DWS Invest BRIC Plus. Auf die Wachstumsdynamik der BRIC-Märkte setzen. Gestärkt aus der Krise. Rohstoffreichtum und mehr. Attraktive Bewertung

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1 Auf die Wachstumsdynamik der BRIC-Märkte setzen Gestärkt aus der Krise Die Abkürzung BRIC steht für Brasilien, Russland, Indien und China. Diese Länder zählen derzeit zu den größten aufstrebenden Wirtschaftsnationen der Welt. Auch wenn sich die vier (Noch-)Schwellenländer nicht den Folgen von Finanzmarktkrise und globaler Rezession entziehen konnten, weisen sie doch mittel- und langfristig Wachstumsraten 1 auf, von denen die etablierten Industrieländer zum Teil weit entfernt sind. Noch wichtiger ist aber: Auch die Wachstumsperspektiven sind derzeit deutlich besser als in den USA, Euroland, Japan & Co. 2 (siehe Seite 2). Rohstoffreichtum und mehr Die potenziell höhere wirtschaftliche Dynamik gründet u.a. auf einem Reichtum an Rohstoffen, erheblichen Wettbewerbsvorteilen in der Produktion, einer günstigen Bevölkerungsentwicklung, steigendem privaten Konsum und nicht zuletzt dem forcierten Auf- und Ausbau der Infrastruktur. Zudem verfügen die BRICs über hohe Währungsreserven. In diesem Umfeld könnten die Aktienmärkte nach der Korrektur gute Chancen haben, an die Erfolge von vor der Finanzkrise anzuknüpfen. Begonnen hat die Erholung bereits. 3 Attraktive Bewertung DWS Invest BRIC Plus erschließt Ihnen im Vergleich mit einer Direktanlage in Einzelaktien einfach und kostengünstig die Ertragschancen der BRIC-Aktienmärkte und daneben anderer Schwellenländer-Börsen. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf so genannte Qualitätsaktien. Das sind Papiere von Unternehmen, die nach Meinung des Fondsmanagements eine stabile, nachhaltige Marktposition haben, solide aufgestellt, wachstumsorientiert und strategisch klar ausgerichtet sind. Für eine Investition in brasilianische, russische, indische und chinesische Aktien sprechen nicht nur die derzeit guten Wachstumsperspektiven von Volkswirtschaft und Unternehmen, sondern auch die unserer Meinung nach derzeit relativ attraktive Bewertung. Näheres zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie auf Seite 5. 1 Deutsche Bank, Global Investment Solutions, Private Wealth Management, Kapitalmarktausblick, 12. November 29, S. 6, 1, 12 2 Deutsche Bank Global Markets Research, World Outlook, 3. Dezember 29, S. 1 3 Deutsche Bank, Global Investment Solutions, Private Wealth Management, Kapitalmarktausblick, 12. November 29, S. 2, 24, 37, 65 * Die DWS / DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle BVI. Stand: Ende November 29

2 BRIC Motor der Weltwirtschaft 4 BRIC MIT DER GRÖSSTEN DYNAMIK Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes in % China Indien 28 29* Brasilien Russland Welt USA Euro-Zone Japan *Prognose; Quelle: Deutsche Bank, Global Markets Research, Stand: September 29 PROGNOSE 25: DIE GRÖSSTEN VOLKSWIRTSCHAFTEN DER WELT * CHN USA IND JPN BRA RUS GBR DEU FRA ITA Bruttosozialprodukt in Mrd. US-Dollar; Quelle & Modellprojektion: Goldman Sachs, 23 Das ökonomische Bild der Welt hat sich verändert In einer Zeit, in der die US-Konjunktur erst langsam wieder Tritt zu fassen scheint und die derzeit größte Volkswirtschaft der Welt noch länger als Lokomotive für die Weltwirtschaft ausfallen dürfte, springen die Schwellenländer ein. Bereits 27 und 28 haben diese mehr als die Hälfte zum Wachstum der Weltwirtschaft beigetragen. 5 Angesichts stagnierender bzw. schrumpfender Wirtschaftsleistung in den etablierten Industrieländern dürfte 29 das globale Wachstum ausschließlich aus den Emerging Markets, allen voran den BRIC-Ländern, gekommen sein. Für 21 prognostizieren die DWS-Experten einen Anteil von rund 9 Prozent, langfristig von etwa 75 Prozent. 6 Bei störungsfreier Entwicklung könnte die Prognose von Goldmann Sachs, wonach der BRIC-Wachstumsbeitrag im Jahr 214 doppelt so hoch sein wird wie der US-amerikanische, durchaus noch übertroffen werden. Die BRIC-Länder werden möglicherweise in den nächsten Jahren permanent einen größeren Beitrag zum globalen Wirtschaftswachstum leisten als die ehemals führenden sechs Industrienationen 7 zusammen. Prognosen zeigen zudem, dass Brasilien, Russland, Indien und China im Jahr 25 wirtschaftlich weitaus stärker sein könnten als die etablierten Wirtschaftsgroßmächte zusammen. WÄHRUNGSRESERVEN: REICHE BRIC-LÄNDER Währungsreserven in Mrd. US-Dollar Indien Welt China Russland Brasilien Euro- Zone USA Die BRIC-Länder» verfügen über riesige Rohstoffvorkommen und/oder ein großes Potenzial gut ausgebildeter Arbeitskräfte mit relativ niedrigem Lohn- und Gehaltsniveau» haben das Potenzial, durch eine stärkere Nutzung moderner Technologien erhebliche produktionstechnische Fortschritte zu machen» erleben Einkommenssteigerungen von einem niedrigen Niveau ausgehend in breiten Bevölkerungsschichten, die den Konsum stimulieren sollten» haben die finanziellen Mittel (Währungsreserven), um die heimische Infrastruktur massiv auf- und auszubauen nicht zuletzt auch zur Ankurbelung der Konjunktur. Quelle: Bloomberg, Stand: September 29 4 Goldman Sachs, Global Economics Paper No 192, 4. Dezember 29 5 Morgan Stanley, Global Research Monthly, Februar 29 6 Ebenda 7 USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien

