metasolution - Beraterportal

Transkript

1 metasolution - Beraterportal Kundendaten erfassen Vergleichen und bewerten Angebote richtig darstellen Beratung dokumentieren Alle Gesellschaften online metasolution Vollversion Impressum & Herausgeber

2 Kundendaten erfassen Was unterscheidet metasolution von herkömmlichen Vergleichssystemen? Fachkompetenz in allen Sparten Automatische historisierte Speicherung aller Beratungen mit Angeboten und Dokumenten Umfassende Beratungsdokumentation und Beratungsexposè metasolution ist eine kundenorientierte Beratungssoftware für den Versicherungs- und Finanzmarkt. Die Berater erhalten eine Schritt-für- Schritt-Darstellung des Beratungsvorgangs. Vergleichsberechnung, Originalangebot, Antrag, Leistungsanalyse und Beratungsdokumentation erfolgen aus einem System mit einer einheitlichen Oberfläche ohne doppelte Kundendateneingabe. Kunden- und Vertragsverwaltung zur Datenerfassung Automatische Speicherung aller Beratungen und Angebote Abbildung der Beraterstruktur mit Berechtigungen Abbildung der Agenturnummern und Online-Policierung Abbildung der gewünschten Gesellschaften und Tarife inkl. Deckungskonzepte Gibt es Datenerfassungszugänge ohne Tarifberechnung? Ja. Datenerfassungszugänge ermöglichen den kostengünstigen Einstieg in das System und die Pflege aller Kundendaten ohne Kosten für Produktberechnungssysteme. Kann ich mein eigenes Design, Beratungsthemen und Navigation hinterlegen? Ja. metasolution ermöglicht eine individuelle Anpassung der Systemnavigation, der Beratungsthemen, Hintergrundbilder, Buttons und Farbwerte nach Ihrem Corporate Design. Kann ich den Produktumfang selbst bestimmen? Ja. metasolution bildet das gesamte Produktspektrum Ihres Unternehmens nach Ihren Vorgaben ab. Gibt es eine Schnittstelle zu Bestandsführungssystemen? Ja. metasolution kann über eine WebService- Schnittstelle an Bestandssoftware-Systeme (z. B. IWM FinanzOffice) angeschlossen werden. metasolution Stand August 2012 Seite 2 von 8

3 Vergleichen und bewerten Private-Sach-Sparten mit MR-MONEY Preis- und Leistungsvergleich mit ausführlichen Leistungstexten Tarif-Administration und Deckungskonzepte möglich Online-Antrag und VVG-Dokumente KV-Sparten mit GEWA-COMP Preis- und Leistungsvergleich mit ausführlichen Leistungstexten Beitragshistorie Antrag,VVG-Dokumente und Produktinformationsblatt metasolution bezieht die Berechnungsdaten direkt von den angeschlossenen Gesellschaften und den etablierten Fachspezialisten. Die Vergleichsberechnungen der Fachspezialisten (z. B. TRIXI KFZ) erfolgen immer zentral in einem einheitlichen Beratungsprozess. Schnelle Berechnung und Hinterlegung der gespeicherten Kundendaten von VN und VP (auch abweichend) Speichern von Berechnungsvorlagen (z. B. Mindestanforderungen der EU- Vermittlerrichtlinie) Individuelle Leistungsbewertung Vergleichsausdruck mit wählbaren Tarifen, wählbaren Informationsspalten, optionaler Leistungsbewertung und Berechnungsgrundlagen Schneller Download der VVG-Dokumente als ZIP-Datei von ausgewählten Tarifen LV-Sparten (Schicht I-III) mit Gesellschafts- Webservice Exakte Abbildung der Tarife nach den Berechnungsgrundlagen der Gesellschaften Original Berufe-, Tätigkeits- und Bildungslisten Preis- und Leistungsvergleich mit ausführlichen Leistungstexten Ratingsiegel und Leistungstestate von namhaften Ratingagenturen Antrag,VVG-Dokumente und Produktinformationsblätter Abbildung der Fondsauswahl KFZ-Sparten mit trixi KFZ Preis- und Leistungsvergleich mit ausführlichen Leistungstexten Tarif-Administration und Deckungskonzepte möglich Online-Antrag und VVG Dokumente metasolution Stand August 2012 Seite 3 von 8

