MANDARINE REFLEX (FR ) Risikoreduziertes Investieren in Aktien

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1 Françoise Rochette Ludovic Dufour Thomas Vlieghe MANDARINE REFLEX (FR ) Risikoreduziertes Investieren in Aktien LE PRINCIPE DE CONVICTION Vertriebsdokument Reserviert für institutionelle Investoren

2 MANDARINE GESTION

3 3 MANDARINE GESTION Unabhängiger französischer Asset Manager, gegründet im Februar 2008 KERNZAHLEN 2008 gegründet 2,4 Mrd AuM 27 Mitarbeiter, davon 9 Fondsmanager EIN SOLIDES WACHSTUM Entwicklung des verwalteten Vermögens (M, 30/04/2014) 2365M Spezialist für europäisches Stock Picking Breit gefächerte Investorenbasis in Europa - Institutionelle, Drittvertrieb, Multimanager, Finanzvermittler - Präsenz oder Vertriebsabkommen in verschiedenen Ländern Europas EINE STABILE AKTIONÄRSSTRUKTUR Das Kapital befindet sich mehrheitlich im Besitz der Mitarbeiter Mandarine Gestion Next AM Groupe La Française 15% Family Office Dassault 15% 55% Management und Mitarbeiter AmLab Groupe Banque Postale AM 15%

4 4 EXPERTISEN - PRODUKTE IN DEUTSCHLAND Expertisen Fondsmanager Fonds Europäische Aktien Value Marc Renaud Yohan Salleron Mandarine Valeur Anteilsklasse R: FR Morningstar Europäische Nebenwerte Growth Joëlle Morlet-Selmer Diane Bruno Marie-Jeanne Missoffe Mandarine Unique Anteilsklasse R: LU Morningstar Aktien Europa risikoreduzierte Françoise Rochette Ludovic Dufour Thomas Vlieghe Mandarine Reflex Anteilsklasse R: FR Morningstar

5 5 DER ANSATZ VON MANDARINE GESTION IM ASSET MANAGEMENT Unterschiedliche, aktiv verwaltete Fonds Value/Growth/SRI/ Asset Allocation Klare und rigorose Investmentprozesse Einzeltitelauswahl Bekannte und anerkannte Fondsmanager Erfahrung und Know-how Ein gemeinsames Ziel: Verantwortliches Asset Management, das im Einklang mit der Realwirtschaft steht Finanzwesen als Dienstleiter der realen Wirtschaft Unsere Fondsmanager beachten immer den wirtschaftlichen Wert der im Portfolio gehaltenen Titel

6 6 WARUM MANDARINE REFLEX? Das Know-how von Mandarine Gestion bei der Einzeltitelauswahl und Asset Allokation innerhalb eines risikokontrollierten Umfelds Ein Fonds, der sich durch eine dynamische Anpassung seiner Aktienausrichtung aktiv und flexibel allen Marktentwicklungen stellt Ungeachtet der Marktbedingungen wird über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren eine Vermehrung des Kapitals angestrebt

7 7 MANDARINE REFLEX: EIN FONDS, DER MEHRERE EXPERTISEN VEREINT Kombination unserer Kompetenzen für Einzeltitelauswahl und Asset Allokation Asset Allokation Steuerung der Aktienausrichtung Asset Allokation + Stock Selection Einzeltitelauswahl Generierung von Alpha Mandarine Reflex

8 8 DER FONDSAUFBAU Mandarine Reflex Mandarine Reflex Aktienausrichtung zwischen 0% und 60% Resultat: Eine flexible Aktienausrichtung zwischen 0% und 60% max. Asset Allokation Absicherung zwischen 40% und 100% d actifs Allocation Absicherung des Portfolios zwischen 40% und 100% mit Optionen und Futures Stockpicking Stockpicking Stock picking Aktieninvestments 100% Investition in Aktien zu 100% Kombination des «Alphas» aus der Einzeltitelauswahl mit dem Alpha der taktischen Asset Allokation

