Vorgang - Dokumente. Ausdruck von Dokumenten

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1 Vorgang - Dokumente Ausdruck von Dokumenten Auftragsdokumente Reiseanmeldung Reisebestätigung Vorgangsdeckblatt Erstinfo nach 66 VVG Überweisungsträger Datenschutzerklärung Unterlagenversand Unterlagenausgabe App Zugangsdaten Einreisebestimmungen Lieferschein PRRL Formblatt Briefvorlagen Zahlungserinnerung Mahnung Brief Rechnung Erzeugte Dokumente Löschen von Dokumenten Einstellung für Digitale Unterschrift AER Belegübernahme Schaltflächen Dokumente verknüpfen Standard-Dokumente Druckoptionen AGB Vorschau Gesamptpreis Kurzversion Kuvertkopf Leistungsteilnehmer Teilnehmerpreise Word - Briefpapier / Briefpapier Word - Blankopapier / Blankopapier Digitale Unterschriften Vorschau Nachdruck Ausdruck von Dokumenten Im Abschnitt < Dokumente > haben Sie zum einen die Möglichkeit, verschiedene Dokumente zu drucken, und zum anderen eine Übersicht über alle bisher gedruckten Dokumente.

2 Die Druckreihenfolge der Leistungen wird bestimmt durch die Reihenfolge der Leistungen im Vorgang. Sie können die Reihenfolge manuell auf der Registerkarte < Übersicht > abändern. Die aktuelle Reihenfolge wird auch auf < Dokumente > angezeigt. Auftragsdokumente Es gibt bei allen Kunden die folgenden Standard Dokumente: Reiseanmeldung Reisebestätigung Vorgangsdeckblatt Erstinfo nach 66 VVG Überweisungsträger Datenschutzerklärung Unterlagenversand Unterlagenausgabe App Zugangsdaten Lieferschein Reiseanmeldung Wenn Sie die Option < Reiseanmeldung > wählen, werden im rechten Bereich der Maske noch zusätzliche Optionen eingeblendet.

3 Über die Checkboxen können Sie steuern, welche der definierten Textbausteine zusätzlich zum normalen Text der Reiseanmeldung angedruckt werden sollen. Unten haben Sie ein Textfeld für die Eingabe von freien Texten. Dieser Text erscheint nach den definierten Textbausteinen auf dem Ausdruck. Wenn in einem Auftrag der Offene Betrag nicht mehr in Anzahlungsbetrag und Restzahlungsbetrag aufgeteilt wird (entweder alles auf Anzahlung oder alles auf Restzahlung) dann steht auf den Belegen nicht mehr "Anzahlungsbetrag zahlbar bis..." oder "Restzahlungsbetrag zahlbar bis..." sondern nur noch "Betrag zahlbar bis..." Wird eine Zahlung mit SEPA Lastschrift getätigt, so wird ein entsprechender Hinweis auf die Anmeldung, Bestätigung und Rechnung gedruckt. In der Anmeldung/Bestätigung/Rechnung werden die Leistungen anhand der Abreise sortiert. Das heißt, das die Leistung, die das früheste Abreisedatum hat, im Druck an der ersten Stelle ausgegeben wird. Ist in der Kundenakte unter dem Punkt < Kunden-/ Marketingsperren > noch kein Eintrag für die Marketingsperren gesetzt, so wird beim Druck der Reiseanmeldung eine Eingabemaske angezeigt. Sie müssen in dieser Maske mindestens einen Eintrag von "unbekannt" auf "Ja" oder "Nein" umstellen, damit Sie die Maske schließen können. Sie können auch über die beiden Links unten alle Einträge auf einmal auf "Ja" oder "Nein" umstellen Reisebestätigung Wenn Sie die Option < Reisebestätigung > wählen, haben Sie die Möglichkeit, einen freien Text einzugeben.

