portfolio institutionell Awards 2012 die wichtigste Auszeichnung für institutionelle Investoren in Deutschland

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3 portfolio institutionell Awards 2012 die wichtigste Auszeichnung für institutionelle Investoren in Deutschland 3

4 Was sind die portfolio institutionell Awards? Die portfolio institutionell Awards sind eine alljährliche Auszeichnung für institutionelle Anleger, die vom portfolio Verlag in Zusammenarbeit mit Experten aus Wissenschaft und Beratung im Bereich des Kapitalanlagemanagements verliehen wird. Rund um dieses Thema werden in dabei nunmehr 13 Kategorien die Besten ihres Faches ausgezeichnet. Zusammenfassend lässt sich sagen: Bundesweit stellen die portfolio institutionell Awards die wichtigste Auszeichnung dar, die es für Sie als institutionellen Investor gibt. 4

5 Wer bewertet die Kandidaten? In jeder Kategorie führt eine eigene Jury die Bewertungen durch. Jede Jury wiederum konstituiert sich ihrerseits aus Experten aus Wissenschaft und Beratung und entwickelt ein entsprechendes Scoring-Modell anhand präzise definierter Bewertungskriterien. Dazu wird alles von einem akademischen Beirat begleitet. Neutralität und Objektivität sind somit durchgehend gewährleistet. Weitere Informationen zum Bewertungsverfahren finden Sie im Anhang und unter: portfolio-institutionell-awards.de 5

6 Welche Vorteile bringt die Teilnahme? Mit ihrer Teilnahme an den portfolio institutionell Awards 2012 erhalten die Kandidaten ein Feedback für die tägliche Arbeit ebenso wie eine Beratung durch anerkannte Experten im Bereich Kapitalanlagemanagement. Daraus ergeben sich bereits Hinweise für die eigene Tätigkeit. Durch die Beantwortung des Fragebogens entsteht darüber hinaus in Eigenregie eine Übersicht beziehungsweise Bestandsaufnahme derselben. Mit anderen Worten: Die Teilnahme erzeugt einen deutlichen Mehrwert für die tägliche Arbeit. 6

7 Ergeben sich durch die Teilnahme an den portfolio institutionell Awards 2012 auch persönliche Vorteile? Mit einer Teilnahme lassen sich Stellung und Reputation nicht nur im eigenen Unternehmen festigen. Überdies stellen die Awards mit dem Fachforum einen Rahmen zur Verfügung, in dem die Kandidaten die Gelegenheit erhalten, sich persönlich mit anderen Fachleuten branchenübergreifend auszutauschen. Kurz: Auch über die tägliche Arbeit hinaus profitieren Kandidaten von der Teilnahme an den portfolio institutionell Awards. 7

8 Warum sind dazu so ausführliche Angaben nötig? Ganz einfach: Damit unsere Experten die einzelnen Kandidaten objektiv und präzise beurteilen können. Je mehr und je qualifiziertere Angaben sie deshalb in Form eines möglichst vollständig ausgefüllten Fragebogens erhalten, desto eher sind sie dazu in der Lage. Natürlich ist uns bewusst, dass damit ein gewisser Aufwand einhergeht. Ermöglicht wird dadurch jedoch zweierlei: ein insgesamt hohes Bewertungslevel und bessere Vergleichbarkeit. Das bedeutet: Mit ihrem Aufwand ermöglichen die nominierten Kandidaten einen fairen und fundierten Wettbewerb. 8

9 Und wie kann man jetzt gewinnen? Indem man an den Auswahl- und Nominierungsverfahren für die Awards teilnimmt! Wie das genau funktioniert, haben wir in einem Anhang ausführlich erläutert. Zur Teilnahme berechtigt sind übrigens ausschließlich institutionelle Investoren in Deutschland. Asset Manager sind nicht zugelassen. Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen für die Beantwortung gerne zur Verfügung. Wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen Ihnen viel Erfolg für die portfolio institutionell Awards 2012! 9

