Vier Gewinnt TM Die Fondspolice mit einem Hauch von Genialität. Vier Gewinnt D E R F E L S I N D E R B R A N D U N G. Versicherungspartner

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1 Vier Gewinnt TM Die Fondspolice mit einem Hauch von Genialität. Vier Gewinnt D E R F E L S I N D E R B R A N D U N G Versicherungspartner

2 Gute Zeiten schlechte Zeiten. Jede Anlageklasse hat Vorteile aber nicht zu jedem Zeitpunkt. International 1) MSCI World International 1) MSCI World Enorme Renditechancen Große Verlustrisiken , ,33 04/95 07/95 10/95 01/96 04/96 07/96 10/96 01/97 04/97 07/97 10/97 01/98 04/98 07/98 10/98 01/99 04/99 07/99 10/99 01/00 04/00 07/00 (Festverzinsliche Wertpapiere) 1) JP Morgan Glo. Gov. Bond Wichtige Anlageform Schwächephasen möglich, da vom Zinsniveau abhängig , /95 05/95 08/95 11/95 02/96 05/96 08/96 11/96 02/97 05/97 08/97 11/97 02/98 05/98 08/98 11/98 02/99 05/99 08/99 11/99 02/ ,46 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 Investments (z. B. Rohstoff Gold) 1) Wichtig für Streuung/Diversifikation Goldpreis in USD Investments (z. B. Rohstoff Gold) 1) Goldpreis in USD Sehr hohe Schwankungen möglich , ,79 07/99 11/99 03/00 07/00 11/00 03/01 07/01 11/01 03/02 07/02 11/02 03/03 07/03 11/03 03/04 07/04 11/04 03/05 07/05 11/05 03/06 01/83 07/83 01/84 07/84 01/85 07/85 01/86 07/86 01/87 07/87 01/88 07/88 01/89 07/89 01/ 07/ 01/91 07/91 01/92 07/92 10/00 12/00 02/01 04/01 06/01 08/01 10/01 12/01 02/02 04/02 06/02 08/02 10/02 12/02 02/03 (Festverzinsliche Wertpapiere) 1) JP Morgan Glo. Gov. Bond Offene fonds der Stabilisator für jedes Depot. Offene fonds sind in der Wertentwicklung völlig unabhängig (unkorreliert) zu anderen Anlageklassen und bilden durch ihre lineare Wertentwicklung plus Inflationsschutz eine ideale Basis für jedes Depot. Offene fonds 1) Fux Real Estate Europe Geringes Risiko, da kaum Schwankung bei ,56 7 1) Berechnung ohne Berücksichtigung von Kosten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

3 Auf nur eine Anlageklasse zu setzen, ist riskant. Stetig ist nur der Wandel siehe das»auf und Ab«der Börsen. Bei jeder Anlageklasse sind Gewinn- und Verlustperioden über mehrere Jahre möglich. Dass sich dies jedes Jahr ändern kann, zeigt die Rangliste»Jahresvergleich«. Die vier Anlageklassen im Jahresvergleich Platz 1 13,87 47,62 32, 6,17 4,98 11,79 7,33 35,46 8,86 5, 2 7,66 37,82 10,49 4,74 4,97 3,49 2,93 28,59 3,63 0,46 3 5,55 10,47 5,92-11,22 0,31 2,55 2,09 7,93-5,11-0, ,21 4,97-7,11-18,02-31,91-4,92-0,83 2,79-12,71-0, Offene fonds Schwerpunkt Europa 1) Global MSCI World 1) DJ AIG Commodity Index 1) Global JPMorgan Global Gov. Bond Index 1) Kapitalmarktexperten empfehlen Diversifikation und die gleichzeitige Investition in alle Anlageklassen wie die»superinvestoren«der Stiftungsfonds. Zeiten ändern sich Kapitalanlagen der Profis auch. Noch 1980 legte der Stiftungsfonds der US-Elite-Universität Harvard nur in heimische und Anleihen an. Entwicklung der Portfoliostruktur seit 1980 Als Erstes kamen außerbörsliche Beteiligungen (»Private Equity»), - und Rohstoffanlagen dazu. In den er- Jahren wurde in internationale und Schwellenländer- Papiere angelegt. Hedgefonds stellen die jüngste Depoterweiterung dar. Mit derselben Strategie erwirtschaftete der Stiftungsfonds der US-Elite-Universität Yale eine Rendite von 17 p.a.! Selbst in den Jahren 1 und 2, als weltweit die Börsen einbrachen, schloss das Vermögen mit einem Plus ab. Quelle: Harvard Management Company Quelle: F.A.Z. 1) Berechnung ohne Berücksichtigung von Kosten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Alle Werte in Euro.

