Akzente setzen. Bilanzpressekonferenz. Hans Berger Hamburg, 27.Februar 2007

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1 Akzente setzen Bilanzpressekonferenz Hans Berger Hamburg, 27.Februar 2007

2 Jochen Friedrich (43) verantwortlich für: Global Markets Treasury Securities S.A. Niederlassungen: London Seite 1

3 Agenda 1. Geschäftsergebnis Segmentbericht Ausblick Seite 2

4 Die Geschäftsentwicklung 2006 im Überblick Operative Erträge Mio. + 3% Weiteres Plus Kreditrisikovorsorge 212 Mio. -3% Auf Vorjahresniveau Jahresüberschuss 460 Mio. +15% Ergebnis verbessert Eigenkapitalrendite* 15,0 % + 0,9 PP Ziel 2006 erreicht Cost-Income-Ratio 42,3 % + 1,1 PP Leichter Anstieg * RoE v St. Seite 3

5 Operative Erträge weiter gesteigert (I) Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Handelsüberschuss % % % Seite 4

6 Operative Erträge weiter gesteigert (II) Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Handelsüberschuss % % % Seite 5

7 Kosten im Fokus Personalaufwendungen % Verwaltungsaufwendungen % Sachaufwendungen % Seite 6

8 Kreditrisikovorsorge auf Vorjahresniveau Risikovorsorge im Kreditgeschäft Risikovorsorge im Wertpapiergeschäft Risikovorsorge für Beteiligungen Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) Gesamt Seite 7

9 Ergebnisse erneut gesteigert Operatives Ergebnis Betriebsergebnis nach Risikovorsorge Ergebnis nach Steuern % + 54% % Seite 8

10 ROE vor Steuern weiter verbessert Eigenkapitalrendite RoE v St. in % Cost-Income-Ratio in % Kernkapitalquote nach KWG in % 14,1 15,0 42,3 41,2 +1,1 PP 7,0 6,7 +0,9 PP +0,3 PP Seite 9

11 Agenda 1. Geschäftsergebnis Segmentbericht Ausblick Seite 10

12 Highlights: Schifffahrtskunden Kräftiges Neugeschäfts-Wachstum Lebhafter Wettbewerb führt zu Margendruck Strukturierungs-Know-how und Platzierungskraft im Offshore-Segment unter Beweis gestellt Betriebsergebnis nach Risiko % Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 20,1 17,5-2,6 PP Seite 11

13 Highlights: ImmobilienKunden Spürbarer Anstieg des Neugeschäftsvolumens Zunehmende Realisierung komplexer Finanzierungsstrukturen Finanzierung von Studentenwohnheimen in Großbritannien strukturiert Betriebsergebnis nach Risiko % Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 21,3 19,6-1,7 PP Seite 12

14 Highlights: Firmenkunden Strukturierte Finanzierungen stark nachgefragt Structured Corporate Finance seit 1. Oktober 2006 als eigenständiger Geschäftsbereich Mezzanine-Kapital für den Mittelstand Betriebsergebnis nach Risiko Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 32,5 + 53% 24,4 +8,1 PP Seite 13

15 Highlights: Spezielle Firmenkunden und Institutionelle Kunden Transport: Joint Venture für Cargolux strukturiert Leasing: Verbriefung von Leasing-Forderungen für UTA Sparkassen/FI: Schuldenmanagement für Kommunen Betriebsergebnis nach Risiko % Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 24,5 22,1-2,4 PP Seite 14

16 Highlights: PrivatKunden Strukturierte Anlageprodukte im Markt gut angenommen Innovative Beteiligungen erfolgreich Private Banking in Luxemburg mit Ergebnissteigerung Betriebsergebnis nach Risiko 47 Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 25, % 20,3 +5,2 PP Seite 15

17 Highlights: Financial Markets Vertrieb innovativer Produkte forciert Erster öffentlicher Jumbo-Pfandbrief begeben Nachrang-Anleihe erfolgreich in Europa platziert Betriebsergebnis nach Risiko % Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 26,9 16,5-10,4 PP Seite 16

18 Agenda 1. Geschäftsergebnis Segmentbericht Ausblick Seite 17

19 Landesbanken: Geschäftsmodelle stabilisiert, aber ROE-Rückstand ist größer geworden Operativer RoE* in % 3,5 6,1 San Paolo SEB Nordea Barclays BNP Paribas LB Banca Intesa LB ING Bank LB Deutsche Bank LB IKB Commerzbank LB HVB Rabobank LB DZ Bank Dresdner Bank 9,1 Landesbanken -0,1 0,1 4,4 10,7 9,4 9,2 8,8 8,3 7,7 7,6 7,5 6,5 12,6 Geschäftsbanken 12,4 12,1 11, ,6 23,3 22,4 22,2 27,9 ING Bank San Paolo Nordea Barclays Deutsche Bank SEB BNP Paribas DZ Bank Banca Intesa IKB LB LB LB LB Dresdner Bank HVB Commerzbank Rabobank LB LB 11,8 Landesbanken 17,9 Geschäftsbanken 25,3 24,2 22,4 22,2 21,2 19, ,6 17,2 16,1 13,4 12,8 10,8 10,8 10,7 10,6 10,4 8,8 8, *Definition zu Zwecken der Vergleichbarkeit Operativer RoE = (Summe der Erträge Verwaltungsaufwand Risikovorsorge) / bilanzielles Eigenkapital, *100. Quelle: McKinsey Seite 18

20 HSH Nordbank mit klaren Zielen Internationaler Sektorspezialist mit Spitzenpositionierung in Transportation und Immobilien Führende Geschäftsbank in Nordeuropa mit fester Verankerung in der Region Internationaler Kapitalmarktexperte und Risikomanager mit erstklassiger Produkt- und Strukturierungskompetenz Seite 19

21 Zukunftsfähige Geschäftsmodelle Globale Universalbanken Multinationale und internationale Großunternehmen HSH Nordbank Shipping Transportation Immobilien Sektor Spezialist Nationale Banken Regionale Banken Unternehmen mit nationalem und regionalem Geschäft Quelle: MC Kinsey Seite 20

22 National und international gut aufgestellt Seite 21

23 Ziele 2007 Börsenfähigkeit erreichen Position als eine der führenden nordeuropäischen Banken ausbauen Kapitalausstattung verbessern Stille Einlagen in Höhe von 750 Mio. Euro wandeln ROE vor Steuern in Höhe von 15,5 Prozent erzielen Seite 22

24 Wir packen zu! Seite 23