Monopolspiel weltweit in der der Brauwirtschaft

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Joachim Dunkle
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1 Monopolspiel weltweit in der der Brauwirtschaft Internationalisierung / Konsolidierung Strategien & Positionen der große TNK s Ausbau `premium Marken Weltweit neustrukturieren Perspektiven Brauereien auf nationale Ebene Food World R&C

2 Konsum Entwicklungen Kontinuierliche weltweite Wachstum : + 2-3% pro Jahre Wachstumsregionen : Asien,M+O Europa, Lat. Amerika Wichtigste Wachstumslanden: China und Rußland Abnehmende Konsum: West Europa, Japan Wachstumsegmenten :(Internat) Premium und Discount Innovationen / Varietäten immer wichtiger Food World R&C

3 Regionale Überblick Konsumwachstum Bier Konsum 2006 Totaal mln hl. Asien-Pazifik 29% N. Amerika 20% W.Europa 19% O.Europa 15% L.Amerika 12% Afrika/Nahe Osten 5% Prognose 2010 Total mln hl pro Jahre + 2.7% jährlich + 5.1% + 1 % - 1.0% + 2.3% + 2.0% + 3.2% Food World R&C

4 Internationalisierung der Brauwirtschaft TNK s erobern Mittel Europa Resultat : in % Markt beherrscht durch Heineken TNK s erobern Rußland Resultat: in 2006 beherrschen 3 TNK s 68 % des Marktes SAB Interbrew BBH, InBev, Heineken zwei wichtige Übernahmen in Latein Amerika Resultat : InBev und SABMiller beherrschen den Latein Amerikanische Markt Kampf um Marktfűhrerschaft in China zwischen InBev,SABMiller, Anheuser Busch, Carlsberg Kampf um kűnftige Wachtstumsmarkt Indien angefangen Food World R&C

5 Konsolidierung der weltweite Brauwirtschaft Welt Markt Anteil in % /6 10 Spitzen TNK s SpitzenTNK s /6 beherrschten die 3 größte TNK s 40% des totalen Weltbiermarktes Food World R&C

6 Wichtigste Übernahmen Periode Kaufpreis 2000 Scottish&Newcastle kauft Kronenbourg 2,7 mld 2002 South African Breweries kauft Miller 6 mld 2003 Heineken kauft Brau Union/BBAG 1,1 mld 2004 Interbrew kauft AMBEV 9,7 mld 2005 SABMiller kauft Bavaria do Colombia 7,8 mld 2007/8 Carlsberg/Heineken versuchen Kauf Scottish&Newcastle 14,1 mld 2007/8 SABMiller kauft Grolsch 0,83 mld Food World R&C

7 Expansion durch Übernahmen fast zum Ende? Mehrheit mögliche Übernahmen ist schon passiert Meiste TNK s sind wo sie wollen sein Übernahmepreisen werden zu hoch Letzte Übernahmen in China z.b. $ 70 - $ 90 per hectoliter Mehr Akzent auf Investieren durch Bau `greenfield sites` ($ 40 p hl.) Übernahmen sind noch möglich zum Ausfűllen leere Flecke ( China) und. die BRD Neue Priorität : Verbesserung bestehende Aktivitäten Integration von angekäufte Brauereien Optimalisierung Markenportfolio best practice in alle Hinsichten Food World R&C

8 Kernziffern Chinesische Brauwirtschaft Bierkonsum total Pro Kopf Konsum Jahr in million hl Jahr liter p.k. p.jr F 380/ F 26/29 Food World R&C

9 Der Kampf kan anfangen. Wichtigste Spieler: SABMiller, Anheuser Busch, InBev, Carlsberg SABMiller und Anheuser Busch jeder ca. 15% Marktanteil beide haben ein nationale Marke: Snow (SABMiller), TsingTao (Anh.Busch) SABMiller ist 49% beteiligt in CRSnowBreweries und operiert als eine, integrierte Braufirma in China Anheuser Busch ist 29% beteiligt in Tsing Tao ( mit 20% Stimmrecht) In 2004 Übername von Harbin (nr 5) 100% AB kein Integration mit Tsing Tao InBev ist noch nicht fertig fűr Integration. Kein nationale Marken China bringt die meiste Braukonzerne noch immer keine Gewinne. Food World R&C

10 Russische Biermarkt weitgehend konsolidiert Letzte 10 Jahren : hohe Wachstum Bierkonsum von 16 nach 67 liter pro Kopf Teilweise zum Ersatz von Wodka Konsum Bier stieg an von 52% (1998) nach 70% (2005) share of throat Wodka sank von 36% nach 18% Top 5 Konzernen in % des Marktes Top 3 Konzernen Ende % des Marktes Food World R&C

11 Wichtigste Bier TNK s in Rußland Baltika (BBH) ist unumstritten der Marktfűhrer Ein 50-50% joint venture von Carlsberg und Scottish&Newcastle Ziel : 50% Marktanteil in die Zukunft wie Anheuser Busch in die USA Baltika ist das Resultat einer Fusion von 4 Russische Braugruppen in 2006 Alle sind Tochterfirmen von BBH und im Laufe von 10 Jahren űbernommen Baltika ist auch die wichtigste Markenname. InBev und Heineken sind nr. 2 und nr. 3 Alle 3 haben 9 10 Brauereien und beműhen sich jetzt aktiv um die zum völlig integrierten nationalen Braufirmen zu organisieren SABMiller bleibt in Rußland weit achter, genau wie Heineken in China Food World R&C

12 Internationale Premiummarken: wer hat was? Unternehmen InBev SABMiller Anheuser Busch Heineken Carlsberg Scottish & Newcastle Internationale Premium Marken Stella Artois, Beck s, Brahma Hoegaarden, Leffe Miller,Peroni,Pilsner Urquell,Grolsch Budweiser, Michelob Heineken, Amstel Murphy, Paulaner, Tiger Carlsberg, Tuborg, ( Baltika ) Kronenbourg 1664, Foster s, (Baltika ) Internationale Premiummarkenumsat zals% des Gesamtumsatz 15 % 10 % 5 % 40 % 25 % 5 % Food World R&C

13 Auf Deutsche Markt zeitweilig Windstille Prioritat Konzernen : Wachstumsregionen Aber auch : Versuch Scot. & Newc. zu kaufen und trennen Heineken UK-Finland-Portugal, Indien und China Carlsberg BBH Rußland und Frankreich Deutsche Markt noch zu zersplittert ( UK viel mehr konzentriert ) Kosten Ankauf und Konsolidierung zu hoch Profitmargen zu klein und Hauptmarken wie Krombacher, Warsteiner. noch nicht zu Kauf aber siehe Beispiel Grolsch Konzernen uberlassen Konsolidierung an Deutsche Brauindustrie Uber x Jahren kommen neue große Ankaufen Food World R&C

14 Aktuelle Handlungsmoglichkeiten Markenportfolio kritischer beurteilen Weniger und besser - deutliche Kommunikation nach Kunden Möglichkeiten zu Spezialisieren - oder zusammenlegen siehe Bols Um Kosten zu senken und Geld frei zu machen fur Innovationen und Markenbildung Exportkanalen aufbauen : am besten in Zusammenarbeit Sonst Becks oder Grolsch Beispiel Abbau Arbeitsplätzen aktiv begleiten durch Sozial- & Bildungsplanen Food World R&C

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