Schulungskatalog. Fit für den Wettbewerb!

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1 Schulungskatalog Fit für den Wettbewerb!

2 Softfolio Office Line Schulungen Fit für den Wettbewerb! Wir freuen uns, Ihnen den Softfolio Schulungskatalog zu überreichen. Für die verschiedenen Module der Sage Office Line und Softfolio CRM finden Sie hier eine Vielzahl von Schulungen, vom Grundlagenseminar für Neu- und Wiedereinsteiger in der Buchhaltung bis zum Expertenworkshop in der Systemumgebung für die Entwicklung individueller Berichte. Langjährige Mitarbeiter von Bauknecht Softfolio zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie am besten mit Ihrer Software arbeiten können. Lernen Sie die Funktionen genau kennen und erfahren Sie live Tipps und Tricks von unseren Spezialisten. Mit den Softfolio Produktschulungen beherrschen Sie Ihre Software schnell und sicher. Alle Schulungen finden in unseren Schulungsräumen in Schramberg statt. Selbstverständlich können Sie unsere Dozenten auch für individuelle Inhouse-Schulungen oder Webcasts buchen. Gerne stehen wir für Sie bereit, gemeinsam mit Ihnen Ihren konkreten Schulungsbedarf zu ermitteln und Sie bei der Auswahl zu unterstützen. Unser Serviceteam erreichen Sie unter Interessentenformular Bei konkretem Interesse an einem Seminar oder einer individuellen Schulung, benutzen Sie bitte das Online- Formular unter oder verwenden alternativ das nachfolgende Formular. Dieses können Sie elektronisch ausfüllen und uns per , Fax oder Post zukommen lassen. Wir werden uns unmittelbar mit Ihnen in Verbindung setzen und über Terminmöglichkeiten sprechen. Wir freuen uns über Ihr Interesse! Ja, ich interessiere mich für eine Inhouse-Schulung oder ein Seminar! Vorname Nachname Unternehmen Straße PLZ Ort Telefon 02 Unser Schulungsangebot Office Line Rechnungswesen Seite 4 Office Line Produktion Seite 5 Office Line Administrator Seite 6 Office Line Datenmodell Seite 7 Office Line Berichtsanpassungen Seite 8 Softfolio CRM Seite 9 Office Line Warenwirtschaft Seite 10 Office Line Aufgabencenter Seite 11 Das Softfolio Schulungszentrum ist die Fahrschule für Ihr Programm. Nutzen Sie Ihre Software doch gleich von Anfang an zu 100%. Sparen Sie sich das Studieren der Handbücher oder langwierige Experimentierphasen, denn unsere kompetenten Trainer zeigen Ihnen in Schramberg oder direkt bei Ihnen vor Ort, wie Sie die Programme optimal nutzen. Kleine Lerngruppen bis maximal sechs Personen garantieren dabei den bestmöglichen Lernerfolg, jeder Teilnehmer arbeitet an einem eigenen PC-Arbeitsplatz. Sie erhalten ausführliche Schulungsunterlagen und Übungsbeispiele, die Sie mit nach Hause nehmen können. Unsere Veranstaltungen beginnen am ersten Tag nicht vor 09:30 Uhr, so bleibt Ihnen genügend Zeit für die Anreise. Mittagessen und Kaffeepausen sind selbstverständlich im Preis enthalten. Senden Sie diese Formularseite bitte an: schulungen@softfolio.de Telefax Bei Fragen melden Sie sich gerne auch telefonisch unter

