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1 Kategorie-Definitionen Europa und Asien Morningstar Methodik-Dokument April 2012

2 Aktien Aktien Afrika Aktien Afrika & Naher Osten Aktien Afrika Sonstige Aktien Amerika Sonstige Aktien Asien Sonstige Aktien ASEAN Aktien Asien ohne Japan Aktien Asien-Pazifik islamkonform Aktien Asien-Pazifik ohne Japan Aktien Asien-Pazifik mit Japan Aktien Australien und Neuseeland Aktien Belgien Aktien Brasilien Aktien BRIC Aktien China Aktien Dänemark Aktien Deutschland Aktien Deutschland Nebenwerte Aktien EMEA Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte Aktien Europa außer Großbritannien Nebenwerte Aktien Europa Standardwerte Blend Aktien Europa Standardwerte Growth Aktien Europa Standardwerte Value Aktien Europa mittelgroß Seite 2

3 Aktien Europa Nebenwerte Aktien Europa sonstige Aktien Euroland Standardwerte Aktien Euroland mittelgroß Aktien Euroland Nebenwerte Aktien Finnland Aktien Frankreich Standardwerte Aktien Frankreich Nebenwerte Aktien Greater China Aktien Griechenland Aktien Großbritannien Standardwerte Blend Aktien Großbritannien Standardwerte Growth Aktien Großbritannien Standardwerte Value Aktien Großbritannien mittelgroß Aktien Großbritannien Nebenwerte Aktien Hong Kong Aktien Indien Aktien Indonesien Aktien Israel Large/Mid Cap Aktien Israel Nebenwerte Aktien Italien Aktien Japan Standardwerte Aktien Japan Nebenwerte Aktien Kanada Aktien Korea Aktien Lateinamerika Aktien Malaysia Seite 3

4 Aktien Malaysia islamkonform Aktien Niederlande Aktien Nordeuropa Aktien Norwegen Aktien Österreich Aktien Osteuropa Aktien Osteuropa ohne Russland Aktien Polen Aktien Portugal Aktien Russland Aktien Schweden Standardwerte Aktien Schweden Nebenwerte Aktien Schweden weltweit Aktien Schweiz Standardwerte Aktien Schweiz Nebenwerte Aktien Schwellenländer Aktien Singapur Aktien Spanien Aktien Südafrika & Namibia Aktien Südafrika & Namibia Nebenwerte Aktien Taiwan Standardwerte Aktien Taiwan Nebenwerte Aktien Thailand Aktien Türkei Aktien USA Standardwerte Blend Aktien USA Standardwerte Growth Aktien USA Standardwerte Value Seite 4

5 Aktien USA mittelgroß Aktien USA Nebenwerte Aktien USA währungsgesichert Aktien Vietnam Aktien weltweit Flex-Cap Aktien weltweit islamkonform Aktien weltweit Standardwerte Blend Aktien weltweit Standardwerte Growth Aktien weltweit Standardwerte Value Aktien weltweit Nebenwerte Aktien Sonstige islamkonform Anleihen Anleihen Asien Anleihen AUD Anleihen CAD Anleihen CHF Anleihen CHF Kurzläufer Anleihen Dänemark Anleihen DKK Langläufer Anleihen DKK Kurzläufer Anleihen EUR Langläufer Anleihen EUR diversifiziert Morningstar Kategorie Index: BarCap Euro Agg Bond TR Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer Anleihen EUR flexibel Anleihen EUR hochverzinslich Anleihen EUR inflationsgesichert Seite 5

6 Anleihen EUR ultra-short Anleihen Europa Anleihen Europa hochverzinslich Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer Anleihen GBP flexibel Anleihen GBP diversifiziert Anleihen GBP hochverzinslich Anleihen GBP inflationsgesichert Anleihen Global Anleihen Global CHF Anleihen Global CHF hedged Anleihen Global EUR Anleihen Global EUR hedged Anleihen Global GBP Anleihen Global GBP hedged Anleihen Global hochverzinslich Anleihen Global ILS Anleihen Global Islamkonform Anleihen Global USD Anleihen Global USD hedged Anleihen Global ZAR/NAD Anleihen Global Sonstige (hedged) Anleihen HKD Anleihen hochverzinslich Sonstige hedged Anleihen IDR Anleihen ILS diversifiziert Anleihen ILS hochverzinslich Seite 6

