Transport/Logistik. Branchenbericht Group Risk Research. Gemeinsam mehr erreichen

Transkript

1 Transport/Logistik Branchenbericht Group Risk Research Leseprobe Gemeinsam mehr erreichen

2 Die Commerzbank Partner des deutschen Mittelstandes Unser Ziel ist es, Deutschlands Beste Mittelstandsbank für erfolgsorientierte Unternehmen zu werden, die ihre Marktchancen im In- und Ausland aktiv nutzen wollen. Deshalb streben wir mit jedem Kunden eine dauerhafte, für beide Seiten gewinnbringende Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe an. Voraussetzung dafür sind nicht nur attraktive Konditionen, Klarheit und Verlässlichkeit, Innovationskraft und Kundenverständnis, sondern ganz entscheidend hohe Branchen- und Marktkompetenz. Als unser Kunde erwarten Sie zu Recht, dass wir mit ihren Märkten und Branchen bestens vertraut sind. Durch den direkten Zugriff unserer Firmenkundenbetreuer auf das internationale Research der Commerzbank können globale, regionale oder branchenbezogene Trends früher erkannt und in die Beratung Ihres Unternehmens eingebunden werden. Denn wir wollen Ihr Geschäft besser verstehen, um Ihr Unternehmen dadurch noch gezielter unterstützen zu können. Diese Branchenexpertise stellt die Commerzbank Ihnen gerne in Form von 20 verschiedenen Branchenberichten zur Verfügung vom Maschinenbau über Chemie und den Großhandel bis zur Logistik und vielen anderen Branchen mehr. Die Berichte werden jährlich aktualisiert und an die jeweiligen Branchenveränderungen angepasst. Marktanalysen sowie Stärken/Schwächenund Chancen/Risiken-Analysen liefern einen aktuellen Marktüberblick zur jeweiligen Branche. Anhand des betrieblichen Umfelds der Branche (Produktspektrum, Innovationen, Chancen und Risiken) werden branchenspezifische Erfolgsfaktoren abgeleitet und analysiert. Das Branchen-Highlight stellt abschließend die Branchenprognose und Daten im Überblick dar. Branchenrelevante Fachbegriffe, Erläuterungen und Abkürzungen sind zusammenfassend im Glossar erklärt. Die vorliegende Leseprobe stellt lediglich einen kleinen Auszug aus unserem Angebot an ausführlichen Branchen- und Marktinformationen dar. Wenn Sie an einem unserer Branchenberichte interessiert sind, wenden Sie sich einfach per Mail an Auf Wunsch nimmt darüber hinaus einer unserer Firmenkundenbetreuer gerne Kontakt zu Ihnen auf.

3 Branchenbericht Transport/Logistik BGS 575, Profil Transport/Logistik WZ / BGS 575 Stand: Oktober 2010 WZ 63.4 / BGS 587 Tätigkeit 1 Transport/Güterverkehr Güterbeförderung mit Nutzfahrzeugen, Lkw-Vermietung mit Fahrer Logistik/Speditionen Ausstellung und Beschaffung von Transportdokumenten und Begleitpapieren Güterversendungen in eigenem Namen für Rechnung anderer durch Frachtführer oder Verfrachter Besorgung oder Durchführung von Transport zu Land, zu Wasser oder Luft Sammelladungsverkehre per Kraftwagen, Bahn oder Flugzeug einschließlich Abholung und Zusammenstellung von Gütern Zollspedition, Umzugsspedition, Tätigkeiten von Seefrachtspediteuren Sammelladungsverkehre per Seeschiff einschließlich Sammeln und Verteilen der Sendungen Logistische Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt, soweit sie als eigenständige Tätigkeiten ausgeführt werden Tätigkeiten von Luftfrachtagenten, Mitfahrzentralen, Frachtenbörsen 1 Diese Unterklasse umfasst insbesondere nicht: Güterbeförderung in der Schifffahrt und in der Luftfahrt (WZ 60 bis 62), private Post- und Kurierdienste (WZ bis 7). Tätigkeiten in Verbindung mit der Vermittlung von Frachtversicherung (WZ bis 3), Frachtumschlag und Lagerei (WZ 63.1), Betrieb von Abfertigungseinrichtungen (WZ 63.2). Typische Branchenkennziffern 2009 (Betriebe mit mehr als Euro Jahresumsatz) Transport Logistik Transport Logistik Absatzstruktur Branchenstruktur Umsatz (Mrd Euro) 28,9 57,9 Anteil an Verkehr, Nachrichtenübermittlung Umsatz je Beschäftigten (Tsd Euro) Umsatz (%) 10,0 20,1 Beschäftigte (%) 15,9 16,4 Kostenstruktur Beschäftigte (Tsd) Zahl der Unternehmen Löhne (Mrd Euro) 6,3 8,8 (UST-pfl.) Lohn je Beschäftigten (Tsd Euro) 23,0 29,0 Durchschnittliche Unternehmensgröße Lohnquote (%) 21,5 14,9 Beschäftigte (Personen) 9 25 Deckungsbeitrag (Mrd Euro) 2,6 4,7 Umsatz (Mio Euro) 0,9 4,6 Deckungsbeitrag je Beschäftigten (Tsd Euro) 9,0 15,0 Zahl der Insolvenzen Insolvenzquote (%) 2,4 3,5 Unternehmensstruktur 2007 Unternehmenszahl (Anteile in %) Umsatz (Anteile in %) Nach Umsatzgrößenklassen Transport Logistik Verkehr, Nachr. Transport Logistik Verkehr, Nachr. Insgesamt Mio Euro und mehr 0,2 2,0 0,6 22,8 55,4 69,5 2 Mio bis unter 25 Mio Euro 5,7 19,7 7,5 39,3 35,0 19,5 bis unter 2 Mio Euro 94,1 78,3 91,9 37,9 9,7 11,0 Quellen: Group Risk Research, FERI, Destatis

