PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH

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1 PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH Immobilienwirtschaftliches und technisches Management und Consulting

2 Seite 3 Seiten 4 5 Seite 6 Seite 8 Seite 9 PREUSS Unternehmensgruppe PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT Sieben Grundsätze Real Estate Management erfordert nachhaltige immobilienwirtschaftlich-technische Kompetenz Real Estate Management braucht handelnde Personen Unsere Leistungen Seiten Seiten Seiten Seiten Seiten Seiten Transaktionsmanagement Immobilienbewertung Asset und Property Management Projektentwicklung Revitalisierungsmanagement Nutzer-/Mieterkoordination Seite 22 Seite 23 Veröffentlichungen Referenzen

3 PREUSS Unternehmensgruppe Seite 3 Die PREUSS Unternehmensgruppe erbringt Consulting-Leistungen für die Bau- und Immobilienwirtschaft. Unsere Kunden sind private und öffentliche Investoren, die Projekte oder Immobilienbestände aktiv managen und in deren Werthaltigkeit weiterentwickeln. Wir bieten dazu als Unterstützung Leistungen im gesamten Lebens - zyklus der Immobilie an. Um Verantwortungen zu bündeln und Kompetenzen zu konzentrieren, sind die Aufgaben in verschiedenen Gesellschaften strukturiert. Die Gesellschaften treten sowohl im Verbund als auch eigenständig auf. Dr. Norbert Preuß Gerhard Wirth PREUSS PREUSS PROJEKTMANAGEMENT PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT PREUSS ENERGY CONSULTING PWK BAYERN WOHNUNGS- UND KOMMUNALBAU

4 PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT. Seite 4 Welchen Nutzen sehen wir im Real Estate Management von Immobilienprojekten? Investoren, Bauherren und Gebäudeeigentümer sind verstärkt mit einem komplexen Zusammenspiel aus wirtschaftlichen, funktionalen, technischen und rechtlichen Aspekten konfrontiert, die umfassendes immobilienwirtschaftliches und bautechnisches Knowhow erfordern. Um Werte zu erkennen, zu schaffen, zu erhalten oder zu optimieren, bedarf es einer ganzheitlichen und nachhaltig orientierten Herangehensweise, die den wirtschaftlichen und technischen Lebenszyklus der Immobilie abdeckt. Projekt-, objekt- oder portfoliobezogen sind unterschiedliche systematische Ansätze notwendig, die spezifische Kenntnisse und Erfahrungen voraussetzen. Dies bringen wir in Ihre Projekte ein. Was verstehen wir unter Real Estate Management? Als langjährig erfahrener Immobilienmanager wissen wir, dass es um weit mehr geht als das bloße Verwalten von Liegenschaften. Um eine nachhaltig wertorientierte Entwicklung für Ihre Immobilien zu erreichen, bedarf es eines aktiven, immobilienwirtschaftlich-technischen Managements, das alle wertrelevanten Parameter im Blick hat. Wir stellen für Sie den Überblick und die nötige Struktur mit Berücksichtigung von Alternativen sicher und helfen Ihnen bei den richtigen Entscheidungen für Ihr Projekt oder Ihre Immobilie. DIE PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH verfügt über das Know-how und die Erfahrung als Immobilienmanager, um Ihre Projektziele nachhaltig, aktiv und unternehmerisch denkend zum Erfolg zu führen. Interdisziplinäres und vernetztes Denken erreicht gute Lösungen. Wir haben den Anspruch, Ihre Projekte mit optimierten und nachhaltigen Lösungen zum Erfolg zu führen. von der Entwicklung über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie bei An- und Verkauf in begleitenden Prozessen im Betrieb der Immobilie zur Wertstabilisierung oder -optimierung bei erfolgreichen Redevelopment- und Revitalisierungsmaßnahmen Dafür bringen wir unsere Erfahrung und das aktuelle Know-how unserer Experten für Sie ein.

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6 Sieben Grundsätze für den Projekterfolg. Seite 6 Motivation und Leistungsorientierung Kundenorientierung Partnerschaft Wir orientieren uns an Leistungs- und Erfolgsprinzipien, pflegen eine offene Kommunikationsstruktur und erhalten unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Wir pflegen einen fairen und partnerschaftlichen Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern. Kompetenz Wir beschäftigen hoch qualifizierte, erfahrene Mitarbeiter und haben effektive Werkzeuge entwickelt. Als erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen müssen wir die besten Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen und sie dauerhaft in unser Team einbinden. Unser Anspruch beinhaltet Fachkompetenz auf dem neuesten Stand der Technik, verbunden mit inhaltlicher Kompetenz im Hinblick auf unsere Kernprodukte. Kernkompetenz haben wir bei Einkaufszentren, Flughäfen, Bürogebäuden, Logistik immobilien, Sport- und Freizeitanlagen sowie Wohnungsbauprojekten. Partnerschaft Zuverlässigkeit Motivation und Leistungsorientierung Wir verstehen die Lösung komplexer Aufgaben als unser Metier und begreifen diese als individuelle Heraus forderung. Wir richten unsere unter nehmerische Strategie und die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter an den Anforderungen der Projekte und bestehenden Kundenbedürfnissen aus. Unsere Mitarbeiter werden kontinuierlich im Hinblick auf die relevanten Anforderungsprofile geschult und weiter gebildet. Unsere Projektleiter werden an flexiblem, situationsange passtem Verhalten bei gleichzeitig hoher Ziel- und Leistungsorientierung gemessen. Kompetenz