7 Anleihen ILS inflationsgesichert Anleihen JPY Anleihen MYR Anleihen MYR islamkonform Anleihen NOK Anleihen NOK Kurzläufer Anleihen Osteuropa Anleihen PLN Anleihen Schwellenländer Anleihen Schwellenländer EUR optimiert Anleihen Schwellenländer lokal Anleihen SEK Anleihen SEK Kurzläufer Anleihen SEK inflationsgesichert Anleihen SGD Anleihen TRY Anleihen TWD Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer Anleihen USD diversifiziert Anleihen USD flexibel Anleihen USD hochverzinslich Anleihen USD inflationsgesichert Anleihen ZAR/NAD flexibel Anleihen ZAR/NAD Kurzläufer Anleihen ZAR/NAD ultra-short Anleihen ZAR/NAD diversifiziert Anleihen Sonstige Seite 7

8 Anleihen Sonstige inflationsgesichert Staatsanleihen EUR Staatsanleihen EUR Kurzläufer Staatsanleihen GBP Staatsanleihen ILS Staatsanleihen ILS inflationsgesichert Staatsanleihen USD Unternehmensanleihen EUR Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer Unternehmensanleihen GBP Unternehmensanleihen USD Unternehmens- und Wandelanleihen ILS Branchen Branchen: Agrar Branchen: Alternative Energien Branchen: Biotechnologie Branchen: Edelmetalle Branchen: Energie Branchen: Finanzen Branchen: Gesundheitswesen Branchen: Industriematerialien Branchen: Infrastruktur Branchen: Kommunikation Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen Branchen: Ökologie Branchen: Private Equity Branchen: Rohstoffe Seite 8

9 Branchen: Technologie Branchen: Versorger Branchen: Wasser Branchen: Andere Sektoren Branchen: Immobilienaktien Branchen: Immobilienaktien Asien Branchen: Immobilienaktien Europa Branchen: Immobilienaktien Eurozone Branchen: Immobilienaktien Global Branchen: Immobilienaktien Nordamerika Branchen: Immobilienaktien Südafrika & Namibia Immobilienaktien Schweiz Immobilienaktien Sonstige Geldmarkt Geldmarkt AUD Geldmarkt CAD Geldmarkt CHF Geldmarkt DKK Geldmarkt EUR Geldmarkt EUR Kurzfristig Geldmarkt GBP Geldmarkt GBP Kurzfristig Geldmarkt HKD Geldmarkt ILS Geldmarkt MYR Geldmarkt MYR islamkonform Geldmarkt NOK Seite 9

10 Geldmarkt PLN Geldmarkt SEK Geldmarkt SGD Geldmarkt TRY Geldmarkt TWD Geldmarkt USD Geldmarkt USD Kurzfristig Geldmarkt ZAR/NAD Geldmarkt Sonstige Geldmarkt Sonstige islamkonform Immobilien Immobilienfonds Europa Immobilienfonds Global Immobilienfonds Großbritannien Immobilienfonds Sonstige Mischfonds Mischfonds Asien Mischfonds CHF aggressiv Mischfonds CHF defensiv Mischfonds CHF ausgewogen Mischfonds Emerging Markets Mischfonds EUR aggressiv Mischfonds EUR defensiv Mischfonds EUR flexibel Mischfonds EUR ausgewogen Mischfonds GBP aggressiv Mischfonds GBP defensiv Seite 10

11 Mischfonds GBP flexibel Mischfonds GBP ausgewogen Mischfonds IDR Mischfonds ILS aggressiv Mischfonds ILS defensiv, 10% Aktien Cap Mischfonds ILS defensiv Mischfonds MYR Mischfonds MYR islamkonform Mischfonds NOK Mischfonds PLN Mischfonds SEK aggressiv Mischfonds SEK defensiv Mischfonds SEK flexibel Mischfonds TWD aggressiv Mischfonds TWD defensiv Mischfonds USD aggressiv Mischfonds USD defensiv Mischfonds USD flexibel Mischfonds USD ausgewogen Mischfonds ZAR/NAD aggressiv Mischfonds ZAR/NAD defensiv Mischfonds ZAR/NAD flexibel Mischfonds ZAR/NAD ausgewogen Mischfonds Sonstige Mischfonds Sonstige islamkonform Rohstoffe Rohstoffe Agrar Seite 11

