Chancen für die Logistik in Baden Württemberg

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1 Chancen für die Logistik in Baden Württemberg Karlsruhe / Martin Schwemmer Fraunhofer SCS, Geschäftsfeld Markt Fraunhofer IIS

2 Fraunhofer Gesellschaft Die Fraunhofer Gesellschaft in Zahlen Hauptsitz München 1949 gegründet in München Mehr als 67 Institute Insgesamt über Mitarbeiter in Deutschland Fünf Fraunhofer Centers in den USA Repräsentanzen in Asien, dem Mittleren Osten und Moskau Rund 2 Mrd. Forschungsvolumen Fraunhofer IIS home of mp3 Erlangen Gegründet 1985 Ca. 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Budget über 90 Mio. Fraunhofer IIS 2

3 Fraunhofer SCS Arbeitsgruppe für Supply Chain Services Transparenz für die Logistikwirtschaft Dienstleistungen Markt und Standortanalyse Benchmarking und Prozessmanagement Netzplanung, Entscheidungsunterstützung Services: Analyse, Design, Organisationsbegleitung Technologieimplementierung Angewandte Forschung Anhand öffentlicher Ausschreibungen, gemeinsam mit Praxispartnern Studien und Gutachten Erstellung von Auftragsgutachten, eigeninitiierten Studien Fraunhofer IIS 3

4 Die Logistikbranche hat 2013 in Deutschland 3,9 Mrd. Tonnen abgewickelt und mit 2,89 Mio. Beschäftigten ein Marktvolumen von 230 Mrd. erwirtschaftet Über ein Güteraufkommen in Deutschland von rund 3.9 Mrd. t Pipeline 87 Bahn 293 Binnenschifffahrt 103 Seeschifffahrt 119 Luftfracht 2 und einer Logistikbeschäftigung von 2,89 Mio. Beschäftigten Administration 8% Indirekte Aktivitäten 13% Transport & Verkehr 26% zu einem Gesamtmarktvolumen der deutschen Logistik von 230 Mrd.. Bestände 25% Güteraufkommen 2013 in Deutschland in Mio. t Straße Lager & Umschlag 53% Logistikbeschäftigung 2013 nach Tätigkeitsbereich in % Logistikplanung 3% Auftragsabwicklun g 4% Lager & Umschlag 24% Marktvolumen 2013 nach Bereichen in % Transport 44% Fraunhofer IIS 4

5 Mit 230 Mrd. bleibt Deutschland das größte Logistikland in Europa Logistikmarktgrößen in Europa , Europa der 30 in Summe: 930 Mrd , ,0 88,5 55,3 65, ,428,8 31,941,2 0 Fraunhofer IIS 5 0,4 0,6 0,9 1,9 2,5 2,8 2,9 3,2 4,1 4,3 4,7 6,8 7,8 9,7 9,9 14,317,518,1 19,519,9 Frankreich Deutschland Malta Zypern Estland Lettland Slowenien Litauen Kroatien Luxemburg Bulgarien Slowakei Ungarn Irland Portugal Rumänien Tschechien Dänemark Griechenland Schweiz Finnland Österreich Schweden Norwegen Belgien Polen Niederlande Spanien Italien Großbritannien

6 Wo spielt sich die Logistik ab? Logistikgeographie in Deutschland Die ermittelten Logistikregionen Deutschland: Berlin/Brandenburg Bremen Donau Duisburg/Niederrhein Erfurt Hamburg Hannover Kölner Bucht Leipzig/Halle»Mitte D«München Münster/Osnabrück Nürnberg Oberrhein Östliches Ruhrgebiet Rhein Main Rhein Neckar Saarland Schwaben Stuttgart Fraunhofer IIS 6

7 Die Verteilung der Logistikbeschäftigten auf die Bundesländer Baden Württemberg an dritter Stelle nach absoluten Zahlen Fraunhofer IIS Quelle: Fraunhofer SCS; auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit 7

8 Die Logistikhotspots in Baden Württemberg Überdurchschnittliche Logistikattraktivität in Verbindung mit überdurchschnittlicher Logistikintensität in A die bedeutendsten Standorte Rhein Neckar Großraum Stuttgart B ebenfalls überdurchschnittlich Großraum Karlsruhe Heilbronner Kreuz Region Ulm Region Offenburg Singen Lörrach/Weil am Rhein Fraunhofer IIS 8