7 Seite 7 Kundenorientierung Wir orientieren uns strikt an bestehenden Kundenzielen, bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Einhaltung der Projektziele. Um die Qualität unserer Leistungen dauerhaft zu sichern, haben wir entsprechende Qualitätsstandards definiert, die an die Prioritäten des Projektes individuell angepasst werden. Zuverlässigkeit Wir verpflichten uns zur strikten Einhaltung von vereinbarten Terminen, zugesagten Kosten und Qualitäten auf Basis der vertraglichen Regelungen. Innovatives Denken und pragmatisches Handeln Wir richten unser Leistungsportfolio kontinuierlich an den neuen Anforderungen des Marktes und des konkreten Projektes aus. Wir wirken aktiv und federführend in nationalen und internationalen Gremien an der Fortentwicklung von Standards mit und setzen diese Erkenntnisse in unseren Prozessen um. Dabei achten wir auf pragmatische Lösungen, die sich an der projektspezifischen Machbarkeit einerseits und den fachlich Beteiligten andererseits orientieren. Problemlösungs- und Durchsetzungskompetenz Wir haben nicht nur den Anspruch, Probleme rechtzeitig zu erkennen, sondern auch deren Lösung aufzuzeigen. Unsere Kompetenz sehen wir, je nach Einbindung in die Projekte, auch in der Durchsetzung erforderlicher Maßnahmen für den Bauherrn. Gemeinsam mit ihm und als unternehmerisch denkender und handelnder Partner realisieren wir die Ziele des Projektes. Problemlösungs- und Durchsetzungskompetenz Innovatives Denken und pragmatisches Handeln

8 Real Estate Management erfordert nachhaltige immobilienwirtschaftlich-technische Kompetenz. Seite 8 Real Estate Management umfasst wertorientierte, immobilienwirtschaftlich-technische Lösungskonzepte für Neubauprojekte und Bestandsimmobilien, mit dem Ziel eines nachhaltig optimierten Marktwertes und Cashflows. Interdisziplinäres, marktorientiertes Handeln sowie synergetisches Zusammenwirken der fachlich Beteiligten führen zu wirtschaftlichen Lösungen im gesamten Lebenszyklus Ihrer Immobilien. In Zusammenarbeit mit der PREUSS PROJEKTMANAGEMENT GMBH und der PREUSS ENERGY CONSULTING GMBH können wir Ihnen ein umfassendes Beratungs-, Dienstleistungs- und Steuerungs angebot im Sinne eines ganzheitlichen Managements bieten, um Ihre Projekte zum Erfolg zu führen. Transaktionsmanagement Immobilienbewertung Asset und Property Management Projektentwicklung Revitalisierungsmanagement Nutzer-/Mieterkoordination

9 Real Estate Management braucht handelnde Personen. Dipl-Ing. Gerhard Wirth Geschäftsführender Gesellschafter der PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH. Dipl.-Ing. Stefan Schwärzler MRICS Leiter der PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH. Seite 9 Herr Dipl.-Ing. Wirth ist seit vielen Jahren in der Projektsteuerung und in der Projektleitung von großen Neubauprojekten im Bereich Wirtschaftsbau (Bürogebäude, Shoppingcenter) tätig. Nach einer kaufmännischen Ausbildung und einer zweijährigen Tätigkeit im Bereich Wirtschaftsplanung und Controlling bei der Siemens AG in München studierte Herr Wirth an der Fachhochschule Regensburg Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Baubetrieb und Betriebswirtschaft in der Baufirma. Nach Abschluss des Studiums war er bei der Philipp Holzmann AG in Frankfurt am Main im Großprojektcontrolling und in der Restrukturierung der Niederlassungen und Beteiligungsgesellschaften tätig. Berufsbegleitend studierte er darüber hinaus an der Privatuniversität Witten- Herdecke Technik und Management in der Bau- und Anlagenbauindustrie. Nach seiner Tätigkeit bei der Philipp Holzmann AG war Herr Wirth bei der CBP Cronauer Beratung Planung als Bereichsleiter Projektsteuerung Wirtschaftsbau im Frankfurter Büro tätig und verantwortete als Projektleiter Projektsteuerung den Neubau Allianz-Kai der Frankfurter Allianz-Gesellschaften. Es folgten weitere Projekte im Bereich Wirtschaftsbau, u. a. für die Allianz AG, die HSH Nordbank AG und die AHB Allgemeine Hypothekenbank AG. Herr Dipl.-Ing. Stefan Schwärzler ist seit vielen Jahren in der interdisziplinären Beratung, Steuerung und Koordination von komplexen Immobilienprojekten tätig. Nach dem Studium der Architektur an der Fachhochschule München war Herr Schwärzler in verschiedenen Architekturbüros in allen Leistungsphasen und für das ibb Ingenieurbüro Prof. Burkhardt als Projektingenieur und Projektleiter im Bau- und Projektmanagement tätig. Er betreute u. a. Projekte der öffentlichen Hand, Standorterweiterungen für BMW, für Vivico das Projekt Urban Entertainment Center in Frankfurt am Main. Als Projektleiter für die PREUSS GMBH verantwortete Herr Schwärzler Projektsteuerungs-, Projektcontrolling- und Transaktionsmanagementleistungen mit dem Schwerpunkt Einzelhandel, Shoppingcenter, Büro und Logistik, u. a. für die Credit Suisse, Deka, ING, IVG, LBBW, MEAG und Vivico. Weitere Projekte folgten im Revitalisierungsmanagement für institutionelle und private Investoren, ferner in der Beratung und im Controlling zur Neuausrichtung des Asset und Property Managements sowie zur Wertoptimierung eines Immobilienportfolios einer großen Deutschen Hypothekenbank. Berufsbegleitend absolvierte er an der Fachhochschule Gießen-Friedberg das Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur sowie an der IREBS Immobilienakademie das Studium zum Immobilienökonom. Herr Schwärzler ist Mitglied der RICS und der ByAK.

