Innovation & Growth: Musterstruktur Pitchpräsentation (max. 10 Minuten) Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt am Main 11.

Transkript

1 Innovation & Growth: Musterstruktur Pitchpräsentation (max. 10 Minuten) Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt am Main 11. November 2013

2 Struktur im Überblick 1. Unternehmen auf einen Blick 2. Alleinstellungsmerkmal / USP 3. Transparenz des Geschäftsmodells 4. Marktumfeld und Wettbewerb 5. Strategie und Ziele 6. Investitionen und Finanzbedarf 7. Finanzierungsform 8. Kontaktdaten PvF Investor Relations 2 13

3 Wahrnehmung ist immer subjektiv Investor Relations Best Practice rauf oder runter... PvF Investor Relations 3 13

4 1. Unternehmen im Überblick Technologie / Produkt / Dienstleistung in der Kurzvorstellung (Plan-) Umsatz oder Gesamtleistung und gegebenenfalls schon operative Ergebnisgrößen (EBITDA oder EBIT) der vergangenen 3 Jahre Anzahl und Struktur der Mitarbeiter ggf. Standorte im In- und Ausland ggf. namhafte Kunden PvF Investor Relations 4 13

5 2. Alleinstellungsmerkmal / USP Was zeichnet dieses Unternehmen besonders aus und was ist tatsächlich anders, einmalig und vor allem, warum ist es sinnvoll, genau so aufgestellt zu sein? Das Alleinstellungsmerkmal / USP (Unique Selling Proposition) muss deutlich werden PvF Investor Relations 5 13

6 3. Transparenz des Geschäftsmodells Wo in der industriellen Wertschöpfungskette steht dieses Unternehmen? An welcher Stelle im Unternehmen findet die Wertschöpfung statt? Wie sieht das Business-Modell konkret aus? Wie wird das operative Geschäft betrieben? Welche Rolle spielt eine spezielle / originäre Technologie, ein Produkt / eine Dienstleistung, die entwickelt bzw. erstmalig in dieser Form zur Anwendung gebracht wird? Welche Ertragsquellen und Ertragspotenziale besitzt diese Unternehmung bzw. können zukünftig noch gehoben werden? How do you (plan to) make money! Wo steht das Kassenhäuschen?! PvF Investor Relations 6 13

7 4. Marktumfeld und Wettbewerb Positionierung im Wettbewerbsumfeld Wie sieht der Markt aus, in dem sich Ihr Unternehmen bewegt? Welche Wettbewerbsbedingungen kennzeichnen das Umfeld? Wer sind die konkreten Wettbewerber im einzelnen bzw. welcher Peer Group ist das Unternehmen zuzurechnen? Welche Kooperationen und Partnerschaften unterstützen das Unternehmen? Welche Wachstumstreiber (intern/extern) schieben dieses Unternehmen an? Welche Erfolgsfaktoren sind ursächlich für die weitere Entwicklung? PvF Investor Relations 7 13

8 5. Strategie und Ziele Welches realistische Ziel wird langfristig angestrebt? (Ein Satz muss genügen z.b. Unternehmen in 5 oder 10 Jahren) Wie und mit welchen Mitteln soll dieses Ziel erreicht werden? (Strategie in drei Sätzen kurz und knackig) Welche Risiken verbergen sich in der zukünftigen Entwicklung und mit welchen Maßnahmen werden diese Risiken kompensiert? Welche Chancen ergeben sich für die Zukunft? Vertrauen schaffen durch umfassende Offenheit PvF Investor Relations 8 13

9 6. Investitionen und Finanzbedarf Planzahlen sollten zumindest Umsatz, Ergebnis und Investitionen umfassen Konkrete Investitionsvorhaben benennen Finanzierungsvolumen dieser Investitionsvorhaben (Plan-) Umsatz- und Ergebnisentwicklungen gewinnen enorm in Kombination mit einer Margenkennzahl bzw. einer durchschnittlichen Wachstumsrate (Plan-) Cash Flow-Rechnungen in der Mehrjahresübersicht sprechen für sich selbst PvF Investor Relations 9 13

10 7. Finanzierungsform (Wunsch-) Art der Finanzierung EK durch Kapitalerhöhung... EK durch Genussscheinemission... Stille (atypische) Beteiligung... FK durch Anleiheemission... FK durch Schuldscheindarlehen PvF Investor Relations 10 13

11 8. Kontaktdaten (ein Beispiel) Ihre Ansprechpartner: Jörg G.H. Peters Mobil Dr. Alexander H. Serfas alexander.serfas@pvf.de Mobil PvF Investor Relations Hauptstraße Eschborn Telefon Telefax office@pvf.de PvF Investor Relations 11 13

12 Investor Relations Erfolgsfaktoren Unternehmen muss Investoren und Kapitalmarkt ernst nehmen: + Transparenz macht Erfolge messbar + Kommunikation als integraler Bestandteil unternehmerischer Tätigkeit, nicht als Pflichtübung + Reden und zuhören Investor Relations basieren auf persönlichen Beziehungen Zielgruppen sind Kunden, Investor Relations eine Dienstleistung PvF Investor Relations 12 13

13 Viel Spaß und Erfolg in der Vorbereitung eine solide Planung und Vorbereitung bringt Sie auf Augenhöhe PvF Investor Relations 13 13