Fondsinvest clever und flexibel

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1 Fondsinvest clever und flexibel

2 Konzept Systematisches Fondssparen durch regelmässige Einlagen Beträge von CHF und mehr auf dem Fondsinvestkonto werden automatisch in Fonds investiert. 15 Anlagefonds stehen zur Auswahl Erwerb von Fraktionen von Fondsanteilen ermöglicht Investition des totalen Kontosaldos Optimaler Vermögensaufbau

3 Fondsinvest-Sparplan: Vermögensentwicklung Vermögensentwicklung Vermögen Einzahlungen Laufzeit in Jahren Regelmässig (z.b. monatlich) wird ein Betrag auf das Fondsinvest-Konto einbezahlt. Somit können Sie von den Wachstumsperspektiven an den Finanzmärkten profitieren. Schon mit kleinen Einzahlungen wird im Lauf der Zeit ein respektables Vermögen aufgebaut. Die Höhe der Investitionen bestimmen Sie selber.

4 Konditionen Was Einzahlungen Mindestauszahlungsbetrag Konditionen Jederzeit möglich (bar, via Bank oder Kontoüberweisung) CHF 1' Ausgabekommission * Generell 1 % Rücknahmekommission * Eidg. Umsatzabgabe * SWX-Gebühr * Änderung der Fondsauwahl * Kündigung * Titelauslieferungsspesen * Abrechnung * Steuerbeleg * Keine Bei Kauf und Verkauf der börsengehandelten Fonds sowie Emission der ausländischen Anlagefonds Bei Kauf und Verkauf der börsengehandelten Fonds Jederzeit durch Mitteilung an die RBA-Bank Jederzeit CHF pro Valor Für jede Transaktion (kostenlos) Per Jahresende (kostenlos) * gilt ebenfalls für Fondsinvest Liberta (Rentenplan)

5 Konditionen Was Fondspalette * Merkmale 3 RBA-Portfolio Fonds 9 Aktienfonds 2 Obligationenfonds 1 Immobilienfonds Mindestanlagebetrag CHF Kontoführung * Investitionsrythmus Verkaufsrythmus Maximal 3 Fonds pro Konto Einmal wöchentlich (Dienstag), Spezialregelung bei Feiertagen Täglich Umschichtungen * Täglich durch Verkauf aller Anteile des alten Fonds (kommissionslos) und Kauf der neuen Anteile (Ausgabekomm. 1 %). 1. Auftrag im Jahr gratis. Ab dem 2. Auftrag CHF pro Fonds. * gilt ebenfalls für Fondsinvest Liberta (Rentenplan)

6 Konditionen Was Konditionen Depot- und Verwaltungsgebühren * Gemäss Bank Depotgebührenbelastung * Wahlweise zulasten eines von der Bank definierten Drittkontos oder zulasten des Fondsinvest-Kontos * gilt ebenfalls für Fondsinvest Liberta (Rentenplan)

7 Vorteile Fondsinvest Attraktive Renditechancen Individuell (Auswahl aus 15 Anlagefonds, 4 Währungen und verschiedenen Märkten) Flexibel (die Höhe der Sparbeiträge können Sie jederzeit ändern) Kostengünstig (vorteilhafte Konditionen) Transparent (Wert Fondsanteile wird täglich ermittelt) Für jedes Budget Profitieren vom Durchschnittskosten-Effekt: Bei tiefen Kursen erwerben Sie mehr Fondsanteile. Bei hohen Kursen kaufen Sie weniger Fondsanteile. Im Mittel profitieren Sie von günstigen Einstandskursen.

