Büroflächen Office Space Marktreport 2014/2015 Rhein-Neckar

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1 Büroflächen Office Space Marktreport 2014/2015 Rhein-Neckar

2 Büromarkt Rhein-Neckar Office market Rhine-Neckar Auf dem Markt für Büroflächenvermietungen in der Region Rhein-Neckar wurde in den Oberzentren Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen im Jahr 2014 ein Flächenumsatz von insgesamt rund m² registriert. Aufgrund fehlender Großabschlüsse liegt das Ergebnis rund 29 % unter dem sehr guten Vorjahreswert von m². Größter Abschluss in der Heidelberger Citylage In Heidelberg wurde ein Flächenumsatz von m² registriert. Das entspricht einem Rückgang um m² ( 19 %) gegenüber dem Rekordergebnis von 2013, aber dennoch dem zweithöchsten registrierten Ergebnis der letzten Jahre. Für den größten Umsatz in Heidelberg 2014 sorgte das weltweit führende Unternehmen im Bereich Gesundheit und Hygiene Reckitt Benckiser welches im Bürohaus Skylabs rund m² Bürofläche (zwei Verträge) angemietet hat. Im größten Büromarkt der Region, in Mannheim, war die Anmietung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit ca m² Bürofläche in der Citylage der größte Vertragsabschluss des vergangenen Jahres. Dahinter folgt die Anmietung der Deutschen Post AG mit über m² am Cityrand. Insgesamt wurde das Vorjahresergebnis um m² ( 36 %) unterschritten und ein Flächenumsatz von rund m² erreicht. Diese Entwicklung ist auf das Fehlen von großen Mietabschlüssen und Neubauten für Eigennutzer zurückzuführen. Dagegen konnte eine erhöhte Nachfrage nach kleinen und mittelgroßen Flächen in den Größenklassen bis m² festgestellt werden, auf die zusammen rund 47 % der vermieteten Gesamtfläche entfielen. Wie schon in den Jahren zuvor, fiel in Ludwigshafen der Flächenumsatz im Vergleich zu den anderen beiden Kernstädten deutlich geringer aus. Lediglich m² Bürofläche wurden umgesetzt, was das Vorjahresergebnis um m² unterschritt. Mieten in Mannheim ziehen an Sowohl Mannheim als auch Heidelberg sind durch eine breite Nachfragestruktur der unterschiedlichen Branchen On the market for office space rentals in the Rhine- Neckar region a total take-up of around 99,000 m² was registered in the most important regional centres of Mannheim, Heidelberg and Ludwigshafen in Due to the lack of major deals, this figure is about 29 % below the very good results of 140,000 m² in the previous year. Major deal in the Heidelberg City location In Heidelberg a take-up of 42,000 m² was recorded. This corresponds to a decline by 10,000 m² (-19 %) compared with the record result of 2013, but is still the secondhighest result registered over the past few years. With the lease of approx. 10,000 m² office space (two contracts) in the Skylabs building, the world leader in the Health and Hygiene segment, Reckitt Benckiser, was responsible for the greatest take-up in Heidelberg in In the largest office market of the region, in Mannheim, the lease with the Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) for approx. 