4 Der Profi setzt auf ALLE! Wer breit anlegt, gewinnt am meisten. Vier Anlageklassen (4 x 25 ). In den letzten Jahren wurde das Erfolgsgeheimnis der Stiftungsfonds der Eliteuniversitäten verstärkt analysiert. Über die Ergebnisse einer Studie berichtete die FAZ:»Basis des Erfolgs ist die Streuung. Bereits eine Aufteilung des Vermögens in vier Anlageklassen mit je 25 und jährlichem Rebalancing hätte einen Ertrag von in 32 Jahren erbracht (= 12,15 p.a.).«stiftungsfonds, die Superinvestoren»Da sich innerhalb eines Jahres nicht alle Vermögensklassen gleich entwickeln, verschieben sich deren Gewichtungen Also passten sie die Gewichtungen im Portfolio regelmäßig zu Jahresbeginn wieder den ursprünglichen 4 x 25 an.«(anm. = Rebalancing)»Stets den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg zu finden, ist selbst für Experten auf Dauer unmöglich. Glaubt man der Untersuchung, dann scheint es besser zu sein, sein Vermögen zu diversifizieren und lediglich die Gewichtungen anzupassen.«mehr Sicherheit durch Rebalancing. 4 Anlageklassen mit je 25 Gewichtung Antizyklik durch Rebalancing. Wiederherstellung der ursprünglichen Gewichtung EUR Jahresbeginn EUR Jahresende Depotwert EUR Depotwert EUR Aufgrund der stets unterschiedlichen Wertentwicklungen der Anlageklassen verschieben sich deren Gewichtungen im Portfolio und somit auch die Risiken. Durch das Rebalancing wird alljährlich die anfängliche Gewichtung der Anlageklassen (z. B. 4 x 25 ) wiederhergestellt. Das hat den Vorteil, dass etwaige Gewinne gesichert werden und gleichzeitig antizyklisch in die Anlageklassen investiert wird, die rückläufig waren oder unterbewertet sind. Dies erhöht die Chance, in die Gewinner von morgen zu investieren, bei gleichzeitiger Risikosenkung durch Wiederherstellung der Balance im Depot. Berechnung ohne Berücksichtigung von Kosten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

5 RP Global Diversified Portfolio I, II und III. Die Fonds für s Leben mit vier Anlageklassen und Rebalancing. RP Global Diversified Portfolio I * Fonds vs. Benchmark RP Global Diversified Portfolio II * Fonds vs. Benchmark RP Global Diversified Portfolio III * Fonds vs. Benchmark 01/02 bis 10/ = 01/02 bis 10/ = 01/02 bis 10/ = 01/02 08/03 08/04 08/05 08/06 10/07 01/02 08/03 08/04 08/05 08/06 10/07 01/02 08/03 08/04 08/05 08/06 10/07 Rendite p.a. Volatilität p.a. GDP I* 8,14 2,08 GDP I mit Indices 1) 3,88 2,14 BM GDP I 2) 0,18 4,94 Rendite p.a. Volatilität p.a. GDP II* 10,42 3,93 GDP II mit Indices 3) 3,89 3,63 BM GDP II 4) 0,79 5,35 Rendite p.a. Volatilität p.a. GDP III* 14,43 7,74 GDP III mit Indices 5) 3,67 7,30 BM GDP III 6) 1,79 7,85 Gewichtung der Anlageklassen zum Jahresanfang Defensiv Gewichtung der Anlageklassen zum Jahresanfang Ausgewogen Gewichtung der Anlageklassen zum Jahresanfang Dynamisch Beispielzusammensetzung Beispielzusammensetzung Beispielzusammensetzung Thema Fund EUR 18 KanAm grundinvest Fonds 15 SEB ImmoInvest 15 DWS Funds Performance Strategy 12 OP Extra Bond Euro 10 Templeton Global Bond 10 Julius Baer Emerging Bond Fund EUR C 5 Sparinvest Sicav - Global Value EUR R 5 Threadneedle European High Yield Bond 5 MLIIF World Mining Fund A2 3 JPMorgan Emerging Markets Value 2 KanAm grundinvest Fonds 15 Thema Fund EUR 15 Sparinvest Sicav - Global Value EUR R 13 DWS Funds Performance Strategy 10 OP Extra Bond Euro 10 SEB ImmoInvest 10 MLIIF World Mining Fund A2 7 Templeton Global Bond 5 JPMorgan Emerging Markets Value 5 Julius Baer Emerging Bond Fund EUR C 5 Threadneedle European High Yield Bond 5 Sparinvest Sicav - Global Value EUR R 15 Carmignac Investissement 10 JPMorgan Emerging Markets Value 10 MLIIF World Mining Fund A2 10 Thema Fund EUR 10 WM Global UI-Fonds 10 KanAm grundinvest Fonds 7,5 SEB ImmoInvest 7,5 DWS Funds Performance Strategy 5 OP Extra Bond Euro 5 Templeton Global Bond 5 Julius Baer Emerging Bond Fund EUR C 3 Threadneedle European High Yield Bond 2 1) Gewichtung GDP I mit Indices - Index : 10 MSCI World - Index Immoblien: 30 FUX DE Real Estate World - Index : 30 Credit Suisse Tremont Investable Hedge Fund - Index : 30 JPMorgan Global Government Bonds 2) Gewichtung Benchmark GDP I - : 10 MSCI World - : JPMorgan Global Government Bonds 3) Gewichtung GDP II mit Indices - Index : 25 MSCI World - Index Immoblien: 25 FUX DE Real Estate World - Index : 25 Credit Suisse Tremont Investable Hedge Fund - Index : 25 JPMorgan Global Government Bonds 4) Gewichtung Benchmark GDP II - : 25 MSCI World - : 75 JPMorgan Global Government Bonds 5) Gewichtung GDP III mit Indices - Index : 55 MSCI World - Index Immoblien: 15 FUX DE Real Estate World - Index : 15 Credit Suisse Tremont Investable Hedge Fund - Index : 15 JPMorgan Global Government Bonds 6) Gewichtung Benchmark GDP III - : 55 MSCI World - : 45 JPMorgan Global Government Bonds * Die Ergebnisse des RP Global Diversified Portfolio I, II und III basieren auf zurückgerechneten (rekalkulierten) Werten und stellen damit eine Simulation der im Jahr 7 aufgelegten Fonds dar. Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen.