3 Office Line Rechnungswesen Finanzbuchhaltung, OP-Verwaltung, Zahlungsverkehr Im Rechnungswesen finden Sie alle Funktionen für die moderne Buchhaltung, inklusive integriertem Zahlungsverkehr und umfassendem Mahnwesen. Es bildet zusammen mit der Warenwirtschaft die Basis der Office Line Evolution. Office Line Produktion Planung und Steuerung der Fertigung Die Office Line Produktion ist speziell für die Anforderungen im produzierenden Gewerbe konzipiert. Es erleichtert die Fertigungsplanung und -steuerung und ist für Einzel-, Serien- und Variantenfertiger gleichermaßen geeignet. Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung, die mit dem Programm Office Line Rechnungswesen arbeiten und weitere Kenntnisse für die Umsetzung ihrer Geschäftsprozesse erlangen möchten. Erlangen erweiterter Kenntnisse in der Arbeit mit dem Programm Office Line Rechnungswesen. Erkennen der Zusammenhänge im Programmablauf sowie Buchung und Auswertung von Geschäftsvorfällen des Rechnungswesens. Erfassen der Stammdaten (Debitoren/Kreditoren, Sachkonten, Kostenstellen/-träger, Hausbanken) Erfassen von Geschäftsvorfällen in der Buchungserfassung Buchhaltung im Ein- und Verkaufsbereich Offene Posten ausbuchen Aufteilungsbuchungen Buchen von Einmalvorgängen Buchen im Dialog und im Stapel Wiederkehrende Buchungen Schnellerfassung Auswertungen und Auskünfte (z.b. Buchungsjournal und Kontenblätter, Bilanz und betriebswirtschaftliche Auswertungen, Umsatzsteuerauswertungen, Chefübersicht, kostenrechnerische Auswertungen) Mahnwesen - vorschlagen, drucken und verwalten Zahlungsverkehr Zahlungen und Lastschriften vorschlagen und ausführen Perioden- und Jahresabschluss Kurzer Überblick über die Erweiterungspakete des Office Line Rechnungswesens Mitarbeiter aus den Bereichen Materialwirtschaft, Arbeitsvorbereitung, Produktionssteuerung oder Controlling. Im Rahmen des Seminars lernen die Teilnehmer alle Teilbereiche von der Datenerfassung bis zur Fertigmeldung von Produktionsaufträgen kennen. Einsteiger werden Schritt für Schritt an Bedienung und Funktionalität herangeführt. Fortgeschrittene erhalten wertvolle Tipps und Tricks, die die tägliche Arbeit erleichtern. 790,- Euro 2-tägig Erfassen der Stammdaten (Arbeitsgänge, Arbeitsplätze, Werkzeuge, Mitarbeiter, Gemeinkostensätze) Erfassen von Ressourcenlisten (Stückliste und Arbeitsplan) Erfassen des Kapazitätsangebotes Schichtpläne und Schichtmodelle Möglichkeiten der Vorkalkulation Erstellen und Einlasten von Fertigungsaufträgen Erfassen von Rückmeldungen Terminierung und Kapazitätsplanung Auswertungen und Auskünfte (z.b. Fertigungsauftragsübersicht, halbfertige Erzeugnisse, Rückmeldungsübersicht, Fertigungskosten) Möglichkeiten der mitlaufenden Nachkalkulation Disposition und Fehlteilemanagement Machbarkeitsliste Lieferterminermittlung durch Auftragssimulation Rückverfolgbarkeit Kurzer Überblick über die Erweiterungspakete der Office Line Produktion 04 05

4 Office Line Administrator Installation, Benutzerverwaltung, Berechtigungen, Individualisierung Der Office Line Administrator ist das zentrale Werkzeug um die Datenbank(en) zu verwalten, Sicherheitsrichtlinien umzusetzen (Benutzer- und Berechtigungskonzept) und die Software auf individuelle Bedürfnisse anzupassen (benutzerdefinierte Felder, Suchmethoden etc.). Office Line Datenmodell Tabellenstruktur, SQL-Abfragen, Auswertungen SQL (Structured Query Language) ist eine universale Datenbanksprache mit Befehlen zur Manipulation und Abfrage von Daten in relationalen Datenbanken. Kenntnisse über SQL und das Office Line Datenmodell sind notwendige Bedingung um individuelle Auswertungen zu erstellen. Mitarbeiter, die mit der Administration der Office Line im Unternehmen beauftragt sind, sowie Anwender, die mittels MS-Office individuelle Auswertungen und Instrumente zur Auswertung erstellen und administrieren. Die Teilnehmer sollen in diesem eintägigen Workshop die Grundlagen der Systemadministration der Sage Office Line kennenlernen. Dabei wird der Schwerpunkt auf die praxisrelevanten Themen der Datensicherheit, der Datenpflege und den ersten Schritten der Erweiterungsmöglichkeiten gelegt. Anwender, die mittels der Abfragesprache SQL eigene Auswertungen erstellen wollen oder vorhandene Daten manipulieren möchten (Massenänderung). Erstellen individueller Auswertungen. Grundlagen der Abfragesprache SQL und Erstellung von Datenabfrage- und Manipulations-Statements. Microsoft SQL Server, Vergleich der Editionen Microsoft Access Installationsunterschiede Einzelplatz und Mehrplatz Installation unter den Windows Terminaldiensten Datenbankanlage und -administration Anlage und (Teil-)Übernahme von Mandanten Einrichtung von Benutzern und Benutzergruppen auf Datenbank- und Applikationsebene Berechtigungskonzepte Datenbankwartungspläne Adress- und Feldformatierungen Wörterbuch für fremdsprachige Korrespondenzformulare Erstellung von benutzerdefinierten Feldern und Suchmethodenassistent Das Dienstprogramm osql Der SQL Server Enterprise Manager und Query Analyzer Individuelle Auswertungen mit dem Berichtsassistent Datenzugriff aus Drittanwendungen (Office, ODBC) und Serienbriefassistent Erstellung von Formularvarianten in der Warenwirtschaft Tabellenstruktur der Office Line Zusammenhänge zwischen Tabellen Primärschlüssel & Sekundärschlüssel Grundlegender Aufbau einer SQL-Abfrage Kriterien in SQL-Abfragen Einfache Kriterien in SQL Abfragen Erweiterte Kriterien in SQL Abfragen Abfragen von mehreren Tabellen Verknüpfung von Tabellen Aggregieren, Summieren und Gruppieren von Abfragen Zusammenfassen von Abfragen zu Views Anlegen, Verwalten und Ändern von Views Erstellung eigener Berichte auf Basis von selbst erstellten SQL-Abfragen Kurzer Überblick über weiterführende Tools (Aufgaben-Center, CRM Control) 06 07