3 Von Rohstofflieferanten, Dienstleistern und Werkhallen der Welt Brasilien Rohstoffe, Export und Konsum Der Rohstoffreichtum hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Aufschwung an Breite und Stabilität gewinnen kann. Besondere Dynamik zeigen trotz globaler Rezession die Exportwirtschaft, der private Konsum und der Ausbau der Infrastruktur. Verbesserte politische und monetäre Stabilität flankiert die zweite Stufe des brasilianischen Wirtschaftswunders. Seit kurzem ist das Rohstofflager der Welt auch gut mit Öl gefüllt. Beim Agrarexport hat Brasilien seine führende Position behauptet. 8 Dennoch hat sich die Abhängigkeit von Commodities verringert; rund die Hälfte der brasilianischen Ausfuhren betrifft Produkte jenseits von Eisenerz und Orangensaft. 9 Nicht minder wichtig: Angesichts mittelfristig wachsenden Wohlstandes breiter Bevölkerungsschichten dürfte der Konsum weiter steigen, was der einheimischen Konsumgüterindustrie zu hohen Wachstumsraten verhelfen kann. Russland neuer Anlauf Russland, Tankstelle der Welt, war ein großer Gewinner des Rohstoff-Booms und der zwischenzeitlich explosionsartig gestiegenen Preise für Erdöl, Erdgas und andere Bodenschätze. Die Erlöse haben die Basis dafür geschaffen, dass sich auch andere Wirtschaftsbereiche mit hoher Dynamik entwickeln konnten. Nach Überwinden der Wirtschaftskrise könnte das Land auf den Wachstumspfad zurückkehren. Von einer Erholung dürften neben dem Energiesektor vor allem Bauwirtschaft und Infrastrukturausrüster profitieren. In der Folge könnten steigende Einkommen einer wachsenden Mittelschicht auch beim Konsum wieder für Dynamik sorgen. Generell sollten die Unternehmen weiterhin von zwar rigiden, aber stabilen und weitgehend wirtschaftsfreundlichen politischen Verhältnissen profitieren können. 8 United States Department of Agriculture (Brazil s Booming Agriculture Faces Obstacles, November 26) and WASDE, August 28, sowie: UBS Pactual (Brazil 28) 9 Ebenda 1 Goldman Sachs, BRICs Monthly, May 29 Indien ein Land wird mobil Indische Unternehmen gehören in vielen Bereichen zu den Weltmarktführern zum Beispiel bei pharmazeutischen Produkten, in der IT-Beratung, bei der Raumfahrt und der Biotechnologie. Rund 4 Prozent aller weltweit nachgeahmten Medikamente, so genannte Generika, kommen aus Indien, und kaum ein großer Konzern, der Software nicht auf dem Subkontinent entwickeln lässt. Basis ist ein riesiges Potenzial gut ausgebildeter, Englisch sprechender Arbeitskräfte, davon allein mehr als 2 Mio. Hochschulabsolventen. In der Folge steigen der private Konsum sowie die Ausgaben für den infrastrukturellen Auf- und Ausbau vor allem in puncto Energieversorgung, Autobahnen, Flughäfen und Telekommunikation. Die industrielle Basis dürfte weiter an Breite gewinnen: Indien könnte sich derzeit zu einem Zentrum der Automobilproduktion entwickeln. Kostenvorteile in der Produktion haben weltweit agierende Unternehmen in das Land gelockt; seit 21 hat sich die Autoproduktion verneunfacht. 1 China Wachstumsmarkt Infrastruktur China könnte gestärkt aus der globalen Wirtschaftskrise hervorgehen. Die Regierung ist bestrebt, die Wachstumsdynamik hoch zu halten und fährt massive Programme zur Konjunkturstützung bzw. -belebung. Bei allen Problemen und Risiken wie Umweltverschmutzung und politischer Gängelung ergeben sich zahlreiche Erfolg versprechende Investitionsmöglichkeiten. China ist nicht mehr nur als verlängerte Werkbank der Welt interessant; der fortgeschrittene Entwicklungsstatus eröffnet neue Felder mit Perspektive. Dazu zählen vor allem der infrastrukturelle Auf- und Ausbau, der über massive staatliche Initiativen mit Hochdruck vorangetrieben wird. Im Vordergrund stehen eine funktionierende Energie- und Wasserversorgung, neue Verkehrswege, die Bewältigung der Umweltverschmutzung und nicht zuletzt die medizinische Versorgung der Bevölkerung. Auch der steigende Konsum breiterer Bevölkerungskreise könnte aussichtsreiche Investitionsmöglichkeiten eröffnen. Daneben könnten steigende Zahlungsbilanzüberschüsse zu einer Aufwertung der Landeswährung Renminbi führen.

