Das haben nur wir für Sie: Die einzige Anleihe mit grundbücherlicher Sicherheit *. * Nach den Bestimmungen des österreichischen Kuratorengesetzes.

Transkript

1 Das haben nur wir für Sie: Die einzige Anleihe mit grundbücherlicher Sicherheit *. * Nach den Bestimmungen des österreichischen Kuratorengesetzes.

2 7 Gründe für die JP Immobilien Anleihe 1 Solides Investment durch vorwiegend gutbürgerliche Wohnimmobilien in den besten n Wiens 2 Grundbücherliche Sicherstellung im 1. Geldrang (100%ige Besicherung von Kapital und Zinsen) 3 Fixzins von 3,5% p.a. über 10 Jahre 4 Laufende Erträge aus bestehenden Ertragsobjekten 5 Ausgezeichnetes Loan-to-Value- Verhältnis von weniger als 59% 6 Hervorragendes A+ Rating von der Creditreform Rating Agentur 7 Keine versteckten (Immobilien-) Management Fees Rechtliche Struktur Die JP Immobilien Invest I GmbH emittiert die JP Immobilien Anleihe im Gesamtnominale von Die Laufzeit der JP Immobilien Anleihe beträgt 10 Jahre. Unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ist eine vorzeitige Teiltilgung im Betrag von durch die Emittentin aliquot möglich. Die JP Immobilien Anleihe wird zu einem fixen Zinssatz in Höhe von 3,5 % p.a. verzinst. Der Coupon ist nachträglich, einmal im Jahr zur Zahlung an die Anleihezeichner fällig. Das Mindestzeichnungsvolumen beträgt Sowohl das eingesetzte Kapital als auch die Couponzahlungen sind grundbücherlich besichert. Diese grundbücherliche Sicherstellung erfolgt grundsätzlich zugunsten der Anleihezeichner durch die Bestellung eines Simultanpfandrechts im Betrag von zzgl. 3,5 % Zinsen p.a. und Verbücherung im ersten Geldrang auf den nachfolgenden Liegenschaften. Mit der Verwertung der verpfändeten Liegenschaften im Falle der Nichtzahlung durch die Emittentin wird ausschließlich ein gemeinsamer Vertreter (Treuhänder) der Anleihezeichner betraut, der ebenfalls gemeinsam mit der Einverleibung der grundbücherlich bestellten Sicherheiten auf nachfolgenden Liegenschaften anzumerken ist: Liegenschaften der Am Modenapark 1-2 Immobilienentwicklung und -verwertung GmbH (Drittpfandbestellung): Liegenschaft Grundbuch Bezirksgericht Liegenschaftsadresse EZ Landstraße Innere Stadt Wien 1030, Am Modenapark 1-2 Liegenschaften der JP Immobilien Invest I GmbH: Liegenschaft Grundbuch Bezirksgericht Liegenschaftsadresse EZ Mariahilf Innere Stadt Wien 1060, Linke Wienzeile 64 EZ Mariahilf Innere Stadt Wien 1060, Nelkengasse 2 EZ Neubau Josefstadt 1070, Burggasse EZ Josefstadt Josefstadt 1080, Albertgasse 4 EZ Alsergrund Josefstadt 1090, Klammergasse 3 EZ Alsergrund Josefstadt 1090, Müllnergasse 5-7 EZ Weinhaus Döbling 1180, Gentzgasse Zur Sicherstellung der Zinszahlungen wird darüber hinaus ein Betrag in der Höhe von durch JP Immobilien Invest I GmbH beim gemeinsamen Vertreter (Treuhänder) aus dem Emissionserlös hinterlegt. Der Betrag ist vom gemeinsamen Vertreter (Treuhänder) auf einem Reservekonto treuhändig zu verwalten und allfällige Fehlbeträge der jährlichen Couponzahlungen sind hiervon abzudecken. JP Immobilien Invest I GmbH ist verpflichtet das Reservekonto im Falle dessen Inanspruchnahme aus den Jahresgewinnen bis zum Betrag von wieder aufzufüllen. S. 06 S. 08 S. 10 S. 12 S. 14 S. 16 S. 18 S

