CRM-Anpassung. Passen Sie CRM On Demand perfekt an Ihre Geschäftsprozesse

Transkript

1 Passen Sie CRM On Demand perfekt an Ihre Geschäftsprozesse an CRM-Anpassung CRM On Demand ist sehr flexibel und kann perfekt an die individuellen Anforderungen im Unternehmen angepasst werden. Dank der Administration per Mausklick ist eine solche Anpassung überraschend einfach. Datensatztypen umbenennen: Als ersten Anpassungsschritt können Sie die Terminologie der Anwendung ändern und Datensatztypen entsprechend Ihrer Firmenterminologie umbenennen. Felder umbenennen: Sie können einzelne Felder umbenennen und dann die gewünschten Daten in CRM On Demand erfassen. Benutzerdefinierte Felder erstellen: Wenn Sie ein Feld benötigen, das noch nicht existiert, können Sie es neu anlegen und ins Seitenlayout bestimmter Benutzergruppen einfügen. Copyright 007, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument dient allein Informationszwecken.

2 Datensatztypen umbenennen In CRM On Demand finden Sie, wie bei vielen anderen Web-Anwendungen auch, Registerkarten zur Navigation zwischen den einzelnen Anwendungsseiten. Durch Klicken auf eine Registerkarte gelangen Sie zur Startseite des betreffenden Datensatztyps. Sie können Objekte entsprechend Ihrer Firmenterminologie umbenennen. In diesem Beispiel benennen Sie den Datensatztyp Firma um in Kunde bzw. Kunden. Navigieren Sie zu Anwendungsanpassung > Datensatztypen umbenennen. Ändern Sie die Anzeigenamen für Firma in Kunde bzw. Kunden. Passen Sie die Anzeigenamen einfach an die Gepflogenheiten in Ihrem Unternehmen an. Copyright 007, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument dient allein Informationszwecken.

3 Felder umbenennen In benutzerspezifischen Feldern können Sie die für Ihr Unternehmen relevanten Daten erfassen. Statt ganz neue Felder zu erstellen, können Sie vorhandene umbenennen. In diesem Beispiel benennen Sie das Feld Anz. der Ärzte um in Mitarbeiter gesamt. Hinweis: Wenn Sie die Übung zum Umbenennen von Datensatztypen bereits durchgeführt haben, ändern Sie den Datensatztyp Kunde, andernfalls ist dies der Datensatztyp Firma. 7 8 Klicken Sie auf den Link Anwendungsanpassung. Klicken Sie auf den Link Kunde unter Datensatztypeinrichtung. Hinweis: Der Link heißt eventuell Firma. Klicken Sie auf den Link Kunde - Feldeinrichtung unter Feldverwaltung. Hinweis: Der Link heißt eventuell Firma - Feldeinrichtung. Klicken Sie auf die Schaltfläche Felder umbenennen. Benennen Sie das Feld Anz. der Ärzte um in Mitarbeiter gesamt. Klicken Sie auf den Link Zurück zu Kunde- Felder. Hinweis: Der Link heißt eventuell Zurück zu Firma-Felder. Passen Sie den Anzeigenamen einfach an die Gepflogenheiten in Ihrem Unternehmen an. Copyright 007, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument dient allein Informationszwecken.

4 Schritt : Erstellen eines neuen benutzerdefinierten Feldes In Siebel CRM On Demand können Sie neue benutzerdefinierte Felder zur Erfassung wichtiger Daten für Ihr Unternehmen erstellen. In diesem Beispiel erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld namens Ticker für die Seite mit den Firmeninformationen. 7 Navigieren Sie zu Anwendungsanpassung. Klicken Sie auf Kunde unter Datensatztypeinrichtung. Hinweis: Der Link unter Datensatztypeinrichtung heißt eventuell Firma. Klicken Sie unter Feldverwaltung auf Kunde - Feldeinrichtung. Hinweis: Der Link heißt eventuell Firma - Feldeinrichtung. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Feld. Geben Sie als Anzeigename Ticker ein und wählen Sie als Feldtyp Text (kurz). Klicken Sie auf den Link Zurück zu Firma-Felder. Um das neue benutzerdefinierte Feld verwenden zu können, müssen Sie es in ein Seitenlayout einfügen. Dies wird in Schritt dieser Kurzanleitung erläutert. Copyright 007, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument dient allein Informationszwecken.

5 Schritt : Einfügen eines benutzerdefinierten Feldes in ein Layout Bevor das neue Feld auf einer Detailseite angezeigt wird, müssen Sie es in ein Seitenlayout einfügen. Die Seitenlayouts variieren je nach Benutzerrolle. Sie müssen das neue Feld daher in die Layouts für alle Mitarbeiterrollen einfügen, die es benötigen. In diesem Beispiel fügen Sie das Feld Ticker in die Seite mit den Firmeninformationen für den Administrator ein. Wechseln Sie auf der Seite Firmaanwendungsanpassung zu Seitenlayoutverwaltung > Kunde - Seitenlayout. Hinweis: Der Link heißt eventuell Firma - Seitenlayout. Klicken Sie auf den Link Bearbeiten für die Rolle Administrator. Der Seitenlayout-Assistent erscheint. Klicken Sie auf das Kästchen Schritt Feldlayout. So gelangen Sie direkt zu Schritt im Seitenlayout-Assistenten. Wählen Sie Ihr benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen Ticker unter Verfügbare Felder aus und klicken Sie dann auf den grünen Pfeil, um es in das Feld Hauptinformationen Firma zu stellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, wird das benutzerdefinierte Feld auf der Seite mit den Firmeninformationen angezeigt. Suchen Sie das benutzerdefinierte Feld, das Sie erstellt haben. Nehmen Sie Ihr benutzerdefiniertes Feld in das Feld Hauptinformationen Firma auf.