10 Wer waren die Gewinner 2011? Beste Versicherung Im Fokus der Kategorie steht das Kapitalanlagenmanagement Beste Altersvorsorgeeinrichtung unter 1 Mrd. Euro Im Fokus der Kategorie steht das Kapitalanlagenmanagement Wir sehen die Awards als Anerkennung der Teamleistung und weiteren Ansporn für die Zukunft. Bernhard Goliasch Leiter Kapitalanlage Iduna Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe Die wiederholte Auszeichnung von einer unabhängigen und fachkundigen Jury bestärkt uns in unserem strategischen Handeln, mit hoher Verantwortung stabile und nachhaltige Ergebnisse aus den Kapitalanlagen für unsere Versichertengemeinschaft und Mitgliedsunter nehmen zu erreichen, und stärkt das Vertrauen der Versicherten in ihre betriebliche Altersversorgung. Torsten Fiedler stellvertretender Vorsitzender Pensionskasse HT Troplast VVaG 10

11 Beste Altersvorsorgeeinrichtung über 1 Mrd. Euro Im Fokus der Kategorie steht das Kapitalanlagenmanagement Beste Bank Im Fokus der Kategorie stehen Gesamtbanksteuerung und Eigenanlagen Den portfolio institutionell Award vor dem Hintergrund der Herausforderungen an den Finanzmärkten dreimal in Folge zu gewinnen, ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Arbeit. Die kontinuierliche Auszeichnung ist zudem auch ein Vertrauensbeweis für unsere beteiligten Arbeitgeber, Versicherten und Rentner. Einen so renommierten Preis für institutionelle Kapitalanlage entgegennehmen zu können, ist für mein Team und mich die Bestätigung für die Richtigkeit der strategischen Neuausrichtung der Treasury-Prozesse in unserem Haus. Es zeigt aber stellvertretend, dass Treasury professionell und State of the Art auch in kleineren Instituten betrieben wird. Georg Geenen Finanzvorstand Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder Ulrich Peine Leiter Treasury Volksbank Rhein-Ruhr eg 11

12 Bester Corporate Investor Im Fokus der Kategorie stehen Treasury, Liquiditätsmanagement und Kapitalanlagen Bestes Risikomanagement Im Fokus der Kategorie stehen Philosophie, qualitativer Prozess und Umsetzung Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und sehen darin erneut eine Bestätigung unserer langfristig sowie breit angelegten Strategie im Asset und Liability Management. Die Auszeichnung durch die Jury von portfolio institutionell bestätigt und motiviert uns bei der laufenden Weiterentwicklung unseres Risikomanagementprozesses der Eigenanlagen. Richard Matschke Leiter Asset Management BMW Group Dr. Bernd Hochberger Leiter Treasury, stellv. Vorstand Stadtsparkasse München 12

13 Bester nachhaltiger Investor Im Fokus der Kategorie stehen Integration und Management von Kapitalanlagen nach sozialen, ethischen, ökologischen Kriterien Bester Immobilieninvestor Im Fokus der Kategorie stehen Immobilieninvestments: Portfoliostruktur, Management und Diversifikationsstrategien Wir freuen uns sehr über diese externe Auszeichnung, die unser starkes Engagement für ein nachhaltiges Wirtschaften insbesondere im Investmentgeschäft würdigt und uns bestärkt, unseren Ansatz kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir begrüßen zudem die Award- Vergabe in der Kategorie Bester nachhaltiger Investor sehr, da hiermit ein junges und wichtiges Thema unterstützt wird. Dr. Frank Czichowski Leiter Finanzmärkte KFW Bankengruppe Die erneute Verleihung des portfolio institutionell Awards Bester Immobilieninvestor nach 2009 bestätigt uns in unserer Auffassung, ein wirklich hervorragendes Immobilienteam zu haben, das auch in der Krise sehr viel richtig gemacht hat. Wir werden unsere erfolgreiche indirekte Immobilienanlagestrategie auch zukünftig konsequent weiterverfolgen! Dr. Patrick Züchner Head of Real Estate Gothaer Asset Management 13

14 Bester Investor alternative Asset-Klassen Im Fokus der Kategorie stehen Alternatives: Integration, Management und Diversifikation Award für Industry Achievement international Im Fokus der Kategorie stehen Innovation, Engagement, Wegweisendes Ich freue mich sehr darüber, dass der langjährige, strukturierte Aufbau des alternativen Investmentportfolios bei der Bayerischen Versorgungskammer und die Leistung des Teams mit diesem Award gewürdigt wurden. Dajana Brodmann Leiterin Alternative Investments Bayrische Versorgungskammer Die von portfolio institutionell erhaltene Anerkennung für mein Lebenswerk war eine große Ehre. Ich bin zutiefst dankbar für diese Ehrung. Prof. Rob Arnott Research Affiliates Kalifornien, USA 14