12 Rohstoffe Diversifiziert Rohstoffe Edelmetalle Rohstoffe Energie Rohstoffe Getreide Rohstoffe Metalle Rohstoffe Nutztiere Rohstoffe Soft Commodities Rohstoffe Sonstige Wandelanleihen Wandelanleihen Asien/Japan Wandelanleihen Europa Wandelanleihen Global Wandelanleihen Global CHF hedged Wandelanleihen Global EUR hedged Wandelanleihen Global GBP hedged Wandelanleihen Global USD hedged Wandelanleihen Sonstige Wandelanleihen Sonstige (hedged) Sonstige Alt Aktien Market Neutral Alt Dachfonds Aktien Alt Dachfonds Multistrategy Alt Dachfonds Sonstige Alt Debt Arbitrage Alt Diversified Arbitrage Alt Event Driven Alt Global Macro Seite 12

13 Alt Long/Short Aktien Europa Alt Long/Short Aktien Großbritannien Alt Long/Short Aktien Schwellenländer Alt Long/Short Aktien USA Alt Long/Short Aktien weltweit Alt Long/Short Debt Alt Multistrategy Alt Systematic Futures Alt Volatilität Alt Währungen Garantiefonds Kapitalschutz Laufzeitfonds Laufzeitfonds Trading - Leveraged/Inverse Aktien Trading - Leveraged/Inverse festverzinslich Trading - Leveraged/Inverse Rohstoffe Trading - Leveraged/Inverse Sonstige Seite 13

14 Aktien Aktien Afrika Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Afrika. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in afrikanischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: S&P Pan Africa TR Aktien Afrika & Naher Osten Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Afrika und dem Nahen Osten. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in Unternehmen mit Sitz in Afrika oder dem Nahen Osten angelegt. Morningstar Kategorie Index: S&P Mid-East and Africa BMI TR Aktien Afrika Sonstige Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Afrika oder dem Nahen Osten, für die keine separaten Morningstar-Kategorien existieren, da die Anzahl an Fonds zu gering ist. Dies trifft derzeit für ägyptische, nigerianische, simbabwische und saudi-arabische Unternehmen zu. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in einem oder mehreren Ländern aus Afrika oder dem Nahen Osten angelegt (Die Fonds dieser Kategorie erhalten aufgrund der Heterogenität der Kategorie kein Morningstar Rating ) Seite 14

15 Aktien Amerika Sonstige Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Nord-, Mittel- oder Südamerika für die keine separaten Morningstar-Kategorien existieren, da die Anzahl an Fonds zu gering ist. Dies trifft derzeit beispielsweise für mexikanische Unternehmen zu. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in einem oder mehreren nord-, mittel- oder südamerikanischen Ländern angelegt. (Die Fonds dieser Kategorie erhalten aufgrund der Heterogenität der Kategorie kein Morningstar Rating ) Aktien Asien Sonstige Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Asien, für die keine separaten Morningstar-Kategorien existieren, da die Anzahl an Fonds zu gering ist. Dies trifft derzeit für indonesische, thailändische, pakistanische und vietnamesische Unternehmen zu. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in einem oder mehreren asiatischen Ländern angelegt. (Die Fonds dieser Kategorie erhalten aufgrund der Heterogenität der Kategorie kein Morningstar Rating ) Aktien ASEAN Die Fonds dieser Kategorie investieren schwerpunktmäßig in die ASEAN-Mitgliedsländer. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in ASEAN-Ländern angelegt. Der Anteil eines einzelnen ASEAN-Landes liegt unter 75% des Fondsvermögens. Morningstar Kategorie Index: FTSE ASEAN TR Aktien Asien ohne Japan Die Fonds dieser Kategorie investieren in ganz Asien, jedoch mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und Japan. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils in Ländern Asiens angelegt mit weniger als 10% in Japan, Australien und Neuseeland. Morningstar Kategorie Index: MSCI AC Asia Ex JPN NR Seite 15

