Leitfaden Umstieg SFirm 2.5 auf SFirm 3.1

Transkript

1 Leitfaden Umstieg SFirm 2.5 auf SFirm 3.1 Inhalt: Vorbereitungen Installation von SFirm 3.1 Lizenzierung von SFirm 3.1 Datenübernahme von SFirm 2.5 in 3.1 Nutzung von SFirm 3.1 Anhang Hinweise: Mit dem Update auf 3.1 wird nicht die bisherige Version 2.5 ersetzt. Stattdessen bleibt die Vorgängerversion 2.5 erhalten. Ihre Daten von SFirm 2.5 können Sie nach der Installation von SFirm 3.1 bequem übernehmen. Für die Installation sind Administrationsrechte sowohl unter SFirm als auch unter Windows erforderlich. Wird das Programm in einem Netzwerk installiert, benötigen Sie auch Domänen-Administrationsrechte. Eine Installation in einer Terminal-Serverumgebung sollte von einem EDV-Administrator begleitet werden. Stand 09/2015 Seite 1 von 12

2 Vorbereitungen Öffnen Sie Ihre SFirm Version 2.5. Merken/Notieren Sie sich Ihren Benutzernamen, der direkt nach dem Programmstart angezeigt wird. Dieser wird am Ende, nach Datenübernahme in 3.1, wiederum zum Anmelden im neuen SFirm 3.1 benötigt. Melden Sie sich nun wie gewohnt in SFirm 2.5 an. Führen Sie vor der Installation nochmals eine Datensicherung im Menüpunkt Extra Datensicherung Daten sichern durch. Optional: Sie möchten wissen, in welchen Pfaden (lokal, und/oder Netzwerk) Ihre jetzige SFirm 2.5 installiert ist? Wählen Sie in der Leiste: Info über SFirm (gelbes Fragezeichen) & Konfiguration anzeigen: Laden Sie zunächst die Installationsdatei zu SFirm 3.1 über den Menüpunkt Extra Online Update (Downloadgröße: ca. 250 MB). Alternativ erhalten Sie einen Link zur Installationsdatei auch über die Abteilung Electronic Banking Stand 09/2015 Seite 2 von 12

3 Installation von SFirm 3.1 Folgende Masken und Hinweise prüfen und bestätigen Sie bitte: Stand 09/2015 Seite 3 von 12

4 Installation von SFirm 3.1 Bei Netzwerkinstallationen: am ersten Arbeitsplatz: Erst- / Einzelplatzinstallation durchführen am nächsten Arbeitsplatz: Weitere Arbeitsstation hinzufügen wählen Stand 09/2015 Seite 4 von 12

5 Installation von SFirm 3.1 Bevor Sie fortfahren, vergessen Sie nicht, den etwaig zuvor deaktivierten Virenscanner wieder zu aktiveren. Sie finden nun auf Ihrem Desktop die Symbole für Ihre bisherige SFirm-Version 2.5 und neu für SFirm 3.1 Stand 09/2015 Seite 5 von 12

6 Lizenzierung von SFirm 3.1 SFirm 3.1 startet nun erstmalig, verbindet sich mit dem SFirm Lizenzserver und weist Ihnen automatisch Ihren neuen SFirm 3.1 Lizenzschlüssel - mit gleichem Modul- und Funktionsumfang wie in SFirm zu: Wählen Sie SFirm neu starten, im Anschluss brechen Sie aber die Anmeldung in SFirm 3.1 ab. Bei Mehrplatzinstallationen: Sie können nun - entweder die weiteren Arbeitsstationen installieren und dann die Datenübernahme starten oder - erst die Datenübernahme starten und anschließend die weiteren Arbeitsplatzinstallationen vornehmen. Stand 09/2015 Seite 6 von 12

7 Datenübernahme von SFirm 2.5 in 3.1 Hinweise zur Datenübernahme: Mit Installation von SFirm 3.1 wurde ein eigenes Datenübernahmeprogramm installiert. Bis zur Datenübernahme können Sie mit SFirm 2.5 wie gewohnt weiterarbeiten. Die Datenübernahme verändert nichts an Vorgängerversion SFirm 2.5. Bei Bedarf ist eine wiederholte Datenübernahme möglich. Die Datenübernahme ist nur an einem Ihrer SFirm-Arbeitsplätze notwendig. Starten Sie nun das Datenübernahme-Programm Hinweis: SFirm 2.5 und alle seine Prozesse (z.b. sfmain.exe., SFAutomat.exe) müssen beendet sein, sonst erscheint der Hinweis, dass die Datenübernahme aufgrund von Wartungsarbeiten an der SFirm Installation nicht gestartet werden kann. Windows 7: Windows 8/10: Start (Alle) Programme SFirm 3.1 Tippen Sie den Begriff Datenübernahme Datenübernahme aus 2.x : in Ihr Suchfeld und starten diese: Stand 09/2015 Seite 7 von 12

8 Datenübernahme von SFirm 2.5 in 3.1 Folgende Masken und Hinweise prüfen und bestätigen Sie bitte: Hinweis: Die Datenbankreorganisation ist optional, wird aber empfohlen. Diese muss nur 1x ausgeführt werden - Ihre SFirm-Variante enthält nur einen Mandanten. Stand 09/2015 Seite 8 von 12

9 Datenübernahme von SFirm 2.5 in 3.1 Hinweis SFirm 3.1 wird nun neu gestartet. Stand 09/2015 Seite 9 von 12

10 Nutzung von SFirm 3.1 Melden Sie sich in SFirm 3.1 mit Ihren aus SFirm 2.5 gewohnten Anmeldedaten an. Es erscheint nun: Es muss in allen angebotenen Übertragungswegen (HBCI und/oder EBICS) nur der Haken gesetzt sein, Ein erneutes Konfigurieren ist i. d. R. nicht erforderlich. Bestätigen Sie mit OK. Die SFirm 3.1 Installation und Datenübernahme ist nun abgeschlossen. Stand 09/2015 Seite 10 von 12

11 Nutzung von SFirm 3.1 SFirm 3.1 präsentiert sich mit einer neuen, modernen Benutzeroberfläche und neuen Profifunktionen. Hilfreiche Übersichten und Tipps zu SFirm 3.1 finden Sie in den Quicksteps für Anwender : Weitere Anleitungen und Hilfen zum Umstieg auf SFirm 3.1 finden Sie zum Download unter: Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit der neuen SFirm Version 3.1! Electronic Banking Ihre SFirm-Hotline: / ebanking@sparkasse-landsberg.de Stand 09/2015 Seite 11 von 12

12 Anhang Wie reagiert SFirm 2.5 nach der Datenübernahme? Wenn Sie nach der erfolgreichen Datenübernahme die Vorgängerversion SFirm 2.5 starten, wird vor einer weiteren Nutzung gewarnt: Empfehlung: Arbeiten Sie nach Datenübernahme nur noch mit SFirm wenn sichergestellt ist, dass alle Funktionen in SFirm 3.1 einwandfrei sind, kann SFirm 2.5 über die Windows-Systemsteuerung deinstalliert werden. Stand 09/2015 Seite 12 von 12