3 Rechtliche Struktur Factsheet Die Werthaltigkeit der verpfändeten Liegenschaften wird durch entsprechende Verkehrswertgutachten dokumentiert. Ein Verkauf der von der Emittentin verpfändeten Liegenschaften erfolgt nicht während der Laufzeit der JP Immobilien Anleihe. Die von Am Modenapark 1-2 Immobilienentwicklung und -verwertung GmbH verpfändete Liegenschaft darf unter Vorliegen gewisser Voraussetzungen getauscht werden, sofern das Loan-to-Value-Verhältnis nach Tausch insgesamt nicht 60 % übersteigt. Das Emissionskapital dient der Finanzierung der vorstehenden bezeichneten Liegenschaften samt darauf befindlichen Gebäuden. Die Sicherstellung der Mittelverwendung im Sinne dieses Verwendungszwecks erfolgt durch die Anleihebedingungen und den Treuhandvertrag. Allfällige Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den, auf den verpfändeten Liegenschaften befindlichen, Gebäuden der Emittentin, sowie allfällige Aus- und Umbauten zur Schaffung weiterer verwertbarer Nutzflächen auf diesen Liegenschaften erfolgen aus den laufenden Erträgen oder nachrangigen Finanzierungen der Emittentin. Die als Sicherheit dienenden Liegenschaften der Emittentin dürfen sofern nicht in den Anleihebedingungen ausdrücklich anderes vorgesehen ist nicht als Pfand zur Besicherung Dritter bestellt werden. JP Immobilien Invest I GmbH haftet mit ihrem gesamten Vermögen für das Emissionskapital und die Couponzahlungen. Treuhänder Treuhänderkonto Eingang Gesamtemissionserlös Zeichner Treuhandvertrag Emittent Gesamt (teilweise gerundet) Eckdaten m² zum Objekt Bestandseinheiten 226 Tops ISIN Stellplätze 176 TG AT0000A0XJ64 Anleihe Anleihenvolumen Anleihenvolumen / m² rd / m 2 Ist-Status Verkehrswert rd Verkehrswert / m² rd / m² stille Reserve rd Loan to Value 58,6 % Mieterträge p.a. HMZ IST 09/2012 (gem. Zinsliste 09/2012) rd HMZ IST / m² 5,27 / m² HMZ SOLL 09/2012 rd (gem. Zinsliste + Annahme Vollvermietung) HMZ SOLL / m² 5,55 / m² HMZ SOLL 09/2022 rd (Basis HMZ SOLL 09/2012; Index 2% p.a.) HMZ SOLL / m² 6,63 / m² Renditen Rendite IST p.a. 09/2012 5,27 % Rendite SOLL p.a. 09/2012 5,55 % Rendite Soll 09/ ,63 % 1 Rendite am Ende der Laufzeit Finanzierung Liegenschaften Pfandrechtliche Besicherung 4 5

4 1030 Modenapark 1-2 Modenapark 1-2 Nutzfläche rd m² (inkl. 175 Stellplätze) Bestandseinheiten 3 Tops Das Gewerbeobjekt ist unmittelbar neben dem Modenapark gelegen. Die Schnellbahnstation Rennweg und die U-Bahnlinie U4 Stadtpark befinden sich in fußläufiger Nähe und erschließen daher die Innere Stadt und die übrigen Bezirke binnen weniger Minuten. Das Objekt ist an einen Generalmieter vermietet. Ist-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Ist-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 6,72 / m² Das Gebäude befindet sich in einem sehr guten Allgemeinzustand. Es wird sukzessive instand gehalten. Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 3 Tops Soll-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 6,72 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2022: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2022: 8,03 / m² 6 7

5 1060 Linke Wienzeile 64/Dürergasse 11 Linke Wienzeile 64/ Dürergasse 11 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 25 Tops Die Liegenschaft befindet sich direkt am Naschmarkt und hat somit auch Anschluss an viele öffentliche Verkehrsmittel, wie zum Beispiel die U4 oder die Buslinie 13A. Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 25 Tops Das Gebäude befindet sich in einem sehr guten Allgemeinzustand. Ist-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Ist-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 4,65 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 5,22 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2022: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 6,24 / m² 8 9

6 1060 Nelkengasse 2/Schadekgasse 12 Nelkengasse 2/ Schadekgasse 12 Nutzfläche rd m² (inkl. Stellplatz) Bestandseinheiten 18 Tops, 1 Stellplatz Die gegenständliche Liegenschaft ist in der unmittelbaren Nachbarschaft des Haus des Meeres und der Mariahilfer Straße. Auch die Verkehrsanbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist durch die Nähe zur U3 hervorragend. Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 18 Tops Das Gebäude befindet sich in einem ausgezeichneten Allgemeinzustand. Ist-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Ist-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 6,34 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2012.: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2012 6,34 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2022: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2022: 7,57 / m² 10 11