3,000 m² office space in the City location was the largest deal of the past year. It was followed by the rental of Deutsche Post AG with over 2,800 m² on the outer-city location. On the whole the figure for 2014 fell short of the previous year s result by 29,000 m² (-36 %), and a takeup of 52,000 m² was achieved. This development is due to the lack of major rental deals and of new buildings for owner-occupiers. On the other hand an increased demand was determined for small and medium-sized spaces in the category up to 2,000 m² which was responsible for 47 % of the total let area. As already experienced in the past few years, the take-up in Ludwigshafen was considerably lower in comparison with the other two regional centres. Only 5,000 m² of office space was turned over there, which is 2,000 m² below the result for Rents rising in Mannheim Both Mannheim and Heidelberg are characterised by a broad demand structure from various sectors. Here, the three most strongly represented sectors are Industry, Administration (22 %), Corporate Service Providers (21 %) and Public Authorities, Administration (19 %). Due to the leasing of newly constructed spaces with Bedeutende Flächenumsätze Rhein-Neckar* Significant take ups Rhine-Neckar* Nutzer User Fläche Space Bürolagen Office area Reckitt Benckiser Deutschland GmbH m² Heidelberg City Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) m² Mannheim City Deutsche Post AG m² Mannheim Cityrand Alstom Power Energy Recovery GmbH m² Heidelberg Cityrand Stadt Mannheim m² Mannheim City * Jahr 2014/year 2014 Büroflächen Marktreport 2014/2015 Rhein-Neckar

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage* Take-up location* 160 in Tsd. m /in '000s m Mannheim City Heidelberg City Heidelberg Cityrand Mannheim Cityrand Ludwigshafen City Mannheim Peripherie 3 % 3 % 13 % 12 % 22 % 47 % *Prognose/Forecast * Heidelberg Ludwigshafen Mannheim 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % * Jahr 2014/year 2014 Flächenumsatz Branche* Take-up segment* Flächenumsatz Größenklassen* Take-up size categories* Bauwesen, Vermietung, Verpachtung 3 % Industrie, Verwaltung 22 % < 500 m 15 % 3 % 20 % 38 % Finanzwesen 4 % unternehmensnahe Dienstleister 21 % m 9 % 1 % 13 % 23 % sonstige Dienstleister 6 % m 6 % 1 % 14 % 21 % Gesundheits- und Sozialwesen 7 % Öffentliche Hand, Verwaltung 19 % m 5 % 6 % 11 % Transport, Verkehr, Post + Kurier 8 % Information, Kommunikation 10 % > m 7 % 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % * Jahr 2014/year 2014 * Jahr 2014/year 2014 Heidelberg Ludwigshafen Mannheim Büromieten Rhein-Neckar (EUR/m²) Office rents Rhine-Neckar (EUR/m²) Leerstand Rhein-Neckar Vacancies Rhine-Neckar in EUR/m nettokalt/in EUR/m excl. add. costs 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 13,70 14,30 14,40 12,80 12,80 12,70 9,50 10,00 9, ,80 9,50 14,50 13,30 13,30 9,00 9,00 9,70 15,00 8, Quote in %/Rate in % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,0 7,0 5,5 4,5 4,5 4, ,0 5,4 4, ,7 6,1 6,0 4,8 4,7 4,7 4,7 4,5 4, ,9 5,6 5,1 5,0 4,8 5, Spitzenmiete in/prime rent in Heidelberg Ludwigshafen Mannheim Heidelberg Ludwigshafen Mannheim

4 gekennzeichnet. Dabei sind die drei Branchen Industrie, Verwaltung (22 %), unternehmensnahe Dienstleister (21 %) und öffentliche Hand, Verwaltung (19 %) am stärksten vertreten. Aufgrund der Anmietungen von Neubauflächen mit moderner Ausstattung in gefragten Lagen ist in Mannheim die Spitzenmiete auf 15,00 EUR/m² angestiegen. Auch die Durchschnittsmiete hat im Vergleich zum Vorjahr um 50 Cent auf 10,70 EUR/m² angezogen. Die Spitzenmiete in Heidelberg verbleibt konstant auf dem bereits 2012 erreichten Niveau von EUR/m². Die Durchschnittsmiete liegt weiterhin bei 11,90 EUR/m². In Ludwigshafen hingegen haben sich die Spitzen- und Durchschnittsmieten reduziert. Leerstand in Heidelberg sinkt Trotz des geringeren Flächenumsatzes ist der Leerstand in Heidelberg weiter zurückgegangen, da 2014 faktisch keine neuen Büroflächen auf den Markt kamen. In Mannheim und Ludwigshafen ist der Leerstand auf niedrigem Niveau nur sehr moderat