4 Der Unterschied zwischen Reisebestätigung und Reiseanmeldung liegt im einem separaten Block für die Unterschrift des Kunden in der Reiseanmeldung. Der restliche Aufbau der beiden Optionen und die angedruckten Informationen sind gleich. Wenn in einem Auftrag der Offene Betrag nicht mehr in Anzahlungsbetrag und Restzahlungsbetrag aufgeteilt wird (entweder alles auf Anzahlung oder alles auf Restzahlung) dann steht auf den Belegen nicht mehr "Anzahlungsbetrag zahlbar bis..." oder "Restzahlungsbetrag zahlbar bis..." sondern nur noch "Betrag zahlbar bis..." Wird eine Zahlung mit SEPA Lastschrift getätigt, so wird ein entsprechender Hinweis auf die Anmeldung, Bestätigung und Rechnung gedruckt. In der Anmeldung/Bestätigung/Rechnung werden die Leistungen anhand der Abreise sortiert. Das heißt, das die Leistung, die das früheste Abreisedatum hat, im Druck an der ersten Stelle ausgegeben wird. Wurde der Auftrag anhand eines Angebots erstellt, so wird auf dem Dokumentendruck die Angebotsnummer ebenfalls mit angezeigt. Vorgangsdeckblatt Das Vorgangsdeckblatt enhtält die wichtigsten Daten zum Vorgang: Kunde und Adresse Reisedaten Veranstalter und Veranstalter Buchungsnummer Jack Vorgangsnummer Gesamtpreis Leistungsdetails Bemerkungen

5 Daneben werden in der Kopfzeile des Vorgangsdeckblattes die Auftragsnummer, der Kundenname, der Reisebeginn und der Reisepreis angedruckt, damit das Deckblatt in einer Hängeregistratur schneller gefunden werden kann. Erstinfo nach 66 VVG Dieses Dokument enthält Informationen für den Reisenden nach 66 Versicherungsvertriebsrichtlinie. Es werden hierbei die Beschwerdestelle bei Streitigkeiten mit dem Reisebüro genannt. Das Dokument gilt für Versicherungen mit geringer Prämie.

6 Mit seiner Unterschrift bestätigt der Kunde, dass er die Informationen zur Kenntnis genommen hat. Diese Vorlage steht auch in Angebotsvorgängen zur Verfügung. Überweisungsträger Diese Option druckt einen Überweisungsträger auf ein Din A4 Blatt. Dabei wird - wenn vorhanden - für die Anzahlung und die Restzahlung ein separater Überweisungsträger gedruckt. Wenn Sie das PDF Dokument mit dem Überweisungsträger auf Papier ausdrucken wollen, sollten Sie folgendes beachten: Sie müssen in Ihrem PDF Programm die Option "Tatsächliche Größe" einstellen, bevor Sie drucken. Wenn Sie diese Option nicht wählen, werden die Informationen nicht genau in die vorgesehenen Felder gedruckt.

7 Datenschutzerklärung Die Datenschutzerklärung druckt alle erfassten Daten des Kunden, inkl. der erfassten Marketingsperren. Der Kunde kann diese Daten einsehen und mit seiner Unterschrift bestätigen, dass Sie diese Information zu Recht speichern.

8 Bei den wird folgendes gedruckt: bei Status "Unbekannt" oder "Ja": Anzeige als "Ja" bei Status "Nein": Anzeige als "Nein" Unterlagenversand Diese Vorlage beinhaltet einen Brief an den Kunden, dem Sie die Unterlagen dieses Kunden beilegen können.

9 Unterlagenausgabe Sie können dieses Dokument ausdrucken, damit der Kunde Ihnen bestätigt, dass er die Unterlagen erhalten hat. Der Ausdruck sieht so aus.