16 Aktien Asien-Pazifik islamkonform Die Fonds dieser Kategorie investieren im Asien-Pazifik-Raum, wobei die Anlagen den islamischen Glaubensrichtlinien entsprechend erfolgen. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in asiatisch-pazifischen Unternehmen angelegt. Die Fonds dieser Kategorie sind über die Regionen hinweg diversifiziert. Morningstar Kategorie Index: DJ Islamic Asia/Pacific TR Aktien Asien-Pazifik ohne Japan Die Fonds dieser Kategorie investieren in Asien inklusive Australien und Neuseeland, aber ohne Japan. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in Asien, Neuseeland und Australien angelegt, davon weniger als 10% in Japan. Morningstar Kategorie Index: MSCI AC Asia Pacific Ex JPN NR Aktien Asien-Pazifik mit Japan Die Fonds dieser Kategorie investieren in Asien inklusive Australien, Neuseeland und Japan. Als Resultat variieren die Fonds dieser Kategorie stark in ihrer Länderallokation, wobei häufig ein Aktienanteil in Japan und Hong Kong gehalten wird. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils in Asien, Neuseeland und Japan angelegt, wobei hierbei mindestens 10% in Japan investiert werden. Morningstar Kategorie Index: MSCI AC Asia Pacific NR Aktien Australien und Neuseeland Die Fonds dieser Kategorie investieren mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils in Unternehmen aus Australien und/oder Neuseeland. Morningstar Kategorie Index: MSCI Australia NR Seite 16

17 Aktien Belgien Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Belgien. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in belgischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: Euronext BEL 20 Private TR Aktien Brasilien Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Brasilien. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in brasilianischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Brazil NR Aktien BRIC Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Brasilien, Russland, Indien und China. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in brasilianischen, russischen, indischen und chinesischen Unternehmen angelegt. BRICK Fonds, die darüber hinaus in koreanische Aktien investieren, zählen ebenfalls zu dieser Kategorie. Morningstar Kategorie Index: MSCI BRIC Aktien China Die Fonds dieser Kategorie investieren in chinesische Unternehmen, die an den Börsen in China oder Hong Kong notiert sind. Sie können auch in Unternehmen anlegen, die einen signifikanten Teil ihres Umsatzes in China erzielen oder mit dem Land intensive Geschäftsbeziehungen unterhalten. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien angelegt. Bis zu 10% taiwanesische Aktien sind zulässig. Morningstar Kategorie Index: MSCI China NR Seite 17

18 Aktien Dänemark Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Dänemark. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in dänischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Denmark NR Aktien Deutschland Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in große Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa gehören, werden als Standardwerte definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in deutschen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: FSE DAX TR Aktien Deutschland Nebenwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in mittelgroße und kleine Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Aktien, die zu den untersten 30% der Marktkapitalisierung in Europa gehören, werden als Nebenwerte definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in deutschen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Germany Small Cap NR Aktien EMEA Die Fonds dieser Kategorie investieren in die europäischen Schwellenmärkte, den nahen Osten sowie Afrika. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind an den europäischen Schwellenmärkten, im nahen Osten und in Afrika angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI EM EMEA NR Seite 18

19 Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren in große kontinentaleuropäische Unternehmen. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa gehören, werden als Standardwerte definiert. Diese Fonds können auch geringe Positionen in den kleineren regionalen Märkten, inkl. Osteuropa, eingehen. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in europäischen Unternehmen angelegt, wobei die Gewichtung Großbritanniens unter 10% liegen sollte. Morningstar Kategorie Index: MSCI Europe Ex UK NR Aktien Europa außer Großbritannien Nebenwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren in mittelgroße und kleine kontinentaleuropäische Unternehmen. Sie legen vorwiegend in Unternehmen an, die zu den untersten 30% der Marktkapitalisierung in Europa gehören. Diese Fonds können auch geringe Positionen in den kleineren regionalen Märkten, inkl. Osteuropa, eingehen. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in europäischen Unternehmen angelegt, wobei die Gewichtung Großbritanniens unter 10% liegen sollte. Morningstar Kategorie Index: MSCI Europe Ex UK Small Cap NR Aktien Europa Standardwerte Blend Die Fonds dieser Kategorie sind im Bezug auf Marktkapitalisierung, Wachstumsraten und Bewertung repräsentativ für den europäischen Aktienmarkt. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa (inkl. Großbritannien) gehören, werden als Standardwerte definiert. Ein neutraler Anlagestil wird Fonds zugewiesen, in denen weder Growth- noch Valuecharakteristika dominieren. Diese Fonds investieren über die gesamte Bandbreite des europäischen Aktienmarkts. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in europäischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Europe NR Seite 19