10 Transaktionsmanagement Wertorientiertes Management Ihrer Immobilientransaktionen. Seite 10 Der An- und Verkauf von Immobilien oder Immobilienportfolios ist ein komplexer Vorgang, dessen Erfolg von einer sorgfältigen Planung und professionellen Durchführung bestimmt wird. Als transaktionserfahrener, unabhängiger Berater unterstützen wir Sie bei der effektiven Vorbereitung und Gestaltung Ihres Transaktionsprozesses. Das Leistungsbild strukturiert sich in die Leistungserbringung für den Käufer und den Verkäufer einer Immobilie. Je nach Konstellation sind Interessenlage, Bedarf und damit auch die Aufgabenstellung unterschiedlich. Unsere Leistungen stimmen wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse ab, um eine effiziente und wirtschaftliche Transaktions begleitung für Sie sicherzustellen. Transaktionsvorbereitung. Ihren Investitions- oder Desinvestitionszielen entsprechend führen wir im Vorfeld der Transaktion eine systematische Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken sowie eine fundierte technische und immobilienwirtschaftliche Bewertung des Transaktionsgegenstandes durch. Leistungsbild Due Diligence kaufmännisch, Recht, Steuern, Technik 1.0 Lage/Standort/Objektdaten/Objektstruktur 2.0 Baurecht 3.0 Grundstück/Baugrund/Altlasten und Kontaminationen 4.0 Umgebung und Umwelt 5.0 Gebäudedaten/Objektstruktur 6.0 Erschließung (Zugänglichkeit von Gebäude und Grundstück) 7.0 Gebäudezustand außen (Fotos anfertigen!) 8.0 Technische Gebäudeausrüstung (Fotos anfertigen!) 9.0 Brandschutzeinrichtungen 10.0 Versorgung/Entsorgung/Altlasten im Gebäude 11.0 Sicherheit 12.0 Wartungsverträge und Wartungsdokumentationen für: 13.0 Zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen 14.0 Reparatur- u. Sanierungsmaßnahmen für Gebäude u. TGA 15.0 Kosten- und Ertragsstruktur 16.0 Marktfähigkeit Entwicklungsfähigkeit der Immobilie 17.0 Sonstiges 18.0 Transaktionsspezifische Prüfpunkte Verantwortlich K = Kaufm. R = Recht S = Steuern T = Technik Bei Ankauf oder Verkauf von Immobilien unterstützen wir Sie mit unseren Leistungen:, Markt- und Standortanalysen, Wertermittlung zur Bestimmung eines marktgerechten Preises, Beurteilung der Kosten und der Ertragssituation sowie aller vertraglichen Grundlagen, Analyse grundbuchrechtlicher Themen, Ermittlung wertbeeinflussender Umstände an Grundstück und Gebäude, Erstellung von Vertriebsunterlagen, technische und immobilienwirtschaftliche Due Diligence und schaffen für Sie die Grundlage für eine erfolgreiche Transaktion.

11 Transaktionsbegleitung. Transaktionsnachbereitung. Seite 11 Unsere fundierte Transaktionsvorbereitung bietet Ihnen die Grundlage für erfolgreiche Kaufpreisverhandlungen, bei denen wir Sie selbstverständlich gerne unterstützen. Bei der anschließenden Vertragsgestaltung und abwicklung begleiten wir Sie gemeinsam mit einem Netzwerk erfahrener Spezialisten für die juristische und steuerliche Transaktionsbegleitung. In der Post-Closing-Phase kümmern wir uns für Sie um die Abarbeitung und Nachhaltung der im Kaufvertrag festgelegten Aktivitäten. Ist das Transaktionsziel der Erwerb einer Projektentwicklung, eines Projektes oder die Revitalisierung einer Bestandsimmobilie, stellen wir für Sie gerne die vertragsgerechte Ausführung im Rahmen eines Monitorings oder Controllings sicher. Datenraum. Wir analysieren und strukturieren Ihre Datenbestände und unterstützen Sie aktiv bei der Beschaffung fehlender Dokumente. Bei der Gestaltung des Datenraums, der Auswahl des Datenraumanbieters sowie bei der Umsetzung und Betreuung des Datenraums sind wir ebenso Ihr Partner wie bei der schnellen und kompetenten Beantwortung von Rückfragen der Kaufinteressenten.

12 Immobilienbewertung Wir geben Ihren Immobilien einen Wert. Seite 12 Wann ist eine Immobilienbewertung notwendig? Sie planen, eine Immobilie, ein Portfolio, ein Projekt zu erwerben, zu veräußern oder ein Vorhaben zu finanzieren? Falls Sie bereits eine Wertermittlung durchgeführt haben, so bieten wir als unabhängige Drittmeinung eine belastbare Plausibilitätsprüfung an. Gerne führen wir auch eine umfassende Verkehrswertermittlung durch. Benötigen Sie lediglich eine Wertindikation, z. B. im Zuge einer Transaktion, so stehen wir Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Welche Verfahren wenden wir an? Unsere Expertise umfasst sämtliche gängigen nationalen (Ertragswert-, Sachwert-, Vergleichswertverfahren) und internationalen Bewertungsverfahren (DCF, Term & Reversion, Direct Capitalization etc.). Zur Ermittlung des Projektwertes oder des tragbaren Bodenwertes Ihrer Entwicklung verwenden wir die international anerkannte Residualwertmethode. Wie berichten wir an Sie? Welche Immobilien bewerten wir? Wir bewerten Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Logistik u. a.), Wohnimmobilien (EFH, MFH etc.) sowie grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurechte etc.). Ebenfalls bieten wir Ihnen unsere Leistung zur Wertermittlung von Projektentwicklungen an. Je nach Bedarf bietet sich die Erstellung von Steckbriefen mit den wesentlichen Objektdaten, Bewertungsparametern und -ergebnissen an. Auf Wunsch fertigen wir ein umfassendes Gutachten mit detaillierter Objekt- und Lagebeschreibung sowie einer Darstellung der wertrelevanten Faktoren an.

