017 Wert in Mio. Euro Anzahl Page 3 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

4 Länderranking: USA bleiben Spitzenreiter Deutschland 2017 aber klar vorne Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum nach Zielländern; in Milliarden Euro USA Deutschland China Mexiko Spanien Brasilien Russland Südkorea Indien Italien Großbritannien Kanada Frankreich Ungarn Türkei Argentinien Polen Marokko Tschechien Serbien 11,3 9,7 9,4 9,0 7,8 6,7 6,2 0,3 5,2 4,2 0,3 4,4 4,0 2,8 0,7 3,2 3,0 1,1 1,1 1,8 15,7 0,1 0,2 0,3 23,1 0,8 25,2 29,5 0,0 2,0 12,3 8, bis Page 4 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

5 China weit vorne bei großen Neuinvestitionen Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum nach Zielländern; in Milliarden Euro USA 34,2 3,6 Deutschland 33,5 2,0 China 7,2 20,0 Mexiko 7,4 8,2 Spanien 12,0 0,0 Brasilien 4,4 5,3 Russland 4,2 5,4 Südkorea 0,6 8,4 Indien 2,7 5,3 Erweiterungs-/ Modernisierunginvestitionen Italien Großbritannien 6,7 6,2 Neuinvestitionen Kanada 4,5 0,6 Frankreich 4,4 0,1 Ungarn 2,6 1,8 Türkei 3,6 0,4 Page 5 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

6 Seit 2015 Investitionsboom in den USA aber kaum noch Investitionen in Mexiko Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2017 in den USA und Mexiko; in Milliarden Euro 13,4 USA Mexiko 8,6 6,3 4,9 4,1 1,0 1,4 0,8 1,6 2,1 1,5 2,0 2,6 3,3 0,1 0, Page 6 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

7 Hauptinvestitionsziele: Westeuropa erstmals seit 2014 wieder vor Nordamerika Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2017 nach Regionen; in Millionen Euro Sonstige Osteuropa Südamerika Asien/Pazifik NAFTA 12 Westeuropa Page 7 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

8 USA mit Job-Boom in der Autoindustrie viele neue Arbeitsplätze auch in Deutschland Zahl der von den 16 größten Autokonzernen der Welt bei Investitionsprojekten geschaffenen Arbeitsplätze im Zeitraum 2010 bis 2017 nach Ländern USA Mexiko China Deutschland Brasilien Spanien Marokko Russland Indien Türkei Ungarn Großbritannien Tschechien Serbien Südafrika Polen Slowakei Argentinien Rumänien Indonesien bis Page 8 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

9 Zahl der Investitionen in Deutschland zuletzt stark gestiegen Gesamtzahl und Wert aller von den 16 größten Autokonzernen der Welt in Deutschland getätigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2017 Wert in Mio. Euro Anzahl Page 9 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

10 2017: Die größten Investitionen weltweit Weltweit: Konzern (Marke) Investitionssumme in Mio. Euro* Land (Standort) Investitionsschwerpunkt TOYOTA Group (Toyota) Deutschland (Wolfsburg) Deutschland (Kassel) Deutschland (Hannover) USA (Georgetown, Kentucky) Deutschland (Emden) Produktion (Sachinvestitionen in das Stammwerk) Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik; gut die Hälfte der Mittel für Investitionen in elektrische Antriebe) Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik) Produktion (Modernisierung einer bestehenden Fabrik) Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik; neue Montagelinie) Quelle: EY Research *nur veröffentlichte Investitionssummen (gerundet) Kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 10 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

11 und in Deutschland In Deutschland: Konzern (Marke) Investitionssumme in Mio. Euro* Standort Investitionsschwerpunkt Wolfsburg Produktion (Sachinvestitionen in das Stammwerk) Kassel Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik; gut die Hälfte der Mittel für Investitionen in elektrische Antriebe) Hannover Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik) Emden Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik; neue Montagelinie) (MAN) München Produktion (Erweiterung des Stammwerks) Quelle: EY Research *nur veröffentlichte Investitionssummen (gerundet) Kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 11 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

12 Im Fokus: Investitionen in Elektromobilität Page 12 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

13 Deutsche Hersteller derzeit größte Investoren im Bereich Elektromobilität Wert und Gesamtzahl aller von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten Investitionen in Elektromobilität im Zeitraum 2016 bis 2017; in Mio. Euro; in Klammern: Anzahl Herkunftsländer Zielländer Deutschland (15) Deutschland (11) China 990 (5) USA 335 (3) USA 887 (3) Frankreich 110 (1) Frankreich Japan 110 (1) 19 (2) Japan 19 (5) Belgien (1) Großbritannien (1) Südkorea 0 (1) Indien (1) Page 13 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

14 2016/17: Die größten Investitionen in Elektromobilität weltweit Konzern (Marke) Investitionssumme in Mio. Euro* Land (Standort) Jahr Investitionsschwerpunkt Deutschland (Zwickau) 2017 Umbau des Standortes zu einem reinen E-Mobilitätswerk DAIMLER (Mercedes) 887 USA (Tuscaloosa) 2017 Aufbau einer US-Batterieproduktion 750 Deutschland (Kassel) 2017 Elektrische Antriebe DAIMLER (Mercedes) 655 China (Peking) 2017 Bau eines Batteriewerks DAIMLER (Mercedes) 500 Deutschland (Kamenz) 2016 Bau eines Batteriewerks FORD 335 China (Zhejiang Provinz) 2016 Bau einer Fabrik für die Produktion von Elektroautos (mit JV-Partner Zotye) BMW Group 200 Deutschland (München) 2017 Kompetenzzentrum Batteriezelle Quelle: EY Research *nur veröffentlichte Investitionssummen (gerundet) Kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 14 February 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

15 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick EY ist einer der globalen Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dynamischen Teams, einer ausgeprägten Kundenorientierung und individuell zugeschnittenen Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, die Funktionsweise wirtschaftlich relevanter Prozesse in unserer Welt zu verbessern für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden sowie die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG- Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter In Österreich ist EY an vier Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle österreichischen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. All Rights Reserved.