9 9 MANDARINE REFLEX DIE AUFGABE DES STOCK PICKING Generierung von Alpha Einzeltitelauswahl von Marc Renaud, Marie-Jeanne Missoffe, Diane Bruno und Joëlle Morlet-Selmer Anwendung der beiden Investmentstile Value und Growth, Beimischung von Small & Mid Caps Aktien Europa Value Marc Renaud Yohan Salleron o Fokus auf europäische unterbewertete Aktien o Stock-picking (Bottum-up Prozess) o Konträrer Investmentstil o Direktionell (keine Asset Allokation) o Konzentriert auf eine geringe Anzahl der stärksten Überzeugungen Aktien Europa Growth Joëlle Morlet-Selmer Marie-Jeanne Missoffe o Europäische Wachstumswerte o Alle Kapitalisierungsgrössen o Bottom-up Ansatz (Einzeltitelauswahl), in geringerem Umfang kombiniert mit Top-down (thematische und Sektorallokation) Small & Mid Caps Europa Growth Diane Bruno Joëlle Morlet- Selmer o Europäische Small & Mid Caps (Wachstum) o Ermässigte Volatilität durch die Auswahl einzigartiger und diversifizierter Geschäftsmodelle o Die «einzigartigen» Unternehmen erfüllen eines von 4 Kriterien: keine börsennotierten Mitbewerber in Europa, Weltmarktanteil > 25%, technologischer Marktführer oder Nischenposition (im Fonds Mandarine Valeur angewendetet Investmentstrategie) (in den Fonds Mandarine Opportunités und Mandarine Europe Opportunités angewendete Investmentstrategie) (in Mandarine Unique angewendete Investmentstrategie)

10 10 ZWEI KOMPLEMENTÄRE AKTIENSTRATEGIEN Mandarine Reflex verbindet 2 verschiedene, jedoch komplementäre Ansätze: Value & Growth Ergebnis der Performance-Historie von Marie-Jeanne Missoffe /Joëlle Morlet- Selmer / Diane Bruno und Marc Renaud / Yohan Salleron, deren Stile dekorreliert sind: Reduzierung der Gesamtvolatilität Positive Korrelation in Hausse-Phasen Erhebliche Abnahme dieser positiven Korrelation in Baisse-Phasen

11 11 DIE ROLLE DER ASSET ALLOKATION Steuerung der Allokation der Aktienstrategien Allokation zwischen verschiedenen Stilen: Value, Growth, Small & Mid Caps Keinerlei Einflussnahme auf die vorgenommene Einzeltitelauswahl Steuerung der Höhe der Aktienausrichtung zwischen 0% und 60% max. Festsetzung der Aktienabsicherung mit Terminkontrakten Anwendung liquider Derivate auf die wesentlichen Indizes (Futures und Optionen), die einen Bezug zum Fonds haben (Euro Stoxx 50, CAC, DAX, Footsie, SMI, ) zur strategischen wie taktischen Steuerung des Portfolios Keine Absicherung von Sektor- oder Einzeltitelrisiken Opportunistisch eingesetzt: Futures/Optionen auf europäische Währungen und Government Bonds (D, F, I) Reduzierung der Volatilität bei asymmetrischem Verhalten je nach Marktphase

12 12 DER PROZESS DER ASSET ALLOkATION 3 INTERAKTIVE UND ITERATIVE KOMMITEES Makro Mittelfristig / 3-6 Monate Frequenz: vierteljährlich Analyse des gesamtwirtschaftlichen Marktumfelds Erarbeitung eines makroökonomischen Szenarios Definition mittelfristiger Tendenzen Allokation Kurz- bis mittelfristig Frequenz: alle 6 Wochen Analyse der wesentlichen Assetklassen und Investmentstile auf kurz- und mittelfristige Sicht Positionierung gegenüber exzessivem Analystenoptimismus oder -pessimismus Bestimmung der Aussichten für Aktien Sehr schlecht Schlecht Neutral Gut Sehr gut Übertragung auf verschiedene Stufen der Aktienausrichtung (von 0% bis max. 60%) Positionsmonitoring Kurzfristig / <1 Monat Frequenz: wöchentlich Monitoring der Aktienausrichtung Überwachung und taktische Positionsadjustierung Positionseingang auf den «fairen» Wert anderer Assetklassen (Dividendenfutures, Gold, etc.) und auf «relative value»transaktionen (Arbitrage-, Zinskurven- oder Cross Currency-Geschäfte)

13 MANDARINE REFLEX Rückblick auf das Jahr 2013 und aktuelle Positionierung

14 14 DIE DREI SÄULEN DER WERTENTWICKLUNG 1) Das Alpha aus der Einzeltitelselektion Entwicklung der Stilallokation Übergewichtung des Value-Stils seit 18 Monaten im Angesicht einer Value Renaissance.