9 Wir unterscheiden 5 Typen von Logistikansiedlungen Fraunhofer IIS 9

10 Rahmenbedingungen sind nicht für alle Typen von Logistik gleich Industrielle Logistikstandorte Zentrale Distribution Gateway Logistikstandorte Ballungsraum Logistikstandorte Fraunhofer IIS 10

11 In der Kategorie Lager und Umschlag stecken die Mehrwertdienstleistungen in der Logistikwirtschaft Quelle: Fraunhofer SCS; auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit Fraunhofer IIS 11

12 Baden Württembergs Logistiklandschaft geprägt durch Kontraktlogistiker für die Industrie 19 der 224 in der Top 100 der Logistik verzeichneten Logistikdienstleister in Deutschland (>50 Mio. Umsatz in 2011) haben Ihren Hauptsitz in BW Entspricht 8% der gesamt erfassten Logistikdienstleister Klarer Schwerpunkt auf ind. Kontraktlogistik (mit gekennzeichnet) Fraunhofer IIS Mit gekennzeichnete Unternehmen haben industrielle Kontraktlogistikdienstleistungen für Automotive/Maschinenbau im Leistungsportfolio 12

13 Die industrielle Kontraktlogistik ist geprägt durch ein hohes Potenzial an noch zugewinnbarem Geschäft für Logistikdienstleister Umsatzvolumen der Logistik Teilmärkte in Deutschland 2013 Terminaldienste 24,2 Stückgut Netzwerktransporte 7,8 KEP 16,6 Seefracht 14,0 Luftfracht 9,4 Logistikkosten Deutschland 230 Mrd. Massengutlogistik Ladungsverkehre 14,7 24,3 Schwerlastlogistik 1,0 Tank und Silotransporte 6,9 Ladungsverkehre mit sonst. spez. Equipment 10,4 Stückgut und Teilladungsverkehre 10,0 Konsumgüterkontraktlogistik 25,4 Industrielle Kontraktlogistik 65,4 Fraunhofer IIS 13

14 Gleichermaßen ist das Marktsegment mit Herausforderungen verbunden, was eine vergleichsweise geringe Marge zeigt Ranking: Rentabilität Teilmärkte Terminaldienste und Warehousing Spezialisierte Netzwerktransporte 6,2% 6,0% KEP Seefracht Schwerguttransporte Konsumgüterkontraktlogistik Luftfracht Tank und Silotransporte Gesamtmarkt Massengutlogistik Ladungsverkehre mit speziellem Equipment Industrielle Kontraktlogistik diversifizierte Unternehmen Ladungsverkehre landgebunden Stückgutverkehre landgebunden 5,0% 4,8% 4,7% 4,0% 4,0% 3,8% 3,2% 3,2% 2,5% 2,5% 2,0% 1,9% 1,4% Industrielle Kontraktlogistik mit unterdurchschnittlichen ermittelten Margen Auch hier ist ein hohes Potenzial zu vermuten Komplexität der Dienstleistungen als Rentabilitätskiller Theoretisches Potenzial in Volumen und Rentabilität n=270 Quelle: Challenges 2013 / Fraunhofer SCS Fraunhofer IIS 14

15 In welche Richtung es gehen könnte, kann aus aktuellen Trends abgeleitet werden Die zehn aktuellen Treiber der Logistik 1. Dynamik der Weltwirtschaft und Globalisierung 2. Demografischer Wandel 3. Klimawandel und der Zwang zum nachhaltigen Wirtschaften 4. Staatlicher Einfluss 5. Neue Risiken entlang der Versorgungsketten 6. Professionalisierung der Logistik 7. Konzentration auf Kernkompetenzen 8. Neue Dienstleistungsorientierung 9. Neue Technologien 10.Schneller tickende Uhr Professionalisierung der Logistik stetig hochwertigere Leistungen, vor allem im Kontraktlogistikbereich Konzentration auf Kernkompetenzen Ermöglicht Konsolidierungspotenziale zu heben Neue Dienstleistungsorientierung Mehr added Value, höherer Kundennutzen Neue Technologien RFID, Cloud Computing, Web 2.0 Schneller tickende Uhr Kürzere Produktlebenszyklen, Kollektionen, same day Markt Fraunhofer IIS 15

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18 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Kontakt: Martin Schwemmer stellv. Leitung»Gruppe Markt«Fraunhofer SCS Nordostpark Nürnberg Tel.: Fraunhofer IIS 18