13 Wir bieten eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Immobilie. Seite 13 Durch unser interdisziplinäres Team entsteht eine Kombination aus bautechnischer und immobilienwirtschaftlicher Expertise. Eine Verkehrswertermittlung fokussiert meist nur wirtschaftliche Aspekte (Erträge, Rendite etc.). Wichtige wertbeeinflussende technische Faktoren beruhen oft nur auf theoretischem Wissen (z.b. Benchmarks für lfd. Instandhaltung oder CAPEX). Im Gegensatz hierzu sind bei einem klassischen Ingenieur Kenntnisse bezüglich der wirtschaftlichen Aspekte einer Immobilie nur bedingt vorhanden. Beispiele 1. Kompetenzverstärkung durch wirtschaftliche Expertise Als Ergebnis einer durch klassische Ingenieure durchgeführten Technischen Due Diligence werden Maßnahmen (Brandschutz, TGA etc.) empfohlen, obwohl die Immobilie ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer überschritten hat und aus Investorensicht einer Liquidation (Abriss) zugeführt werden sollte. Mit unserer Expertise sparen Sie sich Geld für überflüssige Instandsetzungsmaßnahmen. 2. Kompetenzverstärkung durch technische Expertise Die für einen geplanten Kauf durchgeführte Wertermittlung weist notwendige Instandsetzungskosten nur in pauschaler Form aus. Es werden Instandsetzungsbedarfe übersehen, die im Sinne der technischen Betreiberhaftung unabdingbar sind (Brandschutz, TGA etc.). Der Kaufpreis könnte auf der Grundlage einer technischen Analyse reduziert werden. 3. Technisch-wirtschaftliche Gesamtexpertise Im Zuge einer Projektentwicklung soll der für Sie tragbare Grundstückskaufpreis ermittelt werden. Technische Parameter (Baukosten, Bauzeiten etc.) sowie wirtschaftliche Aspekte (Verkaufs- bzw. Mieterlöse etc.) müssen zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. Durch zahlreiche Annahmen ergibt sich eine erhebliche Schwankungsbreite des tragbaren Kaufpreises (Residualwert). Durch unsere sowohl technische als auch immobilienwirtschaftliche Expertise wird Ihre Kalkulation belastbarer und risikoärmer.

14 Asset und Property Management Optimierung Ihrer Immobilienwerte. Seite 14 Unter Real Estate Asset Management ver - stehen wir das umfassende und nachhaltige Management Ihrer Immobilien mit dem Ziel einer renditeorientierten und wirtschaftlichen Entwicklung Ihres Immobilienvermögens. Zielsetzung ist es, die Werte Ihrer Immobilien zu heben, zu halten und nach Möglichkeit zu steigern, bei gleichzeitiger Cashflow- Optimierung. Wir sehen strategische und operative Renditeoptimierung und damit das Asset und Property Management als Einheit. Soweit wir dabei Property-Management- Leistungen nicht selbst erbringen, übernehmen wir für Sie gerne die verantwortliche Steuerung dafür, ebenso wie für die nachfolgenden Leistungsstufen. Asset Management Property Management Facility Management PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT strategische/externe Partner Akquisitions-/Closing-Phase, strategische Ausrichtung, Markt- und Standortanalyse, Beratung zur Identifikation geeigneter Objekte, Bewertung von Objektdaten, Bewertung von Mietvertragsdaten, Immobilienwertermittlung, Käufer-Due-Diligence mit Handlungsempfehlungen, Begleitung des Akquisitionsprozesses, Transaktionsmanagement, Objektübernahme, Datenimplementierung, Implementierung des Property Managements Bestands-/Management-Phase, Ertragssteigerung Mietvertragsmanagement Vermietungsmanagement Mieterbetreuung/Key Account, Cashflow-Optimierung Senkung der Betriebs-/ Bewirtschaftungskosten Optimierung der Capex-Kosten Forderungsmanagement, Steuerung von Maßnahmen bauliche Maßnahmen/ Optimierungen mieterspezifische Um-/Ausbaumaßnahmen Redevelopment/Revitalisierungsmaßnahmen Nachhaltigkeitsstrategien, Controlling/Steuerung Business-/Budgetplanung ggf. Property Management nachfolgende Leistungsstufen, Reporting kennzahlenorientiert managementorientiert Exit-Phase, Datenerhebung und -aufbereitung, Datenraummanagement, Objektstrategien, Exposé/Investment-Memorandum, Immobilienwertermittlung/ Lieferung von Bewertungsgrundlagen, Verkäufer-Due-Diligence, Steuerung/Koordinaten Verkaufsprozess, Objektübergabe