15 15 DIE DREI SÄULEN DER WERTENTWICKLUNG 1) Das Alpha aus der Einzeltitelselektion * * * *Relative Wertentwicklung der institutionellen Anteilsklasse I ggü. der jeweiligen Benchmark. Extraktion der relativen Performance generiert durch die Stock Picking Spezialisten von Mandarine Gestion

16 16 DIE DREI SÄULEN DER WERTENTWICKLUNG 2) Dynamik des europäischen Aktien Scorings Stoxx 600 Konsolidierung um 5% Aufwärtsbewegung um 5% Aktives Management der Markterwartung für europäische Aktien

17 17 DIE DREI SÄULEN DER WERTENTWICKLUNG 2- Management der Aktienquote Tief 30,5% Januar 2013 Hoch 57% Juni 2013 Konsolidierung um 5% Aufwärtsbewegung um 5% Aktives Management der Aktienquote relativ zur Markterwartung unter Ausnutzung der gesamten Bandbreite

18 18 DIE DREI SÄULEN DER WERTENTWICKLUNG: 3. Die Wahl der Absicherung Ausrichtung Absicherungen Großbritannien 0,90% Schweiz -4,68% Deutschland 2,19% Dänemark 4,24% Österreich 1,89% Norwegen 0,06% Belgien 0,48% Großbritannien 4,24% Spanien 0,48% Schweden 2,03% Finland 3,24% Schweiz 3,75% Frankreich 4,20% Griechenland 0,12% Irland 1,12% Italien 4,80% Nebenwerte Europa Luxemburg 0,28% Mandarine Unique 5,02% Niederlande 3,16% Portugal 0,84% Euro Zone 22,81% Nettoausrichtung Euro Stoxx 50-23,87% Deutschland -7,62% Europa ex Euro Zone 6,71% Niederlande -4,62% Frankreich -17,19% Quelle: Mandarine Gestion, 30. April 2014

19 19 UNSERE AKTUELLE POSITIONIERUNG Allokation Aktien Investments Aktienquote: Score + 30% - 50% Übergewichtung des «Value» Stils Wesentliche Absicherungen: CAC Eurostoxx AEX/DAX/SMI «Growth» Investmentstrategie =>Reduzierung Frankreich zugunsten Europa Positive Erwartungshaltung: FTSE Keine Absicherung Diversifikation in «Nebenwerte» Kauf von Absicherung auf den Eurostoxx 50 bei allen Gelegenheiten Die Überzeugungen der Fondsmanager können sich im Zeitablauf in Abhängigkeit der Marktgegebenheiten ändern.

20 MANDARINE REFLEX PERFORMANCE

21 21 ANALYSE DER WERTENTWICKLUNG seit Auflage zum 30. April 2014 Mandarine Reflex R Performance seit Auflage (17/06/2009) +41,44% (7,38% annualisiert) 1Jahr +10,49% Volatilität 8,07% 5,03% +89,64% +41,44% +28,25% Mandarine Reflex R 30% Stoxx 600 TR + 70% EONIA Stoxx 600 TR Quelle: Mandarine Gestion. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf Wertentwicklungen der Vergangenheit und lassen keine Schlussfolgerungen auf künftige Wertentwicklungen zu.

22 22 WARUM MANDARINE REFLEX? Risikobewusste Teilnahme an der Dynamik des europäischen Aktienmarktes bei 2-fach geringerer Volatilität Ausnutzung der Expertise verschiedener, erfahrener und vielfach ausgezeichneter Fondsmanager Ein risikoreduzierter Fonds als Quelle der Diversifikation

23 ANHANG

24 24 FONDSPARAMETER MANDARINE REFLEX Auflagedatum: 17/06/2009 ISIN Code Anteilsklasse R: FR Verwaltungsgebühren Anteilsklasse R: 2% Variable Gebühren: 15% der über 5% liegenden jährlichen Wertentwicklung Ausgabeaufschlag: 2% max. Cut-off-Zeit: Uhr

25 25 ZUGRUNDE LIEGENDE STRATEGIEN VALUE-AKTIEN Marc Renaud Yohan Salleron Europäische Aktien Value Der Fonds Mandarine Valeur: Investiert in unterbewertete europäische Aktien (Value-Prozess) Folgt einem Stock-Picking-Ansatz (Bottom-up-Prozess) Nutzt dem Markt konträre Entwicklungen Ist rein direktional ausgerichtet (keine Portfoliostrukturierung) Konzentriert sich auf eine kleine Anzahl starker Überzeugungen. Investmentprozess : Bottom-up, Value mit Katalysator Identifizierung unterbewerteter Aktien Untersuchung des Aktienuniversums anhand im Zeitverlauf stabiler Kriterien. Bevorzugt werden hierfür Durchschnittswerte von Kennzahlen wie EV/Sales, P/BV und ROE statt P/E oder EV/EBIT Wahl unterschiedlicher Kriterien je nach Branche, die durchgängig angewandt und nicht geändert werden Auswahl der Wertpapiere Überzeugung: die Rückkehr zum Durchschnitt (die uns veranlasst, Überrenditen zu meiden und nach Wertpapieren mit geringerer Rendite Ausschau zu halten, die teilweise nur vorübergehend ist) Herausforderung: die Suche nach einem Katalysator (der dazu führen könnte, dass eine festgestellte Unterbewertung vom Markt korrigiert wird) Portfolioaufbau Die Gewichtung eines ausgewählten Wertpapiers innerhalb des Portfolios wird anhand seines Wertsteigerungspotenzials festgelegt. Entkoppelung von den großen Indizes, kein Zwang zum Benchmarking