4 4 C O M M E R Z B A N K G R O U P R I S K R E S E A R C H Marktanalyse Basisfakten C = Chance, I = Information, R = Risiko C Menge der beförderten Güter steigt weltweit infolge Wirtschaftswachstums, zunehmender Globalisierung und internationaler Arbeitsteilung Ausweitung des Dienstleistungsnetzes auf Europa/Welt, um an dynamischeren Märkten teilzuhaben I/C Logistische Gesamtlösung als Angebot über die reine Transportleistung hinaus wird von vielen Auftraggebern gefordert mit Hilfe von Kooperationen Angebot erweitern R Verschärfter Wettbewerb durch EU-Osterweiterung bislang vor allem grenzüberschreitender Verkehr betroffen, durch schrittweise Aufhebung des Kabotageverbots aber zunehmend auch im Binnenverkehr C/R Umweltpolitische Themen rücken verstärkt in den Blickpunkt (Klimaschutz), Verkehr einer der größten CO2-Verursacher auf Nachhaltigkeit achten (Grüne Logistik) R Enormer Preisdruck bei kleineren reinen Transportanbietern durch größere deutsche Speditionen Trend zur Konsolidierung verstärkt sich speziell im Bereich Landverkehr I/C Deutsche Unternehmen sind für gute Qualität bekannt und zum Teil auf hochwertige Transporte spezialisiert auf Transportsicherheit, Liefertreue, Informationsfluss und Service achten C Industrie betreibt Outsourcing von internen Transporten, vor allem in konjunkturellen Schwächephasen. Werkslogistikanteil am Gesamtmarkt aber noch groß hohes Intralogistik-Potenzial I Messen: LogiMat Februar 2011 in Stuttgart, transport logistic Mai 2011 in München (alle 2 Jahre), Innotrans September 2012 in Berlin (alle 2 Jahre) Konjunkturelle Lage und kurzfristiger Ausblick Die Transport- und Logistikbranche hat sich von ihrer tiefen Krise erholt und befindet sich parallel zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in einer beachtlichen Erholungsphase. Mit der gestiegenen Auslastung haben sich auch die Transportpreise zum Teil sogar sehr deutlich verbessern können, in der Summe liegen sie aber noch unter den in der Boomphase erreichten Niveaus. Insgesamt ist für das Gesamtjahr 2010 mit einer Zunahme der Güterverkehrsleistung von über 10% zu rechnen, damit hätten die Unternehmen fast schon wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Für das Jahr 2011 ist bei einer unterstellten weiteren allgemeinen positiven Konjunkturentwicklung zwar von deutlich geringeren Zuwachsraten auszugehen (die Aufholeffekte entfallen), diese liegen aber immer noch über dem langjährigen Trendwachstum. Erwartete Marktveränderungen C Intermodale Transportketten gewinnen an Bedeutung Komplexität der logistischen Prozesse steigt I/C Schienengüterverkehr mit guten Wachstumsperspektiven aufgrund des noch andauernden Liberalisierungprozesses noch erhebliches Effizienzsteigerungspotenzial vorhanden, damit steigt die preisliche Wettbewerbsfähigkeit C Verbreiterung des Spektrums an geforderten Dienstleistungen infolge Globalisierung und Vernetzung der Volkswirtschaften neben logistiknahen Dienstleistungen wie Verpackung und Warenrücknahme auch vermehrt Fertigungsund Montagearbeiten gefragt C Durch Spezialisierung auf Branchen/Güterarten höhere Margen erzielbar, oftmals Spezialfahrzeuge oder besonders ausgestattete Logistikzentren notwendig fundiertes Branchenwissen erforderlich C Vermehrter Einsatz von IT-Infrastruktur elektronische Marktplätze zur besseren Auslastung der Kapazitäten, Tracking & Tracing und Supply Chain Management C E-Commerce und Globalisierung fördern Gütertransport Zunahme kleinteiliger Sendungen Quelle: Group Risk Research

