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1 Position: Senior-Kundenberater im Private Banking bei einer der führenden Bankengruppen Europas für die Niederlassung Leipzig mit Verantwortung für die Bundesländer Sachsen und Thüringen. Projekt: PDRL Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann ) Telefon: 06172/ Frau Birgit Gessner ) Telefon: 0177/ Frau Ulrike Bergweiler Telefon: 06172/ Aktuelle Stellenangebote im Internet: Eine Zusammenfassung aller zur Zeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet auf Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmensberatungen, Finanzbereiche der Industrie und sonstige Finanzdienstleistungen. Neue Stellenangebote: Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite ist es Ihnen möglich, sich immer die neuesten Unternehmens- und Positionsbeschreibungen aus dem Sie interessierenden Segment per -Abo zusenden zu lassen. Wir über uns: Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist mit rund 20 Mitarbeitern seit mehr als zwei Jahrzehnten im Finanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betätigung führte zur Auszeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen durch die englische Wirtschaftszeitschrift The Economist. 1

2 UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG PDRL Senior-Kundenberater im Private Banking bei einer der führenden Bankengruppen Europas für die Niederlassung Leipzig mit Verantwortung für die Bundesländer Sachsen und Thüringen. 1. Das Unternehmen Das Unternehmen hat sich im Private Banking in den letzten Jahren strategisch neu ausgerichtet und bündelt nun das gesamte Leistungsangebot der Bankengruppe in einem einheitlichen Marktauftritt. Dazu gehören die in Deutschland flächendeckend vorhandenen Bankstellen der Bankpartner im Finanzverbund, die langjährig etablierten Auslandsstandorte Schweiz, Luxemburg und Singapur mit ihren speziellen Angeboten, ein etabliertes Niederlassungsnetz in Deutschland, speziell ausgerichtet auf das Thema Private Banking sowie einer der größten Deutschen Asset-Manager für private und institutionelle Anleger, der in die Anlagekonzepte eingebunden wird. Darüber hinaus stehen für die umfassende Beratung und Betreuung der Kunden Spezialisten zu sämtlichen Fragen der Vermögensstrukturierung zur Verfügung. Dabei unterliegt unser Auftraggeber nicht dem Druck, haus- oder konzerneigene Produkte vertreiben zu müssen. Es werden aus der Vielfalt des Marktes die besten Lösungen für den jeweiligen Kundenbedarf gesucht und damit ein Höchstmass an Unabhängigkeit und Objektivität geboten. Der Zielkundenfokus liegt sowohl im Segment der vermögenden Privatkunden als auch in den Firmenkunden des Finanzverbundes als Privatkunden. Dabei orientiert man sich an dem liquiden Geldvermögen der Zielgruppe. Durch eine Ausweitung der Asset-Management- Leistungen wird auch dem Bedarf mittelständischer Unternehmen und Semi-Institutioneller Rechnung getragen. Derzeit werden eine größere zweistellige Milliardenzahl Assets under Management verwaltet. Voraussetzung ist dabei immer ein abgestimmtes Vorgehen, das sich an einer gemeinsamen, subsidiären Kundenbetreuungsphilosophie ausrichtet. Die Betreuung der Kunden erfolgt daher in enger Zusammenarbeit mit der Bank vor Ort, die die jeweiligen regionalen Spezifika kennt und das Management bzw. die Hoheit über die Kundenbeziehung erhält. 2

3 2. Die Aufgaben Im Zuge der Intensivierung und Erweiterung der Private-Banking-Aktivitäten der Gruppe suchen wir für den Aufbau der Niederlassung in Leipzig mit der Verantwortung für die Bundesländer Sachsen und Thüringen erfahrene Senior-Kundenberater mit bereits etablierten Verbindungen in der Region. Die Betreuung der Bankpartner und der Endkunden oblag bisher der Frankfurter Niederlassung oder den Auslandsstandorten. Die Betreuung der Regionen erfolgt zukünftig durch die neue Niederlassung in Leipzig, für deren Team nun mehrere interessante Persönlichkeiten mit langjährigem Erfahrungshintergrund in der Beratung vermögender Kunden gesucht wird. Im Mittelpunkt des Vermögensmanagements der Bankengruppe steht die umfassende und unabhängige Betreuung großer Privatvermögen ab einem liquiden Geldvermögen von T 500. Insbesondere die Unabhängigkeit der Beratung hinsichtlich der Anlageprodukte genießt einen hohen Stellenwert im Hause unseres Mandanten. Die Auswahl der verwendeten Produkte erfolgt ausschließlich nach Markt- und nicht nach Bankgesichtspunkten, der Kundenwunsch hat bei jedem Beratungsansatz oberste Priorität. Im Sinne einer ganzheitlichen Vermögensstrukturierung bietet die Bank einen Zugriff auf alle Produkte der deutschen und internationalen Kapitalmärkte, wobei der Kunde beispielsweise für die Vermögensverwaltung nationale sowie internationale Buchungsplattformen wählen kann. Im Sinne einer systematischen und abgestimmten Marktbearbeitung arbeitet der Senior- Kundenberater eng mit den marktverantwortlichen regionalen Banken zusammen. Das Subsidiaritätsprinzip wird dabei stets beachtet. Die Hauptaufgaben des Senior-Kundenberaters sind insbesondere: Erschließung des Zielkundenpotenzials in einem abgestimmten Kooperationsmodell mit der jeweiligen regionalen Bank Fokussierung auf eine ganzheitliche Beratung, ausgerichtet an den individuellen Kundebedürfnissen, unter zur Hilfenahme des gesamten Produktspektrums (Aktiv und Passiv) 3