15 Beste Stiftung Im Fokus der Kategorie steht das Management der Vermögensanlagen Beste Portfoliostruktur Im Fokus der Kategorie stehen Diversifikation, Core-Satellite, Asset Allocation, Umsetzung Die Auszeichnungen in den Kategorien Beste Stiftung und Beste Portfoliostruktur bestätigen eine erfolgreiche Reorganisation der Allokation und beweisen, dass wir als öffentlichrechtliche Institution der besonderen Verantwortung Rechnung tragen. Ann-Grit Schulze Referentin für Finanzen Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 15

16 Benennung der Favoriten Was sind Nominierungen? Um eine möglichst fachkundige und qualifizierte Auswahl an Kandidaten aufstellen zu können, bittet der portfolio Verlag seine Leser, Investoren und Marktteilnehmer, per Nominierungsbogen oder online ihre jeweiligen Favoriten mitzuteilen. Die Vorschläge stellen keinerlei Bewertung dar, sollten aber stets eine kurze Begründung enthalten. Nominierungen sind lediglich Vorschläge für potenzielle Kandidaten, die sich dann dem Auswahlverfahren stellen können. Es geht hierbei also darum, einen Pool beziehungsweise eine Peer- Group potenzieller Teilnehmer beziehungsweise Kandidaten zu erstellen, und bedeutet nicht das eigentliche Auswahlverfahren oder eine Bewertung. Die nominierten Investoren erhalten anschließend die Bewerbungsunterlagen und entscheiden dann selbst, ob sie sich dem Wettbewerb durch Ausfüllen und Rücksendung des Fragebogens stellen. Nominierungsphase Die Nominierungsphase läuft bis Ende Oktober Der portfolio Verlag versendet hierzu Nominierungsbögen an alle Leser, Investoren und Marktteilnehmer, anhand derer Vorschläge für potenzielle Kandidaten in jeder Award-Kategorie gemacht werden können. Vorschläge einreichen können Investoren, Consultants, Asset Manager und andere Marktteilnehmer. Mehrfacheinreichungen und auch Direkteinreichungen sind möglich. Nominiert werden können ausschließlich institutionelle Investoren. Ausgenommen sind Asset Manager und sonstige Finanzdienstleistungsanbieter. Dort, wo ein institutioneller Investor das Management eines Teils seiner Kapitalanlagen in eine eigene Asset-Management-Gesellschaft (Tochter) ausgelagert hat, gilt: Zulässig, wenn das Drittgeschäft keinen sehr wesentlichen Anteil ausmacht. Der Award für Industry Achievement International ist ein übergreifender Award, geht also über die genannten Investorengruppen hinaus, schließt aber ebenfalls Asset Manager aus. Ausgezeichnet werden Personen, Einrichtungen oder Institutionen, welche die institutionelle Kapitalanlage oder das Thema Finance mit ihrer Arbeiten oder Studien befruchtet, Akzente gesetzt oder vorangebracht haben. Kandidatenvorschläge können per Nominierungsbogen und online eingereicht werden. 16

17 portfolio institutionell vergibt 13 Awards Beste Versicherung Fokus: Management der Kapitalanlagen Bestes Versorgungswerk Fokus: Management der Kapitalanlagen Beste Pensionskasse/Zusatzversorgungskasse Fokus: Management der Kapitalanlagen Bester Pensionsfonds/CTA Fokus: Management der Kapitalanlagen Beste Bank Fokus: Gesamtbanksteuerung und Eigenanlagen Neu 2012 Mit der Aufteilung Bestes Versorgungswerk, Beste Pensionskasse/Zusatzversorgungskasse sowie Bester Pensionsfonds/ CTA entsprechen die Awards den Säulen der Altersvorsorge in Deutschland und ihren regulatorischen Vorgaben. Nominiert werden können bis auf die Kategorie Industry Achievement international ausschließlich institutionelle Investoren in Deutschland. Anbieter von Asset-Management-Dienstleistungen können nicht nominiert werden. Nach dem Einsendeschluss für die Nominierungen beginnt das Auswahlverfahren. Alle nominierten Investoren erhalten dann von portfolio institutionell den Fragebogen der jeweils vorgeschlagenen Kategorien mit der Einladung zur Teilnahme. Beste Stiftung Fokus: Management der Vermögensanlagen Bester Corporate Investor Fokus: Treasury, Liquiditätsmanagement und Kapitalanlagen Bestes Risikomanagement Fokus: Philosophie, qualitativer Prozess und Umsetzung Beste Portfoliostruktur Fokus: Diversifikation, Core-Satellite, Asset Allocation, Umsetzung Bester nachhaltiger Investor Fokus: Integration und Management von Kapitalanlagen nach sozialen, ethischen, ökologischen Kriterien Bester Immobilieninvestor Fokus: Immobilieninvestments: Portfoliostruktur, Management und Diversifikationsstrategien Bester Investor alternative Asset-Klassen Fokus: Alternatives: Integration, Management und Diversifikation Industry Achievement international Fokus: Innovation, Engagement, Wegweisendes 17