gestiegen, weil die neu entstandenen Flächen nahezu komplett vorvermietet waren. Dies belegt die hohe Akzeptanz von attraktiven Neubauten. Bei einem Gesamtbestand von rund 2 Mio. m² Bürofläche stehen gegenwärtig im Kernmarkt Mannheim etwa m² leer. Das entspricht einer Leerstandsquote von 5,6 %. In Heidelberg und Ludwigshafen beträgt der Büroflächenbestand rund m². In beiden Standorten liegt die Leerstandsquote derzeit bei 5,0 %. Beim Vermietungsvolumen liegt die Citylage in Mannheim mit 47 % deutlich an erster Stelle. Die Heidelberger City ist, auch aufgrund der Anmietung von Reckitt Benckiser, mit einem Vermietungsvolumen von rund 22 % die zweitbeliebteste Lage. Danach folgen die Cityrandlagen von Heidelberg mit 13 % und Mannheim mit 12 %. Moderne und hochwertige Büroflächen gefragt Das Glücksteinquartier ist als zentrale Bürolage in Mannheim durch eine konstant hohe Nachfrage nach Flächen gekennzeichnet und wird nach wie vor von modern facilities in pupular locations the prime rent in Mannheim has increased to euros/m². The average rent has also risen by 50 cent to euros/m² compared with the previous year. The prime rent in Heidelberg remained constant on the level of euros/m² already reached in The average rent is still euros/m². On the other hand, there has been a decrease in the top and average rents in Ludwigshafen. Vacancy rate in Heidelberg on the decline Despite the lower take-up, the vacancy rate in Heidelberg continued to fall as no office projects were completed in In Mannheim and Ludwigshafen the relatively low vacancy rate has increased very moderately because the newly created spaces were almost completely pre-let. This goes to prove the high acceptance of attractive new buildings. With a total stock of around 2 million m² of office space, about 112,000 m² are vacant at present in the core market Mannheim. This corresponds to a vacancy rate of 5.6 %. In Heidelberg and Ludwigshafen the office stock amounts to approx. 900,000 m². In both locations the vacancy rate is currently 5.0 %. In Mannheim the City location is ranked on the first place with a take-up of 47 %. Heidelberg s office area City ranked on the second place with a letting volume of around 22 %, thanks to the office rental by Reckitt Benckiser. Then the office areas Heidelberg-Outer-City follow with 13 % and Mannheim-Outer-City with 12 %. Modern and top-quality office spaces in demand As a central office location in Mannheim, the Glückstein- Quartier is distinguished by a consistently high demand for spaces and is still well accepted by various sectors. This also applies to the office park Eastsite in Mannheim- Neuostheim. In the course of 2015 the range of office spaces available in the Rhine-Neckar region will increase by around 104,000 m² of office space currently under construction or refurbishment. In particular in Mannheim and Heidelberg developments and completions of top-quality, modern office spaces will continue in order to Bauprojekte Fertigstellung 2014/2015 (Auswahl) New constructions completion in 2014/2015 (selection) Projektname Project name Projektentwicklung Project development Investor Investor Fläche Space Bürolage Office area BASF Business Center BASF SE m² Ludwigshafen Cityrand Firmenzentrale Südzucker Südzucker AG m² Mannheim City F+U Campus F+U Unternehmensgruppe GmbH m² Heidelberg Cityrand Augustaanlage 59 VR Bank Rhein-Neckar eg m² Mannheim City KWZ Jungbusch Stadt Mannheim m² Mannheim Cityrand Büroflächen Marktreport 2014/2015 Rhein-Neckar

