Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China

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1 Bernhard Felizeter Head of Department for Environmental Services German Industry & Commerce Greater China Beijing 24. Juni 2015 Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Page 1 Environmental Services 24. Juni 2015

2 Agenda Wirtschaftliche Eckdaten Der chinesische Energiemarkt Status und Ausbaupläne für Erneuerbare Energien Marktchancen für Energieträger, Speicher und Smart Grid Förderung Erneuerbarer Energien German Industry & Commerce Greater China Page 2 Environmental Services 24. Juni 2015

3 BIP und FDI Prozentuale Veränderung des BIP im Vergleich zum Vorjahr von % 14,2% 14% 12,7% 12% 11,3% 10,0% 10,1% 10,4% 9,6% 10% 9,1% 9,2% 9,3% 8,3% 7,8% 7,6% 8% 7,4% 6% 4% 2% 0% Quelle: IMF und National Bureau of Statistics China hat ein BIP von über 10 Bio. US-Dollar (7.000 US-Dollar pro Kopf) 2013 wurden 120 Mrd. US-Dollar in China investiert (5,3% mehr als 2012) Page 3 Environmental Services 24. Juni 2015

4 Außenhandel und Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland Chinesische Im- und Exporte in Mrd. US-Dollar von Quelle: WTO und China Customs Exporte Importe Der chin. Außenhandel hat sich in den letzten 12 Jahren mehr als verzehnfacht Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Chinas innerhalb der EU Bestand deutscher Direktinvestitionen 2012: 45 Mrd. Euro Page 4 Environmental Services 24. Juni 2015

5 Der chinesische Energiemarkt Primärenergieerzeugung und -verbrauch in China nach Energieträgern 2013 Erneuerbare & Nuklear 10,9% Gas 4,6% Erneuerbare & Nuklear 10% Gas 5% Energieerzeugung 2013: ca TWh Öl 8,9% Energieverbrauch 2013: ca TWh Öl 18% Kohle 75,6% Kohle 67% Erneuerbare & Nuklear Gas Öl Kohle Erneuerbare & Nuklear Gas Öl Kohle Importabhängigkeit könnte von 15 auf 27 % in 2035 steigen und Europa überholen Der relative Kohleanteil soll bis 2040 auf 55 % fallen Anteil von Erneuerbaren Energien soll von 11 auf 15 % in 2020 steigen Page 5 Environmental Services 24. Juni 2015

6 Terrawattstunden (TWh) Installierte Kapazität in Gigawatt (GW) Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Der chinesische Strommarkt Stromerzeugung, -verbrauch und installierte Kapazität in China Erzeugung Verbrauch Instal. Kapazität Quelle: U.S. Energy Information Administration 2012 war Kohle noch immer die größte Energiequelle zur Stromerzeugung (77 %) Erneuerbare Energien folgen mit einem Anteil von 21 %, davon 18 % Wasserkraft 2013 wurden rund 55 Mrd. Euro in die Stromversorgung investiert Page 6 Environmental Services 24. Juni 2015

7 Status und Ausbauziele für Erneuerbare Energien in China Ziele Sektor Status Strom aus Biomasse (GW) 8,5 (2013) Wasserkraft (GW) 280 (2013) Pumpwasserspeicher (GW) 20 (2012) PV (GW) 30 (2014) CSP (GW) 0,1 (2013) - 3 Angeschlossene Windkraft (GW) 115 (2014) Thermische Anlagen Biogas (m³) 16 Mrd. (2014) - 44 Mrd. Solarthermie (m²) 317 Mio. (2013) 400 Mio. - Geothermie (m²) 210 Mio. (2012) 580 Mio. (Heizen) 1,2 Mio. (Heißwasser) - Bioethanol (Tonnen) 2,2 Mio. (2014) - 10 Mio. Biodiesel (Tonnen) 1,1 Mio. (2014) - 2 Mio. Quelle: IRENA Page 7 Environmental Services 24. Juni 2015

8 Quelle: Wikimedia Commons Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Besonderheiten der Provinzen Hebei und Jiangsu Beijing Shanghai Hebei: Starke Landwirtschaft und Chinas größter Eisen-, Stahl- und Glasproduzent Stromverbrauch 2013: 325 TWh (Deutschland: ca. 600 TWh) Fokus auf Windenergie und Biomasse sowie PV und oberflächennahe Geothermie Jiangsu: Keine nennenswerten natürlichen Ressourcen, Schwerindustrie, Chemie, Hightech Stromverbrauch 2013: 490 TWh Fokus auf Solar- und Windenergie sowie Biomasse und oberflächennahe Geothermie Page 8 Environmental Services 24. Juni 2015

