TSI Special Training plus

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1 TSI Special Training plus Die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen über ABCP-Programme der Banken Mittwoch, 3. November Uhr True Sale International GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Eine Finanzierungsalternative für die Wirtschaft Finanzierungsalternativen zum klassischen Bankkredit gewinnen an Bedeutung. Für den größeren Mittelstand und Leasinggesellschaften kommt dabei die Verbriefung ihrer Kundenanforderungen in Frage. Für den Forderungsverkäufer stellt die Teilnahme an diesem Finanzierungsprogramm eine kos tengünstige Möglichkeit der Diversifikation seiner Finanzierungsquellen und den Abbau der Abhängigkeit vom Bankkredit dar. In der Regel wird mit der Teilnahme an derartigen Programmen auch das eigene Forderungsmanagement verbessert. Themenschwerpunkte des TSI Special Training plus sind: Die rechtlichen Anforderungen an die Verbriefung derartiger Forderungen Die Voraussetzungen, die das finanzierende Unternehmen erfüllen muss Vertrags- und Transaktionsstrukturen, die diesen Programmen zugrunde liegen Optionen der Wirtschaftsförderungen im Rahmen derartiger Programme Neue Regulierungen und offene Fragen Referenten Ralf Engel, DZ Bank AG Dr. Ralf Hesdahl, Partner, Mayer Brown LLP Dr. Oliver Kronat, Partner, Clifford Chance Helmut Meier-Tanski, Deutsche Leasing AG Volker Meissmer, LBBW Dr. Martin Scheele, Helaba Markus Schmidtchen, KfW Bankengruppe

2 Agenda Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr ab Uhr Registrierung und Kaffee Begrüßung durch die TSI Vorstellung der Referenten Grundlegender Überblick über die ABCP-Programme zum Ankauf von Leasingund Handelsforderungen Ralf Engel, Capital Markets Trading ABS Transactions, DZ Bank AG grundlegende Funktionen Marktgröße Kaffeepause Fallstudie: Verbriefung von Handelsforderungen am Beispiel der Georgsmarienhütte Volker Meissmer, Leiter Verbriefung, LBBW Interessen und Motive des Unternehmens Herausforderungen und Schwierigkeiten Umsetzungsplanung Vorliegende Erfahrungen Rechtliche Voraussetzungen Fallstudie: Verbriefung von Leasingforderungen am Beispiel der Deutschen Leasing AG Helmut Meier-Tanski, Leiter Konzern Treasury, Deutsche Leasing AG Dr. Martin Scheele, Abteilungsleiter ABS, Helaba Motive der Deutschen Leasing AG Vorliegende Erfahrungen Mittagspause Besonderheiten in den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Verbriefung von Leasingforderungen Dr. Ralf Hesdahl, Partner, Mayer Brown LLP Wirtschaftsförderung und die Verbriefung von Leasing- und Handelsforderungen Markus Schmidtchen, Abteilungsleiter KV Securitisation, KfW Bankengruppe Kaffeepause Offene Fragen aus der aktuellen Regulierung Dr. Oliver Kronat, Partner, Clifford Chance Anwendbarkeit der neuen 18a und 186 KWG Risikoeinbehalt und Liquiditätslinien Transparenzverpflichtung Due-Dilligence-Verpflichtungen und Stresstest Schlusswort und Verabschiedung durch die TSI Gemeinsamer Umtrunk

3 Referenten Ralf Engel ist Senior Strukturierer für Verbriefungstransaktionen in der DZ BANK und verantwortlich für die kundenseitige Beratung bei forderungsbasierten Finanzierungen und für die Arrangierung sowie Strukturierung von Verbriefungstrans aktionen mit Schwerpunkt auf Handels- und Leasingforderungen. Mit über 10 Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Forderungsverbriefung verfügt Ralf Engel über tiefes Methodenwissen und umfangreiche praktische Erfahrung in der Umsetzung von Verbriefungstransaktionen insbesondere im Bereich der Verbriefung von deutschen und europäischen Leasingforderungen wie auch im Bereich mittelständischer Forderungsverbriefung. Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahme-Zertifikat Zusammen geht mehr Dr. Dietmar Helms ist als Rechtsanwalt im Bereich des Bankrechts spezialisiert auf Structured Finance und Asset Backed Securitisations. Er ist Mitglied der deutschen Banking & Finance Gruppe von Baker & McKenzie und berät Banken und Großunternehmen in Fragen des Bank-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts. Die Praxisschwerpunkte von Herrn Dr. Helms liegen in den Bereichen Verbriefungen & Strukturierte Finanzierungen, allgemeines Bank- und Finanzrecht, Akquisitionsfinanzierung, Projektfinanzierung, Derivate & Finanzprodukte. Dr. Ralf Hesdahl ist Rechtsanwalt und Partner der internationalen Kanzlei Mayer Brown LLP. Er berät Mandanten im Bereich Bank- und Finanzrecht mit dem Schwerpunkt Securitisation/Verbriefungen und dort vor allem zur Verbriefung von Konsumentenforderungen, Handelsforderungen und von Kfz-Leasingforderungen und Kfz- Darlehensforderungen unter anderem anwaltliche Betreuung der beiden ersten TSI-Transaktionen (Driver One und Driver Two) als Transaction Counsel, die die Verbriefung von Kfz-Darlehensforderungen der Volkswagen Bank zum Gegenstand hatten). Dr. Oliver Kronat berät Banken, Finanzdienstleister, Leasinggesellschaften und Treuhänder im Bereich der strukturierten Finanzierung und Verbriefung (u. a. von Leasing-, Handels-, Darlehensforderungen und Grundvermögen). Dr. Oliver Kronat ist Berater der True Sale Initiative und auch als Steuerberater zugelassen.