4 Angebote richtig darstellen Gibt es eine einheitliche Angebotsdarstellung für alle Versicherungsprodukte? Ja. Dem Kunden können alle Angebote aus verschiedenen Sparten in der gleichen Form präsentiert und erklärt werden. Es werden alle Leistungsergebnisse erklärt. Oft wünschen Kunden Änderungen oder Alternativen zu einem Produkt. Beliebig viele Angebote und der bestehende Vertrag eines Kunden können in metasolution gegenübergestellt werden. Darstellung des bestehenden Vertrags Darstellung der aktuellen Kundenwunschkriterien Darstellung der übernommenen Angebote Angebotsausdruck in Kurzübersicht oder mit allen Detailinformationen Detailansicht zu allen Leistungsfragen Standardeinschluss-Funktion zur Gruppierung aller positiven Produktmerkmale der gemachten Angebote Werden die gemachten Angebote mit Dokumenten dauerhaft gespeichert? Ja. metasolution speichert die aus dem Vergleich übernommenen Angebote und Dokumente dauerhaft innerhalb der Kundenberatung. Kann ich die bestehenden Verträge zum Kunden hinterlegen und mit den Angeboten gegenüberstellen? Ja. Zu jedem Kunden kann der gesamte Vertragsbestand erfasst und in der Angebotsdarstellung gegenübergestellt werden. Kann ich Angebote löschen und hinzunehmen? Ja. metasolution ermöglicht jederzeit die laufende Übernahme und Gegenüberstellung von neuen und alten Angeboten, z. B. Rente mit 60, 63 und 67. metasolution Stand August 2012 Seite 4 von 8

5 Beratung dokumentieren Werden neben den gemachten Angeboten auch Produkte (Sparten) dokumentiert, welche nicht zum Abschluss kamen? Ja. Es werden alle nicht abgeschlossenen Produkte eines Beratungsthemas dokumentiert. Die Beratungsthemen können individuell abgebildet werden. Kann ich die Beratungsdokumentation mit eigenen Unterlagen ergänzen? Ja. Das Drucksystem von metasolution erlaubt den Upload von eigenen PDF-Dokumenten. metasolution ermöglicht einen standardisierten Beratungsablauf für alle Bedarfsthemen und Produkte. Daten zu Kunden, Produkten und der Beratung werden nur einmal erfasst und für die Beratungsdokumentation automatisch verwendet. Berater verfügen so in kürzester Zeit über eine ausführliche Dokumentation. Einheitliche Beratunsdokumentation für alle Produktsparten Individuelle Kundenbedarfsermittlung Textbausteine bei Beraterhinweisen Optionaler Dokumentationsverzicht nach 61 VVG Automatische Darstellung der angebotenen Produkte mit Ratingsiegeln Kombination von mehreren Beratungsanlässen in einer Dokumentation Kann ich die Beraterhinweise ergänzen und ändern? Ja. Die eingegebenen Beratungsdaten können geändert bzw. ergänzt und gespeichert werden. Erfüllt die Beratungsdokumentation die Auflagen der EU-Vermittlerrichtlinie? Ja. Die Beratungsdokumentation wurde nach den Auflagen der EU-Vermittlerrichtlinie konzipiert. Kann die Beratungsdokumentation inhaltlich auf unseren Bedarf angepasst werden? Ja. Datenschutzerklärung, Beraterhinweise und viele weitere Texte können ersetzt bzw. ergänzt werden. metasolution Stand August 2012 Seite 5 von 8

