Fragebogen zur Einkommenssteuererklärung

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1 Fragebogen zur Einkommenssteuererklärung Dieser Fragebogen soll nicht das Gespräch mit uns ersetzen und er beansprucht keinen Anspruch auf Vollständigkeit, er dient der effektiven Erfassung einer Vielzahl von Sachverhalten. Um alle relevanten Sachverhalte in der Steuererklärung berücksichtigen zu können, füllen Sie bitte alle Punkte dieses Fragebogens gewissenhaft aus und unterschreiben Sie auf der letzten Seite. Auch Sachverhalte, die nicht zutreffen, bitten wir Sie durch einen Strich oder die Anmerkung nicht zutreffend" zu kennzeichnen. Wenn Sie Fragen zu den Sachverhalten haben, dann nehmen Sie bitte dazu Rücksprache mit unserem Büro. Die Punkte 1., 2. und 7. bitte nur ausfüllen, wenn sich Veränderungen zu Ihren Angaben aus den Vorjahren ergeben haben. Für die Erstellung der Einkommensteuererklärung werden folgende Angaben benötigt: 1. Allgemeine Angaben Steuerpflichtige/r / Ehepartner Name Geburtsdatum Vorname Religion Identifikationsnummer Beruf/Tätigkeit Anschrift Telefon Ehepartner Name Geburtsdatum Vorname Religion Identifikationsnummer Beruf/Tätigkeit Ledig / verheiratet / getrennt lebend / geschieden seit: Leben Sie in Gütergemeinschaft: Bankverbindung IBAN BIC

2 2. Kinder Vorname geb. am Kindschaftsverhältnis Kindergeld in Steuerpflichtige/r Ehepartner Befand sich ein Kind (zwischen 18 und 25 Jahren) in der Ausbildung? Wenn ja, dann bitte folgende Unterlagen einreichen: Schulbescheinigung Lehrvertrag oder Bafög-Bescheinigung Nachweis über das Einkommen des Kindes (z.b. elektronische Lohnsteuerbescheinigung) Etwaige Werbungskosten des Kindes Befand sich ein Kind im Wehr bzw. Wehrersatzdienst? Bitte Zeitraum angeben und geeigneten Nachweis herreichen. Zeitraum Wohnte das Kind (zwischen 18 und 25 Jahren) während der Ausbildung auswärtig (außerhalb der elterlichen Wohnung)? Ort Zeitraum Befand sich ein Kind in einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr (o.ä.)?

3 3. Versicherungen, Spenden, Vorsorgeaufwendungen Geleistete Aufwendungen durch den Zahlungen zur freiwilligen Rentenversicherung: Steuerpflichtige/ r Ehepartner in in Zahlungen zur freiwilligen/ privaten Krankenversicherung: (Bescheinigung der Krankenkasse) Erstattungen der freiwilligen / privaten Krankenversicherung: (Bescheinigung der Krankenkasse' Zahlungen zur freiwilligen / privaten Pflegeversicherung: (Bescheinigung der Krankenkasse) Zahlungen an Lebensversicherung (keine Zahlungen an eine, im Rahmen einer Finanzierung abgeschlossene, Versicherung) Zahlungen an Haftpflichtversicherungen Zahlung an Aussteuerversicherung Zahlungen für Auslandskrankenversicherung Zahlungen für Krankenhaustagegeldversicherung Renten / dauernde Lasten Unterhaltsleistungen (keine Zahlungen an Kinder) Kirchensteuer Steuerberatungskosten (keine Kosten der Buchhaltung) Berufsausbildung im nicht ausgeübten Beruf Spenden / Beiträge (Spendenquittungen im Original) Riesterrente (aus dem Vorjahr die Jahresmeldung der Sozialversicherung herreichen) RÜruprente (Bescheinigung der Versicherung herreichen)

4 4. Außergewöhnliche Belastungen Grad der Behinderung (Nachweis) Steuerpflichtige/r Ehepartner in in Haushaltshilfe Kinderbetreuungskosten Kur Zahnersatz Sehhilfen Zuzahlungen (z.b. Physiotherapie) Medikamente (Rezepte herreichen) Erstattungen durch Krankenkasse 5. Angaben zur nichtselbständiger Tätigkeit Die elektronische Lohnsteuerbescheinigung der / des Steuerpflichtige / r und des Ehepartners bitte herreichen! Fahrten Wohnung Arbeitsstätte Steuerpflichtige/ r Ehepartner in in Fahrzeugkennzeichen Arbeitstage je Woche Urlaubs- und Krankentage Nutzung an Tagen Einfache Entfernung (in km) Anschrift der Arbeitsstätte PLZ Straße Ort

5 Aufwendungen für Arbeitskleidung/ Arbeitsmittel (Belege / Nachweise) Kosten für das Arbeitszimmer in Wohnung (z.b. Wasser, Strom, Grundsteuer, Zinsen, Reparaturen, Fläche, Heizung u.a.) Beiträge zu Berufsverband oder Gewerkschaft Berufsfortbildungskosten (z.b. Lehrgange, Literatur) Dienstfahrten (Bestätigung des Arbeitgebers) Mehraufwendungen für Verpflegung (Bestätigung des Arbeitgebers) Wechselnde Einsatzorte (Bestätigung des Arbeitgebers) Bewerbungskosten Kosten einer Wohnung an einer entfernten Arbeitsstätte (z.b. Mietvertrag) Anmerkung: Die hier aufgeführten Werbungskosten steilen einen Ausschnitt der möglichen Werbungskosten dar. Reichen Sie daher alle Nachweise über Aufwendungen her, die einen kausalen Zusammenhang mit der nichtselbstständigen Tätigkeit haben. 6. Kapitalerträge Haben Sie Erträge aus Geldanlagen, gewährten Darlehen, Wertpapieren, Versicherungen o.ä. Wenn ja, dann bitte alle Erträgnissaufstellungen und Steuerbescheinigungen der Geldinstitute, Gesellschaften und Versicherungen im Original herreichen,

6 7. Angaben zur Vermietung von Wohnraum und anderer Vermietung und Verpachtungen von Grund- und Boden bzw. von Gebäuden Datum der Anschaffung/Herstellung Baujahr des vermieteten Objektes Beginn der Vermietung Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Verträge bzw. Belege beifügen) Erhaltungsaufwendungen (Belege beifügen) Zinsen (Bankbescheinigung) lfd. Betriebskosten (z.b. Wasser, Strom, Heizung Belege beifügen) Grundsteuer Kleinreparaturen (Belege beifügen) Fahrtkosten im Zusammenhang mit der Vermietung Mieteinnahmen (Mietverträge beifügen) Sofern vorhanden, bitte die Abrechnung der Hausverwaltung herreichen. 8. Sonstige Angaben / Unterlagen: Zur Vervollständigung der Unterlagen benötigen wir noch folgende Informationen bzw. Unterlagen: Bescheinigung des Amtes für Arbeit über bezogene Lohnersatzleistungen Bescheinigung der Krankenkasse über bezogenes Krankengeld bzw. Lohnersatzleistungen Rentenbescheide Belege über Nebeneinkünfte (z.b. Vermietung und Verpachtung, gewerbliche Versteigerungen über ebay, Vermittlungstätigkeiten) Wurden Dienstleistungen für den Haushalt in Anspruch genommen (z.b. Gärtner, Winterdienst, Handwerker) Wenn ja, dann bitte die Rechnung und den Beleg des Kreditinstituts herreichen.

7 Wurde im Haushalt ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründet? Wenn ja, dann bitte die Unterlagen herreichen. Ort, Datum Unterschrift Steuerpflichtige / r Unterschrift Ehepartner