4 Helmut Meier-Tanski leitet seit Anfang 2009 das Konzern-Treasury der Deutsche Leasing AG. In dieser Funktion verantwortet er die Finanzierung sowohl des inländischen Leasinggeschäfts als auch das der weltweit ansässigen Tochtergesellschaften. Davor war er in leitender Funktion im Corporate Finance eines börsennotierten Großunternehmens als auch über lange Jahre in verschiedenen Bereichen des Beteiligungsmanagements und Bankgeschäfts leitend tätig. Aus diesen Tätigkeiten verfügt Herr Meier-Tanski über vielfältige und profunde Erfahrungen im Finanzierungsgeschäft sowohl aus der Perspektive des Unternehmen als auch der Bank. Volker Meissmer ist Leiter Securitizations der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Nach Tätigkeiten im Firmenkreditbereich und der Betreuung institutioneller Großkunden bei einem der Vorgängerinstitute der LBBW übernahm Herr Meissmer Anfang 1998 den Aufbau eines Kompetenz-Centers für Asset-Backed Finanzierungen. Angesiedelt am Hauptsitz in Stuttgart ist Herr Meissmer für Origination und Strukturierung von ABS-Transaktionen für sämtliche Kunden der LBBW sowie Bilanz aktiva zuständig. Er führt einen Titel als Diplom-Sparkassenbetriebswirt der Deutschen Sparkassen-Akademie in Bonn. Dr. Martin Scheele ist stellvertretender Bankdirektor bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Zuvor studierte er BWL an der Universität Erlangen- Nürnberg und am Kalamazoo College, Michigan. Seine Promotion auf dem Gebiet der Industrieökonomik schloss er 1993 ab und begann 1994 im Vorstandssekretariat der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach einer weiteren Station in der Großkundenbetreuung fing er im Jahr 2000 an, die Abteilung Asset-backed Securities aufzubauen. Schwerpunkte der Abteilung liegen in den Feldern ABCP, Forderungsankäufe, Bond Investments und Bilanzstrukturmanagement. Markus Schmidtchen trat im Jahr 2000 in die KfW Bankengruppe ein. Derzeit ist er Abteilungsleiter im Bereich Kreditverbriefung, in dem er mehrere Jahre die Unterabteilung Quantitative Strukturierung und Modellierung von Verbriefungen geleitet hat. Zuvor arbeitete Herr Schmidtchen in den Bereichen Refinanzierung und Kredit sekretariat. Er hat einen wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss der Universität Kiel. Das Training wird moderiert und veranstaltet durch die TSI.

5 Anmeldung Per Fax an JA, ich nehme am TSI Special Training plus Die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen über ABCP-Programme der Banken Eine Finanzierungsalternative für die Wirtschaft am , von 8.45 Uhr bis Uhr, in den Geschäftsräumen der True Sale International GmbH in Frankfurt am Main teil. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Training beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen 770 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung und eine Anfahrtsbeschreibung zum Veranstaltungsort. Bei Absagen, die in den letzten 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Gleiches gilt für die Nichtteilnahme an der Veranstaltung. Ein Ersatzteilnehmer kann im Verhinderungsfall selbstverständlich benannt werden. Die Teilnehmerzahl für jedes TSI Special Training plus ist auf 15 Personen begrenzt. NEIN, ich nehme am TSI Special Training plus nicht teil. Anrede/Titel/Vorname/Name Unternehmen Position Bereich Straße Ort und PLZ Telefon/Telefax Ort, Datum Unterschrift Rechnungsanschrift (falls abweichend) Ansprechpartner True Sale International GmbH Evelyne Denis Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an +49 (0) oder per Post an True Sale International GmbH, Mainzer Landstraße 51, Frankfurt am Main. Vielen Dank!