15 Wir übernehmen als Dienstleister mit immobilienwirtschaftlicher und technischer Kompetenz die Entwicklung Ihres Immobilienvermögens aus einer Hand. Im Verbund der PREUSS Unternehmensgruppe haben wir die Erfahrung und Kompetenz, um auch die Steuerung und Durchführung komplexer Bau- und Revitalisierungsmaßnahmen für Sie sicherstellen zu können. Seite 15 Berichtszeitraum STATUSÜBERSICHT OBJEKTBEZOGEN - 10 Bericht vom Portfolio CFO Projektleitung AG: Hr. Mustermann STATUS ÜBERGREIFEND Meilensteine Termin-Soll Termin-Ist erledigt Kommentar Neue Dienstleistungsverträge Vertrag AM wird noch verhandelt Festlegung Sofortmaßnahmen Einrichtung Datenraum Verkauf Beauftragung für ca. 60% der Sofortmaßn gem. STP verschoben Fertigstellung von ca. 60% der Sofortmaßn gem. STP verschoben Portfoliostrategie SOLL-Miete Q Q3 Angestrebter Gesamtverkauf des Portfolios. Realisierung von zwingend notwendigen Sofortmaßnahmen, Q Q4 Erhöhung des Cash-Flows, Steigerung des Marktwerts, Reduzierung des Leerstandes und der Mietrückstände, SOLL-Miete-Summe Erhöhung der durchscnittlichen MV-Laufzeit. IST-Miete Q Q3 Q Q4 IST-Miete-Summe Wesentliche nächste Schritte Mietrückstände Q Q3 Erstellung neue Businesspläne für KEY-Objekte kumuliert Q Q4 Vertragsabschluß AM und PM Mietrückstände Summe * Identifikation der zum Verkauf im Original notwendigen Unterlagen Cash-Flow Q Q3 Einführung und Feinjustierung der verabschiedeten Organisationsvorgaben Objekte Q Q4 Erstellung objektbezogene Entscheidungsvorlagen für Vermietungsbudget Cash-Flow-Summe Probleme/ Entscheidungsbedarf Gegenmaßnahmen/ Entscheidung von - Unzureichende Vermietungsaktivitäten, - Nachforderung wg. versäumter MietIndexierung, - Ausbuchungsvorschläge Mietrückstände, - Eintreibung Mietrückstände, - Offene Forderung aus Nebenkostenabrechnung, - Forcierung Vermietungsaktivitäten - Aufstellung der Indexierungen und dies.bzgl. Nachforderungen - Umsetzung der Ausbuchungsvorschläge zur Ust.-Rückerstattung - Eintreibung forcieren - Darstellung der größten offenen NK-Forderungen und Eintreibung STATUSÜBERSICHT OBJEKTBEZOGEN 1 Taurus 1 23 k.a. 0 0 g g o g r g 2 Taurus 2 36 C 0 0 g o o g r 0 0 r Taurus 3 74 A 0 0 g o o 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 r FIP-Retail 12 C 0 0 g o o g 0 o 0 r FIP-Retail 22 C 0 0 g o o g 0 o 0 r FIP-Retail 36 A 0 0 g o o 0 0 o g 0 0 g 0 0 g 7 FIP-Retail 41 B 0 0 g o o g 0 o 0 0 o 0 8 FIP-Retail 78 B 0 0 g o o g 0 o 0 0 o 0 9 Core-Office 12 C 0 0 g o o 0 0 o g 0 0 g 0 o 0 10 Core-Office 36 C 0 0 g o o 0 0 o g 0 o 0 0 o 0 11 Core-Office 41 B 0 0 g o o g 0 o 0 0 o 0 12 Core-Office 43 C 0 0 g o o g 0 0 g r Core-Office 44 C 0 0 g o o o 0 0 o 0 r Core-Office 45 B 0 0 g o o g 0 o g 15 Core-Office 89 B 0 0 g o o 0 0 o g 0 o g 16 Core-Office 90 A 0 0 g o o 0 0 o g o 0 17 Core-Office 98 C 0 0 g o o g 0 o 0 r Core-Office 2 9 k.a. r o 0 0 o 0 0 o 0 r 0 0 r Core-Office 2 12 C 0 0 g o o g r o 0 20 Core-Office 2 13 C 0 0 g o o o 0 0 o 0 r Core-Office 2 17 C 0 0 g o o 0 0 o 0 0 o 0 r 0 0 r Core-Office 2 45 C 0 0 g g o g 0 0 g 0 o 0 23 Core-Office 2 48 C 0 0 g o o 0 0 o 0 0 o 0 r 0 0 r Core-Office 2 56 B 0 0 g o o 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 25 FIP-Retail 2 4 A 0 0 g o o r 0 0 r 0 0 r FIP-Retail 2 5 C 0 0 g g o o 0 0 o 0 27 FIP-Retail 2 13 C 0 0 g g o g r o 0 28 FIP-Retail 2 65 B 0 0 g o o 0 0 o g r 0 0 r FIP-Retail 2 78 A 0 0 g o o r 0 0 r 0 0 r 0 0

16 Projektentwicklung Wir führen Ihre Entwicklung zum Erfolg. Seite 16 Wir schaffen ein solides Fundament für jede Ausgangssituation. Für Investoren und Nutzer schaffen wir im Vorfeld der eigentlichen Planung die Projektgrundlagen. Zur Durchführung eines Projektes auf Basis einer Entwicklung müssen die Faktoren Projektidee, Standort sowie Kapital miteinander in Einklang gebracht werden. Daraus ergeben sich die drei klassischen Ausgangssituationen:, Projektidee ist vorhanden, z. B. auf der Basis von Marktuntersuchungen müssen ein geeigneter Standort und eine tragfähige Finanzierung ermittelt werden., Kapital ist vorhanden, z. B. bei der Initiierung durch institutionelle Investoren; es müssen eine profitable Projektidee und ein geeigneter Standort ermittelt werden., Standort ist vorhanden, z. B. in Form nicht mehr betriebsnotwendiger Grundstücke; es müssen eine profitable Projekt idee und eine tragfähige Finanzierung gefunden werden. vorhandene Projektidee Kapital vorhandener Standort w Projektidee Standort vorhandenes Kapital Projektidee Å Standort Kapital Projektidee Standort F Kapital Zu unseren Leistungen gehören im Einzelnen:, Standortanalyse und prognose (Makrolage, Mikrolage etc.), Klärung der planungsrechtlichen Rahmen - bedingungen (Bebauungsplan etc.), statische und dynamische Rentabilitätsanalysen (DCF, Residualwertmethode etc.), Erstellen einer Nutzungskonzeption und eines Nutzerbedarfsprogrammes, Erstellen einer konzeptionellen Studie, Aufstellen von Kosten-, Ertrags- und Terminrahmen, Chancen-Risiken-Analysen einschließlich Exit-Strategien, Beratung des Investors bei Abschluss städtebaulicher Verträge, Vertretung der Investorinteressen in der Bauleitplanungsphase, Beratung des Investors bei der Projektfinanzierung, Durchführen von Architektenwettbewerben