8 Fondsinvest Liberta (Rentenplan) Fondsinvest Liberta: ein Produkt für die persönliche Altersvorsorge Für das Fondsinvest Liberta gelten zusätzlich folgende Konditionen: Mindesteinlage über CHF 30' Monatliche Rente von mindestens CHF Überweisung der Rentenzahlung am 25. des Monates

9 Fondspalette Risikoprofil Anlageziel CHF Fremdwährung JB Swiss Stock Fund JB Europe Stock Fund (EUR) UBS-ETF SMI JB Global Stock Fund (EUR) Hoch Wachstum UBS-ETF DJ Euro Stoxx 50 CS Equity Fund Systematic Alpha Japan (JPY) UBS Equity Sicav - USA Value (USD) Pictet Funds-Emerging Markets-P (USD) SAM Sustainable Global Fund (EUR) mittel bis hoch Wachstum Allegro - Wachstum mittel Vivace - Ausgewogen Ausgewogen UBS Property Fund - Swiss Mixed "Sima" niedrig Einkommen Adagio - Festverzinslich CS Bond Fund (CH) Dynamic Euro CS Bond Fund (CH) Dynamic Sfr

10 Anlagezielfonds Adagio (Lux) Festverzinslich (Valor ) Für Anleger, denen ein relativ regelmässiger Einkommensfluss wichtiger ist als die Aussicht auf hohe, jedoch vergleichsweise unsichere Kapitalgewinne. Erstklassige Geldmarktpapiere und Anleihen Anteil Anleihen: rund 90% Anteil Aktien: 0% Anteil schweizerischer Anlagen: 70 bis 80% Basiswährung: CHF Anlageziel: stabile, möglichst stetige Wertentwicklung in CHF Risikoeinstufung: niedrig Besonders geeignet für Anleger, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und die einen Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren haben.

11 Anlagezielfonds Vivace (Lux) Ausgewogen (Valor ) Für Anleger, die ihren grundlegenden Anlagebedarf effizient und transparent lösen und dabei relativ wenig Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien: weltweit Anteil Anleihen: rund 60% Anteil Aktien: rund 35% Anteil schweizerischer Anlagen: 70 bis 80% Basiswährung: CHF Anlageziel: stabiles Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne Risikoeinstufung: mittel Besonders geeignet für Anleger, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und die einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben.

12 Anlagezielfonds Allegro (Lux) Wachstum (Valor ) Für dynamische Anleger, die an Kapitalwachstum interessiert sind und dabei eine entsprechende Risikobereitschaft mitbringen. Erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien: weltweit Anteil Anleihen: rund 35% Anteil Aktien: rund 60% Anteil schweizerischer Anlagen: 50 bis 65% Basiswährung: CHF Anlageziel: langfristig ein realer Vermögenszuwachs Risikoeinstufung: mittel bis hoch Besonders geeignet für Anleger, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

13 Aktienfonds JB Swiss Stock Fund (Valor ) Für risikobewusste Aktienanleger, die vom mittel- bis langfristigen Potenzial der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind. Hauptanteil: Aktien Schweizer Unternehmen Basiswährung: CHF Benchmark: SPI Risikoeinstufung: hoch Besonders geeignet für Anleger, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich Aktien Schweiz decken möchten.

14 Aktienfonds JB Europe Stock Fund (Valor ) Für Aktienanleger, die vom langfristigen Wirtschaftspotenzial Europas überzeugt sind. Hauptanteil: Aktien grosser europäischer Unternehmen Basiswährung: EUR Benchmark: MSCI Europe Risikoeinstufung: hoch Besonders geeignet für Anleger, die ein gutes Basisprodukt zur Abdeckung des Anlagebedarfs von Standardtiteln im europäischen Raum suchen.

15 Aktienfonds JB Global Stock Fund (Valor ) Für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen Risikotoleranz, die an der Entwicklung eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios teilhaben möchten. Hauptanteil: Aktien globaler Unternehmen Basiswährung: EUR Benchmark: MSCI World EUR Risikoeinstufung: hoch Besonders geeignet für Anleger, die einen Fonds suchen, der weltweit investiert und je nach Marktsituation entweder Wachstums- oder Substanzwerte übergewichtet.

16 Aktienfonds Credit Suisse Equity Fund Systematic Alpha Japan (Valor ) Für Aktienanleger, die in ein Portfolio investieren möchten, welches überwiegend japanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, ergänzt durch aussichtsreiche Nebenwerte, enthält. Hauptanteil: Aktien japanischer Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung Basiswährung: JPY Benchmark: Tokyo Stock Exchange (TOPIX) Risikoeinstufung: hoch Besonders geeignet für Anleger, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich Aktien führender japanischer Unternehmen decken möchten.

