Mediengespräch VMI. Bild. Bern, 1. Dezember 2010 Urs Riedener CEO Emmi Gruppe

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1 Mediengespräch VMI Bild Bern, 1. Dezember 2010 Urs Riedener CEO Emmi Gruppe

2 Agenda Übersicht Emmi Gruppe Strategie und Schwerpunkte Was Emmi erreicht hat Aktuelle Spannungsfelder Page 1

3 Emmi auf einen Blick Umsatz 2009 Reingewinn 2009 CHF 2619 Mio. (2008: CHF 2671 Mio.) CHF 75.3 Mio. (2008: CHF 58.7 Mio.) Reingewinnmarge 2.9% (2008: 2.2%) Mitarbeitende (Auf Vollzeitbasis) Verarbeitete Milchmenge 2009 CEO 3525 (per Ende 2009) 904 Mio. Kilogramm (2008: 963 Mio. Kilogramm) Urs Riedener Page 2

4 Wichtigste Produktionsstandorte Produktivität und Effizienz laufend verbessern Schweiz International Emmen LU Suhr AG Kirchberg BE Langnau BE Roverè della Luna / I (Trentinalatte S.p.A.) Ostermundigen BE Dagmersellen LU Landquart GR Monroe, Wisconsin USA (Roth Käse USA Ltd.) Januar 2009: Akquisition des Käseherstellers Roth Käse USA Ltd. Ende 2009: Konsolidierung der Käseschmelzwerke Thun und Langnau abgeschlossen Page 3

5 Internationalität Ausbau mit Tochtergesellschaften und Allianzen USA Emmi USA Inc, NY Roth Käse USA Ltd. Kanada Emmi Canada, Inc. Belgien / Niederlande Craamer & Co. B.V., Tiel Emmi Benelux B.V., Tiel S.A. Haerten & Inter. N.V. United Kingdom Emmi UK Ltd., Putney/London Deutschland Emmi Deutschland GmbH, Essen Österreich Emmi Österreich GmbH, Nüziders Frankreich Ambrosi Emmi France S.A.S., Nice Spanien Emmi Lácteos Espana S.L., Pamplona Schweiz Emmi International Ltd., Luzern Exportaktivitäten und Lizenzgeschäft Italien Emmi Italia S.p.A., Milano Trentinlatte S.p.A., Rovere della Luna Page 4

6 Agenda Übersicht Emmi Gruppe Strategie und Schwerpunkte Was Emmi erreicht hat Aktuelle Spannungfelder Page 5

7 Wesentlicher Einfluss auf die Strategie ist die Marktöffnung Marktliberalisierung geht weiter 2005 Bilaterale I: Marktöffnung EU-CH für verarbeitete Landwirtschaftsprodukte (z.b. Fruchtjogurt) Bilaterale II: Käsemarktliberalisierung EU-CH Abbau Inland- und Exportbeihilfen / Ausstieg aus Milchkontingentierung Einführung einseitiges Cassis-de-Dijon Prinzip / fehlende Mittel für Schoggigesetz Reduktion Verkäsungszulage Liberalisierung passiver Veredelungsverkehr / nächste Mittelreduktion Schoggigesetz Agrarfreihandel mit der EU / Abschluss WTO?? Quotenausstieg EU / FHA mit China, Russland, Indien?? Page 6

8 Emmi will ein internationaler Player mit konkurrenzfähigen Strukturen werden Ausgangslage Markt Inland gesättigt, Ausland wachsend Marktliberalisierung in allen Segmenten > Mengendruck mit Importen > Wachstum Exporte > Abbau Beihilfen Lieferanten CH > Gap zu EU-Milchpreis Konsolidierung Wettbewerber Konsolidierung Kunden Verstärkter Preisdruck national und international Erfolgsfaktoren Kritische Unternehmensgrösse/wichtiger internationaler Player) Frühzeitige, proaktive Einsteuerung auf Marktveränderungen Enge Kundenbindung über Preis hinaus, Reduktion Austauschbarkeit Preisliche Wettbewerbsfähigkeit/ Europatauglichkeit Strategische Pfeiler Verteidigung Inland Wachstum Ausland Kostenmanagement Page 7

9 Stärkung der Dachmarke Emmi Position Statement One Word Equity Emmi Echter Schweizer Premium Genuss Genuss One Word Equity Product Brands Original Verfeinerung Inspiration Wellbeing Product Brands Emmi of Switzerland Kaltbach Caffè Latte Benecol Aktifit Proximity of the Product Brands vs Emmi Page 8