6 Vorteile / Partner Ihr Vertragspartner ist die Württembergische Lebensversicherung AG. Im Rahmen der fondsgebundenen versicherung der Württembergischen Lebensversicherung AG stehen Ihnen die Fonds RP Global Diversified Portfolio I, II, III sowie weitere Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwer- punkten zur Verfügung. Während der Laufzeit Ihres Vertrags können Sie innerhalb dieser Fonds die Anlagen umschichten. Management nach den neuesten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung. Die Fonds RP Global Diversified Portfolio I, II und III berücksichtigen die neuesten Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung und investieren im Gegensatz zu herkömmlichen Konzepten in nahezu alle Märkte und Anlageklassen. Die Anlagestrategie lehnt sich an die Konzeption der»superinvestoren«der Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten an. Das jährliche Rebalancing garantiert, die gewünschte Gewichtung der Anlageklassen dauerhaft beizubehalten. Ziel ist es, die Portfoliotheorie von Markowitz 1) optimal für den Anleger nutzbar zu machen und durch Diversifikation bei geringerem Risiko, einen langfristig ähnlich hohen Ertrag zu erwirtschaften wie bei anlagen. 1) Prof. Harry M. Markowitz, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 19, Zitat:»Lege nicht alle Eier in einen Korb«. Führende Privatbanken und Asset-Manager sind unsere Partner: RP Rheinische Portfolio Management steht vor allem für defensives und innovatives Asset Management und ist Partner für institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden. Modernste Analysetechnik, umfangreiche Erfahrung im Risikomanagement und der Einsatz dynamischer Wertsicherungskonzepte ermöglichen den Anlegern langfristig attraktive Erträge mit einem ausgezeichneten Risiko-Rendite-Verhältnis. M.M.Warburg & CO wurde im Jahre 1798 in Hamburg gegründet und ist eine der großen Privatbanken in Deutschland. Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh gegründet 1987 mit Sitz in Frankfurt, ist eine -ige Tochter von M.M.Warburg & CO. Kerngeschäftsfelder: Private Banking, Investment Banking, Asset Management. Kapitalanlagegesellschaft Die BHF-BANK zählt zu den ersten Adressen unter den Privatbanken Deutschlands. Sie verbindet traditionelle Privatbankwerte mit Finanzkraft und einem vielfältigen, tiefgehenden Know-how. Mit einer tiefgreifenden Expertise als Broker und einem umfassenden Leistungsvermögen ist die Bank ein kompetenter Partner im Handel von Fondsanteilen. Depotbank [1] 1/8

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