S Sparkasse. Oster-Anleihe Wir haben attraktive Zinsen für Sie. 1,50 % 1,50 % 2,00 % 2,00 % * 2,00 % *

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1 Werbemitteilung S Sparkasse Wir haben attraktive Zinsen für Sie. 1,50 % 1,50 % 2,00 % 2,00 % * 2,00 % * (jeweils p. a.) * Vorbehaltlich einer Ausübung des einmaligen Kündigungsrechts durch die Emittentin Oster-Anleihe 2013 Zeichnen Sie bis zum 28. März 2013, WKN: HSH4GG

2 Oster-Anleihe 2013 Oster-Anleihe 2013 Wir haben attraktive Zinsen für Sie. Die Oster-Anleihe 2013 richtet sich an Anleger, die ein sicherheitsorientiertes Produkt wünschen und auf eine feste Zinsstaffel setzen möchten. Produktkonzept In den ersten beiden Laufzeitjahren zahlt die Oster-Anleihe 2013 einen Kupon in Höhe von 1,50 % p. a. Vom 3. bis zum 5. Laufzeitjahr werden 2,00 % p. a. gezahlt. Die Emittentin hat einmalig das Recht, die Anleihe zum 3. Zinszahlungstag unter Beachtung der Benachrichtigungsfrist von 5 Ge - schäfts tagen zu 100 % des Nennbetrages zuzüglich Verzinsung vorzeitig zu kündigen. Anlage zeit raumes bis zur Fälligkeit bzw. bis zum vorzeitigen Rückzahlungstag. Die am Vertrieb der Anleihe beteiligten Sparkassen und Banken erheben eine Depot gebühr, die sich mindernd auf den Ertrag der ver wahrten Wertpapiere auswirkt. Es gilt das Preis ver zeich nis der vertreibenden Sparkasse oder Bank. Die Emit tentin berechnet gemäß Preis-/Leistungs - verzeichnis keine Depot ge bühren. Chancenprofil - Feste Zinsstaffel - Rückzahlung zu 100 % bei Fälligkeit oder im Falle einer vorzeitigen Kündigung - Maximale Laufzeit von 5 Jahren - Chance auf die Erzielung von Kursgewinnen durch den vorzeitigen Verkauf der Anleihe bei einem gestiegenen Kurswert Zinsperioden Zinssatz Rendite (einschließlich bis ausschließlich) ca ,50% p.a ,50% p.a. Risikoprofil ,00% p.a. 1,66% p.a. * ,00% p.a ,00% p.a. 1,79% p.a. * Im Fall einer vorzeitigen Kündigung durch die Emittentin. Die Rendite ist als interner Zinsfuß berechnet, basierend auf den Modellannahmen eines - Die Anleihe ist mit einem Emittentenrisiko, auch Schuldner- oder Bonitätsrisiko ge nannt, verbun den. Hierunter versteht man die Gefahr der vor übergehenden oder dauernden Zahl ungsunfähig keit der HSH Nordbank AG, 2 3

3 Oster-Anleihe 2013 Produktporträt d.h. ihre Unfähigkeit zur Erfüllung ihrer Zahlungs verpflichtungen - Bei einem Verkauf während der Laufzeit der Anleihe besteht ein Kursverlustrisiko, beispielsweise durch gestiegene Markt zinsen und/oder eine negative Geschäfts entwick lung der Emittentin. Durch Ver äußer ung vor Lauf zeitende können sich diese Risiken realisieren. Bei negativen Marktentwick lungen kann der Kurs der Anleihe während der Lauf zeit unter 100 % des Nennbetrages fallen - Der Anleger ist einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Hierunter versteht man das Risiko, die Anleihe dauernd oder vorübergehend nicht oder zu nicht marktgerechten Preisen verkau fen zu können (z. B. bei einer Ausset zung der Preisfeststellung oder mangels Nachfrage) - Die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibung kann dazu führen, dass negative Abweichungen gegenüber der erwarteten Rendite eintreten. Darüber hinaus besteht ein Wiederanlagerisiko - Die Anleihe kann ab Börsenzulassung grundsätzlich börsentäglich zum jeweiligen Kurs verkauft werden. Die HSH Nordbank AG kann jedoch nicht garantieren, dass sich hierfür ein erforderlicher aktiver Markt entwickelt und während der gesamten Laufzeit der Anleihe bestehen bleibt - Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit sind u. a. die Entwicklung des Zinsniveaus, die Einschätzung der Bonität der Emittentin und die Liquidität des Wert papiers. Je nachdem, ob sich diese Faktoren positiv oder negativ entwickeln, wirken sie werterhöhend oder wertmindernd. Sie können jeder für sich wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben Produkt Inhaberschuldverschreibung Emittentin HSH Nordbank AG WKN / ISIN HSH4GG / DE000HSH4GG8 Zeichnungsfrist bis (12:00 Uhr), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung Valuta Fälligkeit Emissionskurs 100 % (kein Ausgabeaufschlag) Vertriebsprovision und Gebühren Die HSH Nordbank zahlt den am Vertrieb be teiligten Sparkassen und Banken eine Vertriebspro vi sion in Höhe von einmalig 1,75 % vom Nennbetrag. Darüber hinaus können im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Anleihen/ Zertifikaten weitere geldwerte Leistungen, wie z. B. die Bereit stellung von technischer Unterstützung, Informations material, die Durch - füh rung von Schulungs maßnahmen oder Lei tun gen im Zusam men hang mit speziellen Vertriebs aktionen ver ein bart werden. Rückzahlung bei Fälligkeit bzw. vorzeitiger Kündigung 100 % Währung EUR Zins Periode 1: 1,50 % p. a. Periode 2: 1,50 % p. a. Periode 3: 2,00 % p. a. Periode 4: 2,00 % p. a. Periode 5: 2,00 % p. a. Zinszahlungstage Jährlich nachträglich, jeweils der 4.4., beginnend mit dem , (vorbehaltlich einer Verschiebung auf einen Geschäftstag) Vorzeitige Kündigung Die Emittentin hat das Recht, die Anleihe einmalig zum vorzeitig zu 100 % zu kündigen Stückzinsverrechnung Die Verrechnung von Stückzinsen erfolgt separat vom Kurs der Anleihe (clean price) 1) Mindestzeichnungsvolumen Euro Stückelung/Nennbetrag Euro Börsenzulassung Regulierter Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ab dem Anwendbares Recht Deutsches Recht Verkaufsbeschränkung Die jeweiligen Verkaufsbeschrän kungen sind zu beachten, insb. kein Verkauf an U.S.-Personen und kein Verkauf nach UK 1) Diese Abrechnungsmethode kann während der Laufzeit geändert werden. 4 5