6 Alle Gesellschaften online Können andere Anwender die gespeicherten Angebote innerhalb der Angebotssoftware sehen? Nein. Die Speicherung erfolgt ausschließlich für den jeweiligen Benutzerzugang. Die gespeicherten Daten werden nach jedem Angebotssoftware-Udpate automatisch gelöscht. metasolution enthält die umfangreichste Online- Plattform aller in Deutschland zugelassenen Versicherungs- und Finanzgesellschaften. Sie haben Zugriff auf alle Angebotsprogramme in aktueller Version ohne zeitraubende Installationen und Aktualisierungen. Aktuelle Original-Angebotssoftware aller Gesellschaften mit eigenem Speicherbereich je Anwender Onlinerechner und Portalseiten inklusive Passwortverwaltung Dokumentenarchiv Download der Gesellschaftssoftware Kann ich die Auswahl der angezeigten Gesellschaften begrenzen bzw. erweitern? Ja. Die Liste der freigeschalteten Gesellschaften inkl. Angebotssoftware, Dokumente und Portalverwaltung kann kostenfrei erweitert und beschränkt werden. Können weitere Programme online hinterlegt werden? Ja. metasolution kann mit weiteren Softwareanwendungen (z. B. Microsoft Office, IWM FinanzOffice etc.) erweitert werden. So erhalten Sie eine ganzheitliche Arbeitsumgebung mit allen benötigten Programmen und Informationen in einem System. metasolution Stand August 2012 Seite 6 von 8

7 metasolution VOLLVERSION metasolution VOLLVERSION Kundendaten- und Beratungsverwaltung Angebots- und Vergleichsausdruck Beratungsdokumentation Beratungsexposé Schnittstelle IWM FiinanzOffice Berechnungssysteme LV-Webservice KV-Webservice SACH-Webservice KFZ-Webservice Die metasolution VOLLVERSION unterstützt profesionelle Versicherungs- und Finanzberatung, und zwar von der Akquise über die Angebotsberechnung bis zur VVG-konformen Dokumentation der gesamten Beratung. Zeitersparnis bei Vergleichen, Angeboten und Anträgen Keine doppelte Dateneingabe Senken der Lizenzkosten Speicherung und Kontrolle aller Beratungen und Angebote Beratungsexposé mit allen Unterlagen Haftungsminimierende Beratungsdokumentation Gesellschaftssoftware Angebotssoftware online Intranetseiten mit Passwortverwaltung Gesellschaftsdokumente und Archive ab 89,- EUR* *Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Preis für den ersten Nutzer beträgt monatlich 89,- EUR. Der Preis je weiterer Nutzer beträgt 75,- EUR monatlich. Die Einrichtungsgebühr je Nutzer beträgt 100,- EUR einmalig. Es gilt eine Lizenzierung je Nutzer bei einer Mindest-vertragslaufzeit von 12 Monaten. Die Berechnungen im LV- und SACH-Webservice sind unbegrenzt. Je Nutzer werden 25 KV- und 25 KFZ- Berechnungen monatlich kostenfrei kumuliert für den Kunden bereitgestellt. (Beispiel 5 Nutzer ergeben 125 Freiberechnungen). Weitere Berechnungen sind automatisch kostenpflichtig zu je 0,45 EUR je KV- Berechnung und 0,25 EUR je KFZ-Berechnung. metasolution Stand August 2012 Seite 7 von 8

8 MAKLERSOFTWARE.COM GmbH Kneippstraße 7, Neßlbach/Winzer Zweigstelle Hamburg: Südring 20, Wentorf bei Hamburg Geschäftsführer: Ludwig-Maximilian Reitinger Marco Zuzak Peter Hartl Kommunikation: Internet Tel. +49(0)8545/ Fax +49(0)8545/ Registergericht: RG: AG Deggendorf HRB 2307 UST-IDNr. DE gemäß 27a Umsatzsteuergesetz Str.-Nr. 108/132/00096 Datenschutz: Datenschutzbeauftragter Franz Obermaier Leiterin der Datenverarbeitung Beate Hartl Datenschutzerklärung und Verfahrensverzeichnis Zertifizierungen: MAKLERSOFTWARE.COM ist zertifiziert nach ISO 9001:2008 (Qualität Management System) Nr /3-2 ISO (Information Security Management System) Nr /02 TMS Eingetragene Marken: MAKLERSOFTWARE.COM - myfin24 schnellrechner.com Rechtliche Hinweise: Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Logos und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und dürfen nicht ohne deren Zustimmung verwendet werden. Genannte Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt. metasolution Stand August 2012 Seite 8 von 8