18 Auswahlverfahren Auswahlverfahren Das eigentliche Auswahlverfahren startet mit der Versendung der Bewerbungsunterlagen. portfolio institutionell schreibt alle nominierten Investoren hinsichtlich einer Teilnahme am Auswahlverfahren an, legt den Fragebogen sowie zusätzliche Infos bei und lädt damit zur Teilnahme ein. Die nominierten Investoren haben bis etwa Anfang Februar 2012 Zeit, sich durch Ausfüllen der Fragebögen dem Auswahlverfahren durch die Jurys zu stellen, mit der Aussicht, mit einem Award ausgezeichnet zu werden. Ausgefüllte Fragebögen werden an den portfolio Verlag zurückgeschickt. Der portfolio Verlag sammelt die Fragebögen je Kategorie und schickt sie anschließend an die jeweiligen Jurys zur Auswertung und Bestimmung der Preisträger weiter. Methodik und Vorgehen bei Auswertung und Bestimmung des Preisträgers legt die jeweilige Jury fest. Der Preisträger wird bekanntgegeben. Es wird kein zweiter und dritter Platz vergeben. Diejenigen Teilnehmer, die in den Augen der Jury und entsprechend der Beurteilungsrichtlinien innerhalb der einzelnen Kategorien hervorzuheben sind, können von den Jurys lobend erwähnt werden. Die Jurys sind verpflichtet, eine schriftliche inhaltliche Begründung für den Preisträger zu verfassen, die als Grundlage der Laudatio und Würdigung bei der Preisverleihung dient. Die weiteren Auswertungen verbleiben bei den Jurys und werden nicht weitergegeben. Falls es nach der Award- Verleihung Rückfragen zur individuellen Bewertung von teilnehmenden Investoren gibt, wird auf den jeweiligen Jury-Lead verwiesen und dessen Bereitschaft zu einem ausführlicheren Gespräch: So erhalten die teilnehmenden Kandidaten eine unverbindliche Beratung durch die beteiligten Experten. Konstituierung der Jurys für die Kategorien Für jeden Award wurde eine Jury (Award-Komitee) aus mehreren Experten und Consultants gebildet, die den Auswahlprozess in zwei Stufen vornehmen. Insgesamt gibt es zwölf Jurys für die Kategorien 1 bis 12. Für die Kategorie 13 gibt es keine Jury; der Preisträger wird dort in einem Voting-Verfahren ermittelt. 18