10 Onken ist ein Sprungbrett für unsere Wachstumsstrategie in Deutschland und UK Expansionsstrategie UK Onken Frischkäse Milch, Rahm, Butter Fondue, Reclette SCHWEIZ Frische CL EOS CL EOS AOC AOC/ KB AOC CL Deutschland EOS Käse EOS AOC Onken AOC EOS Frische CL USA Spez. Käse Lokale Produkte / Lokale Produktion Internationale Plattformen / Exportierte Produkte ITA TNLA Page 9

11 Agenda Übersicht Emmi Gruppe Strategie und Schwerpunkte Was Emmi erreicht hat Aktuelle Spannungsfelder Page 10

12 Emmi ist der Exporteur von Schweizer Milch 2009 exportierte Emmi direkt oder indirekt rund 400 Mio. kg Milch oder rund 12% der Schweizer Milchproduktion Direkte Exporte Frischprodukte Käse Regulierexporte Total 20 Mio. kg Milch 265 Mio. kg Milch 60 Mio. kg Milch 345 Mio. kg Milch Indirekte Exporte via LM-Industrie 55 Mio. kg Milch 400 Mio. kg Milch oder Milchmenge von rund Schweizer Milchproduktionsbetrieben Page 11

13 Emmi steigert den Exportanteil kontinuierlich Emmi tätigt rund ¾ aller Schweizer Jogurt- und Milchdessertexporte Entwicklung Aussenhandel Jogurt & Milchdesserts (in Tonnen) 20'000 Importe 18'000 Exporte übrige Exporte Emmi (ab 2009 inkl. Biedermann) 16'000 14'000 12'000 10'000 18'173 8'000 6'000 3'564 4'597 12'730 6'186 15'513 7'361 9'592 73% 4'000 2' '261 6'502 5'739 4'082 2'987 3'405 2'591 Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Quellen: ODZ, Emmi Page 12

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15 kg Absatz Schweiz & Export (> 2006 ohne Eigenmarken) KALTBACH die Erfolgsgeschichte / ab 2006 CH ohne Eigenmaken 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000' ' E Schweiz Export Investorentag.pot Investorentag.pot Seite 14

16 in m cups 400 Mio verkaufte Becher seit Markteinführung, anhaltend (zweistelliges Wachstum) % +9% +7% +29% +17% +12% FC % Switzerland Export Source: Order quantity (in m cups) 30. November 2010

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18 Agenda Übersicht Emmi Gruppe Strategie und Schwerpunkte Was Emmi erreicht hat Aktuelle Spannungsfelder Page 17

19 Wettbewerbsumfeld der Schweizer Milchindustrie Analyse der Wettbewerbskräfte Mitbewerber Importprodukte Politische Rahmenbedingungen Zulieferer Milchmenge Milchpreis Schweizer Milchindustrie steigender Wettbewerb unter den Unternehmen Kunden Nachfrage Inland Export Ersatzprodukte Pflanzliche Fette Analog-Produkte Page 18

20 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Internationale Preisentwicklungen Zunehmende Preisvolatilität Euro / kg Preisentwicklung Milchpulver, Butter & Käse in Deutschland Butter lose (Stockware) Edamer, 40% VMP MMP Lebensmittelqualität (Quelle: AMI) Page 19

21 Einfluss Wechselkurs auf Wettbewerbsfähigkeit Nicht nur im Export, sondern auch bei Importen Rp./kg Milch Einfluss Eurokurs auf Rohstoffpreishandicp CH - EU Industriemilch franko Molkerei exkl. MWST (4% Fett, 3.3% Protein) 1 65 Schweiz EU (Ø I,F,D,A) zu CHF/Euro 1.50 (Dez. 2009) zu effektivem Kurs CHF/Euro J F M A M J J A S Kalkulationen: Transportkosten CH 3.5 Rp./kg, Transportkosten EU 2 Rp./kg; Fett- und Proteinkorrektur; exkl. MWST Quellen: BLW, AMI, SNB; eigene Berechnungen Page 20

22 Zusammenfassung Die Schweiz ist ein Milchexportland mit wachsender Produktion Emmi hat eine aktive Strategie und geht von weiteren Liberalisierungsschritten aus Der Weg zur Liberalisierung ist vertieft zu prüfen Der Schweizer Markt ist gesättigt Zunehmende Importe müssen über zusätzlichen Exporte ausgeglichen werden Emmi liefert bereits in ca. 80 Länder Milchprodukte sind ein weltweiter Wachstumsmarkt Für die Schweizer Landwirtschaft sichert Emmi künftige Absatzkanäle mit erfolgreichen Produkten Page 21