5 verschiedenen Branchen gut angenommen. Das gilt auch für den Büropark Eastsite im Stadtteil Mannheim-Neuostheim. Im laufenden Jahr 2015 wird sich das Büroflächenangebot in der Region Rhein-Neckar um rund m² durch derzeit noch im Bau oder Sanierung befindliche Büroflächen vermehren. Besonders in Mannheim und Heidelberg setzen sich Entwicklungen und Fertigstellungen von qualitativ hochwertigen, modernen Büroflächen fort, um die Nachfrage in diesem Segment bedienen zu können. In Heidelberg wird die Bahnstadt u. a. durch das neu entstehende Geschäftshaus COLOURS zu einer Aufwertung beitragen. Ausblick 2015 Für das Gesamtjahr 2015 prognostiziert Engel & Völkers Commercial in den drei Kernmärkten der Region Rhein-Neckar ein Vermietungsvolumen zwischen und m². Der Bürovermietungsmarkt wird insgesamt wieder mehr an Dynamik gewinnen, wobei die Mieten zukünftig relativ stabil bleiben werden. Lediglich in der Mannheimer Innenstadt können aufgrund des knapper werdenden Angebotes die Durchschnittsmieten voraussichtlich leicht ansteigen. be able to fulfil the demand in this segment. In Heidelberg the Bahnstadt quarter will contribute towards a positive upvaluation, thanks to, amongst others, the newly developed office and commercial project COLOURS. Forecast 2015 For the whole of 2015 Engel & Völkers Commercial forecasts a letting volume of between 100,000 m² and 120,000 m² in the three core markets of the Rhine- Neckar region. On the whole the office rental services market will gain in momentum once more, whereby the rents are expected to be relatively stable in the future. An exception is the city centre of Mannheim where average rents will probably rise slightly due to the shortage of available spaces. Büroflächen Neuzugänge Rhein-Neckar Office space completion Rhine-Neckar ,2 in Tsd. m /in '000s m ,0 34,0 51,0 26,0 50,0 25,0 43,0 34,0 72,0 79, * geplante Fertigstellung/scheduled completion davon vorvermietet/pre-let * Prognose/Forecast Quelle:/Source: Destatis, BulwienGesa AG, Engel & Völkers Commercial Büroflächen Marktreport 2014/2015 Rhein-Neckar

6 Bürolagen Rhein-Neckar Office locations in Rhine-Neckar A65 A61 A650 Ludwigshafen Engel & Völkers Commercial BASF Hafen B44 Friesenheimer Insel RHEIN A6 Waldhof Wohlgelegen Mannheim Käfertal Mallau B36 Rheinau Hafen B38 A67 A656 Friedrichsfeld Nord Innenstadt Feudenheim Mitte Oststadt Augustaanlage Rheinufer Glückstein- Eastsite Technologie- Neu- Süd quartier meile Park- ostheim Lindenhof Fahrlach insel B38a Neckarau A6 A659 NECKAR B38 A5 B3 Heidelberg Handschuhsheim Wieblingen Neuenheimer Neuenheim Feld A656 Altstadt Eppel- Bergheim heim Bahnstadt Weststadt Pfaffengrund Südstadt Rohrbach Rohrbach Süd B3 Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Dezember Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: 31. December Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Mannheim City Mannheim City 9,00 15,00 EUR/m² Ludwigshafen City Ludwigshafen City 7,50 11,20 EUR/m² Heidelberg City Heidelberg City 10,00 14,20 EUR/m² Sonstiges Stadtgebiet Other municipal area Mannheim Cityrand Mannheim Outer City 7,00 10,50 EUR/m² Ludwigshafen Cityrand Ludwigshafen Outer City 5,00 8,50 EUR/m² Heidelberg Cityrand Heidelberg Outer City 9,00 12,00 EUR/m² Büro-Cluster Office-Cluster Mannheim Peripherie Mannheim Outskirts 5,00 9,00 EUR/m² Ludwigshafen Peripherie Ludwigshafen Outskirts 3,50 7,50 EUR/m² Heidelberg Peripherie Heidelberg Outskirts 7,00 10,00 EUR/m² Gewässer Waters Rothmann Immobilien GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Harrlachweg Mannheim Tel. +49-(0) MannheimCommercial@engelvoelkers.com