19 Gremien/Jury Compliance-Regeln/Disclaimer für die Beteiligten im Auswahlverfahren Aufgabe der Jurys Die Aufgabe der Jurymitglieder besteht darin, das Auswahlverfahren für die Awards innerhalb der jeweiligen Kategorie durchzuführen. Erste Aufgabe ist, den jeweiligen Fragebogen des Vorjahres auf Verbesserungsmöglichkeiten durchzusehen und gegebenenfalls zu überarbeiten, das heißt, auf Optimierungsmöglichkeiten abzuklopfen. Anschließend werden die Fragebögen mit dem akademischen Beirat abgestimmt und finalisiert. Zweite Aufgabe ist es, die von Investoren ausgefüllten Fragebögen auszuwerten und die Preisträger in den jeweiligen Kategorien zu bestimmen. Die Jurymitglieder arbeiten völlig unabhängig und verantworten die Entscheidung über die jeweiligen Preisträger alleine. Der portfolio Verlag ist in diese Entscheidungen nicht eingebunden. Für die Jurymitglieder gibt es in gegenseitiger Abstimmung Compliance-Regeln. Konstituierung des akademischen Beirats Der akademische Beirat 2012 setzt sich aus drei bis vier Professoren zusammen, die den Auswahlprozess begleitend unterstützen, insbesondere durch Reviewing der von den Jurys entwickelten und optimierten Fragebögen. Der Beirat bringt auch idealerweise Impulse/innovative Ideen in den Prozess mit ein, wie z.b. hinsichtlich der Weiterentwicklung des Bewertungsverfahrens. Compliance-Regeln, auf die sich alle Jurymitglieder verständigt haben Das Jurymitglied enthält sich der Stimme, wenn eine laufende, signifikante Geschäftsbeziehung zum Kandidaten besteht und/ oder konkrete Abschlüsse mit dem Kandidaten bevorstehen. Sollte dies der Fall sein oder ein anderweitiger Interessenkonflikt bestehen, verpflichtet sich das Jurymitglied, dies der Jury gegenüber anzugeben. Weitere Regeln Gewonnene Erkenntnisse und Informationen werden vertraulich behandelt und nicht für Marketing- und Vertriebsaktivitäten eingesetzt. Teilnehmende Consultants dürfen die Fragebögen nicht für den Kandidaten ausfüllen. Disclaimer portfolio Verlagsgesellschaft Die uns im Rahmen des Auswahlverfahrens überlassenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnehmer werden durch uns von ihrer Teilnahme an der Award-Verleihung informiert. Die Teilnahme ist mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Es steht Investoren frei, am Auswahlverfahren teilzunehmen. Disclaimer Teilnehmer Die im Rahmen des Auswahlverfahrens zu den portfolio institutionell Awards 2012 eingetragenen Daten und Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem aktuellen Sachstand gemacht. 19

20 Zusammensetzung der Jury Thomas Bauerfeind, Protinus-Beratungsgesellschaft Frank Boedicker boedicker consulting I stiftungsmanagement Rainer Buth Tajdo Consulting Nigel Cresswell Towers Watson Prof. Dr. Wolfgang Drobetz Universität Hamburg, Institut für Finanzierung Alexander Etterer Rödl & Partner Dr. Wolfram Gerdes Roland Gill bfinance Deutschland Ori Gotfrid bfinance Deutschland Marc Oliver Heine KPMG Dr. Axel Hesse SD-M Dr. Wolfram Horneff Towers Watson Dr. Carl-Heinrich Kehr Mercer Deutschland Herwig Kinzler Mercer Deutschland Prof. Dr. Jens Kleine Steinbeis-Hochschule, Berlin Dr. Peter König DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management Dr. Torsten Köpke Aon Hewitt Benedikt Kutschera Towers Watson Jeannette Leuch Complementa Investment-Controlling Volker Liermann ifb AG Dr. Christoph Mecking Stiftungskonzepte Ulrich Mix Deutsche Pensions Group Dr. Daniel Piazolo IPD Investment Property Databank Uwe Rieken Faros Consulting Prof. Dr. Henry Schäfer Universität Stuttgart, Betriebswirtschaftliches Institut Martin Schliemann FFA Frankfurt Finance Audit Dr. Jan Schröder Allen & Overy Prof. Dr. Denis Schweizer WHU Otto Beisheim School of Management Hubert Teichmann Teichmann Finanzmanagement Prof. Dr. Friedrich Thießen TU Chemnitz, Professur BWL IV Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre Frank Umlauf Tajdo Consulting Prof. Justus Vollrath Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen Prof. Dr. Kristin Wellner Bauhaus-Universität Weimar Dr. Anton Wiegers Axel Wilhelm Sustainalytics Prof. Stefan Zeranski Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften 20

21 Zusammensetzung des akademischen Beirates Prof. Dr. Rüdiger Kiesel Universität Duisburg-Essen Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen Prof. PhD. Stefan Mittnik Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Statistik, Seminar für Finanzökonometrie Prof. Dr. Gunter Löffler Universität Ulm, Institute of Finance Lead des akademischen Beirats: Prof. Thomas Heidorn Frankfurt School of Finance & Management Weitere Informationen zu den Gremien unter: portfolio-institutionell-awards.de 21

22 PORTFOLIO INSTITUTIONELL AWARDS 2012 AM 26. APRIL portfolio institutionell Awards 2012 Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf portfolio institutionell Fachforum 2012 Hyatt Regancy, Düsseldorf Wir danken den Sponsoren für die Unterstützung der portfolio institutionell Awards