26 26 ZUGRUNDE LIEGENDE STRATEGIEN WACHSTUMSAKTIEN Joëlle Morlet-Selmer Marie-Jeanne Missoffe Französische Aktien Growth Der Fonds Mandarine Opportunités: Investiert in französische Wachstumsaktien Berücksichtigt alle Kapitalisierungsgrössen Kombiniert einen Bottom-up-Ansatz (Stock-Picking) mit in geringerem Umfang einem Top-down-Ansatz (thematische und branchenbezogene Allokation) Verfolgt eine reaktive Allokation mittels einer dynamisch gemanagten Cash-Quote (bis zu 25%) Investmentprozess Analyse des Aktienuniversums: 3 Analysefaktoren Gewinnüberraschungspotenzial (Über- oder Unterbewertung des organischen Wachstums und/oder der Margen durch das Unternehmen und/oder die Finanzanalysten) Momentum der Aktie (branchenbezogene, thematische, spezifische Zugehörigkeit) Börsenkursniveau Auswahl der Wertpapiere Kurzfristig: Eine Auswahl von Titeln, die basierend auf den drei Analysefaktoren (Momentum, Gewinnüberraschungspotenzial, Börsenkurs) einen günstigen Mix darstellen. Langfristige Überzeugung: Die langfristige Preisentwicklung eines Titels an der Börse spiegelt das Wachstum und die Qualität seiner Ergebnisse wider. Portfolioaufbau Aktienwetten in beträchtlichem Umfang Ansatz nach Kapitalisierungsgrad Cash-Wetten

27 27 ZUGRUNDE LIEGENDE STRATEGIEN SMALL & MID CAPS Diane Bruno Joëlle Morlet-Selmer Europäische Small- und Mid-Caps Der Fonds Mandarine Unique: Investiert in Wachstumsaktien kleiner und mittelständischer europäischer Unternehmen Vermeidet eine übermäßige Volatilität durch die Auswahl einzigartiger und nach Branchen diversifizierter Geschäftsmodelle Die als einzigartig eingestuften Unternehmen erfüllen eines der folgenden vier Kriterien: kein vergleichbares börsennotiertes Unternehmen in Europa, Weltmarktanteil > 25%, Technologieführerschaft, Nischenmarkt innerhalb seiner Branche Managementprozess: einzigartige Wachstumshistorie Anlageuniversum Das Segment der mittelständischen, europäischen Nebenwerte (Börsenkapitalisierung zwischen 300 Mio. und 7 Mrd. ) steht im Mittelpunkt. Das Portfolio kann jedoch auch Wertpapiere von Großunternehmen (max. 15%) und Kleinstunternehmen (max. 10%) enthalten, wenn diese als einzigartig gelten bzw. hohe Weltmarktanteile aufweisen. Analyse des Geschäftsmodells Wettbewerbsposition: technische Innovation, Gewinn von Marktanteilen, Pricing Power, Qualität des Managements: visionäre Strategie, stabile Belegschaft, Historie der Umsetzung der Strategie, Ethik Wertschöpfung auf mittel- und langfristige Sicht: angestrebtes rentables und dauerhaftes Wachstum Portfolioaufbau Reiner Stock-Picking-Ansatz Aber: Überwachung des Exposures nach Branchen/Ländern und Liquidität

28 ANHANG: Lebensläufe der Fondsmanager Glossar

29 29 Lebensläufe Team Asset Allokation Françoise Rochette Leiterin Asset Allokation Berufserfahrung 30 Jahre Fondsmanagement : Leiterin Asset Allokation Edmond de Rothschild Asset Management : Portfolio Management Mischfonds und taktische Allokation ( ) - AGF Asset Management : Portfolio Management Fixed Income (87-91), danach langlaufende Zinsstrategien - FIMAGEST Ausbildung Aktuar ISFA Ludovic Dufour Senior Portfolio Manager Asset Allokation Berufserfahrung : Portfolio Management Asset Allokation Edmond de Rothschild Asset Management : Portfolio Management Asset Allokation Natixis AM : Portfolio Management Asset Allokation Banque Privée Quilvest : Junior Portfolio Manager Absolute Return und Mischfonds - CDC IXIS AM Ausbildung DESS & Master in Finance Universität Paris II Panthéon-Assas Thomas Vlieghe Senior Portfolio Manager Asset Allokation Berufserfahrung : Portfolio Management Asset Allokation Edmond de Rothschild Asset Management : Portfolio Management Mischfonds - Allianz Global Investors : Aktienhändler - Bryan, Garnier & Co : Junior Portfolio Manager Aktien Europa - AGF AM : Analyst - Unistrat Ausbildung ESC Nantes / Audencia

