web.care KONTAKTVERWALTUNG Willkommen bei F+L System AG Willkommen Seite F+L System AG

Transkript

1 Willkommen bei F+L System AG Willkommen 2014 F+L System AG Seite 1

2 web.care KONTAKTVERWALTUNG webinar Präsentation Hans-Peter Halter 2014 F+L System AG Seite 2

3 Vorschau Ziel und Zweck der Kontaktverwaltung Neben den Stammdaten der Kunden werden hier die Kontakt und Termine verwaltet Durch die automatische Bildung von Kontaktketten sehen Sie bei jedem Kontakt auch die Historie der vorgängigen Kontakte Jeder Mitarbeiter oder Verkäufer verwaltet sein Kunden Portfolio. Der Abteilungs- oder Verkaufsleiter wiederum konzentriert sich auf die seiner Gruppe zugeteilten Mitarbeiter Alle Informationen über die Kunden sind auf dem eigenen System abgelegt und jederzeit verfügbar Ablauf der Präsentation "KONTAKTVERWALTUNG" Vorstellung der Bildschirmmasken Beispiel 1: Meine heute fälligen Kontakte Beispiel 2: einen Kontakt / Kontaktperson erfassen Beispiel 3: ausgewählte Kontakt suchen (z.b. alle aktiven Offerten) Beispiel 4: Kontaktplaner in Aktion (Spalten verschieben, Kontaktschritt Ende / Kette beenden Beispiel 5: Export in Outlook Kalender ("Synchronisation") Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Seite 3

4 Der Aufruf Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Seite 4

5 Der Kontaktplaner Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 5

6 Wahl Zeitfenster Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 6

7 Wahl Kontakt-Elemente Kontakt-Bereich Phasen des Verkaufsprozesses als Grundstruktur, dem Thema die Nr. "00 " bis "10 " voranstellen "01 Reklamation" über "08 Offerte" bis "10 Auslieferung" Kontakt-Ergebnis Beschreibung des Resultat / Ergebnis gerade bearbeiteten Kontaktes dient als Steuerungscode für den / die Folgekontakte Kontakt-Thema Freie Texteingabe wie z.b. Kampagnen-Code, Stichwort Aktion etc. Kontakt-Art (wird für spätere Auswertungen und Zuordnung benötigt) Woher kommt der Kontakt Was ist der Auslöser? Bsp.: Kampagne, Zentrale, Service, Leads Hersteller etc. Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 7

8 Einen Kontakt eröffnen Text zum jetztigen Kontaktschritt Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 8

9 Einen Kontakt eröffnen Auslöser? Verkaufsphase? Stichwort? Ergebnis? Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 9

10 Der nächst Schritt: Der Folgekontakt Text zum zukünftigen Kontaktschritt Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 10

11 Die Folgekontakt-Vorlagen Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 11

12 Die Kontakt-Kette Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 12

13 Der Kontaktplaner Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 13

14 Der Kontaktplaner in Aktion Meine Arbeiten heute [14. Juli 2015] Einen Kontakt erfassen Kunde u/o Kontaktperson suchen weitere Kontaktperson in Firma erfassen Bearbeitung eine Kontaktes nächster Kontaktschritt erfassen (Folgekontakt-Vorlagen) Übersicht im Kontaktplaner mit z.b. Kontakt-Bereich = alle Offerten Kontakt-Thema = bestimmtes Stichwort Outlook Synchronisation ausgewählte Kontaktschritte (Termine) in Outlook Kalender exportieren

15 Altstätten Brüttisellen Chur Böblingen Düsseldorf Hamburg Modul Kontaktverwaltung webinar präsentation. Seite 15

16 Willkommen bei F+L System AG Vielen Dank für Ihr Interesse 2014 F+L System AG Seite 16