5 Branchenbericht Transport/Logistik BGS 575, Innovationen Kompetenz im Bereich Innovationsmanagement, um z.b. gemeinsam mit Kunden individuelle und neuartige Transportlösungen auszuarbeiten Risikomanagementsysteme, um zeitnah Risiken (z.b. falsche Bestellungen oder Lieferverzögerungen) in der Logistikkette zu identifizieren und zu steuern strategische Kooperationen zur Verbesserung und Erweiterung des Leistungsportfolios, zunehmend auch mit Konkurrenten Multi-User-Läger mit flexibler Ausstattung/Auslegung und hoher Drittverwendungsfähigkeit Innovative Unternehmen verfügen typischerweise über... leistungsfähige Softwarelösungen zur Simulation und Szenarioberechnung, z.b. zur Gestaltung optimaler Abläufe innerhalb der Wertschöpfungskette Zugang zu intermodalen Netzen zur lückenlosen Flächenabdeckung und effizienten Bewältigung des Verkehrsaufkommens Systeme zur Erfassung der CO2- Emissionen der Produkte und Dienstleistungen umfangreiche IT-Kompetenz in Bezug auf vernetzte Material-, Daten- und Informationsflüsse, Real Time Tracking & Tracing, RFID Trends 1. Dienstleistungs- ansteigende Komplexität; zunehmende Differenzierung und Spezialisierung der Leistungsspektrum angebote 2. IT flexible und serviceorientierte IT-Systeme, die schnell an veränderte Prozessschritte angepasst werden können 3. Markt- und fortlaufender Konsolidierungsprozess, besonders die mittelständische Güterverkehrsbranche ist Wettbewerbsumfeld geprägt durch Übernahmen, Allianzen und Insolvenzen 4. Kundenansprüche steigende Individualisierung; Qualitätssicherung/-management entlang der gesamten Transportkette gewinnt an Relevanz 5. Flexible Lieferketten Steuerung der Güterströme in Echtzeit ermöglicht hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Logistikkette, um auf Veränderungen zeitnah reagieren zu können 6. Globale Zahl internationaler Absatzmärkte steigt: Wertschöpfungsketten, angepasst an die jeweiligen Regionalisierung Marktanforderungen einer Region, werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor 7. Grüne Logistik Entwicklung von umwelt-/ressourcenschonenden Logistiklösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und von Methoden zur ganzheitlichen Bewertung des Ressourceneinsatzes bei Logistikdiensten gewinnen an Bedeutung. Ziel ist der Aufbau ökoeffizienter Logistikinfrastrukturen und ressourceneffizienter Logistiktechnologie 8. Personalmangel in Deutschland mangelt es langfristig wieder an Fachpersonal, z.b. Lkw-Fahrern, zudem versuchen europäische Nachbarländer wie die Schweiz, Fachkräfte abzuwerben Quelle: Roland Berger Strategy Consultants

6 Commerzbank Research Diese Ausarbeitung wurde von der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, bzw. den in der Ausarbeitung genannten Konzerngesellschaften ( Commerzbank ) erstellt und herausgegeben. Diese Ausarbeitung richtet sich an den professionellen und institutionellen Kunden. Der Ausarbeitung liegen Daten bzw. Informationen zu Grunde, die die Commerzbank für verlässlich hält. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten übernimmt die Commerzbank jedoch keine Gewähr. Die Ausarbeitung ist weder ein Angebot, noch eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten etc. und sollte weder in ihrer Gesamtheit noch in Auszügen als Informationsgrundlage in Verbindung mit einem Vertragsabschluss oder einer wie auch immer gearteten Verpflichtung verwendet werden. Sie dient ausschließlich der Information. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch ohne Mitteilung hierüber ändern. Die Commerzbank behält sich vor, diese Ausarbeitung bereits vor deren Veröffentlichung bzw. Kenntnisnahme durch den Kunden geschäftlich zu nutzen, d. h. u. a. Eigengeschäfte auf deren Grundlage zu tätigen. Die Commerzbank ist bei Geschäftsaktivitäten nicht an die durch die Ausarbeitung mitgeteilte Einschätzung gebunden. Gegenstand der Ausarbeitung können auch Wertpapiere, Derivate etc. von Emittenten sein, mit denen die Commerzbank in Kundenbeziehungen steht. Die Commerzbank übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Kosten, Verluste oder Schäden, die aus oder in Verbindung mit der Verwendung dieser Ausarbeitung oder eines Teiles davon entstehen. Außerhalb Deutschlands ist Folgendes zu beachten: Großbritannien: Diese Ausarbeitung wird von der Commerzbank AG, London Branch, verteilt. Die Commerzbank unterliegt hinsichtlich der Durchführung ihres Investmentgeschäftes in Großbritannien der Aufsicht der FSA. Die Commerzbank ist Mitglied der Londoner Wertpapierbörse. Vereinigte Staaten: Commerz Capital Markets Corporation (eine Tochtergesellschaft der Commerzbank AG) hat die Verantwortung für die Verteilung der gültigen Bestimmungen übernommen Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis dercommerzbankwederreproduziertnochweitergegebenwerden. Commerzbank AG Group Risk Controlling & Capital Management Group Risk Research Frankfurt am Main Leitung Industries Research: Dr. Carola Hunger-Siegler (069) Patrick Janßen (069) Dr. Olaf Labitzke (069) Hans-Peter Muntzke (069) Nora Schaefer (069) Xuyen Truong-Hübner (069) Petra Wilde (069) branchenanalyse@commerzbank.com