30 30 IHR KONTAKT Andreas Krebs Mandarine Gestion Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon Mobil Andreas Krebs ist seit nunmehr 16 Jahren unter anderem in der Betreuung, im Vertrieb und im Marketing von/ gegenüber institutionellen Anlegern national wie international tätig. Nach dem Durchlaufen einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er Kommunikationswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Saarbrücken (Universitas Saraviensis), Los Angeles (University of California) und München (Ludwig - Maximilians - Universität). Seit seinem Studienabschluss arbeitet er in der Investment Management Industrie, zunächst mit der Verantwortung für institutionelle Kunden in Süd-Ost Asien und Australien für Dresdner Asset Management. Im Anschluss übernahm er die Leitung des Bereiches Consultant Relations der Cominvest Asset Management, Frankfurt. Zwischen 2004 und 2008 war er als Managing Director/ Geschäftsführer für die Bereiche Asset Management- Sales, Marketing und Kundenbetreuung Deutschland der Commerzbank Europe (Ireland) mit Sitz in Dublin zuständig. Andreas Krebs ist Fellow des 21st Century Trust in London, des Salzburg Global Seminar sowie der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. Ebenso absolvierte er das MBA- Programm der Henley Business School, Henley-on-Thames, Großbritannien.

31 31 DISCLAIMER Dieses Dokument richtet sich an professionelle Kunden. Es darf nicht für andere Zwecke als die, für die es erstellt wurde, genutzt werden. Es darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Mandarine Gestion weder insgesamt noch teilweise reproduziert, verteilt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Dieses Dokument enthält kein Vertragsangebot oder vertragliche Zusagen. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Es enthält eine von Mandarine Gestion konzipierte und erstellte Präsentation, die auf Quellen beruht, die Mandarine Gestion für zuverlässig hält. Mandarine Gestion behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument dargestellten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Dies gilt insbesondere auch für die Beschreibung des Managementprozesses, durch die unter keinen Umständen eine Rechtspflicht der Mandarine Gestion begründet wird. Mandarine Gestion lehnt jede Haftung für auf Basis der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffene oder unterlassene Entscheidungen ab. Dies gilt auch im Fall der Nutzung der Informationen durch Dritte. Die in diesem Dokument genannten Fonds dürfen in Frankreich sowie gegebenenfalls in anderen Ländern im Rahmen der jeweils geltenden Rechtsvorschriften verkauft werden. Die Wertentwicklungen, Rankings, Preise, Ratings und Statistiken der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung, Rankings, Preise, Ratings und Statistiken. Die Wertentwicklungen sind im Laufe der Zeit nicht konstant und sie sind in keiner Weise garantiert. Die Risiken und Kosten einer Anlage in den Fonds werden in den Verkaufsprospekten der Fonds beschrieben. Die Prospekte und periodischen Berichte sind auf einfache Anforderung bei der Mandarine Gestion in französischer, englischer und deutscher Sprache erhältlich und stehen auf der Website zur Verfügung. Druckstücke der Verkaufsunterlagen stehen für deutsche Anleger außerdem bei der deutschen Informationsstelle BNP Paribas Securities Services S.A, Niederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main sowie für österreichische Anleger bei der österreichischen Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A Wien zur Verfügung. Der Prospekt muss Anlegern vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Außerdem ist sicherzustellen, dass der jeweilige Anleger einen Fonds zeichnen darf, ohne gegen geltendes Rechts zu verstoßen. Die wesentlichen Risiken der Fonds sind das Aktienrisiko, das Kapitalverlustrisiko, das Anlageverwaltungsrisiko, das Wechselkursrisiko, das Zinsrisiko sowie das Kreditrisiko. Die Beschreibungen und Einzelheiten dieser Risiken sind in dem Prospekt des jeweiligen Fonds enthalten. Dieses Dokument darf ohne entsprechende vertragliche Vereinbarung oder die ausdrückliche Zustimmung der Mandarine Gestion weder insgesamt noch in Auszügen veröffentlicht, gezeigt, verbreitet, kopiert, dupliziert oder gebraucht werden.

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