4 Gute Wertentwicklungschancen WIRTSCHAFTSKRAFT UND MARKTKAPITALISIERUNG DWS INVEST BRIC PLUS: WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG USA Anteil am Welt-BIP* Großbritannien Russland Japan Brasilien Indien China Anteil an der globalen Aktien- Marktkapitalisierung** In %; Quelle: Bloomberg; Stand:* Ende Dezember 28 (letzt verfügbare Daten) /** Ende August ,6 % + 88,9 % 5 3/5 11/5 8/6 5/7 2/8 11/8 1/9 Aufholpotenzial Die Kapitalisierung der BRIC-Aktienmärkte ist gemessen an den etablierten Industrieländern noch vergleichsweise gering. Das könnte großes Aufholpotenzial und damit Kurschancen bedeuten. Diversifikationsinstrument In der Vergangenheit sind die BRIC-Aktienmärkte zum Teil deutlich besser gelaufen als die etablierten Börsen. Und das bei einer mittelfristig gesehen sehr niedrigen Korrelation mit der Marktentwicklung weltweit, in Europa und den USA. 11 Der scharfen Korrektur auf den globalen Aktienmärkten konnten sich die BRIC-Börsen aber nicht entziehen. Die plötzliche Änderung des Risikoverhaltens institutioneller Anleger führte zu einem Ausverkauf, der nach Ansicht des Fondsmanagements mit Blick auf die guten Fundamentaldaten nicht gerechtfertigt erscheint. Das bedeutet aber auch: Die Zeit zum Einstieg bzw. Nachlegen könnte günstig sein, trotz aller Risiken bestehen Chancen einer nachhaltigen Erholung. Festigt sich der Aufschwung der Weltwirtschaft, könnten die BRIC-Aktienmärkte vorangehen. Grundsätzlich könnte sich eine kombinierte Aktienanlage in Brasilien, Russland, Indien und China gut zur Diversifikation eines Aktienportfolios eignen. DWS Invest BRIC Plus LC indiziert: = 1 Benchmark: MSCI BRIC (RI) Wertentwicklung in % (Benchmark in Klammern) 1 Jahr 3 Jahre seit Auflegung , (71,6) -4,9 (9,4) 88,9 (143,6) Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. In Euro; Stand: Ende Januar Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