17 Projektentwicklungsprozess Seite 17 Projektkonzeption Projektinitiierung Projektkonkretisierung Projektrealisierung und -management PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH PREUSS PROJEKTMANAGEMENT GMBH Ausgehend von Ihrer formulierten Strategie unterstützt Sie die PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH während der Projektvorbereitungsphase bei der Projektinitiierung, der Projektkonzeption und der Projektkonkretisierung. Projektinitiierung Wir erstellen erste Kostenschätzungen, treffen Annahmen zum Flächenbedarf und recherchieren die Marktsituation (Miet- bzw. Verkaufserlöse). Anhand dieser Daten arbeiten wir eine erste überschlägige Projektkalkulation aus. Am Ende dieser Phase kann entschieden werden, ob einzelne Annahmen überdacht werden müssen. Projektkonzeption Im Rahmen der Konzeption führen wir eine ausführliche Standort- und Marktrecherche durch. Wir analysieren das vorgesehene Nutzungskonzept vor dem Hintergrund des bestehenden Wettbewerbs. Zudem erstellen wir eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anhand statischer oder dynamischer Investitionsrechnungen. Ziel ist hierbei, eine belastbare Aussage zur wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit der Entwicklung zu treffen bzw. eine Vergleichbarkeit zu alternativen Investitionen herzustellen. Es ergibt sich schließlich ein Chancen-Risiko-Profil als Grundlage für weitere Entscheidungen. Projektkonkretisierung Sollte sich aus den bisherigen Phasen eine Entscheidung für die geplante Entwicklung ergeben, so bieten wir Ihnen in der Konkretisierungsphase eine optimale Schnittstelle zwischen Projektvorbereitung und Projektrealisierung. Wir unterstützen Sie z. B. bei der Grundstückssicherung sowie bei Verhandlungen mit Kauf- bzw. Mietinteressenten. Gleichzeitig kann Sie die PREUSS PROJEKTMANAGEMENT GMBH bereits jetzt durch ihre technische Expertise entlasten, so z. B. im Rahmen der architektonischen Gestaltung, der Erwirkung der Baugenehmigung und weiteren Aufgaben hinsichtlich der anstehenden Projektrealisierung. Projektrealisierung Begleitend zur weiteren Planung und Realisierung der Immobilie können wir Ihnen die volle Unterstützung durch die PREUSS PROJEKTMANAGEMENT GMBH anbieten.

18 Revitalisierungsmanagement Wir unterstützen Sie bei der Formulierung des Revitalisierungs- und Nachhaltigkeitsansatzes. Seite 18 Die Marktattraktivität einer Immobilie kann durch wirtschaftliche und technische Optimierung gestärkt werden, mit dem Ziel einer besseren Vermietungs- und Verkaufsfähigkeit. Dies erfolgt u. a. durch die technische und immo bilienwirtschaftliche Prüfung von Nutzungsalternativen, aktivierbaren Flächenpotenzialen sowie Potenzialen zur Reduzierung der Bewirtschaftungskosten mit Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Auch die sensible Mieterkoordination zählt dabei zu den wesent lichen Maßnahmen einer erfolgreichen Revitalisierung. Die Revitalisierung von größeren Immobilienportfolios bietet gegenüber der Sanierung einzelner Immobilien zusätzliche Ansätze für wirtschaftliche Chancen durch Synergiepotenziale, die sich durch vorausschauendes Management aktivieren lassen. Instandhaltung Maßnahmen zum Erhalt des funktionalen und gestalterischen Zustandes der Immobilie ohne wesentliche Verbesserungen keine wertschöpfenden Maßnahmen Durchführung nur der notwendigen, akut erkannten Maßnahmen:, keine gesamthafte technische und wirtschaftliche Kontrolle der Immobilien, Ausführung von Ad-hoc-Maßnahmen ohne strategische Weitsicht, keine nachhaltigen Ansätze Wir analysieren Ihre Projekte. Revitalisierung Die Anpassung der Qualität der Immobilie an die aktuellen Marktverhältnisse unter Beibehaltung der bestehenden Nutzungsart Optimierung des bisherigen Instandhaltungsprogrammes Stärkung der Marktattraktivität der Immobilie durch:, wirtschaftliche und technische Optimierung der Verkaufsund Vermietungsfähigkeit, Minimierung der späteren Betriebskosten unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte, insbesondere des CO2-Ausstoßes PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT unterstützt Sie bei der Erstellung und Durchführung nachhaltiger Revitalisierungskonzepte für Einzelobjekte ebenso wie für größere Immobilienportfolios und koordiniert für Sie aus einer Hand alle dazu erforderlichen Maßnahmen. Als Ergebnis der Objektanalyse entsteht ein konkreter Katalog von Maßnahmen mit Alternativbetrachtungen, ergänzt durch Wirtschaftlichkeitsbewertungen. Bei Immobilienportfolios werden im gleichen Arbeitsgang geeignete Objektdatenbanken je Objekt verfasst und die Ergebnisse der Zustands- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Überblick dargestellt. Dach, schadhaft, vorhandene Undichtigkeiten, durchschnittliche Lebenserwartung überschritten, Dämmstärke unzureichend (p EnEV), Dachkuppel porös Fassade Fenster, Fassade energetisch unzureichend, partielle Risse, Farb- und Putzschäden, Fenster stark verwittert, Balkone ohne thermische Trennung (Wärmebrücken) und Abdichtung, Dachterrassen sanierungsbedürftig Haustechnik, Installationen veraltet und sanierungsbedürftig, Dämmung der Leitungen fehlt/unzureichend, Bakteriengefahr beim Warmwasser, Heizungsanlage uneffektiv Fazit, negativ: technischer Zustand und Gesamterscheinungsbild des Baukörpers, positiv: Steigerungspotenzial durch Standortaufwertung

