Strategieportfolio nach dem bewährten 3-Märkte-Prinzip Das Vermögensverwaltungskonzept für private und institutionelle Anleger

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1 Strategieportfolio nach dem bewährten 3-Märkte-Prinzip Das Vermögensverwaltungskonzept für private und institutionelle Anleger Informationsbroschüre für den professionellen Anlageberater ProFi Balanced Active

2 1. Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit im Fokus Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit - hat nach Gesundheit und Vitalität - den 2. wichtigsten Stellenwert in der heutigen Gesellschaft eingenommen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn alles was wir für ein angenehmes und zufriedenes Leben benötigen, ist Geld, Sachwerte sowie Bonität und Liquidität. Dennoch werden in der Geld- und Kapitalanlage die meisten Fehler gemacht. Dies vermeiden kann und im Gegenzug einen soliden Vermögensaufbau durchführt. 2. Attraktive Anlagemöglichkeiten fügung. Über Investmentfonds kann in eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen - weltweit - investiert werden. Anlageklassen im Überblick Rohstoffe Immobilien Aktien Staatsanleihen/ Renten Festgeld/ Geldmarkt Wandelanleihen Devisen So kann der Anleger an verschiedenen Ertragskomponenten wie z.b.: Zinsen, Mieten, Dividenden und Wertsteigerungen partizipieren. Da niemand die Zukunft kennt und Prognosen selten eintreten, sollten zur Risikoreduktion und Ertragsoptimierung die zur Wer streut rutscht nicht aus Hinter jeder Anlage verbirgt sich ein Risiko. Das gilt für sämtliche Kapitalmärkte und Wertpapiere, aber auch für Sparbuch, Im- der Weg, das Gesamt-Risiko durch Kombination mehrerer Anlagen zu verringern. Dazu sollten die einzelnen Anlagen möglichst verschieden sein. Performance in % Portfolio B E Portfolio A Risiko in %

3 4. Rebalancing DAS BEWÄHRTE 3-MÄRKTE-PRINZIP für eine erfolgreiche Kapitalanlage. Mindestens ¼-jährlich sollten die Investitionsquoten wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Diese Maßnahme - auch Rebalancing genannt - reduziert Portfolio-Risiken, Ertragspotenziale hingegen bleiben erhalten. 40% (Volatilität 3-10) WACHSTUM realisieren mit soliden verzinslichen Wertpapieren / Rentenfonds LIQUIDITÄT CHANCE halten mit attraktiver Verzinsung in Geldmarkt/-nahen Fonds nutzen durch Beimischung von Aktieninvestments/-fonds 20% (Volatilität <3) 40% (Volatilität >10) 5. Rebalancing mit deutlichen Renditevorteilen 1. Anlagestrategie: 20% Festgeld 40% REX Performance-Index 40% DAX-Index 2. Rebalancing : ¼-jährlich 4. Einmalanlage: Euro INDEXIERTE DARSTELLUNG: = ¼-jährliches Rebalancing Kauf-und-Halte-Strategie Auswertung vom bis zum Die Berechnung basiert auf der Annahme einer Wiederanlage von Dividenden, Zins- und Kuponzahlungen. Bei der Indexbetrachtung sind keine Kosten berücksichtigt. Unter Einbeziehung von Kosten würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen. Die Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Das Portfolio-Beispiel dient der Veranschaulichung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Das Portfolio mit ¼-jährlichem Rebalancing weist einen um Euro höheren Wert auf und ist damit dem Portfolio ohne

4 6. Führen andere Investitionsquoten zu anderen Ergebnissen? 1. Anlagestrategie: 50% REX Performance-Index 50% DAX-Index 2. Rebalancing: ¼-jährlich 4. Einmalanlage: Euro INDEXIERTE DARSTELLUNG: = ¼-jährliches Rebalancing Kauf-und-Halte-Strategie Auswertung vom bis zum Die Berechnung basiert auf der Annahme einer Wiederanlage von Dividenden, Zins- und Kuponzahlungen. Bei der Indexbetrachtung sind keine Kosten berücksichtigt. Unter Einbeziehung von Kosten würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen. Die Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Das Portfolio-Beispiel dient der Veranschaulichung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Das Portfolio mit ¼-jährlichem Rebalancing weist einen um Euro höheren Wert aus und ist damit dem Portfolio ohne Rebalancing deutlich überlegen. 1. Anlagestrategie: 25% Festgeld 50% REX Performance-Index 25% DAX-Index 2. Rebalancing: ¼-jährlich 4. Rollierende 10-Jahreszeiträume 5. Einmalanlage: Euro Zeitraum ohne Rebalancing mit Rebalancing 25% 50% 25% * 02/74-01/ EUR EUR 02/75-01/ EUR EUR 02/76-01/ EUR EUR 02/77-01/ EUR EUR 02/78-01/ EUR EUR /95-01/ EUR EUR 02/96-01/ EUR EUR 02/97-01/ EUR EUR 02/98-01/ EUR EUR 02/99-01/ EUR EUR 02/00-01/ EUR EUR 02/01-01/ EUR EUR Das Portfolio mit ¼-jährlichem Rebalancing weist in 27 von 29 Betrachtungszeiträumen seit 1974 einen höheren Wert aus und ist damit dem Portfolio ohne Rebalancing deutlich überlegen. Ergebnis: Insgesamt kann festgestellt werden, dass Rebalancing konsequent angewendet, die Erträge erhöht, die Portfolioentwicklung stabilisiert, die Schwankungen reduziert und Verlustrisiken senkt. Quelle: FVBS, eigene Berechnungen Die Berechnung basiert auf der Annahme einer Wiederanlage von Dividenden, Zins- und Kuponzahlungen. Bei der Indexbetrachtung sind keine Kosten berücksichtigt. Unter Einbeziehung von Kosten würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen. Die Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Das Portfolio-Beispiel dient der Veranschaulichung und stellt keine Anlageempfehlung dar.

