Asset Management in der Praxis Grundlagen, Strategien und Risikomanagement

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1 Hochschulkurs: / und / Asset Management in der Praxis Grundlagen, Strategien und Risikomanagement Institut für Finanzdienstleistungen

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3 Konzeption Zielsetzung Im Vordergrund steht die Vermittlung von praxisorientierten Grundkenntnissen der zentralen Aspekte des Asset Managements. Dies beinhaltet sowohl die Entwicklung und Umsetzung einer Anlagestrategie als auch die Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allocation, die laufende Überwachung der Anlageziele, sowie die entsprechenden Risikomanagement- und Reportingaktivitäten. Diese Kenntnisse sind in der Praxis für eine optimale Strukturierung der Vermögen von Privaten, Geschäftskunden, sowie Institutionellen Anlegern von zentraler Bedeutung. Zielgruppe MitarbeiterInnen von Banken, Treuhand-, Versicherungs-, Vermögensverwaltungsund Beratungsunternehmen sowie MitarbeiterInnen von Pensionskassen und Anwälte. Inhalt und Lehrziele Einführung: Anlagehorizont, Anlageerfolg und Risikoneigung des Investors, Asset- Klassen und Anlageinstrumente. Grundlagen: Finanzmärkte, Rendite- und Risikomessung, fundamentale und technische Analyse, Behavioural Finance, aktives und passives Portfoliomanagement, Restriktionen und Analysearten, Investment Management in gestressten Märkten. Strategien: Investmentprozess, Investmententscheidung, Volkswirtschaftliche Parameter, Bond- u. Aktienstrategien, Style-Investing, Diversifikationsstrategien, Technische Strategien, Indextracking, relative versus absolute Return-Strategien, Implementierungsrestriktionen. Risikomanagement: Risikomessung und -kennzahlen; Steuerungsansätze und Absicherungsstrategien, Auswirkungen der Finanzkrise auf Best Practice im Risikomanagement. Lehrkonzept Die Lehrveranstaltung ist interaktiv aufgebaut und sieht den Einbezug der Kursteilnehmer vor. Diskussion und praxisorientierte Fallstudien ergänzen den Lehrstoff. Lehrmittel Schriftliche Unterlagen werden den Kursteilnehmern am Unterrichtsbeginn zur Verfügung gestellt. Vaduz, im August 2010 Mag. rer. soc. oec. Manuel Dünser

4 Programm Donnerstag, 31. März Dr. Stefan Fink, Raiffeisenbank Oberösterreich, Lektor an den Universitäten Linz und Innsbruck Einführung: Anlagehorizont, Anlageerfolg und Risikoneigung des Investors Mittagessen Grundlagen: Finanzmärkte Einführung: Asset-Klassen und Anlageinstrumente Freitag, 01. April Grundlagen: Rendite- und Risikomessung, fundamentale und technische Analyse, Behavioural Finance Mittagessen Grundlagen: Aktives und passives Portfoliomanagement, Restriktionen, Analysearten Donnerstag, 07. April Strategien: Investmentprozess, Investmententscheidungen, Volkswirtschaftliche Parameter, Bond- und Aktienstrategien Mittagessen Strategien: Style-Investing, Diversifikationsstrategien, Technische Strategien Freitag, 08. April Strategien: Indextracking, relative versus absolute Return, Implementierungsbeschränkungen Mittagessen Risikomanagement: Risikomessung und -kennzahlen; Steuerungsansätze, Portfolio Insurance- und Garantiestrategien, Absicherungsstrategien

5 Referent Dr. Stefan Fink beendete sein Doktorratsstudium in Quantitativer Wirtschaftstheorie an der Universität Innsbruck im Jahr Von 1999 bis 2002 war Herr Dr. Fink Universitätsassistent mit Lehrauftrag am Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und - geschichte an der Universität Innsbruck und weiters noch Projektmitarbeiter beim Projekt Künstliche Neuronale Netze. Seit 2002 ist Herr Fink im Bereich Treasury/Structured Products Desk und Economic Research in der Raiffeisenbank Oberösterreich in Linz tätig. Sein aktueller Tätigkeitsbereich erstreckt sich unter anderem über: Pricing und Management des exotischen Zinsderivate-Portfolios Generierung und Implementierung von Bewertungsinstrumentarien für komplexe Zins- und Hybridprodukte Betreuung institutioneller Kunden im Einsatz von Derivaten für Fragen der passiv- und aktivseitigen Bilanzstrukturierung Financial Engineering komplexer Finanzierungen Derivatives Management der Kapitalgarantie des Zukunftsvorsorgeprodukts Management und Consulting im Bereich Alternative Investments/Hedge Funds Betreuung interner Weiterbildungsprogramme, sowie Vorträge und Schulungen für Kunden Weiters ist Herr Dr. Stefan Fink noch Lektor an den Universitäten Linz und Innsbruck, sowie Lehrbeauftragter an der Hamburger Fern-Hochschule (HFH) und an den WIFI Vorarlberg und Tirol.

6 Allgemeine Informationen Anforderungen Ein Grundverständnis über Börsen und Wertpapiere wird erwartet. Für die praktischen Übungen erleichtern Grundkenntnisse in EXCEL den Einstieg. Es sind jedoch keine speziellen Mathematik- oder Statistikkenntnisse vorausgesetzt. Anmeldeschluss 03. Februar 2011 TeilnehmerInnen Maximal 15 TeilnehmerInnen Dauer Insgesamt vier Blocktage / / Unterrichtszeiten Jeweils bis und bis Uhr Prüfung 18. April 2011, Uhr Abschluss Zertifikat Asset Management (bzw. ohne Prüfung Teilnahmebestätigung) Studiengebühr Die Studiengebühr beträgt CHF 2 450,-. Darin sind Kosten für Unterlagen, Prüfungen und das Mittagessen enthalten. Kontakt und Information Mag. rer. soc. oec. Manuel Dünser Hochschule Liechtenstein, Institut für Finanzdienstleistungen T , Yvonne Domig Hochschule Liechtenstein, Institut für Finanzdienstleistungen T ,

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8 Anreise Hochschule Liechtenstein T F Fürst-Franz-Josef-Strasse, 9490 Vaduz

Inhaltsverzeichnis Kapitel 0 - Einführung und Grundlagen 11 Kapitel 1 - Renditen auf Finanzmärkten 37 Kapitel 2 - Risiko auf Finanzmärkten 61

Inhaltsverzeichnis Kapitel 0 - Einführung und Grundlagen 11 Kapitel 1 - Renditen auf Finanzmärkten 37 Kapitel 2 - Risiko auf Finanzmärkten 61 Inhaltsverzeichnis Kapitel 0 - Einführung und Grundlagen 11 0.1 Gegenstandsbereich der Finance als wissenschaftliche Disziplin 0.2 Kernthemen der Finance 0.3 Entwicklungsmerkmale der Finanzmärkte - 0.4

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