10 Sobald Sie das Dokument < Unterlagenausgabe > gedruckt haben, wird auf der Registerkarte < Termine > im Vorgang der Termin < Reiseunterlagen prüfen > auf erledigt gestellt (grün). Darüber hinaus wird in den Leistungsdetails die Unterlagenkontrolle auf den Wer < ausgegeben (Abholung) > gesetzt. App Zugangsdaten Dieses Dokument beinhaltet eine kurze Anleitung für den Kunden, wie er sich in der App "meinereisedaten" anmelden kann.

11 Einreisebestimmungen Wenn Sie einen Vertrag mit der Firma Passolution abgeschlossen haben, können Sie über diese Dokumentenvorlage für jede Nationalität der Reiseteilnehmer und jedes Zielgebiet aus der Leistung ein PDF erzeugen. Dies bedeutet, dass bei 3 Teilnehmern mit unterschiedlicher Nationalität und 2 Leistungen 6 PDF-Dateien erzeugt werden. Als Zielgebiet wird der Wert aus dem Feld < Zielort > in der Leistungszeile verwendet. Als Nationalität wird der entsprechende Wert aus den Kundenmerkmalen < Pass-/Ausweisdaten > verwendet, bzw. der Wert aus dem Feld < Nationalität > aus dem Reiseteilnehmer. Nähere Details zu Passolution finden Sie in der entsprechenden Anleitung zu Passolution. Lieferschein

12 Der Lieferschein in myjack können Sie bei Firmenkunden benutzen, wenn die Zahlung des Kunden über Airplus abgewickelt wird und die Rechnungsstellung ebenfalls durch Airplus erfolgt. In diesem Fall wird keine Rechnung durch das Reisebüro erstellt, der Firmenkunde braucht aber Informationen zur Umsatzsteuer. Das Layout des Lieferscheins entspricht dem der Reisebstätigung, allerdings wird zusätzlich noch der MwSt. Ausweis mit gedruckt. Beim Druck des Lieferscheins wird die Adresse gedruckt, die im Vorgang im Bereich < Lieferadresse > angegeben ist. Ist keine Lieferadresse hinterlegt, wird die Adresse des Kunden benutzt. PRRL Formblatt Dieses Dokument enthält abhänig vom Reisetyp unterschiedliche Informationen. Es werden auf jeden Fall die folgenden Informationen angezeigt Daten zum Vorgang je Veranstalter die Informationen zur Buchung Informationen zur Einreisebestimmungen und Visa Informationen zur Insolvenzabsicherung (Veranstalter und Reisebüro) Briefvorlagen Die Briefvorlagen sind Word Dokumente, die zentral in myjack hinterlegt sind. Im Gegensatz zu den Auftragsdokumenten und der Rechnung können Sie die Texte der Briefvorlagen vor dem Druck/Versand überarbeiten. Es sind im Standard zwei Briefvorlagen hinterlegt. Zahlungserinnerung Mahnung Zahlungserinnerung Zahlungserinnerung für die offenen Zahlungen zu diesem Vorgang. Mahnung Mahnung nach der Zahlungserinnerung. Brief Diese Vorlage gleicht vom Layout her der Mahnung, gibt jedoch keinen Fließtext vor. Rechnung Die Rechnung entspricht vom Layout her zum größten Teil der Reiseanmeldung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in der Rechnung keine Möglichkeit für eine Unterschrift des Kunden besteht. Haben Sie eine Rechnung gedruckt, können Sie danach nur eine Gutschrift drucken. Dies müssen Sie zum Beispiel tun, wenn Sie nach Rechnungsdruck noch eine Leistung hinzufügen. Die Buchungen für die Gutschrift werden zum Datum der Gutschrift erstellt. Das heißt, dass die Buchungssätze für Rechnung und Gutschrift unter Umständen in unterschiedlichen Perioden gebucht sind. Bei der Rechnung haben Sie nicht die Optionen < Word - Briefpapier > und < Word - Blankopapier > zur Auswahl, da die Inhalte der