17 Aktienfonds UBS (Lux) Equity Sicav USA Value (Valor ) Für Anleger, die nach dem Value-Ansatz in Aktien amerikanischer Unternehmen investieren möchten, welche nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Hauptanteil: Aktien amerikanischer Unternehmen Basiswährung: USD Benchmark: Russell 1000 Value Risikoeinstufung: hoch Besonders geeignet für Anleger, die einen Fonds suchen, der nach dem Value-Ansatz in amerikanische Unternehmen investiert.

18 Aktienfonds Pictet Funds-Emerging Markets-P ( ) Für Anleger, die in Aktien von Gesellschaften mit Hauptsitz und/oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investieren möchten. Hauptanteil: Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern Basiswährung: USD Benchmark: MSCI Emerging Markets Risikoeinstufung: hoch Besonders geeignet für Anleger, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern decken möchten.

19 Aktienfonds UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 (Valor ) Für Anleger, welche mit einem einzigen, börsenkotierten Anlageinstrument die Kurs- und Renditeentwicklung des Dow Jones EURO STOXX 50 Index abbilden möchten und damit in Aktien investieren, welche in diesem Index enthalten sind. Hauptanteil: Aktien erstklassiger europäischer Unternehmen (EWU-Raum) Basiswährung: EUR Risikoeinstufung: hoch Besonders geeignet für Anleger, welche die Flexibilität von Aktien mit der Diversifikation von Fonds kombinieren wollen.

20 Aktienfonds UBS-ETF SMI (Valor ) Für Anleger, welche mit einem einzigen, börsenkotierten Anlageinstrument die Kurs- und Renditeentwicklung des SMI (Swiss Market Index) abbilden möchten und damit in Aktien investieren, welche in diesem Index enthalten sind. Hauptanteil: Aktien erstklassiger schweizerischer Unternehmen Basiswährung: CHF Risikoeinstufung: hoch Besonders geeignet für Anleger, welche die Flexibilität von Aktien mit der Diversifikation von Fonds kombinieren wollen.

21 Aktienfonds SAM Sustainable Global Fund (Valor ) Für Anleger, die auf globaler Ebene in Aktien von Gesellschaften investieren möchten, welche in ihrer Branche bezüglich Nachhaltigkeit eine führende Position einnehmen. Hauptanteil: Aktien von weltweit im ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereich führenden Unternehmen Basiswährung: EUR Benchmark: SPI Risikoeinstufung: hoch Besonders geeignet für langfristig orientierte Anleger, die an der Entwicklung von bezüglich Nachhaltigkeit weltweit führenden Unternehmen teilhaben möchten und mit einem einzigen, indexnahen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

22 Obligationenfonds Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr (Valor ) Für risikobewusste Anleger, die hauptsächlich in auf CHF lautende Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten investieren möchten. Hauptanteil: auf CHF lautende Eurobonds Basiswährung: CHF Benchmark: SBI Foreign Risikoeinstufung: niedrig Besonders geeignet für Anleger, welche einen hohen und regelmässigen Ertrag in CHF anstreben und kurzzeitige Kursschwankungen in Kauf nehmen.

23 Obligationenfonds Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Euro (Valor ) Für risikobewusste Anleger, die hauptsächlich in auf EUR lautende Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten investieren möchten. Hauptanteil: auf EUR lautende Eurobonds Basiswährung: EUR Benchmark: JPM GBI EMU Aggregate Traded Risikoeinstufung: niedrig Besonders geeignet für Anleger, welche einen hohen und regelmässigen Ertrag in EUR anstreben und kurzzeitige Kursschwankungen in Kauf nehmen.

24 Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» (Valor ) Für Anleger, die in Schweizer Immobilien investieren möchten. Hauptanteil: 60% in Wohnbauten und 40% in kommerzielle Bauten, überwiegend in grossen Städten und deren Agglomerationen der deutschen Schweiz Basiswährung: CHF Benchmark: Rüd Blass Immobilienfonds-Index Risikoeinstufung: mittel Besonders geeignet für Anleger, die am schweizerischen Immobilienmarkt mit Schwergewicht Wohnbauten in der deutschen Schweiz partizipieren möchten.

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