Präsentation. Integration Leascom und CRM

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1 Präsentation Integration Leascom und CRM

2 Ansprechpartner der SMC IT AG Kai Jesse Senior Consultant CRM Geschäftsführer, SMC IT GmbH Karlsruhe Page 2

3 CRM-System CAS genesisworld CAS genesisworld Umfangreiches Adressmanagement Aktivitätenmanagement mit Kundenhistorien Abbildung Vertriebsprozess Vielfältige Suchmechanismen Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten Page 3

4 CAS genesisworld Umfassendes CRM Dokumentenmanagement Professionelle Such- & Filterfunktionen Projektmanagement Telefonie Kampagnen Helpdesk & Servicemanagement Verkaufschancen & Vertriebsprozesse -Marketing Spesenabrechnung Forecasts & Controlling Veranstaltungsorganisation Ressourcenplanung Cockpits für individuelle Übersicht Analysen & Auswertungen Adressmanagement & Datenqualität Kundenakten Kalender & Aufgabenmanagement Mobiles CRM Page 4

5 Funktionsumfang CAS genesisworld Umfangreiches Adressmanagement Adressmanagement mit Firmen- und Ansprechpartneradressen inkl. Lieferantenmanagement mit detaillierten Kunden- und Aktivitätshistorien Konzernbildung, intelligente Adressdienste Dublettenprüfung sowie automatischer Adressüberprüfung (z.b. korrekte Telefonnummernformatierung) Page 5

6 Adressmanagement Auf einen Blick: Interessent/Kunde/Lieferant? Name des Kontakts? Funktion Zuständiger Vertriebsbeauftragter? Welche Produkte im Einsatz? Interesse für welche Produkte? Erlaubte und bevorzugte Kontaktarten Adressprüfung & -anreicherung Page 6

7 Funktionsumfang CAS genesisworld Aktivitätenmanagement mit Kundenhistorien Umfassendes Terminmanagement mit Erfassung von Besuchsberichten und Notizen Eigenes Telefonatobjekt zur schnellen, strukturierten Erfassung und Auswertung von Telefonaten (plus automatischer Erfassung über TAPI-/CTI-Schnittstelle) Page 7

8 Aktivitenmanagement und Kundenhistorien Auf einen Blick: Welche Anfragen/Angebote/ Tickets sind noch offen? Wer hatte zuletzt Kontakt? Laufende Akquise? Welche Einladung, Angebote bekommen? In welcher Kampagne/Event? Page 8

9 Telefonieerfassung und -steuerung Auf einen Blick: Telefonwahl per Mausklick Automatische Anruferkennung Telefonnotiz mit Verknüpfung zur Adresse Zeiterfassung der Gesprächsdauer Anruf- und Rückruflisten, entgangene Anrufe Page 9

10 Funktionsumfang CAS genesisworld Abbildung Vertriebsprozess Abbildung des kompletten Vertriebsprozesses mit qualifizierten Besuchsberichten, quantifizierbaren Verkaufschancen und Workflowunterstützung Kalkulation von Leasingangeboten im CRM-System Angebotserstellung und Überwachung aus dem CRM-System Mehrstufiger Vertriebsprozess mit Kriterienkatalogen und automatischen Workflows Page 10

11 Abbildung mehrstufiger Vertriebsprozess Auf einen Blick: Umfassende Akquise- Unterstützung vom Erstkontakt bis zum Abschluss Schnellerfassung von Kontakten Effizienter Vertriebsprozess Methodisches Vorgehen mit Kriterienkatalogen Automatische Berechnung der Wahrscheinlichkeit Planungssichere Forecasts & umfangreiche Controlling- Funktionen Direkte und indirekte Vertriebsstrukturen Mitbewerber-Betrachtung Page 11

12 Funktionsumfang CAS genesisworld Vielfältige Suchmechanismen Einfache, vordefinierbare Suchen zum schnellen Auffinden von Standardinformationen Suche nach einer Adresse über die Kundennummer. Suche nach einer Verkaufschance in einer bestimmten Vertriebsphase. Wie viele Anfragen wurden in den letzten vier Wochen erfasst? Wie viele Kalkulationen wurden durchgeführt? Erweiterte Suche zur mehrdimensionalen Selektion von Datensätzen Zeige mir alle Verkaufschancen des letzten Jahres, die verloren wurden mit Absagegrund gleich zu teuer. Zeige mir alle Angebote mit einem Angebotsvolumen größer für ein bestimmtes Produkt X. Verknüpfungssuche für kombinierte Suchen über alle Objekte Zeige mir alle Lieferanten die in den letzten drei Monaten neu angelegt wurden, bei denen noch kein Termin vereinbart wurde. Zeige mir alle A-Lieferanten, bei denen noch kein Angebot erzeugt wurde mit einem Volumen größer Zeige mir die Interessenten für ein bestimmtes Produkt X, bei denen noch keine Kalkulation durchgeführt wurde. Dublettenprüfung sowie automatischer Adressüberprüfung Adressanreicherung (z.b. mit Entscheiderinformationen) Überprüfung von Adressstandards wie beispielsweise einer korrekten Telefonnummernformatierung Page 12