5 Der BRIC-Fonds von DWS Investments Harte Auswahlkriterien Das Fondsmanagement beobachtet fortlaufend die makroökonomischen Daten in den BRIC- und anderen Schwellenländern, analysiert die Entwicklung der einzelnen Branchen und wählt auf dieser Basis nach fundamentalen Kriterien die Unternehmen aus, die den hohen Qualitätsansprüchen des Fondsmanagements gerecht werden. Die Auswahl der Aktienwerte soll folgende Aspekte berücksichtigen:» Starke Marktstellung des Ausstellers in dem jeweiligen Tätigkeitsbereich» Für die Gegebenheiten günstige Bilanzrelation» Überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements mit Ausrichtung auf Erwirtschaftung langfristig guter Erträge» Strategische Ausrichtung des Unternehmens» Aktionärsorientierte Informationspolitik. Chancen und Risiken in der Übersicht Chancen» Partizipation an der Wachstumsdynamik der BRICund anderer Schwellenländer» Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen» Wechselkursgewinne Risken» Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste» Wechselkursverluste» Zu den besonderen Risiken einer Anlage in Schwellenländern siehe Verkaufsprospekt. Die Börsen und Märkte der Schwellenländer unterliegen deutlichen Schwankungen. Den Chancen aus einer Anlage stehen damit auch erhebliche Risiken gegenüber. Politische Veränderungen, Begrenzungen des Währungsumtauschs, Börsenkontrolle, Steuern, Einschränkungen bezüglich ausländischer Kapitalanlagen und Kapitalrückflüsse etc. können das Anlageergebnis beeinflussen.» Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.» Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat. DWS INVEST BRIC PLUS: FONDSVERMÖGEN NACH BRANCHEN Energie 23,9 Hauptverbrauchsgüter 18,3 Finanzen 13,2 Industrien 12,6 Grundstoffe 8,8 Telekommunikationsdienste 6,9 Dauerhafte Konsumgüter 4,1 IT 3,7 Versorger 2,6 Bar und Sonstiges 5,9 in % des Fondsvermögens; Stand: Ende Januar 21 DWS INVEST BRIC PLUS: FONDSVERMÖGEN NACH LÄNDERN China 31, Brasilien 28,9 Russland 15,7 Indien 14,4 Sonstige ( Plus ) 4,1 Bar und Sonstiges 5,9 in % des Fondsvermögens; Stand: Ende Januar 21 DIE 1 GRÖSSTEN WERTE Vale do Rio Doce 4,9 China Mobile 4,9 Gazprom 4,8 SouthGobi Energy Res. 3,9 China Yurun Food 3,4 in % des Fondsvermögens; Stand: Ende Januar 21 Lukoil 3,3 JBS 2,8 China Life Insurance 2,2 BM&F Bovespa 2,1 Sembcorp. Marine 2,1 Der Verkaufsprospekt sieht vor, dass das Fondsvermögen mindestens zu 7 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern (Emerging-Markets- Ländern), darunter vor allem in Brasilien, Russland, Indien und China angelegt wird. Unternehmen mit Sitz in Hongkong gelten als chinesische Unternehmen. Das Teilfondsvermögen kann bis zu 3 % in Aktien von Unternehmen anderer Länder angelegt werden. Tatsächlich wurde das Fondsvermögen seit Auflegung im März 25 zu 6 bis 9 % in Aktien aus den BRIC-Ländern investiert, wobei jedes einzelne Land mit einem Anteil von mindestens 1 % Berücksichtigung fand. Darüber hinaus wurde das Portfolio um Aktien aussichtsreicher Schwellenländer ergänzt, die von dem Wirtschaftsboom der BRIC-Länder profitieren, ihren Sitz aber außerhalb dieser Länder haben z.b. Singapur. Näheres zur Anlagepolitik siehe Verkaufsprospekt.

6 Der Fonds im Überblick Anteilsklasse* LC LD FC** Anteilsklassen-Währung EUR EUR EUR Anteilswert am ,56 EUR 182,54 EUR 192,35 EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5, %*** bis zu 5, %***, % Verwaltungsvergütung p.a.**** 1,5 % 1,5 %,75 % Gesamtkostenquote Stand ,734 % 1,735 %,878 % Ertragsverwendung Thesaurierung Ausschüttung Thesaurierung ISIN LU LU LU WKN ADP7P ADP7Q ADP7S Geschäftsjahr Preisinformation Depotbank 1. Januar bis 31. Dezember Internet: Reuters-Seite: DWS1ff.; Bloomberg State Street Bank Luxembourg S.A. * Das Dokument enthält Informationen zu den Anteilsklassen LC, LD und FC. Informationen zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen vollständigen oder vereinfachten Verkaufsprospekt entnommen werden. ** Mindestanlage bei Erstzeichnung 4. EUR. *** Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag, entspricht ca. 5,26 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag. **** Zu den weiteren Kosten vgl. Artikel 12 des Verkaufsprospekts Allgemeiner Teil. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Berater, der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße , D 6327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg erhältlich. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investments wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt DWS Investments für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn DWS Investments nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. DWS Investments 21. Stand: SStand: 2/21 DWS Invest 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Tel.: 3 52/ Fax: 3 52/ Weitere Informationen unter: Tel.: 183/ * Fax: 183/ * * 9 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise abweichend, ab max. 42 Ct./Min.

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