23 Beste Versicherung Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Für uns als global aufgestellten Asset Manager sind Versicherungen eine zentrale Kundengruppe. In den vergangenen Jahren ist das Marktumfeld für die Versicherungsbranche deutlich anspruchsvoller geworden. Dabei wird erfolgreiches Risikomanagement immer wichtiger. Die portfolio institutionell Awards haben es sich zum Ziel gesetzt Topversicherer, die attraktive Renditen erzielen und dabei Risiken erfolgreich managen, zu identifizieren und ihre Leistungen im direkten Vergleich zu bewerten; und das durch eine hochkarätige und unabhängige Jury. So werden Best- Practice-Beispiele sichtbar und neue Qualitätsstandards gesetzt. Diese Entwicklung möchten wir mit unserem Sponsoring der portfolio institutionell Awards 2012 unterstützen. Daher sind wir auch in diesem Jahr wieder gerne als Sponsor des Wettbewerbs dabei. Oliver Bilal Geschäftsführer Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh 23

24 Bestes Versorgungswerk Golding Capital Partners GmbH Die portfolio institutionell Awards haben sich in den vergangenen fünf Jahren in der institutionellen Investorenlandschaft mehr als etabliert, nicht nur als Plattform zum fachlichen und persönlichen Austausch, sondern auch als Anschub für institutionelle Investoren, erfolgreich und nachhaltig zu wirtschaften. Deshalb freuen wir uns sehr, dieses Jahr zum ersten Mal die Awards unterstützen zu können. Deutsche Versorgungswerke liefern für verschiedene Berufsgruppen, wie Ärzte, Architekten oder Steuerberater, einen wichtigen Beitrag zur Absicherung eines ansprechenden Lebensstandards im Alter. Besonders am Herzen liegen uns dabei die Menschen, die hinter den Versorgungswerken stehen, da diese vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen an den Finanzmärkten in ihren täglichen Entscheidungen eine enorme gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Deshalb ist es für uns eine große Ehre, das erfolgreichste Versorgungswerk im Hinblick auf Kompetenz, Prozesse, Erfolg und das richtige Marktgespür auszeichnen zu dürfen. Hubertus Theile-Ochel Geschäftsführer Golding Capital Partners GmbH 24

25 Beste Pensionskasse/ Zusatzversorgungskasse MFS Investment Management MFS beteiligt sich bereits zum zweiten Mal an den Awards, denn wir sind der Auffassung, dass Forum und Zeremonie dank des regen Dialogs zwischen Finanzexperten, Investoren und Finanzwissenschaftlern eine echte Bereicherung des institutionellen Asset Managements darstellen. In diesem Jahr haben wir uns dafür entschieden, den Beste Pensionskasse/ Zusatzversorgungskasse -Award zu vergeben. Er passt sehr gut zu unserer Unternehmensphilosophie, bei der langfristig überdurchschnittliche Performance in den Anlageklassen Aktien und Fixed Income, Transparenz, erstklassiger Service und ein starker Fokus auf die Bedürfnisse von Pensionseinrichtungen im Vordergrund stehen. Mit der Auszeichnung wollen wir solche Bemühungen belohnen, die für den Sektor der Pensionskassen beispielhaft und innovativ sind und hoffentlich zum Nutzen aller Investoren beitragen. Lars Detlefs Managing Director, Leiter der Niederlassung Deutschland MFS Investment Management 25

26 Bester Pensionsfonds/CTA BNY Mellon Asset Servicing Die portfolio institutionell Awards haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem der führenden Branchentreffen für Altersvorsorgeeinrichtungen in Deutschland entwickelt. Das hohe Niveau der Teilnehmer und die Professionalität der Jury machen diese Auszeichnung zu einer der begehrtesten in der deutschen Investmentszene. Die Einführung der neuen Kategorie Bester Pensionsfonds/CTA sehen wir als eine sinnvolle Weiterentwicklung des bisherigen Konzepts. Dies gilt insbesondere, da CTAs in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen haben, was sich nun in der neu geschaffenen Kategorie der portfolio institutionell Awards widerspiegelt. Michelle Grundmann Branch Manager BNY Mellon Asset Servicing Deutschland 26

