Telekommunikationsmonitor QuickCheck 2014

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1 Telekommunikationsmonitor QuickCheck 0 Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

2 Der infas Telekommunikationsmonitor (TKM) Hintergrund und Zielsetzung Der infas Telekommunikationsmonitor ist eine bundesweite Studie zur Erhebung von relevanten Marktdaten und -strukturen im Bereich Telekommunikation. Er wurde in 00 erstmals als Pilotstudie und in den Jahren 0 und 0 als groß angelegte, bundesweite Multi-Client Studie durchgeführt. Ziel der Studie ist insbesondere die Abbildung der Marktstruktur aller relevanten Bereiche des Telekommunikationsmarktes in einem einzigartigen Rundumblick als Basis für strategische Entscheidungen von unterschiedlichen Marktakteuren. Darüber hinaus ist die Regionalisierung der Ergebnisse, vor allem von Marktanteilen, im Fokus. In den Jahren 0 und 0 wurde Marktanteile auf der Ebene von PLZ--Gebieten differenziert und verlässlich ermittelt. Der TKM QuickCheck 0 ist eine Folgebefragung des Telekommunikationsmonitors 0. Im Folgenden wird das Studiendesign aus 0 überblicksartig dargestellt, aus dem sich das Design 0 ableitet. Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

3 Der infas Telekommunikationsmonitor Kurzer Überblick über das Studiendesign in 0 Zielsetzung Umfassende Abbildung des gesamten Telekommunikationsmarktes sowie Ermittlung und Regionalisierung von Marktanteilen und Potenzialen in relevanten Teilmärkten (sowohl auf Personen- als auch auf Haushaltsebene) Befragungsmethode Telefonische Befragung durch das infas-telefonstudio in Bonn Stichprobe Innovativer methodischer Ansatz durch eine kombinierte Mobilfunk- und Festnetzstichprobe (CATI Dual-Frame) zur Einbeziehung von Mobile Onlys (rund Prozent), bevölkerungsrepräsentativ ab 8 Jahren einschl. deutschsprachige Ausländer, rund Interviews Fragebogen Nutzungsmuster auf Personen- und Haushaltsebene sowie Strukturmerkmale, zzgl. stellvertretende Befragung zur Mobilfunknutzung aller Haushaltsmitglieder ab sechs Jahren, durchschnittliche Interviewdauer 6 Minuten mit etwa 0 Fragen Ergebnis Eine der größten und umfassendsten Konsumentenbefragungen im Bereich Telekommunikation Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

4 Der infas Telekommunikationsmonitor Fragebogeninhalte TKM 0 Fernsehen Gerätetyp, Alter, Anschlussart, IPTV, Anbieter, Pay TV, TV-Zusatzleistungen, Ausgaben Internet Anbieter, Zugangsart, DSL-Geschwindigkeit, Ausgaben, mobile Nutzung, Bindung/Wechselverhalten Nutzungszwecke, Tablet- Nutzung,-kauf, -kaufabsicht Festnetz Anbieter, Flatratenutzung, Zusatzleistungen, Ausgaben, Wechselverhalten soziodemografische Angaben Alter, Bildung, Erwerbsstatus, HH-Nettoeinkommen etc., Miete/Wohneigentum, Migrationshintergrund TKM 0 Energie Stromanbieter, Ökostromnutzung, Wechselverhalten Mobilfunk Anbieter, Netz zu genutzten und nicht ungenuzten SIM-Karten, Ausgaben, Vertriebskanal, Vertragsart, Handymarke, Alter des Handys, Smartphonebesitz, Anzahl Handys Mobilfunk andere Haushaltsmitglieder Anbieter, Netz Telekommunikationsnutzung und Einstellung Preissensibilität, Bindung, Wechselbereitschaft Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