13 Rechnung nicht abgeändert werden dürfen. Wenn Sie die Inhalte der Rechnung ändern möchten, können Sie das in den einzelnen Leistungen machen. Auf der Registerkarte < Übersicht > im Vorgang sehen Sie ebenfalls, wenn eine Rechnung gedruckt wurde. Es wird hier die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum angezeigt. Wenn in einem Auftrag der Offene Betrag nicht mehr in Anzahlungsbetrag und Restzahlungsbetrag aufgeteilt wird (entweder alles auf Anzahlung oder alles auf Restzahlung) dann steht auf den Belegen nicht mehr "Anzahlungsbetrag zahlbar bis..." oder "Restzahlungsbetrag zahlbar bis..." sondern nur noch "Betrag zahlbar bis..." Wird eine Zahlung mit SEPA Lastschrift getätigt, so wird ein entsprechender Hinweis auf die Anmeldung, Bestätigung und Rechnung gedruckt. In der Anmeldung/Bestätigung/Rechnung werden die Leistungen anhand der Abreise sortiert. Das heißt, das die Leistung, die das früheste Abreisedatum hat, im Druck an der ersten Stelle ausgegeben wird. Auf der Rechnung wird ein Hinweis auf die Sonderregelung für Reisebüros gedruckt, wenn es steuerfreie Preiszeilen gibt.

14 Wurde der Auftrag anhand eines Angebots erstellt, so wird auf dem Dokumentendruck die Angebotsnummer ebenfalls mit angezeigt. Erzeugte Dokumente Im Bereich < Erzeugte Dokumente > sehen Sie alle Dokumente, die für diesen Vorgang erstellt wurden. Dabei werden auch die Zahlungsbelege angezeigt und können aus dieser Maske heraus gedruckt werden.

15 Die Beschreibung wird automatisch befüllt. Bei manuell hochgeladenen Dokumenten wird dabei der Dateiname übertragen, bei Dokumenten, die aus myjack heraus erstellt wurden, wird ein Name aus dem Dokumententyp und der Vorgangsnummer zusammengesetzt. Gibt es für das Dokument eine Dokumentennummer, so wird auch diese in die Beschreibung übernommen. In der Spalte < Webfreigabe > wird angezeigt, ob der Kunde ein Dokument über meinereisedaten.de sehen kann oder nicht. Die entsprechenden Änderungen an der Seite meinereisedaten.de sind noch nicht umgesetzt. Über die Schaltfläche < Vorschau Nachdruck > wird ein Dokument wieder angezeigt und kann nochmal gedruckt werden. Neben den Dokumenten, die aus myjack heraus erstellt wurden, können Sie auch Mails aus anderen Systemen unter < Erzeugte Dokumente > anzeigen lassen. Leiten Sie dazu die an die folgende Adresse weiter: Wichtig ist dabei, dass myjack informiert werden muss, zu welchem Vorgang die zugeordnet werden soll. Geben Sie dazu den WebCode aus der Registerkarte < Sonstiges > als Betreff der ein, im Beispiel unten ist das der WebCode 4DGM-UKQL. Über diese Zuordnung wird die gezeigt als separater Eintrag in den gewünschten Vorgang übernommen. Löschen von Dokumenten Über das Mülleimer Symbol rechts neben einem Dokument, können Sie ein gespeichertes Dokument später wieder löschen.

16 Dabei dürfen nur Dokumente gelöscht werden, die keine Belegnummer haben. Rechnungen oder Zahlungsbelege können demnach nicht gelöscht werden. Sie müssen den Löschvorgang bestätigen über eine Abfrage bestätigen. Bei Dokumenten, die aus myjack erstellt wurden, wird das Dokument komplett gelöscht. Bei manuell hinzugefügten Dokumenten wird nur die Verknüpfung zum Vorgang gelöscht, das Dokument steht weiter in der Dokumentenliste zur Verfügung. Einstellung für Digitale Unterschrift Über das Bleistift Symbol neben einem Dokument können Sie für die Digitale Unterschrift Checkboxen zusteuern, sog. "Tags". Besonders interessant ist das z.b. für die RBE des Veranstalters oder die Reiseanmeldung aus myjack.

