Emissionsprospekt vom zur Kapitalerhöhung 2012 der FC Aarau AG, Aarau

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Ida Kranz
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1 Emissionsprospekt vom zur Kapitalerhöhung 2012 der FC Aarau AG, Aarau

2 Kapitalerhöhung in Kürze Die FC Aarau AG bietet im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung von 1 368'000 CHF auf CHF wie folgt Aktien zur Zeichnung an: a. Zur Zeichnung zur Verfügung stehende Aktien Ausgabe von voll einzuzahlenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von 50 CHF pro Aktie. b. Ausgabebetrag Der Ausgabebetrag je Aktie beträgt 100 CHF. c. Bezugsrecht Das Eigentum an vier bisherigen Aktien berechtigt zur Zeichnung einer neuen Aktie. d. Zeichnungsfrist Die Zeichnungsfrist läuft vom bis zum e. Liberierung Die Einzahlung hat bis spätestens am auf das Kapitaleinzahlungskonto (Sperrkonto) bei der Neuen Aargauer Bank zu erfolgen (IBAN-Nummer: CH ). 1. Begründung der Kapitalerhöhung Anlässlich der letzten Kapitalerhöhung im Jahre 2010 konnte davon ausgegangen werden, dass der FC Aarau ab Saison 2013/14 über ein neues Stadion verfügen könne, welches die Vermarktungsmöglichkeiten und die Zuschauereinnahmen steigern sollte. Aufgrund des heutigen Erkenntnisstandes muss davon ausgegangen werden, dass die Durststrecke noch 2 Jahre länger dauert. Immerhin soll die Betriebsgesellschaft für das neue Stadion noch im Verlaufe dieses Jahres gegründet werden, was einen Mitteleinschuss der FC Aarau AG erfordern wird. Im Hinblick auf das neue Stadion strebt die FC Aarau AG auch den Wiederaufstieg in die Super League an. Dies erfordert nicht unbeträchtliche Investitionen in Spielerpersönlichkeiten und einen gut ausgebildeten Trainerstab. Die FC Aarau AG verfügt nicht über Grossinvestoren oder Mäzene wie andere Clubs, welche den Verein regelmässig mit Millionenzuschüssen alimentieren. Dafür ist der FCA der am breitesten abgestützte Club der Schweiz. Trotz beschränkten finanziellen Ressourcen unterstützt die FC Aarau AG die Organisationen der Nachwuchsbereiche mit namhaften Beiträgen und ist gewillt, dies auch weiterhin zu tun. Für jeweils 3-5 Spieler der U21 übernimmt die FC Aarau AG die Lohnkosten. Für talentierte Spieler (U16-U18) hat die FC Aarau AG Nachwuchs-Förderverträge abgeschlossen und zahlt Ihnen eine Spesenpauschale. Dies im Sinne einer Investition in die Zukunft. 2

Bezugsrecht Das Eigentum an vier bisherigen Aktien berechtigt zur Zeichnung einer neuen Aktie. d. Zeichnungsfrist Die Zeichnungsfrist läuft vom 22.5.2012 bis zum 8.8.2012. e. Liberierung Die Einzahlung hat bis spätestens am 8.

3 Die FC Aarau AG strebt als sportliches Aushängeschild im zentralen Mittelland eine starke Verankerung in der Bevölkerung an. Mit der Kapitalerhöhung will sie weiteren interessierten Kreisen ermöglichen, Mitbesitzer eines Profifussballklubs zu werden. Eine Reihe von grösseren Aktionären so beispielsweise der Club 100 ist gewillt, der FC Aarau AG Aktien aus ihrem Bestand zum Zwecke der Vernichtung zu schenken. Sie haben damit ein klares Bekenntnis zum FCA abgegeben und erlauben die teilweise Beseitigung des in den letzten 2 Jahren aufkumulierten Bilanzverlustes. Damit ist eine wichtige Grundlage geschaffen, um nach erfolgter Kapitalerhöhung wieder über eine gesunde Kapitalbasis zu verfügen. 2. Angaben zur Gesellschaft 2.1 Firma, Sitzung, Dauer und Zweck Die am 6. Januar 2003 gegründete und am 7. Januar 2003 im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragene FC Aarau AG (UID-Nummer: CHE ) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Aarau. Die Gesellschaft bezweckt die Durch-führung, Organisation und Leitung eines Profi-Fussballspielbetriebes; die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. 2.2 Organe der Gesellschaft Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich aus folgenden Personen zusammen: - Alfred Schmid, von Suhr, in Gränichen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien - Roger Geissberger, von Remigen, in Seengen, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift - Urs Bachmann, von Köniz, in Suhr, Mitglied mit Kollektivunterschrift - René Herzog, von Wegenstetten, in Biberstein, Mitglied mit Kollektivunterschrift - Karl Oldani, von Wohlenschwil/AG, in Wettingen, Mitglied mit Kollektivunterschrift - Rudolf Vogt, von Aarau und Menziken, in Aarau, Mitglied mit Kollektivunterschrift Revisionsstelle ist die thv AG in Aarau. 2.3 Aktienkapital und Aktien Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom wurde das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 1'710'000 (34'200 Inhaberaktien zu CHF 50) auf 1 368'000 CHF herabgesetzt durch Vernichtung von bisherigen Aktien mit einem Nennwert von CHF 50. 3

Eine Reihe von grösseren Aktionären so beispielsweise der Club 100 ist gewillt, der FC Aarau AG Aktien aus ihrem Bestand zum Zwecke der Vernichtung zu schenken.