5 Office Line Berichtsanpassungen Formulare individuell gestalten Die Korrespondenz mit dem Kunden ist ein wichtiges Aushängeschild eines Unternehmens. Dafür soll die Qualität, aber auch das Aussehen der Korrespondenzbelege (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein Softfolio CRM Kontakt- und Vertriebsmanagement, Marketing/Kampagnen Softfolio CRM beinhaltet Funktionen für das Kontakt- und Vertriebsmanagement, Marketing- und Kampagnenmanagement, Projektmanagement sowie Servicemanagement. Die nahtlose Integration in die Office Line sorgt für durchgängige Prozesse und eliminiert Redundanzen und somit Fehlerquellen. Anwender, die mittels MS-Access Anpassungen an vorhandenen Druckbelegen und Auswertungen vornehmen wollen oder eigene Druckbelege erstellen möchten. Die Korrespondenz mit dem Kunden ist ein wichtiges Aushängeschild eines Unternehmens. Dafür soll die Qualität, aber auch das Aussehen der Korrespondenzbelege (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein etc.) sorgen. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie Anpassungen hinsichtlich des Erscheinungsbildes und der angezeigten Daten vornehmen können und wie Sie bei einem Versionswechsel die schnellsten und besten Ergebnisse erzielen. Der Workshop setzt Grundkenntnisse in Microsoft Access und Visual Basic für Applikationen voraus. Grundlagen zu Microsoft Access Tabellen, Berichte, Abfragen, Formulare Der Aufbau von Berichten Sub-Berichte Das Office Line Print Add-in Der Korrespondenzformularassistent Berichtsanpassungen an den Einkaufsbelegen Berichtsanpassungen an den Verkaufsbelegen Berichtsanpassungen an Auswertungen Einbindung zusätzlicher Felder in das Print Add-in Zahlreiche Praxisübungen: Durchführen von Berichtsanpassungen Druckersteuerung Einrichtung verschiedener Druckprozesse Alle Mitarbeiter, die mit Interessenten, Kunden oder Lieferanten in Kontakt kommen. Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Grundregeln von CRM kennen. Das Seminar zeigt dabei die Nutzungsmöglichkeiten der Softfolio CRM-Produktfamilie auf und vermittelt neue Ideen für den Einsatz der CRM Module. Erfassen der Stammdaten (Kontaktarten, Vorgangstypen, Ressourcen etc.) Erfassen von Kontakten zur Vertriebssteuerung Two-Face-Commitment mittels Workflowsteuerung Termin- und Aktivitätenplanung mit der To-do-Liste und Kalender Einbinden des Gesprächspartners: Office Kommunikation mittels CRM (Brief, , Telefon) Beziehungsmanagement Informations- und Dokumentenmanagement Planen, Vorbereiten und Durchführen von Kampagnen Generieren von Call-Listen (Serienkontakte) Möglichkeiten zum Adressimport Auswertungen und Bildschirmauskunft Anpassen der Benutzeroberfläche Grundlagen der Projektverwaltung Grundlagen der Service- und Supportabwicklung Wissensmanagement mittels Knowledgebase Aktivitätencontrolling via CRM Control Möglichkeiten der Außendienststeuerung (CRM Web-Client, CRM Mobile Client) 08 09