19 Wir bereiten Ihre Entscheidungen vor. Die Ergebnisse der Objektanalyse werden mit einer speziellen Systematik ausgewertet und zusammenfassend dargestellt. Die prozentualen Anteile der jeweiligen Kategorien lassen auch eine Aussage über die Strukturierung der Investition für die Immobilie oder das Portfolio zu. Mit der Gesamtdarstellung, die innerhalb der Kategorisierung große Schwankungen in sich birgt, lassen sich auch Rückschlüsse auf den Optimierungsbedarf in der Instandhaltungsstrategie und im Gebäudebetrieb treffen. Kategorien Herstellungskosten gesamt (netto 100 %) 3 = werterhaltend 2 = schadensabweisend 5 = nutzungskostensenkend 6 = attraktivitätssteigernd 1 = rechtlich verpflichtend 4 = wertsteigernd Herstellungskosten Wir verschaffen Ihnen einen Überblick über den Handlungsbedarf für Ihre Immobilien. Ergebnisse ausschlaggebende Kategorisierung für die Objekte des Portfolios Die baulichen Maßnahmen, die zur Abwendung von bereits vorhandenen oder absehbaren Schäden durchgeführt werden müssen, sind als Sofortmaßnahmen erfasst. Ebenfalls betrifft dies Maßnahmen, die aus rechtlich verpflichtenden Gründen eine unverzügliche Realisierung erfordern. Die weitere Differenzierung besteht in einem mittelfristigen Horizont hier kleiner und größer als fünf Jahre. Die optionalen Maßnahmen beinhalten Themen, die empfehlenswert sind, jedoch hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit in den weiteren Planungs - phasen noch vertieft geprüft werden müssen. OBJEKT BAUTEIL DACH Sanierung Dach (inkl. Dämmung) Dachgeschossausbau/Aufstockung Dachbegrünung Solarkollektoren Photovoltaik FASSADE INKL. BALKONE Vollwärmeschutz (Putzfassade) Vorhangfassade inkl. Dämmung Putzsanierung + Anstrich Anbau Balkone FENSTER Fenster Instandsetzung Fenster Austausch INTERNE ERSCHLIESSUNG Treppenhaus/Eingänge Erneuerung Aufzug TIEFGARAGE/GARAGE/KELLER Teilsanierung (inkl. Beleuchtung) Totalsanierung TG Kellerdeckendämmung TG-Neuerstellung/Duplexparker BRANDSCHUTZ Brandschutzertüchtigung HAUSTECHNIK Sanierung Leitungen Abwassertrennsystem Regenwasserversickerung Sanierung Heizsystem (inkl. Dämmung) Blockheizkraftwerk Wärmepumpe Wohnraumlüftung/Falzlüfter AUSSENANLAGEN Revitalisierung Objekt Nr. 01 Objekt Nr. 02 Objekt Nr. 03 Objekt Nr. 04 Objekt Nr. 05 Objekt Nr. 06 Objekt Nr. 07 Objekt Nr. 08 Objekt Nr. 09 Objekt Nr. 10 Objekt Nr. 11 Objekt Nr. 12 Ergebnisse ausschlaggebende Kategorisierung für die Objekte des Portfolios Legende: Sofortmaßnahme empfehlenswert innerhalb zwei bis fünf Jahre mittelfristig empfehlenswert (> fünf Jahre) optionale Maßnahmen empfohlen optionale Maßnahmen verworfen

20 Nutzer-/Mieterkoordination Nutzer-/Mieterkoordination. Seite 20 Neben der Lage und einem marktadäquaten Flächenangebot zu wirtschaftlichen Konditionen stehen insbesondere auch die avisierten Nutzer Mieter, Käufer oder Eigennutzer im Fokus von Immobilieninvestitionen. Für den Investor stellt sich hier die Frage nach dem wirtschaftlich optimalen Nutzerbesatz bei individuell zu berücksichtigenden Konditionen. Ebenso muss die Integration des Nutzers in ein laufendes Projekt oder ein im Betrieb befind liches Objekt sorgfältig geplant und koordiniert werden. Wir strukturieren und definieren mit Ihnen die Anforderungen an die Nutzerintegration. Mit unserer Nutzerkoordination führen wir als verlängerter Arm des Investors die Anforderungen des Nutzers mit den Notwendigkeiten des Projektes bzw. den Parametern des Bestandsobjektes zusammen. So erreichen wir den gemeinsamen Projekterfolg. Nutzer-/Mieterkoordination Kauf-/Mietinteressent Vorbereitung, Prüfung von Sonderwünschen, Realisierbarkeit, Kostenschätzung/Wirtschaftlichkeit, Vorbereitung der Vertragsanlagen Kauf-/Mietvertragsabschluss Käufer/Mieter Planung Ausführung Projektabschluss, Erfassung des Nutzer-/Mieterpakets, Nutzer-/Mietergespräche, Einholung Planung, Freigabe der Planung veranlassen, Kostenklärung der Sonderwünsche, Dokumentation Nutzer-/Mieterplanung, Endabrechnung, Übergabe an den Betreiber