7 1070 Burggasse / Kirchengasse 41 Burggasse / Kirchengasse 41 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 53 Tops Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 53 Tops Die gegenständliche Liegenschaft zeichnet sich besonders durch ihre sehr gute im siebten Bezirk und ihrer Nähe zum ersten Bezirk aus. Die U2, sowie auch zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Das Gebäude befindet sich in einem ausgezeichneten Allgemeinzustand. Das Gebäude wird sukzessive instand gehalten. Ist-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Ist-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 5,13 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2012.: 5,51 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2022: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2022: 6,58 / m² 12 13

8 1080 Albertgasse 4 Albertgasse 4 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 18 Tops Das Zinshaus ist zwischen der Lerchenfelder Straße und der Josefstädter Straße in unmittelbarer Nähe des Tigerparks und des Josef-Strauss Parks gelegen. Zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel (U6, Straßenbahnlinie 2, 5, 33, 46) liegen in fußläufiger Nähe und erschließen daher die Innere Stadt und die äußeren Wiener Bezirke binnen weniger Minuten. Das Gebäude befindet sich in einem sehr guten Allgemeinzustand. Es wird sukzessive instand gehalten. Ist-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Ist-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 3,11 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 4,54 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2022: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2022: 5,43 / m² Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 18 Tops 14 15

9 1090 Klammergasse 3/ Währinger Straße 86 Klammergasse 3/ Währinger Gürtel Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 24 Tops Die Liegenschaft befindet sich im neunten Bezirk in fußläufiger Nähe zum Liechtensteinpark und der Währinger Gürtel. Die gute wird durch die ideale Verkehrsanbindung unterstrichen. Ist-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Ist-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 4,08 / m² Das Gebäude befindet sich in einem sehr guten Allgemeinzustand. Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 24 Tops Soll-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 4,08 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2022: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2022: 4,88 / m² 16 17

10 1090 Müllnergasse 5 7 Müllnergasse 5 7 Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 23 Tops Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 23 Tops Im Herzen des neunten Bezirks liegt diese Liegenschaft und bietet neben einer ruhigen auch viele Einkaufsmölichkeiten, wie zum Beispiel in der angrenzenden Porzellangasse. Öffentlich erreichbar ist diese Liegenschaft unter anderen mit der U4 bis Rossauer Lände oder mit dem Straßenbahnlinie D. Das Gebäude befindet sich in einem ausgezeichneten Allgemeinzustand. Ist-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Ist-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 4,24 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 4,24 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2022: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2022: 5,07 / m² 18 19

11 1180 Gentzgasse Gentzgasse Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 62 Tops Die Liegenschaft befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Türkenschanzpark. Die S45 sowie auch einige Busse und Straßenbahnen sind fußläufig erreichbar. Nutzfläche rd m² Bestandseinheiten 62 Tops Das Gebäude befindet sich in einem sehr guten Allgemeinzustand. Es wird sukzessive instand gehalten. Ist-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Ist-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 3,07 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2012: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2012: 3,74 / m² Soll-Mietertrag p.a. 09/2022: rd Soll-Mietertrag / m² p.m. 09/2022: 4,47 / m² 20 21

12 Disclaimer Die gegenständliche Unterlage und die darin enthaltenen Angaben und Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der JP Immobilien Invest I GmbH dar, und sind weder als Gesamtes noch zum Teil als Basis eines Vertrages oder einer wie immer gearteten Verbindlichkeit zu verstehen. Diese Unterlage dient ausschließlich als Entwurf eines Diskussionspapiers mit unverbindlichen Informationen und Angaben zur Vorbereitung von Verhandlungen mit Banken über die wirtschaftlichen Eckpunkte einer von JP Immobilien Invest I GmbH allfällig zu begebenden Anleihe. Jede Weitergabe dieser Unterlage oder Zurverfügungstellung an Dritte ist ausdrücklich untersagt. Die in dieser Unterlage gemachten Angaben und bereit gestellten Informationen wurden nicht von unabhängiger Seite verifiziert; es wird keine Haftung hinsichtlich Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der enthaltenen Angaben und Informationen von JP Immobilien Invest I GmbH übernommen. Die bereit gestellten Informationen und Angaben enthalten zukunftsgerichtete Ansichten und Annahmen, die mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, als Folge derer sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse materiell von in solchen Aussagen gemachten oder implizierten Angaben und/oder Informationen unterscheiden können. Weiters sind Druckfehler ausdrücklich vorbehalten. Weder JP Immobilien Invest I GmbH oder mit ihr verbundene Unternehmen, noch ihre Dienstnehmer, Repräsentanten oder Berater haften in irgendeiner Weise für Verluste, die durch die Benutzung dieser Unterlage, ihres Inhalts oder in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Unterlage entstehen. office@jpi.at Tel , Fax -31 o8oo-immobilien