4 Fundierte, fachliche Beratung der Kunden aufgrund durchgeführter Analysen des Vermögensbestandes; Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Risikokonzepte unter Berücksichtigung steuerrechtlicher und rechtlicher Erfordernisse, auch unter Hinzuziehung des jeweiligen Experten Mitwirkung an der Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen Regelmäßige Kundenkontaktpflege sowie Teilnahme an gesellschaftlichen Veranstaltungen in der Region im Rahmen des abgestimmten Kooperationsmodells mit der Bank vor Ort Enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Abteilungen der Bank sowie die mit dem Private Banking befassten Gesellschaften der Gruppe 3. Die Anforderungen Gesucht wird ein gestandener Relationshipmanager des Private Banking-Segmentes mit langjährigen Erfahrungen in der ganzheitlichen Kundenbetreuung in den oben genannten Zielmärkten. Die gesuchte Persönlichkeit sollte insbesondere folgende Voraussetzungen erfüllen: Mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit im Private Banking/Wealth Management; gern auch aus den relevanten Abteilungen von Großsparkassen mit regionaler Bedeutung Lokale Expertise, gesellschaftlich etabliert, mit Kenntnissen der in der jeweiligen Region relevanten Private Banking-Kundengruppen Qualifizierte Bankausbildung, ergänzt durch ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare berufsspezifische Weiterbildung Gute Kenntnisse im steuerrechtlichen Bereich, um dem Anspruch der ganzheitlichen Vermögensanlagebetreuung, insbesondere auch im Hinblick auf die Nachsteuer- Rendite-Betrachtung vermögender Kunden, gerecht zu werden 4

5 Kenntnisse in den Bereichen Erbschaft, Schenkung, Testamentvollstreckung sowie Unternehmensnachfolgeregelung Kontaktfreudigkeit, akquisitorisches Talent, Verhandlungsgeschick, gute Allgemeinbildung, gute Umgangsformen sowie sicheres Ausdrucksvermögen und die Fähigkeit, überzeugend zu argumentieren und komplexe Sachverhalte klar und verständlich darzustellen Analytische, kommunikative und konzeptionelle Stärken, um aufgrund eines umfangreichen Analysegespräches Anlagestrategien bzw. Risikostrukturen zu identifizieren, Teamgeist sowie persönliche Zuverlässigkeit Unabdingbar ist eine kooperative, abgestimmte Arbeitsweise innerhalb des Finanzverbundes 4. Das Angebot Geboten werden - je nach vorhandener Erfahrung - attraktive und entwicklungsfähige Aufgaben in einem anspruchsvollen Vermögensberatungsansatz für eine erstklassige Adresse, die ihr Private Banking stark ausbauen wird. Eine systematische, in Kooperation erfolgende Marktbearbeitung sowie die Unterstützung durch kompetente Expertenteams der gesamten Bankengruppe ist dabei die Basis einer erfolgreichen Betreuungsarbeit. Daneben bietet die Bank im Einzelnen: Attraktive Bezüge, die sich aus Festgehalt und einer erfolgsabhängigen Leistungszulage zusammensetzen Ein bankübliches Altersversorgungsmodell Dienstwagen Das Angebot wendet sich gleichermaßen an Damen und Herren. 5

6 5. Ihr nächster Schritt Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot weiterverfolgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächstermin abgestimmt werden kann. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen. Im Rahmen der Projektbearbeitung haben wir Ihre Daten gespeichert, auch um Sie zukünftig bei interessanten Personalberatungsaufträgen ansprechen zu können. Außer in dem Projekt, zu dem wir mit Ihnen in Kontakt stehen, werden wir über Ihre Daten nicht bzw. nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung verfügen. 6