21 Beispiel Mieterkoordination. Seite 21 Die Anforderungen an den Mieterausbau und die Schnittstellen zwischen Vermieter und Mieter werden von uns in einem projektspezifischen Mieterhandbuch definiert. Inhaltsverzeichnis Mieterhandbuch 01 Allgemeine Angaben, grundsätzliche Regelungen 02 Angaben zur Planung und zum Gebäude 2.1 Erschließung 2.2 Konstruktion, Tragwerke, Geschossigkeit 2.3 Planung 03 Allgemeiner Ausbau 3.1 Fußbodenkonstruktion 3.2 Vertikale Bauteile Oberflächen von Wänden, Stützen Mietbereichstrennwände, nicht tragende Wände Fluchtwegtüren Shopfront nach innen 3.3 Decken 3.4 Maler- und Anstricharbeiten 04 Angaben zu lüftungstechnischen Anlagen, Klima, Heizung 4.1 Lüftungstechnische Anlagen und Zusatzkühlung 4.2 Gasversorgung 05 Angaben zu Sanitäranlagen 06 Angaben zu brandschutztechnischen Anlagen, Sprinkler, Sicherheit 6.1 Brandmeldesystem 6.2 Beschilderung 6.3 Feuerlöschanlagen 6.4 Entrauchungsanlagen 6.5 Elektroakustische Alarmierungsanlage (ELA) 6.6 Kosten der sicherheitstechnischen Anlagen 07 Angaben zu elektrotechnischen Anlagen 08 Telekommunikationsanlagen 09 Fördertechnik 10 Spezielle Mietflächen 10.1 Lagerflächen 10.2 Werbeanlagen 11 Anlagen

22 Veröffentlichungen Unser Know-how für Ihren Erfolg basiert auf abgesicherten Grundlagen. Seite 22 Real Estate und Facility Management Norbert Preuß, PREUSS PROJEKTMANAGEMENT GMBH, München; Lars Bernhard Schöne, Real I.S. AG, München Der notwendige Wandel in der Immobilienwirtschaft hat begonnen. Dieses Buch beschreibt die aktuellen Anforderungen an ein modernes Immobilienmanagement mit dem zunehmend wichtigen integrativen Ansatz im Lebenszyklus der Immobilie. Aus Sicht der Immobilienpraxis werden alle Aufgaben rund um den Lebenszyklus von Immobilien beschrieben, vom Portfoliomanagement über die Projektentwicklung und das Projektmanagement bis hin zum Facility Management. Ein ganzheitliches Management der Ressource Immobilie wird als Ziel definiert und die hierfür notwendigen Strategien, Ziele und jeweiligen Nutzen der Aufgaben sowie die Vorgehensweisen werden detailliert dar - gelegt. Aus der Praxis für die Praxis geschrieben, wendet sich das Buch an Consultants der Immobilienbranche und Entscheider in der Immobilienwirtschaft sowie der öffentlichen Hand, die im Sinne eines modernen Immobilienmanagements an der fortwährenden Optimierung ihres Immobilienbestandes und ihrer Verwaltung unter Rendite-, Risiko-, Kosten- sowie Nutzengesichtspunkten interessiert sind. 2009, 3. vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 660 Seiten, 265 Abbildungen, gebunden ISBN Projektmanagement von Immobilienprojekten Dieses Buch erläutert ausführlich die Rolle des Projektmanagers mit seinem Leistungsbild als Ausgangspunkt und stellt dann dessen Aufgaben mit Beispielen für viele Anwendungssituationen dar. Alle Phasen der Projektabwicklung werden mit detaillierten Terminplänen erläutert und Abhängigkeiten aufgezeigt. Strukturabläufe zur Steuerung von Nachhaltigkeitskriterien, Änderungsmanagement, Nutzungskostenmanagement, Nutzermanagement, Projektcontrolling, Konfliktmanagement und Projektmanagement bei Bestandsbauten runden das Werk ab. Ein wesentlicher Aspekt der Darstellung ist die Entscheidungsorientierung, die alle Kapitel prägt. Zur Ordnung und Auswertung der Entscheidungsprozesse wird eine Struktur entworfen, die im Hinblick auf verschiedene Parameter analysiert und auf praktische Anwendungssituationen beispielhaft übertragen wird. Entscheidungsorientierte Methoden für Organisation, Termine, Kosten und Qualität. Preuß, Norbert 1. Auflage, 2011, XII, 370 Seiten, 300 Abbildungen, gebunden ISBN

23 Referenzen (Auswahl) Erfahrung für Ihre Immobilienwerte. Im Portfolio der PREUSS GMBH finden sich eine größere Anzahl anspruchsvoller Immobilienprojekte, die wir für namhafte Auftraggeber in unterschiedlichen Leistungsbereichen realisieren. Weitere Projekte und detaillierte Informationen haben wir für Sie auf unseren Referenzseiten zusammengestellt, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zukommen lassen. Seite 23 Flensburg-Galerie TRIGON Management GmbH & Co. Flensburg KG Unsere Leistungen: Transaktionsmanagement/Due Diligence, Controlling Einkaufszentrum Neu-Isenburg DEKA Immobilien GmbH Unsere Leistungen: Revitalisierungsmanagement, Monitoring Verwaltungs- und Produktionsgebäude eines Pharmaunternehmens, München Eigentümer Unsere Leistungen: Immobilienbewertung Logistikzentrum Bremen CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh Unsere Leistungen: Transaktionsmanagement/Due Diligence, Monitoring Stachus Passagen, München LBBW Immobilien Development GmbH Unsere Leistungen: Nutzer-/Mieterkoordination Immobilien-Portfolio Eine namhafte deutsche Hypothekenbank Unsere Leistungen: Umfassende Beratungsleistungen zur Wertoptimierung, Neuorganisation und Controlling Asset und Property Management, Transaktionsmanagementleistungen

24 PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH Region Süd Hauptsitz Innere Wiener Straße München Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) info@preuss-pm.de Region Rhein-Main Bockenheimer Anlage Frankfurt am Main Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) info@preuss-pm.de Region Nord-Ost Rosenstraße Berlin Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) info@preuss-pm.de PREUSS REAL ESTATE MANAGEMENT GMBH Ebmeyer & Ebmeyer