5 7. ProFi Balanced Active 7.1 DIE FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG MIT REBALANCING-STRATEGIE Mit einer Fondsvermögensverwaltung kann in die wichtigsten Anlageklassen weltweit investiert werden. Finanzexperten sind für die Anlage, Verwaltung und Betreuung der Investitionen verantwortlich. Das Anlagekonzept basiert auf einem regelgebundenen, sowie qualitäts- und risikokontrollierten Investmentprozess nach dem bewährten 3-Märkte-Prinzip. Investmentidee AAA Investmentidee Qualitäts- und risikokontrollierte Vermögensverwaltung auf Fondsbasis Anlagestrategie Orientierung am bewährten 3-Märkte-Prinzip, mit strategischer und taktischer Assetallocation zur Portfolio-Optimierung Assetklassen Mit ausgewählten führenden Investmentfonds kann in Geldmarkt, Anleihen, Immobilien, Aktien, Rohstoffe und Devisen investiert werden Anlageziel lancing 7.2 LEISTUNGSSTARKE INVESTMENTBAUSTEINE FÜR EIN EFFIZIENTES STRATEGIEPORTFOLIO Das Strategieportfolio ProFi Balanced Active wird mit erstklassigen Fonds bestückt. Weil es nicht ausreicht, die Qualität eines Anlageprozess mit quantitativen und qualitativen Fondsauswahlkriterien entwickelt. Bevor ein Fonds ins Portfolio aufgenommen wird, müssen diese Kriterien erfüllt sein. Dieser Prozess wird ständig von einem unabhängigen Anlageausschuss überwacht. Zur Aufnahme ins Portfolio, muss ein Fonds mit mindestens 14 von 21 möglichen Punkten bewertet sein. So wird von vornherein sichergestellt, dass in die Strategieportfolios ausschließlich gute und zuverlässige Investmentbausteine aufgenommen werden. Trackrecord Fondsvolumen in Mio. EUR Rendite Volatilität Sharperatio TER Rating P U N K T E > 10 Jahre > Quartil Gering > 1,0 Gering 4-5 Sterne Jahre Quartil Mittel 0,4-0,9 Mittel 3 Sterne 2 < 3 Jahre < Quartil Hoch < 0,4 Hoch 2 Sterne MIT DER RICHTIGEN ALLOKATION ZUM KONTINUIERLICHEN ANLAGEERFOLG Seit dem Jahr 2000 erleben Anleger hohe Schwankungen mit schnellen Richtungswechseln an allen Kapitalmärkten und Anlageklassen. Nach unseren Untersuchungen können diese optimal mit einer Anlagestruktur: 40% Wachstum 40% Chance 20% Liquidität und einem ¼-jährlichen Rebalancing für einen stabilen, nachhaltigen Ertrag genutzt werden. Das optimale Portfolio für unsichere Zeiten.

6 7.4 DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK wichtigsten Anlagemärkte weltweit erzielt werden ECKDATEN IM ÜBERBLICK Depotführung Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Portfolio-Management FINANZINVEST Consulting GmbH, Buxtehude Mindestanlagesumme Euro Anlageplan 50 Euro monatlich zzgl Euro Einmalanlage Masterfonds Für Ein- und Auszahlungen FT AccuGeld Einzahlungsgebühr 2% zzgl. MwSt. Einrichtungsgebühr 50 Euro VV Einrichtungsgebühr zzgl. MwSt. Depotgebühren 0,35%, min. 26 Euro/max. 60 Euro zzgl. MwSt. p.a. Transaktionskosten keine Performance-Fee keine Ausgabeaufschläge keine DER WEG ZUM STRATEGIEPORTFOLIO Das Strategieportfolio ist ausschließlich über Finanzdienstleistungsunternehmen und Vermittler erhältlich, die durch den Vermögensverwalter FINANZINVEST Consulting GmbH autorisiert sind.

7 Ihre Ansprechpartner: GERD SCHÄFER TILMANN SPECK Telefon: Telefon: PORTFOLIOMAGEMENT: FINANZINVEST Consulting GmbH Messerschmittstr. 6a Albstr. 14 D Jettingen-Scheppach D Stuttgart VERTRIEB UND BERATUNG: Gebundener Vermittler der FINANZINVEST Consulting GmbH Rebalancing Invest GmbH FDI gemäß 32 Abs.1 KWG Hinweis: Diese Broschüre dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Erwerb einer Fondsvermögensverwaltung dar. Zeichnungsrelevante Unterlagen, wie: Factsheet, Verkaufsprospekte, Depoteröffnungsunterlagen sowie der Vermögensverwaltervertrag, sind erhältlich bei:

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