17 Sie können hier einstellen, welche Checkboxen bei der digitalen unterschrift vorhanden sind, ob Sie vorbelegt sind, ob sie Pflichtangaben sind. Ausführliche Informationen finden Sie in der entsprechenden Anleitung. AER Belegübernahme Aus den AER Systemen können zwei Arten von Informationen übernommen werden: Buchungen Rechnungsdokumente Buchungen laufen als Inboxvorgänge in myjack auf, die Rechnungsdokumente werden in dem entsprechenden Vorgang unter erzeugte Dokumente abgelegt. Bei den Rechnungsdokumenten gibt es eine Besonderheit: die Reisebüros können die selbst bestimmen, wie die Dateinamen der Rechnungen aufgebaut sind. Damit die Rechnungen aber korrekt in myjack importiert werden können, müssen die Dateinamen nach folgendem Schema aufgebaut sein: #DOKTYPE#_ #FILEKEY##VORNAME##NACHNAME##DEPARTURE##RECHNR#_#VORGANGSNR#.pdf Ist dies nicht der Fall, können unter Umständen die Rechnungsbelege nicht korrekt eingelesen werden. Schaltflächen Dokumente verknüpfen Wenn Sie eine Datei an einen Vorgang anhängen wollen, so können Sie dies über die Schaltfläche < Dokument verknüpfen > tun.

18 Nach dem Klick auf diese Schaltfläche wird die Dokumentenliste angezeigt. In der Dokumentenliste können Sie nun ein vorhandenes Dokument in den Vorgang übernehmen, oder ein Dokument hochladen und direkt zuweisen. Wenn Sie die Dokumentenliste aus dem Vorgang heraus aufrufen, so werden keine myjack Dokumente angezeigt, die einem anderen Vorgang zugeordnet sind (z.b. Rechnungen, Bestätigungen usw.). Dies verhindert, dass z.b. eine Rechnung manuell einem falschen Auftrag zugeordnet wird. Das ausgewählte Dokument wird im Vorgang unter < Erzeugte Dokumente > angezeigt. Wenn Sie öfter Dokumente in Vorgängen einfügen wollen, sollten Sie sich ein entsprechendes Verzeichnis anlegen. Dieses Verzeichnis können Sie dann in myjack verknüpfen über Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten. Dateien, die in dieses Verzeichnis abgelegt werden, lädt myjack automatisch in die Dokumentenverwaltung. Sie sehen Sie also direkt in der Liste, wenn Sie auf < Dokumente verknüpfen > klicken. Standard-Dokumente Über diese Schaltfläche können Sie Zusatzdokumente von Ihrem Reisebüro und von Veranstaltern in den Vorgang einfügen. Die möglichen

19 Dokumente sind: AGB, Reisebedingungen und Stornobedingungen. Diese Dokumente müssen natürlich vorher hinterlegt werden. Bei den VA Dokumenten übernimmt das Bewotec. Zur Hinterlegung der eigenen Dokumente gibt es unter < Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten - Stammdaten > einen neuen Bock im Bereich < Merkmale >. Dieser neue Block heißt < Dokumente > und enthält drei Felder. Damit Sie im Vorgang die entsprechende Dokumente zusteuern können, müssen Sie in den drei Feldern die entsprechende Datenbank ID des Dokuments hinterlegen. Gehen Sie dabei wie folgt vor. Als erstes laden Sie die entsprechenden Dokumente in die myjack Dokumentenverwaltung, über < Verwaltung - Listen - Dokumentenliste >. Sobald Sie das Dokument in der Liste sehen, können Sie mit einem Rechtsklick auf das Dokument die Datenbank ID in die < Zwischenablage > kopieren. Wechseln Sie nun in die Agenturstammdaten und klicken bei dem gewünschten Feld rechts neben dem senkrechten Strich, um das Eingabefeld zu öffnen. Mit der Tastenkombination "STRG V" tragen Sie den Wert aus der Zwischenablage in das Feld ein.danach können Sie mit < Speichern > die Änderungen permanent übernehmen. Druckoptionen