5 Der TKM QuickCheck 0 Das ändert sich im Vergleich zu 0 Zielsetzung Ermittlung der aktuellen Marktstrukturen auf Bundesebene sowie Abbildung der Veränderungen im Telekommunikationsmarkt auf Individualebene sowie für den Gesamtmarkt Befragungsmethode Telefonische Befragung durch das infas-telefonstudio in Bonn Stichprobe TKM Panelteilnehmer aus 0, die sich bereit erklärt haben, an einer Folgebefragung teilzunehmen, in etwa.00 Interviews Fragebogen Ausgewählte Fragen aus dem TKM 0 (Basis-Fragenset) zzgl. einer individuellen Zusatzfrage, durchschnittliche Interviewlänge ca. 6 Minuten Kosten Basispaket inklusive einer individuellen Zusatzfrage:.00 Euro Weitere Zusatzfragen gegen Aufpreis möglich Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

6 Der TKM QuickCheck 0 Fragebogeninhalte Internet Anbieter, Zugangsart, Ausgaben, mobile Nutzung, Nutzungszwecke, Tablet- Nutzung,-kauf, -kaufabsicht Festnetz Anbieter, Flatratenutzung, Zusatzleistungen, Ausgaben, Fernsehen Gerätetyp, Alter, Anschlussart, IPTV, Anbieter, Pay TV, TV-Zusatzleistungen, Ausgaben TKM QC 0 Mobilfunk Anbieter, Netz zu genutzten SIM- Karten, Ausgaben, Vertriebskanal, Vertragsart, Handymarke, Alter des Handys, Smartphonebesitz, Anzahl Handys soziodemografische Angaben Alter, Bildung, Erwerbsstatus, HH-Nettoeinkommen etc., Miete/Wohneigentum, Migrationshintergrund Folie 6 TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

7 Der TKM QuickCheck 0 Diese Fragen könnten Sie zum Beispiel beantworten? Zu welchen Konkurrenten wechseln meine Kunden und von welchen Konkurrenten kommen meine Neukunden (Darstellung von Wechslermatrizen)?? Welche Marktanteile haben verschiedene Handymarken im Gesamtmarkt und bei Neukäufen und wie sehen die Marktanteile in der Zeitreihe aus???? Wie viel zahlen Tripple-Play-Kunden im Durchschnitt für Ihren Kombitarif? Bei welchem Festnetzanbieter sind meine Mobilfunkkunden und umgekehrt? Wächst der IP-TV-Markt und wer ist zu IP-TV gewechselt??? Wer ist bzw. wie viele sind zum Mobile Only geworden? Wer nutzt in der Zwischenzeit TV-Zusatzleistungen? Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

8 Der TKM QuickCheck 0 So könnten Ergebnisse aussehen Beispielcharts aus 0 (I von V) Marktanteile Festnetz auf PLZ--Ebene: Kabelanbieter besonders stark im Süd-Westen Angaben in Prozent, Basis Haushalte: Haushalte mit Festnetzanschluss im Haushalt, n=.0, prozentuiert auf gültigen Wertebereich ohne weiß nicht und verweigert ; * Kabel Deutschland, Unitymedia, Kabel BW/ish, Tele Columbus, Primacom PLZ PLZ PLZ 0 9 PLZ PLZ PLZ PLZ 0 PLZ 98 9 Telekom Vodafone/Arcor O/Hansenet/Alice infas-telekommunikationsmonitor 0 9 PLZ PLZ & Kabelanbieter * andere Anbieter Folie 8 TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

9 Der TKM QuickCheck 0 So könnten Ergebnisse aussehen Beispielcharts aus 0 (II von V) Handymarken Gesamtbestand nach Erwerbsjahr: Apple und Samsung auf Erfolgskurs Nokia verliert drastisch Anteile Angaben in Prozent; Basis Personen: Befragte, die mindestens ein Handy besitzen, n=.6, bezogen auf hauptsächlich genutztes Handy Samsung Handyerwerb in Apple/iPhone 8 9 Nokia 6 Sony/SonyEricsson 8 0 HTC 6 6 LG motorola Black-Berry/RIM Siemens andererhersteller weiß nicht infas-telekommunikationsmonitor 0 Folie 9 TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