20 Aktien Europa Standardwerte Growth Die Fonds dieser Kategorie investieren in große europäische Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumserwartungen. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa (inkl. Großbritannien) gehören, werden als Standardwerte definiert. Growth-Kriterien umfassen hohes Wachstum (hohe Wachstumsraten für Gewinne, Umsätze, Buchwert und Cash Flows) und hohe Bewertungen (hohe KGVs und niedrige Dividendenrenditen). Der Fokus liegt tendenziell auf Unternehmen in expandierenden Branchen. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in europäischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Europe Growth NR Aktien Europa Standardwerte Value Die Fonds dieser Kategorie investieren in große europäische Unternehmen, die eine relativ niedrige Bewertung oder ein unterdurchschnittliches Wachstum aufweisen. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa (inkl. Großbritannien) gehören, werden als Standardwerte definiert. Value- Kriterien umfassen geringe Bewertungen (niedrige KGVs und hohe Dividendenrenditen) und geringes Wachstum (niedrige Wachstumsraten für Gewinne, Umsätze, Buchwert und Cash Flows). Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in europäischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Europe Value NR Aktien Europa mittelgroß Die Fonds dieser Kategorie konzentrieren sich entweder auf mittelgroße europäische Unternehmen oder decken das gesamte Kapitalisierungsspektrum ab, wodurch ein Mid-Cap-Profil entsteht. Mittelgroße Werte in Europa haben typischerweise eine Marktkapitalisierung zwischen 1 Mrd. US-Dollar und 8 Mrd. US-Dollar. Sie repräsentieren 20% des europäischen Aktienmarkts. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in europäischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: Stoxx Mid 200 TR Seite 20

21 Aktien Europa Nebenwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren in kleine europäische Unternehmen. Aktien, die zu den untersten 10% der Marktkapitalisierung in Europa (inkl. Großbritannien) gehören, werden als klein definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in europäischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Europe Small Cap NR Aktien Europa sonstige Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Europa, für die keine separaten Morningstar-Kategorien existieren, da die Anzahl an Fonds zu gering ist. Dies trifft derzeit für Irland, Island und die tschechische Republik zu. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in einem oder mehreren europäischen Ländern angelegt. (Die Fonds dieser Kategorie erhalten aufgrund der Heterogenität der Kategorie kein Morningstar Rating ) Aktien Euroland Standardwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren in große Unternehmen, die in den 12 Ländern der europäischen Währungsunion notiert sind. Diese Fonds legen entweder in einem Land oder in mehreren Ländern der Eurozone an. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa gehören, werden als Standardwerte definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in Euroland-Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI EMU NR Seite 21

22 Aktien Euroland mittelgroß Die Fonds dieser Kategorie investieren in Unternehmen, die in den 12 Ländern der europäischen Währungsunion notiert sind. Sie legen in einem Land oder in mehreren Ländern der Eurozone an und konzentrieren sich entweder auf mittelgroße Unternehmen oder decken das gesamte Kapitalisierungsspektrum ab, wodurch ein Mid-Cap-Profil entsteht. Mittelgroße Werte in Europa haben typischerweise eine Marktkapitalisierung zwischen 1 Mrd. US-Dollar und 8 Mrd. US-Dollar. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in Euroland- Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI EMU NR Aktien Euroland Nebenwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren in kleine Unternehmen, die in den 12 Ländern der europäischen Währungsunion notiert sind. Sie legen in einem Land oder in mehreren Ländern der Eurozone an. Aktien, die zu den untersten 10% der Marktkapitalisierung in Europa gehören, werden als klein definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in Euroland-Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI EMU Small Cap NR Aktien Finnland Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Finnland. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in finnischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Finland NR Aktien Frankreich Standardwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in große Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa gehören, werden als Standardwerte definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in französischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: Euronext Paris CAC 40 TR Seite 22

23 Aktien Frankreich Nebenwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in mittelgroße und kleine Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Aktien, die zu den untersten 30% der Marktkapitalisierung in Europa gehören, werden als Nebenwerte definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in französischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: Euronext Paris CAC Mid 100 TR Aktien Greater China Die Fonds dieser Kategorie investieren in der Volksrepublik China sowie in Hong Kong und Taiwan. Sie können auch in Unternehmen anlegen, die einen signifikanten Teil ihres Umsatzes in den drei Märkten erzielen oder mit ihnen intensive Geschäftsbeziehungen unterhalten. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien angelegt. Mindestens 50% des Aktienanteils sind in chinesischen Unternehmen und mindestens 10% in Taiwan-Aktien investiert. Morningstar Kategorie Index: MSCI AC Golden Dragon NR Aktien Griechenland Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Griechenland. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in griechischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Greece NR Aktien Großbritannien Standardwerte Blend Die Fonds dieser Kategorie sind im Bezug auf Marktkapitalisierung, Wachstumsraten und Bewertung repräsentativ für den britischen Aktienmarkt. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa (inkl. Großbritannien) gehören, werden als Standardwerte definiert. Ein neutraler Anlagestil wird Fonds zugewiesen, in denen weder Growth- noch Valuecharakteristika dominieren. Diese Fonds investieren über die gesamte Bandbreite des britischen Aktienmarkts. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in britischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: FTSE 100 Seite 23

