Investieren nach alter Schule

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1 Investieren nach alter Schule -- It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently. Warren Buffett

2 - Das Dilemma der Anleger: Die Finanzwelt wird zunehmend komplexer und schnelllebiger. Der Faktor Mensch verliert auch im Bereich der Kapitalanlage immer mehr an Bedeutung. Computerprogramme und Algorithmen bestimmen schon heute weite Teile des Börsengeschehens. Anlageprodukte werden immer komplizierter und komplexer. Informationsflut durch Internet, Presse und TV überfordert viele Anleger. 2

3 - Unsere Lösung: Investieren nach alter Schule Portfoliomanagement der alten Schule. Einzelne Aktien und Anleihen bilden den Kern unserer Investmentstrategie. Traditionelle und etablierte Anlagegrundsätze sind Basis unseres Handelns. Bei uns trifft der Mensch und nicht der Computer die Entscheidung über Ihr Vermögen. Keine Performance um jeden Preis. Sicherheit geht vor Ertrag! Unser Anspruch ist eine solide und nachhaltige Wertentwicklung bei möglichst geringer Schwankungsbreite Ein Investment für jede Marktphase Risiko, Länder, Branchen und Einzeltitelauswahl werden laufend den aktuellen Marktgegebenheiten flexibel angepasst. 3

4 - Flexible, diversifizierte Anlagestrategie Ziel des Oberbanscheidt Global Flexibel UI ist es, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erzielen. Dazu erfolgt eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen, die die Chancen der internationalen Kapitalmärkte langfristig nutzen sollen. Zu diesem Zweck erfolgen Investitionen im Rahmen eines aktiven Selektionsprozesses in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikate. Derivate / Zertifikate Liquidität Aktien Renten Als Mischfonds mit globalem Ansatz erfolgt die Gewichtung der Assetklassen sehr flexibel. So kann in Abhängigkeit von der Entwicklung der weltweiten Kapitalmärkte der Anteil von Anleihenbzw. Aktieninvestment zwischen 0 und 100 % betragen. Zusätzlich können Derivate situativ zur Risikoabsicherung eingesetzt werden. 4

5 - Core-Satellite-Strategie nutzt Marktchancen Derivate Mittelstand -High Yield Anleihen Small Caps Im Wesentlichen verfolgen wir eine sogenannte Core-Satellite-Strategie. Hierbei bilden internationale Standardaktien, Dividendenwerte und Anleihen den eher ruhenden Kern des Fondsportfolios. Länder Globale Blue-Chips Benchmark Anleihen Dividenden Werte Squeeze- Out Werte Als Beimischung kreisen die sogenannten Satelliten um diesen defensiven Anteil. Über die Satelliten wird in aktuelle Themen, Länder, Branchen etc. punktuell und zeitlich befristet im Fonds investiert. EM Bonds / Aktien Branchen Gerade dieser Bestandteil des Vermögens wird sehr eng am aktuellen Marktgeschehen und den zukünftigen Erwartungen ausgerichtet. Perpetual Anleihen Währung 5

6 -Flexibel! 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Gewichtung Anlageklassen - exemplarisch Alle drei Anlageklassen - Aktien - Renten - Liquidität werden in Abhängigkeit vom jeweiligen Kapitalmarkt-Umfeld frei und ohne Restriktionen gewichtet. So kann jede einzelnen von ihnen zwischen % des Fondsvolumens ausmachen. 0% Marktphase 1 Marktphase 2 Marktphase 3 Marktphase 4 Aktien Renten Liqudität 6

7 -Auf einen Blick Als aktiv gemanagtes Fondsvermögen mit vermögensverwaltendem Charakter erfolgen Investitionen nach Einschätzung der internationalen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Die Asset Allokation erfolgt auf Grundlage einer breiten, ausgewogenenstreuung auf Länder-, Regionen-und Branchenebene, wobei auch für längere Zeiträume regionale oder branchentypische Schwerpunkte gesetzt werden können. Je nach Einschätzung der internationalen Kapitalmärkte kann die Quote der Aktieninvestmentsflexibelgehalten werden, und entsprechend teilweiseoder vollständigin Vermögensgegenstände wie z.b. festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Es können liquide Mittel (Cash) bis zu 100 % gehalten werden. Börsengehandelte Derivate können situativ zur Risikoreduktion genutzt werden. 7