10 Der TKM QuickCheck 0 So könnten Ergebnisse aussehen Beispielcharts aus 0 (III von V) Tablet-Nutzung Marke, Mobilfunknetz und Vertragsart: acht Prozent nutzen schon ein Tablet, davon ein Viertel mit Simkarte Angaben in Prozent, Basis Personen: alle Befragte, die, n=.668, Abfrage Marke, Sim-Karte und Netz per Zufallsauswahl: Jeder Fünfte der Stichprobe wurde zu diesen Themen befragt (n=9) Tablet-Nutzung? Marke? SIM-Karte? Genutztes Mobilfunknetz? Apple Samsung 9 6 ja Vodafone T-Mobile/ Deutsche Telekom Acer o 6 nein 9 8 ja HP Asus E-Plus/Base weiß nicht/ trifft nicht zu 6 Lenovo nein Vertragsart? Spezieller Mobilfunkvertrag Vizio weiß nicht andere Marke weiß nicht 0 weiß nicht 60 MultiSim-Nutzung/ Ultra-Card infas-telekommunikationsmonitor 0 Folie 0 TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

11 Der TKM QuickCheck 0 So könnten Ergebnisse aussehen Beispielcharts aus 0 (IV von V) Tablet-Kaufabsicht: insgesamt fünf Prozent der Befragten mit Kaufabsicht für 0 Angaben in Prozent, Basis Personen: alle Befragte, n=.668 Kauf eines Tablet-Computers geplant? gesamt Nutzer Nicht-Nutzer 80 8 Gemeint sind vermutlich andere Geräte wie Notebook, Laptop, PC ja, voraussichtlich in diesem Jahr (0) ja, voraussichtlich zu Weihnachten (0) ja, voraussichtlich im nächsten Jahr (0) nein, kein Kauf geplant 0 8 nein, nutze mein bisheriges Gerät weiter weiß nicht infas-telekommunikationsmonitor 0 Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

12 Der TKM QuickCheck 0 So könnten Ergebnisse aussehen Beispielcharts aus 0 (V von V) Nutzung von TV-Zusatzleistungen: HD bereits etabliert, andere Angebote bisher von Wenigen genutzt Angaben in Prozent, Basis Haushalte: Haushalte mit einem für die Nutzung der jeweiligen Zusatzleistung notwendigen Fernsehanschluss, n zwischen.0 und.9, an 00%-Fehlende: weiß nicht, verweigert zeitversetztes Fernsehen mithilfe eines digitalen Videorecorders HD+/Sky HD 0 9 Filme auf Entertain SAT, Sky etc. 6 9 Sport auf Entertain SAT, Sky etc. 6 9 Sport auf Premium Sendern Video on demand über TV 69 Video on demand am PC International auf Entertain SAT, Sky etc. nutze ich bereits Filme auf Premium Sendern 6 8 finde ich interessant Video on demand' über eine Box International auf Premium Sendern finde ich uninteressant kenne ich nicht interessiert mich gar nicht infas-telekommunikationsmonitor 0 Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

13 Der TKM QuickCheck 0 Ihre Vorteile auf einen Blick Große Studie mit umfassenden Daten zum relativ kleinen Preis durch Multi Client- und Panel-Ansatz Hoch repräsentativ Umfassende Marktanalyse statt Einzelbetrachtungen: Breites Fragenspektrum ermöglicht Gesamtblick auf den Telekommunikationsmarkt Umfassende Betrachtung von Marktanteilen: Festnetz, Internet, Mobilfunk, Fernsehen bundesweit und regionalisierbar mindestens auf PLZ--Ebene Abbildung vielfältiger Wechslerströme z.b. in Bezug auf den genutzten Festnetz-, Mobilfunk-, Internet- und TV-Anbieter Integration individueller unternehmensspezifischer Fragen möglich Vielzahl bundesweiter oder regionaler Benchmarks im Rahmen der Studie verfügbar Vielfältige Fragestellungen können durch schnelle Ad-Hoc-Analysen beantwortet werden Ggf. Anreicherung der Ergebnisse mit mikrogeografischen Daten zur Projektion in die Fläche und damit zielgenauen Lokalisierung von Potenzialen für Vertrieb und Marketing Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz

14 Ihre Ansprechpartnerin Vanessa Blume Tel Fax Ollenhauer Straße Bonn Folie TKM QuickCheck vom infas 60 Vanessa Blume / Tobias Gödderz