24 Aktien Großbritannien Standardwerte Growth Die Fonds dieser Kategorie investieren in große britische Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumserwartungen. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa (inkl. Großbritannien) gehören, werden als Standardwerte definiert. Growth-Kriterien umfassen hohes Wachstum (hohe Wachstumsraten für Gewinne, Umsätze, Buchwert und Cash Flows) und hohe Bewertungen (hohe KGVs und niedrige Dividendenrenditen). Der Fokus liegt tendenziell auf Unternehmen in expandierenden Branchen. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in britischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI UK Growth NR Aktien Großbritannien Standardwerte Value Die Fonds dieser Kategorie investieren in große britische Unternehmen, die eine relativ niedrige Bewertung oder ein unterdurchschnittliches Wachstum aufweisen. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Europa (inkl. Großbritannien) gehören, werden als Standardwerte definiert. Value- Kriterien umfassen geringe Bewertungen (niedrige KGVs und hohe Dividendenrenditen) und geringes Wachstum (niedrige Wachstumsraten für Gewinne, Umsätze, Buchwert und Cash Flows). Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in britischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI UK Value NR Aktien Großbritannien mittelgroß Die Fonds dieser Kategorie konzentrieren sich entweder auf mittelgroße britische Unternehmen oder decken das gesamte Kapitalisierungsspektrum ab, wodurch ein Mid-Cap-Profil entsteht. Mittelgroße Werte in Europa haben typischerweise eine Marktkapitalisierung zwischen 1 Mrd. US-Dollar und 8 Mrd. US-Dollar. Sie repräsentieren 20% des europäischen Aktienmarkts. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in britischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: FTSE 250 Ex Investment Trust TR Seite 24

25 Aktien Großbritannien Nebenwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren in kleine britische Unternehmen. Aktien, die zu den untersten 10% der Marktkapitalisierung in Europa (inkl. Großbritannien) gehören, werden als klein definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in britischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR Aktien Hong Kong Die Fonds dieser Kategorie investieren mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils in Unternehmen aus Hong Kong. Morningstar Kategorie Index: MSCI Hong Kong NR Aktien Indien Die Fonds dieser Kategorie investieren mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils in Unternehmen aus Indien. Morningstar Kategorie Index: MSCI India NR Aktien Indonesien Die Fonds dieser Kategorie investieren mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils in Unternehmen aus Indonesien. Morningstar Kategorie Index: MSCI EM Indonesia Free NR Aktien Israel Large/Mid Cap Die Fonds dieser Kategorie investieren überwiegend in große und mittelgroße Unternehmen in Israel. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in Israel angelegt. Morningstar Kategorie Index: Tel Aviv SE TA 100 Seite 25

26 Aktien Israel Nebenwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren überwiegend in kleine israelische Unternehmen. Aktien, die zu den untersten 10% der Marktkapitalisierung in Israel gehören, werden als klein definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in Israel angelegt. Aktien Italien Die Fonds dieser Kategorie investieren vorwiegend in Unternehmen mit Sitz in Italien. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in italienischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Italy NR Aktien Japan Standardwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren in große japanische Unternehmen. Aktien, die zu den obersten 70% der Marktkapitalisierung in Japan gehören, werden als Standardwerte definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in japanischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Japan NR Aktien Japan Nebenwerte Die Fonds dieser Kategorie investieren in mittelgroße und kleine japanische Unternehmen. Aktien, die zu den untersten 30% der Marktkapitalisierung in Japan gehören, werden als Nebenwerte definiert. Mindestens 75% des Fondsvermögens sind in Aktien und mindestens 75% des Aktienanteils sind in japanischen Unternehmen angelegt. Morningstar Kategorie Index: MSCI Japan Small Cap NR Seite 26

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