4 Für Anleger, die mit den Erträgen Einkünfte aus Kapital vermögen erzielen, ist ab 2009 mit dem Einbehalt der sog. Abgeltungsteuer, die Steuerpflicht der Erträge abgegolten. Keine Abgeltungswirkung tritt für solche Anleger ein, die die Erträge im Rahmen ihrer Einkünfte aus Gewerbebetrieb bzw. aus selbständiger Arbeit beziehen. Bei diesen Anle gern unter liegen sowohl die laufenden Erträge sowie die Erträge aus Veräußerung oder Einlösung als Bestandteil der betrieb - lichen Erträge unverändert sowohl der Einkom men-/körperschaft steuer sowie der Gewerbesteuer. Einbehaltene Steuerbeträge werden auf die Einkommen-/Körperschaftsteuer angerechnet. Alle Angaben gelten vorbehaltlich zukünftiger Änderungen der Steuergesetzgebung und hängen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem persönlichen Gespräch mit Ihrem Kundenberater. Die HSH Nordbank AG ist als Mitglied der Sicherungsreserve der Landesbanken/Girozentralen dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation angeschlossen. Dieses System stellt sicher, dass die angeschlossenen Institute selbst geschützt, insbesondere deren Liquidität und Solvenz gewährleistet werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und ausschließlich zur Information bestimmt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkauf auffor derung. Die HSH Nordbank AG weist darauf hin, dass die dargestellten Marktinformationen nur für Anleger mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung, die die Risiken und Chancen des/der hier dargestellten Marktes/Märkte abschätzen können und sich umfassend aus verschiedenen Quellen informieren, bestimmt sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen und Angaben basieren auf Informationen, die die HSH Nordbank AG gründlich recherchiert bzw. aus allgemein zugänglichen, von der HSH Nordbank AG nicht überprüfbaren Quellen, die sie für verlässlich erachtet, bezogen hat: Die HSH Nordbank AG hält die verwendeten Quellen zwar für verlässlich, kann deren Zuverlässigkeit jedoch nicht mit letzter Gewissheit überprüfen. Die einzelnen Informationen aus diesen Quellen konnten nur auf Plausibilität überprüft werden, eine Kontrolle der sachlichen Richtigkeit fand nicht statt. Zudem enthält dieses Dokument Schätzungen und Prognosen, die auf zahlreichen Annahmen und subjektiven Bewertungen sowohl der HSH Nordbank AG, als auch anderer Quellen beruhen und lediglich unverbindliche Auffassungen über Märkte und Produkte zum Zeit punkt der Herausgabe darstellen. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernehmen die HSH Nordbank AG und ihre Mitarbeiter und Organe keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und Prognosen. Dieses Dokument kann nur gemäß den gesetzlichen Be - stim mungen in den jeweiligen Ländern verteilt werden, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments sind, sollten sich über die anwendbaren lokalen Bestimmungen informieren. Dieses Dokument richtet sich insbesondere nicht an U.S.-Personen oder Personen in UK. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung. Diese Werbemitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Verbindliche Grundlage für den Erwerb der Oster- Anleihe 2013 sind die Endgültigen Bedingungen in Ver bindung mit dem Basisprospekt über Standardschuld verschrei bun gen, Derivative Schuldver schreibungen und Pfand briefe vom , begeben unter dem EUR Angebotsprogramm über Schuld ver schrei bungen und Pfand briefe, die Sie bei Ihrem Kunden be ra ter oder unter exklusiv erhalten. Eine Anlage ent scheidung sollte nur auf dieser Grundlage getroffen werden. Weitere Infor - matio nen erhalten Sie bei einem persönlichen Gespräch mit Ihrem Kunden berater. Stand: /548 B/HSH4GG

5 Wir informieren Sie gerne über unser Produktangebot in unseren Geschäftsstellen oder im Internet.