6 Office Line Warenwirtschaft Einkauf, Verkauf, Lagerwirtschaft Die Warenwirtschaft unterstützt Sie umfassend in der professionellen Planung, Steuerung und Verwaltung Ihrer Warenbestände und Warenbewegungen. Zusammen mit dem Rechnungswesen bildet sie die Basis der Office Line Evolution. Office Line Aufgabencenter Mehr Effizienz und Ergonomie Mit dem Aufgaben-Center erhalten Sie mehr Effizienz und Effektivität am Arbeitsplatz. Konfigurierbare Aufgabenlisten stellen Ihnen genau diejenigen Informationen zur Verfügung, die Sie zur Bearbeitung Ihrer täglichen Aufgaben benötigen. 990,- Euro 2-tägig Anwender aus den Bereichen Auftragsbearbeitung, Einkauf und Lagerwirtschaft mit Einstiegs- und Fortgeschrittenen-Wissen. Die Teilnehmer lernen alle Teilbereiche von der Datenerfassung bis zur Rechnungsübergabe an die Finanzbuchhaltung kennen. Einsteiger werden Schritt für Schritt an Bedienung und Funktionalität herangeführt. Fortgeschrittene erhalten wertvolle Tipps und Tricks, die die tägliche Arbeit erleichtern. Endkunden, die das Aufgaben-Center einsetzen und selbstständig Datenpräsentationen erstellen möchten. Grundkenntnisse im Bereich SQL sollten vorhanden sein; die Aufgaben-Center Premium Edition wird benötigt. Sie lernen in dieser Schulung Ihren Arbeitsablauf mit dem Aufgaben-Center zu optimieren und zu kontrollieren. Sie können nach dieser Schulung mit wenig Aufwand Aufgabenlisten, Bildschirmauskünfte etc. erstellen und sich Ihren PC-Arbeitsplatz auf Ihre Herausforderungen individuell gestalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite drei dieses Schulungskatalogs. Erfassen der Stammdaten (Adressen, Artikelgruppen, Artikel, Vertreter, Preis- und Rabattlisten, Rabattmatrix, Lager) Stammdatenlisten Erfassen von Geschäftsvorfällen in der Belegerfassung Vom Angebot bis zur Rechnung Von der Anfrage bis zum Waren-/Rechnungseingang Vorgangsorientierte Suche und Weiterverarbeitung von Belegen Lagerbuchung und Inventur Mengenumrechnung und Preiskalkulation Automatische und manuelle Disposition Automatische Lieferung Sammelrechnungen Auswertungen und Auskünfte (z.b. Umsatzlisten, Vertreter- und Provisionsabrechnungen, ABC-Analyse, Kreditüberwachung, Chefübersicht) Rechnungsübergabe an die Finanzbuchhaltung inkl. Erlöscodes und Wareneinsatzbuchungen Kurzer Überblick über die Erweiterungspakete der Office Line Warenwirtschaft Datenverbindung Benutzerverwaltung & Vorlagenverwaltung Datenpräsentation Informationsansicht anfertigen Office Line Funktionen einbinden Anwenderfilter erstellen Aufruf über das Office Line Regiezentrum Aufgabenansicht erstellen Statusverwaltung (Ampelfunktion) Informationsbeziehungen (Splitfenster) Register und Schaltflächen Individuelle Suchlisten - Reportausgabe Der externe Aufgaben-Center-Client Funktionsübersicht und Einsatzmöglichkeiten Erweiterte Funktionalität Datenbearbeitung über das Aufgaben-Center Editieren innerhalb der Listenansicht Export-/Importfunktionen 10 11

7 Fit für den Wettbewerb! Für die verschiedenen Module der Office Line und Softfolio CRM finden Sie hier eine Vielzahl von Schulungen. Langjährige Mitarbeiter von Bauknecht Softfolio zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie am besten mit Ihrer Software arbeiten können. Bauknecht Softfolio.pps GmbH Rottweiler Straße Schramberg Telefon Telefax