4 Gleichzeitig wurde eine Wiedererhöhung des Aktienkapitals um CHF beschlossen. Nach dem Vollzug dieser Beschlüsse verfügt die Gesellschaft wieder über ein Aktienkapital von 1' CHF, welches eingeteilt ist in 34'200 voll liberierte Inhaberaktien à je 50 CHF. Die Übertragbarkeit der Aktien ist nicht eingeschränkt. Die Gesellschaft hat in den 9 Jahren ihres Bestehens keine Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Es ist auf absehbare Zeit auch nicht damit zu rechnen, dass die Gesellschaft ausschüttbare Mittel erarbeiten wird und Dividenden bezahlen kann. 2.4 Bekanntmachungen und Mitteilungen Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen gemäss Art. 17 der Statuten durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. 2.5 Jahresrechnung 2011 mit Revisionsbericht Die Jahresrechnung 2011 der FC Aarau AG mit Revisionsbericht der thv AG vom 5. März 2012 liegen diesem Emissionsprospekt als Anhang bei und bilden einen integrierenden Bestandteil. 3. Kapitalerhöhung An der ordentlichen Generalversammlung vom fassten die Aktionäre der FC Aarau AG unter anderem den folgenden Beschluss: Kapitalherabsetzung und Wiederaufstockung Das Aktienkapital von CHF 1'710' wird auf CHF 1 368' herab-gesetzt durch Vernichtung von Inhaberaktien zum Nennwert von CHF je Aktie, unter gleichzeitiger Wiedererhöhung des Aktienkapitals auf CHF 1'710' durch Ausgabe von neuen, voll liberierten Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF Der Ausgabebetrag ist CHF je Aktie und wird zu 100 % in Geld geleistet. Die Aktien sind ab dividendenberechtigt. Das Bezugsrecht ist nicht eingeschränkt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden zuerst den übrigen Aktionären zugewiesen; im Übrigen liegt die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte in der Kompetenz des Verwaltungsrates. 4

Die Übertragbarkeit der Aktien ist nicht eingeschränkt. Die Gesellschaft hat in den 9 Jahren ihres Bestehens keine Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet.

5 4. Risiken 4.1 Allgemeine Risiken Aktien sind Beteiligungspapiere, deren Marktwert von der Entwicklung des Unternehmens abhängig ist. Bei den Aktien der FC Aarau AG handelt es sich um Risikopapiere, deren Wert erheblichen Schwankungen unterliegen kann. Es besteht kein öffentlicher Markt für die Aktien der FC Aarau AG. Die Aktien werden an keinem geregelten Markt gehandelt und eine Kotierung an einer Börse ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt. 4.2 Spezifische Risiken aus dem Betrieb eines Fussballclubs Die wirtschaftliche Lage der FC Aarau AG hängt in hohem Masse vom sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft ab. Ein nachhaltiger sportlicher Erfolg setzt voraus, dass Spitzenfussballspieler engagiert werden können und dass es gelingt, talentierte Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen heranzuziehen. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass die Auflagen der zuständigen Verbände und Behörden an die Organisation eines Fussballclubs und an Heimspiele im Besonderen weiter steigen können und so einen zusätzlichen Finanzbedarf auslösen. Diese Entwicklung konnte in den letzten Jahren namentlich im Bereich Sicherheit festgestellt werden. Es ist nicht auszuschliessen, dass weitere Vorschriften und Auflagen erfolgen, welche zu zusätzlichen Kosten führen. Fussball geniesst in der schweizerischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Dieser sollte im Zusammenhang mit den neuen TV- und Marketingverträgen ab Saison 2012/13 unter anderem zufolge eines Ausbaus der TV-Übertragungen noch zunehmen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Popularität des Fussballsports einmal stagnieren oder abnehmen wird, beispielsweise bei andauernder Erfolgslosigkeit der Nationalmannschaft. Dies könnte wiederum zu einem Rückgang an Fernseh- und Zuschauereinnahmen führen. 4.3 weitere Risiken Eine professionelle Vermarktung der 1. Mannschaft schliesst auch die verfügbaren Infrastrukturen mit ein. Die heutigen Möglichkeiten mit dem Heimstadion Brügglifeld sind beschränkt. Aufgrund des heutigen Planungsstandes sollte die FC Aarau AG ab ca. Mitte 2015 über ein neues Stadion im Torfeld Süd verfügen können, was die Vermarktungsmöglichkeiten und die Zuschauereinnahmen steigern wird. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die geplante Inbetriebnahme des neuen Stadions aus nicht durch die Gesellschaft zu verantwortenden Gründen weitere Verzögerungen erleidet. 5

Die Aktien werden an keinem geregelten Markt gehandelt und eine Kotierung an einer Börse ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt. 4.

6 In der Bilanz der Gesellschaft per sind noch Marken- und Transferrechte von CHF aktiviert. Dabei handelt es sich einerseits zu mehr als 85% um die Kosten für die vom Fussball-Club FC Aarau 1902 (Verein) käuflich erworbenen Markenrechte, anderseits zu knapp 15% um aktivierte Transferrechte von verschiedenen Spielern. Der Wert dieser Rechte hängt von der Realisierung der Budgeterwartungen hinsichtlich der geplanten Erträge ab. Beilage: Jahresrechnung 2011 der FC Aarau AG mit Revisionsbericht der thv AG 6

Markenrechte, anderseits zu knapp 15% um aktivierte Transferrechte von verschiedenen Spielern.

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