8 -Das Investment Komitee Hans-Josef Oberbanscheidt Ulrich Herre Erfahrenes 4 köpfiges Investment-Komitee mit zusammen rund 100 Jahren Börsenerfahrung. Wöchentliche Überprüfung der strategischen Ausrichtung des Fonds. Laufende Überwachung der Investitionen und Märkte. Zugriff auf umfangreiches Research mehrerer internationaler Großbanken. Philosophie: Andre Koppers Marco Jansen Sowohl in der Vermögensverwaltung als auch im Management unseres Private Label Fonds bestimmen konservative, traditionelle und bewährte Anlagegrundsätze unser Handeln. Die langfriste, möglichst schwankungsarme, Wertentwicklung zählt für uns mehr als der schnelle kurzfristige Spekulationsgewinn. 8

9 - Noch ein Mischfonds? Mischfonds gibt es viele am Markt. Hierbei handelt es sich um die Königsdisziplin unter den Fonds. Trotzdem stand die Entscheidung, genau ein solches vermögensverwaltendes Konzept aufzulegen, von Anfang an fest! Wir sind überzeugt davon, dass sich unsere Art der Herangehensweise wohltuend vom breiten Markt unterscheidet und der gesunde Menschenverstand langfristig der geballten Rechenleistung moderner Computermodelle überlegen ist. In unseren Augen ist der Fondsmanager nicht der wundersame Geldvermehrer, der Ihr Kapital durch Zauberhand und losgelöst vom Kapitalmarkt stetig aggressiv vermehrt. Vielmehr verstehen wir uns als sorgsamer Treuhänder des anvertrauten Kapitals. Altmodisch ist nicht unbedingt ein positiv behafteter Begriff, dennoch beschreibt es unseren Ansatz am besten. Und wenn es dem Anleger dient, sind wir in Sachen Kapitalanlage und Wertvorstellungen gerne altmodisch! 9

10 - Chancen und Risiken im Überblick Chancen + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien + Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management Risiken - Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management - Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich - Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg - Währungsrisiken Ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt zum Fonds. 10

11 -Mehr als 10 Jahre erfolgreich am Markt Gründung: Im Jahr 2003 durch den Namensgeber Hans-Josef Oberbanscheidt. Adresse: Hoffmannallee Kleve Tel: Mitarbeiter: 4 Berater 2 Assistenzen Wir freuen uns auf Ihren Anruf: Andre Koppers Tel Mobil: Mail: Marco Jansen Tel Mobil: Mail: Die Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und beaufsichtigt ( 1 Abs. 1a Kreditwesengesetz KWG). Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften wird durch die BaFin und die Deutsche Bundesbank regelmäßig kontrolliert. Wir sind Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW). 11

12 - Retail und Institutionelle Tranchen verfügbar Fondsbezeichnung: AK R AK I WKN: A1T75R A1T75S ISIN: DE000A1T75R4 DE000A1T75S2 Ertragsverwendung: ausschüttend ausschüttend Fondswährung: EUR EUR Ausgabeaufschlag: max. 4,00 % ohne Laufende Fondskosten (TER): 1,78 % 1,03 % Mindestanlagesumme: keine ,- EURO Auflegungsdatum: Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel Mischfonds flexibel Benchmark: keine keine Fondsvolumen (Stand Mai 2014) 16,1 Mio. EURO 5,1 Mio. EURO 12

13 - Weitere Informationen Fondsberater: Oberbanscheidt & Cie. GmbH, Kleve Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt/Main Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Rechtsform: Investmentvermögen gem. OGAW-Richtlinie (KAG-B ) UCITS IV Anlageuniversum / Finanzinstrumente: Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben Offene Publikumsfonds (inkl. ETFs): bis max. 10 % Strukturierte Produkte: nicht vorgesehen Hedgefondszertifikate: nicht vorgesehen Offene Immobilienfonds: ausgeschlossen Single-Hedgefonds / Sonstige Sondervermögen: ausgeschlossen 13

14 - Wichtige Hinweise Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Investmentfonds darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres-und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen zu dem Investmentfonds sind kostenlos bei Ihrem Berater /Vermittler der zuständigen Verwahrstelle oder bei Universal-Investment (Am Hauptbahnhof 18, Frankfurt/Main) sowie im Internet unter Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten. Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder Universal-Investment noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts 14

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