13 Funktionsumfang CAS genesisworld Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten Direkte Anzeige aller Informationen in Form von Ansichten, Listen, grafischen Darstellungen Operative Auswertung von Informationen mit der Möglichkeit der direkten Weiterbearbeitung. Integration Reportingmodul in die Oberfläche des CRM-Systems Mehrdimensionale Auswertungen nach beliebigen Kriterien mit grafischer Darstellung. Defintion und Verteilung von Standard-Reports. Export von Informationen zur analytischen Auswertung Übergabe von Daten zur Aufbereitung in Reportingtools wie Excel, Access, Crystal-Reports oder Cognos. Page 13

14 Auswertungs- und Analysemöglichkeiten Auf einen Blick: Automatisch aktualisierte Berichte nach Zeitplan Verschiedene Anzeigenformate wie Tabelle, Grafik, Diagramm Analytisches CRM mit Multidimensionale Analysen und Auswertungen von Unternehmensdaten Export der Ergebnisse nach Microsoft Excel und Access Anbindung an Crystal Reports / Cognos Page 14

15 Schnittstelle zu Leascom Schnittstelle CAS genesisworld Leascom Page 15

16 Integrierte Systemlösung aus einer Hand CRM ERP Warenwirtschaft Finanzbuchhaltung Kostenrechnung Anlagenbuchhaltung Produktion Lohn / PZE BDE / MDE EDI EDI ERP MESONIC EDI CRM CAS genesisworld SMC Integrations- server Leascom Zentrale Adress-DB Kalender, Aufgaben Projektmanagement Vertrieb, Marketing Kampagen Integrator Integrationsserver EDIFACT Leascom Leasingabwicklung Page 16

17 Leascom.Connect CRM Leasing SMC Leascom.Connect Adressen CRM als führendes Adresssystem Kalkulationen Leasingrechner ins CRM-System integriert Übertragung von Kalkulationen nach Leascom Angebote/Anfragen Kompletter Vertriebsprozess im CRM abgebildet Vertriebsprozess für Partner über Webclient Vertriebs-/Betriebsvotum Steuerung, Controlling, Auswertungen über das CRM-System Bankauskunft Automatische Aktionen und Überwachung von Ereignissen über Regel-/Aktionsdienst (mit automatischen Eskalationen) Finanztechnische Abwicklung in Leascom Workflow-Informationen Noten: Schufa/Crefo Objektpfad Page 17

18 Startcockpit Auf einen Blick: Termine, Aktivitäten Laufende Projekte Verkaufschancen, Angebote, Tickets Auswertungen Alle wichtigen Informationen Projekt- und Kunden- Cockpits Individuell anpassbar Page 18

19 Leasingrechner und Kalkulationen Auf einen Blick: Anbindung externer Partner über Webclient Integrierter Leasingrechner Ablage, Bearbeitung und Verwaltung aller Kalkulationen im CRM- System Zuordnung der Kalkulation zu Kunden-, Interessenten-, Lieferanten-Historien Verwendung des Objektpfades aus Leascom Page 19

20 Bearbeitung Verkaufschancen Auf einen Blick: Abbildung des gesamten Verkaufsprozesses im CRM-System Prozessuale Bearbeitung von Verkaufschancen Austausch von Prozessinformationen zwischen CAS genesisworld und Leascom Automatische Prozesssteuerung und Anzeige von Verkaufschancen-/ Angebotsstati Page 20

21 Automatische Eskalationen Auf einen Blick: Unterstützung des Verkaufsprozesses durch Regel-/Aktionsdienst Überwachung von Ereignissen Automatische Steuerung über Aktivitäten Überwachung und Eskalation von Kalkulationen, Angeboten, Verkaufschancen Benachrichtungen via Popup, oder Aktivitäten Page 21

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Gerne stehen wir für weitere Details zur Verfügung: Kai Jesse Page 22

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