20 AGB Mit der Checkbox < AGB > werden die hinterlegten AGB mit gedruckt. Sie können die AGB selbst definieren unter Verwaltung - Administration - Textbausteine, und dort auf der Registerkarte < AGB >. Im Standard ist die Checkbox nicht aktiviert, d.h., die AGB werden nicht gedruckt. Vorschau Über die Checkbox < Vorschau > werden die aktuellen Daten in ein PDF Dokument geschrieben, allerdings mit dem Vermerk "Vorschaudruck". Somit ist sichergestellt, dass z.b. klar ist, dass die Rechnungsnummer NICHT für diese Rechnung endgültig vergeben wurde, sondern nur vorläufig für diese Vorschau. Gesamptpreis Über die Checkbox < Gesamtpreis > wird gesteuert, ob die Preise der Leistungen im Druck erscheinen. Haben Sie die Checkbox aktiviert, wird beim Druck nur ein Gesamtpreis über alle Leistungen gedruckt. Die Preiszeilen jeder einzelnen Leistung werden ausgeblendet. Kurzversion Über die Checkbox < Kurzversion > wird beim Druck keine Leistungsdetails gedruckt. Es erscheint nur der Leistungskopf und die Preiszeilen. Kuvertkopf Beim Druck eines Dokuments über die Schaltfläche < Briefpapier > werden Kopf- und Fußzeile nicht ausgegeben. zur Kopfzeile gehört auch der Kuvertkopf, die kleine Zeile mit der Reisebüroadresse, direkt über der Kundenadresse.

21 Bei der Benutzung der Druckoption < Kuvertkopf > in Kombination mit < Briefpapier > wird der Kuvertkopf mit ausgegeben. Leistungsteilnehmer Sie können im Vorgang, Registerkarte < Übersicht > zuordnen, welcher Teilnehmer an welcher Leistung beteiligt ist. Diese Zuordnung wird auf dem Ausdruck mit angegeben, wenn die Checkbox < Leistungsteilnehmer > aktiviert ist. Beim Import von Linienflügen wird der Teilnehmername in die Preiszeile geschrieben. Beim Druck mit der Option "Leistungsteilnehmer" werden für diese Leistungen die Leistungsteilnehmer nicht angedruckt. Teilnehmerpreise Ist diese Checkbox beim Druck eines Dokuments aktiv, so wird für jeden Teilnehmer ein separater Preis ausgewiesen. Der Preis setzt sich aus den Preiszeilen zusammen, die dem Teilnehmer im Vorgang zugewiesen wurden.

22 In diesem Beispiel wurden dem Teilnehmer Erwin Mustermann, die Preiszeile aus Leistung 1 und die erste Preiszeile aus Leistung 2 zugewiesen. Teilnehmer Gerda Mustermann hat ebenfalls die Preiszeile aus Leistung 1 und die zweite Preiszeile aus Leistung 2 zugewiesen. Demnach zahlt Erwin Mustermann 1066,50 (= 66,50 und 1000 ), Frau Mustermann 566,50 (= 66,50 und 500 ). Word - Briefpapier / Briefpapier Sie können die Option < Briefpapier > benutzen, um die Ausgabe auf vorhandenes, gedrucktes Briefpapier zu ermöglichen. Es werden dann das eingebundene Logo und die Fußzeile ausgeblendet, so dass sich diese Informationen nicht mit den bereits vorhandenen Informationen auf dem Briepapier überschneiden. Über die Auswahl < Word - Briefpapier > oder < Briefpapier > können Sie zusätzlich steuern, ob ein Word Dokument mit den Informationen geöffnet wird, oder ob eine PDF Datei erstellt wird. Word - Blankopapier / Blankopapier Mit der Option < Blankopapier > werden das Logo und die Fußzeile mit ausgegeben. Diese Option nutzen Sie, wenn Sie auf einfaches weißes Papier drucken wollen. Über die Auswahl < Word - Blankopapier > oder < Blankopapier > können Sie zusätzlich steuern, ob ein Word Dokument mit den