9 Quelle: gx.xinhuanet.com Gigawatt (GW) Terrawattstunden (TWh) Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Wasserkraft Entwicklung von Wasserkraft in China von , * 2017* 2020* Wasserkraft Pumpspeicherkraftwerke Stromproduktion aus Wasserkraft *Ziel/Schätzung Quelle: IRENA, REN21, Fulton et al., CNREC, NEA und Sicheng Theoretisches Potenzial von Wasserkraft: 400 bis 700 GW Derzeit sind ca. 65 GW Kleinwasserkraft in China in Betrieb ( bis Anlagen) Ziel bis 2020: 75 GW Marktchancen: Zulieferer, Systemlieferanten, Beratung zur Effizienzsteigerung etc. Page 9 Environmental Services 24. Juni 2015

10 Quelle: blog.sina.com.cn Gigawatt (GW) Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Windkraft Entwicklung von Windkraft in China von Ziel für 2015 bereits erreicht! , ,41 62,36 75,32 44,73 2,54 5,85 12,00 25, * 2020* *Ziel Kumulierte Windkapazität Zugebaute Kapazität Quelle: Chinese Wind Energy Association Theoretisches Potenzial Onshore-Windenergie: bis GW China ist der größter Markt für Kleinwindkraft weltweit Kleinwindanlagen (300 MW) in China in 2013 (Vergleich Deutschland: ) Marktchancen: Hochwertige Schwach- und Kleinwindanlagen für chin. Projektentwickler etc. Page 10 Environmental Services 24. Juni 2015

11 Quelle: bbs.enorth.com.cn Gigawatt (GW) Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Solarenergie Entwicklung von PV in China von , ,9 19,4 32,3 6, , * 2017* 2020* Dezentrale PV Andere (Großanlagen etc.) Kumulierte PV Kapazität *Ziel Quelle: NEA, China Greentech Initiative and Shaw 2015 Theoretisches Potenzial: PV-Großanlagen: GW, dezentrale PV-Dachanlagen: 500 GW Anteil von PV weniger als 1 % an der gesamten Stromerzeugung Dezentrale-PV: Größe bis zu 20 MW, 35 kv und weitestgehende Nähe zum Endverbraucher Marktchancen: Deutsches Know-how für dezentrale PV: Beratung, Systemkomponenten (z.b. Wechselrichter, Trägersysteme etc.) und PV-Hybridlösungen etc. Page 11 Environmental Services 24. Juni 2015

12 Quelle: bbs.enorth.com.cn Gigawatt (GW) Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Biomasse Entwicklung von Biomasse in China von , ,4 4,1 2,3 3 1, Forst- und Agrarreststoffe Biogas (auch Klärschlamm) Abfall Biomasse zur Herstellung von Elektrizität Quelle: IRENA Verfügbare Biomasseressourcen 2012: 9,6 EJ, davon 6,4 EJ land- und forstwirtschaftliche Reststoffe, 2,8 EJ organische Abfälle und 0,5 EJ Energiepflanzen nur 5 % des Potenzials Bis 2050 werden sich die Biomasseressourcen verdoppeln China ist der drittgrößte Markt für Biomasse zur Herstellung von Elektrizität (nach USA und D) Marktchancen: Prozessleitsysteme, Beratung zur Effizienzsteigerung, Hersteller von Pumpen und Gasreinigungsanlagen etc. Page 12 Environmental Services 24. Juni 2015

13 Quelle: gesep.com Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Geothermie Geothermie-Potenzial des Landes wird auf etwa 8% der Weltressourcen geschätzt China ist der größte Nutzer weltweit Ende 2015 sollen 580 Mio. Quadratmeter Wohn- und Bürofläche mit Heiz- und Kühlenergie durch Geothermie versorgt werden (2012: 210 Mio. Quadratmeter) Marktchancen: Planungs- und Beratungsunternehmen, Hersteller von Wärmepumpen, Messgeräten und Erdwärmesonden etc. Page 13 Environmental Services 24. Juni 2015

14 Quelle: cn.made-in-china.com Megawatt (MW) Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Energiespeicher Installierte Speicherkapazität in Japan, USA und China Japan USA China Betriebsbereit Angekündigt oder Auftrag/Bau Quelle: IRENA Von 2011 bis 2013 hat sich Chinas Speicherkapazität im globalen Markt von rund 1 auf 14 % erhöht Wachstum war bisher nicht besonders nachhaltig Laut Green Market Research ist der chinesische Markt in Zukunft der weltweit attraktivste Speichermarkt Marktchancen: komplette Wertschöpfungskette (Beschaffung, Herstellung, Implementierung und Recycling) Implementierung und Recycling befinden sich in China noch im Frühstadium Page 14 Environmental Services 24. Juni 2015

