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1 Version 2014 Software für die Versicherungsund Finanzverwaltung Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, diese Dokumentation zu lesen. Sie erhalten dadurch einen Einblick in die effizienten Nutzungsmöglichkeiten der neuen Funktionen.

2 Ihr Ansprechpartner Adresse winvs software AG Kundenberatung Haldenstrasse Baar / Schweiz Telefon 041 / Fax 041 / Internet customerservice@winvs.ch Für alle Fragen bezüglich der winvs software oder dieser Dokumentation wenden Sie sich bitte an die Kundenberatung. Garantie Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Urheberrechte Für Handbuch und Software werden alle Rechte vorbehalten, auch die der photomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, sowie der Übersetzung in fremde Sprachen. Beim Erwerber wird das Programm-Paket unter einem Lizenzvertrag abgegeben und darf nur danach benutzt und kopiert werden. Copyright by winvs software AG, alle Rechte vorbehalten Haftung Die Software und das Handbuch sind mit grosser Sorgfalt hergestellt worden, doch können Fehler und Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die winvs software AG kann für Fehler und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung, noch irgendwelche Haftung übernehmen. winvs advisor Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis Gesetzliche Vorgaben Leistungen der AHV 4 Leistungen der IV 4 Berufliche Vorsorge 4 Quelle 4 Neue Menüführung 5 Allgemeine Funktionen 5 Menü Datei 6 Die Menüführung in Ihrer täglichen Arbeit 6 Wie lege ich einen neuen Mandanten an? 6 Wie kann ich eine Vorsorgeanalyse berechnen? 7 Wie kann ich eine Vorsorgeanalyse auswerten? 7 Wie kann ich einen Finanzplan berechnen und auswerten? 8 Warum bleibt mein Menü leer? 8 Aktualisierte Auswertungen 9 Neue Auswertung Familienanalyse Details 9 Websetup Dokumente 10 winvs advisor Seite 3

4 Gesetzliche Vorgaben 2014 Leistungen der AHV Renten Die Renten (Franken im Monat): Skala 44 Min. Max. Ehe Max. Altersrente Witwen-/Witwerrente Zusatzrente für Ehefrauen, die 1941 oder früher geboren sind bzw. für Ehegatten, für die zuvor eine Zusatzrente der IV ausgerichtet wurde Waisen- und Kinderrente Höchstbetrag bei gleichzeitigem Anspruch auf zwei Kinderrenten oder eine Kinderrente und eine Waisenrente für das gleiche Kind 1404 Leistungen der IV Renten Die Renten (Franken im Monat): Ganze Rente Min. Max. Invalidenrente Kinderrente Berufliche Vorsorge Lohnbereich Obligatorium Grenzbeträge 2014 für die obligatorische berufliche Vorsorge (BVG): Mindestjahreslohn Franken Minimaler koordinierter Lohn Franken Koordinationsabzug Franken Obere Limite des Jahreslohns Franken Quelle Sämtliche Informationen stammen von Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen. winvs advisor Seite 4

5 Neue Menüführung Das Aussehen von winvs advisor 2014 wurde auf die Office-Palette 2010 angepasst. Die neue Menüführung erlaubt Ihnen, die Funktionen wie in einem Microsoft Word oder Excel anzuwählen. Dafür steht Ihnen das Menüband zur Verfügung. Das Menüband passt sich an Ihren aktuellen Bearbeitungspunkt an, d.h. das Menü beinhaltet für die Vorsorgeanalyse andere Einträge wie beispielsweise in der Finanzplanung. Die Berechnung der Vorsorgeanalyse wie auch die Auswertung geschieht neu über die Menüs und nicht mehr über die Schaltflächen. Allgemeine Funktionen Die allgemeingültigen Funktionen, wie z.b. die Optionen wurden im Menü Datei integriert, sodass sie immer aufrufbar sind. winvs advisor Seite 5

6 Menü Datei Das Menü Datei sieht neu wie folgt aus: Wichtig sind vorallem die Optionen, eine relativ häufig gebrauchte Funktion um Systemeinstellungen anzupassen sowie die Berechnungsmodi für die Vorsorgeauswertung einzustellen oder für die Verwaltung von BVG Plänen für die Finanzplanung. Die Menüführung in Ihrer täglichen Arbeit Wie lege ich einen neuen Mandanten an? Neu steht Ihnen dafür die Neu-Schaltfläche im Menü zur Verfügung. winvs advisor Seite 6

7 Wie kann ich eine Vorsorgeanalyse berechnen? Dafür steht Ihnen die Schaltfläche Berechnen im Menü zur Verfügung. Wie kann ich eine Vorsorgeanalyse auswerten? In winvs advisor stehen Ihnen 2 Arten von Auswertungen zur Verfügung: Die schnellen aber nicht anpassbaren Berichte, welche Sie über das Menü Auswertungen oder Grafiken abrufen können können. Anpassbare Berichte aufgrund Vorlagen können Sie unter Menüpunkt Word ausführen.. winvs advisor Seite 7

8 Wie kann ich einen Finanzplan berechnen und auswerten? Im Sobald Sie ein Finanzplan bearbeiten, können Sie jederzeit im Menü die Berechnen-Schaltfläche verwenden um den Finanzplan zu berechnen sowie die Schaltflächen Word/Excel um einen Finanzplan auszuwerten. Warum bleibt mein Menü leer? Wenn keine Optionen zur Verfügung stehen, bleibt das Menü leer. In diesem Fall können Sie nur auf die Einträge unter Menü Datei zugreifen. winvs advisor Seite 8

9 Aktualisierte Auswertungen Neue Auswertung Familienanalyse Details Die neue Familienauswertung enthält im Grundsatz die gleichen Darstellungen wie bisher. Neu sind allerdings die Risikografiken. Diese beinhalten eine weitergehende Zeitachse nach der Pensionierung. Dadurch können Sie Ihren Kunden direkt die Situation nach Pensionierung in einem der vier Risikofälle darlegen. Damit die Leistungen beser nachvollzogen werden können, wurde direkt auf die Auwertung nach jeder Grafik eine detaillierte Leistungsübersicht integriert: Leistung Person Beginn Ablauf Rente CHF L Lohnfortzahlung Muster Herbert '000 - T Taggeld Muster Herbert '400-1 Altersrente Mandant Muster Herbert '991 - Kapital CHF Altersrente Mandant (gesplittet) Muster Herbert '156 - Altersrente Partner (gesplittet) Muster Claudia ' (Ansicht gekürzt) winvs advisor Seite 9

10 Websetup Dokumente Neben dieser obigen Vorlage wurden auch alle anderen Vorlagen für die aktuelle MS Office Version aufbereitet. Diese SYS-Vorlagen können Sie mit dem separat auf unserer Website erhältlichen Websetup herunterladen. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenberatung gerne zur Verfügung. winvs software AG Kundenberatung Haldenstrasse Baar Telefon Telefax E-Mai:l customerservice@winvs.ch winvs advisor Seite 10

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