23 Informationen geöffnet wird, oder ob eine PDF Datei erstellt wird. Über die Schaltfläche < > wird das gewählte Dokument an eine angehängt und kann so verschickt werden. Sie können auch mehrere Dokumente auswählen und an die anhängen. PDF-Anhänge sind beim Versand per Mail mit einem Passwort geschützt. Das Passwort ist die Postleitzahl des im Vorgang ausgewählten Kunden. Weisen Sie daher im Mail-Text darauf hin, dass die Postleitzahl als Passwort fungiert. Sie können im Mail Fenster auch andere Adressen auswählen. Klicken Sie dazu auf das Lupen Symbol neben der An oder der CC Zeile. Im folgenden Fenster werden die folgenden Adressen angezeigt: Alle Mailadressen des Anmelders Alle Mailadressen des Rechnungsempfängers Alle Mailadressen der Lieferadresse Alle Mailadressen der verknüpften Kundenprofile der Reiseteilnehmer.

24 Sie können nun mehrere Adressen markieren und über die Schaltfläche < Übernehmen > in das entsprechende Feld eintragen. Im Ergebnis werden z.b. im Feld An alle gewählten Adressen eingetragen. Im Drop Down Feld oben werden die Vorlagen angezeigt, die Sie unter < Verwaltung - Administration - vorlagen > anlegen können. Nach einem Klick auf eine der Vorlagen, werden die entsprechenden Texte in den Textbereich der eingefügt. Als Standard ist die Vorlage < WebCode-Versand > erfasst. Mit ihr haben Sie die Möglichkeit, den WebCode eines Vorgangs unabhängig von einem Ausdruck per zu versenden. Der Text in der Betreffzeile der Mail wird in den erzeugten Dokumenten im Feld < Beschreibung > angezeigt. Dabei wird in den Betreff der auch der WebCode des Vorgangs eingefügt. Im Vorgang wird unter erzeugte Dokumente der Betreff so angezeigt: Beim Versand einer aus dem Vorgang heraus wird als Standard die Adresse des gerade angemeldeten Benutzers

25 benutzt (Feld < Absend > im Benutzerprofil). Sollte im Mitarbeiterprofil ( unter < Verwaltung - Administration - Profil bearbeiten >) keine Adresse hinterlegt sein, so wird die Adressse des Reisebüros als Absender verwendet. Sind für das Reisebüro mehrere Adressen vorhanden, so wird die Hauptadresse benutzt, erkennbar an der Schrift in Fettdruck. Digitale Unterschriften Wenn der Kunde nicht persönlich im Reisebüro erscheint, können Sie den Kunden auch eine digitale Unterschrift leisten lassen. Drucken Sie dazu erst einmal das gewünschte Dokument, so dass es unter < Erzeugte Dokumente > liegt. Markieren Sie das Dokument und klicken auf < Digitale Signatur >. Per Mail wird dem Kunden ein Link zugeschickt, über den er die Unterschrift digital leisten kann. Anschließend wird das unterschriebene Dokument in den Auftrag eingefügt. Über das Bleistift Symbol neben dem Dokument können Sie sog. "Tags" setzen, z.b. bei RBEs, ob der Kunde der Marketingerklärung zustimmt, oder ob eine Versicherung gewünscht ist. Ausführliche Informationen finden Sie in der entsprechenden Anleitung. Vorschau Nachdruck Über die Schaltfläche < Vorschau Nachdruck > wird ein Dokument wieder angezeigt und kann nochmal gedruckt werden.