15 Quelle: gddg.csg.cn Marktchancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Erneuerbaren Energien in China Smart Grid Übersicht über Chinas Smart Grid Pilotprogramm Phase Zeitraum Maßnahmen 1. Planning and Pilot Projects 2. Comprehensive Construction Leadership Entwicklung von Standards und Technologien, Pilotprojekten und Planungsinitiativen Konstruktion von Ultrahochspannungsleitungen, Verteilernetzen und interaktiven Kontroll- und Betriebssystemen (z.b. Smart Meter in Privathaushalten und Umspannwerken, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, DSM etc.) Fertigstellung und Ausbau der begonnen Maßnahmen (gerade im Bereich Ladesäulen für Elektrofahrzeuge), Aufstieg Chinas zum Smart Grid Marktführer, Ausbau der Kapazität von Ultrahochspannungsleitungen auf 400 GW Quelle: IRENA Einheitliches Smart Grid bis 2020 Es sollen knapp 100 Mrd. US-Dollar bis 2020 investiert werden. Marktchancen: z.b. Glasfaserübertragungstechnik, Beratungsleistung, sichere und stabile Datenübertragung, Modernisierung von Umspannwerken und Verteilstationen, Steuerungs- und Sensortechnik sowie Micro Grids Page 15 Environmental Services 24. Juni 2015

16 Förderungen auf einen Blick Sektor Windkraft (Onshore) Windkraft (Offshore) Kleinwindkraft PV Dezentrale PV Biomasse Förderung (RMB/kWh) Region 1 Region 2 Region 3 0,50 (0,07 EUR) 0,55 (0,08 EUR) 0,60 (0,09 EUR) Küstennah Intertidal 0,85 (0,12 EUR) 0,75 (0,11 EUR) On-grid (5-20 kw) Off-grid (0,2-3 kw) 0,75 (0,11 EUR) 0,95 (0,14 EUR) Region 1 Region 2 Region 3 0,90 (0,13 EUR) 0,95 (0,14 EUR) 1,00 (0,15 EUR) Eigenverbrauch 0,42 (0,06 EUR) + aktueller Strompreis Land- und forstwirtschaftliche Reststoffe Einspeisung ins Netz 0,42 (0,06 EUR) + Kohle- Einspeisetarif Abfall 0,75 (0,11 EUR) 0,65 (0,10 EUR) Quelle: IRENA Page 16 Environmental Services 24. Juni 2015

17 Netzwerk der Auslandshandelskammern Germany's Secret Economic Weapon: a Vast Export Network (Nov. 18, 2013) Page 17 Environmental Services 24. Juni 2015

18 Die deutsche Auslandshandelskammer in Greater China Fünf Hauptbüros & sieben regionale Büros Geschäftsunterstützende Dienstleistungen Über 200 Mitarbeiter Mehr als Anfragen pro Jahr DIHK: Dachorganisation AHK: Offizielle Interessenvertretung im Ausland DEinternational: Serviceeinheit der AHK Deutsche Handelskammer: Mitgliederorganisation Page 18 Environmental Services 24. Juni 2015

19 Abteilung Environmental Services Chinas Märkte für Umwelt und Nachhaltigkeit bieten deutschen Unternehmen im Bau-, Energie- und Umweltsektor vielversprechende Möglichkeiten. Wir unterstützen bei der erfolgreichen Bearbeitung Chinas grüner Märkte. Marktberatung und analysen Regelmäßige Veranstaltungen zu Themen in den Bereichen Energieeffizienz, grünes Bauen, Erneuerbare Energien, Emissionshandel, Elektromobilität und mehr Econet Monitor Magazin mit fünf deutschen und vier englisch/chinesischen Ausgaben pro Jahr Page 19 Environmental Services 24. Juni 2015

20 Zielmarktanalyse Dezentrale Energieversorgung unter Einsatz von erneuerbaren Energien in Hebei und Jiangsu Inhalte: Länderprofil Energiemarkt Status Quo und Ausbaupläne für einzelne erneuerbare Energieträger Besonderheiten der Provinzen Hebei und Jiangsu Marktchancen und Risiken für erneuerbare Energien, Smart Grid und Energiespeicher Zielgruppenanalyse Webseite: Quelle: AHK Greater China Beijing Page 20 Environmental Services 24. Juni 2015

21 Bernhard Felizeter German Industry & Commerce Greater China Beijing Contact Us. Landmark Tower II Unit North Dongsanhuan Road Chaoyang District Beijing P.R. China Tel: Fax felizeter.bernhard@bj.china.ahk.de Head of Department for Environmental Services Page 21 Environmental Services 24. Juni 2015