27 Beste Bank Wellington Management International Ltd. Wir freuen uns, auch im Jahr 2012 und zum dritten Mal den portfolio institutionell Award für die beste Bank vergeben zu dürfen. Gerade im Bankbereich haben sich aufgrund des veränderten regulatorischen Umfeldes und der weiterhin volatilen Marktsituation die Anforderungen an eine effiziente Kapitalanlage verändert. Die Einbettung in die Gesamtstrategie der Bank stellt die Marktteilnehmer vor erhebliche Herausforderungen, die ein Umdenken bei den Lösungsansätzen erfordern und die Suche nach innovativen Lösungen verstärken. Es bleibt spannend, die Marktteilnehmer herauszufiltern, die den erhöhten Anforderungen weiterhin gewachsen sind und die Erwartungen dauerhaft übertreffen können. Wir freuen uns schon jetzt auf die Preisträger im nächsten Jahr. Susanne Ballauff Geschäftsleiterin Deutschland, Österreich Wellington Management International Niederlassung Deutschland 27

28 Beste Stiftung Aberdeen Asset Management Deutschland AG Die Awards-Veranstaltung von portfolio institutionell ist aus den Events für institutionelle Investoren in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Für Investoren und auf sie ausgerichtete Dienstleister eröffnet das Forum eine Fülle an anspruchsvoller Wissensvermittlung, hochkarätigem Diskussionsforum und anregenden Fachgesprächen in angenehmer Atmosphäre im Kreis von Kollegen. Die breite Resonanz der Veranstaltung zeigt, dass die Branche das Konzept von portfolio institutionell annimmt und honoriert. Aberdeen Deutschland unterstützt das Format für die Awards-Verleihung aus Überzeugung. Auch 2012 freuen wir uns mit unseren Gästen auf die Teilnahme. Wir fördern den Preis für die beste Stiftung, da Stiftungen mehr als andere Institutionen leicht nachvollziehbar und erfolgreich den Nutzen einer klug und nachhaltig organisierten Kapitalanlage für die Menschen verdeutlichen. Peter Dombeck Head of Business Development Pensions Corporates & Consultants/Germany & Austria Aberdeen Asset Management Deutschland AG Frankfurt am Main 28

29 Bester Corporate Investor Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Die richtige Positionierung im aktuellen Marktumfeld ist für den Corporate Investor die zentrale strategische Herausforderung. In einem Umfeld historisch niedriger Zinsen müssen viele institutionelle Investoren Renditeversprechen in Einklang mit geringen Risikobudgets und zunehmendem Regulierungsdruck bringen. Zudem hat das Risiko steigender Renditen und damit einhergehenden Marktwertverlusten zugenommen. Damit steht bei vielen Investoren die bisherige Anlagepolitik auf dem Prüfstand. Derartige Themen professionell zu meistern, das zeichnet unter anderem den besten Corporate Investor aus. Und das honoriert Allianz Global Investors bei der Verleihung der portfolio institutionell Awards, einem der wichtigsten Branchentreffs, schon seit vielen Jahren. Wir wollen Unternehmen auszeichnen, deren Anlagekonzepte wegweisenden Charakter haben und als Best Practice innerhalb dieser Anlegergruppe gelten können. Dr. Michael Korn Managing Director Allianz Global Investors 29

30 Bestes Risikomanagement Union Investment Institutional GmbH Risikomanagement ist mehr als das Beachten von Kennzahlen und trockenen Analysen. Ganzheitliches Risikomanagement verlangt ein strategisches Verständnis von Risiken: Welche Risiken sind für einen institutionellen Anleger tragfähig und sollen und können auch unter Nutzung der damit verbundenen Chancen bewusst eingegangen werden? Das eigentliche Risikomanagement muss stets holistisch die Ausgewogenheit von Risiko und Return im Blick haben, um Solidität und Ertragsstärke nachhaltig gewährleisten zu können. Union Investment ist in seiner Marktpositionierung als der Risikomanager im institutionellen Asset Management stolz, den Award für die beste Umsetzung im Risikomanagement wieder überreichen zu dürfen, um damit die Wichtigkeit und die Bedeutung zu unterstreichen, die dieses Thema für institutionelle Investoren besitzt. Als Sponsor des Awards Risikomanagement von portfolio institutionell möchten wir Investoren auszeichnen, die sich besonders um Philosophie, Prozess und Umsetzung im Risikomanagement verdient gemacht haben. Thomas Fleck Geschäftsführer Union Investment Institutional GmbH 30

31 Beste Portfoliostruktur Lyxor Exchange Traded Funds Seit dem Start der portfolio institutionell Awards vor fünf Jahren nimmt diese Veranstaltung einen festen Platz in unserer Jahresplanung ein, bietet sie doch in angenehmer Atmosphäre die Möglichkeit zum fachlich anregenden und außerordentlich informativen Austausch für institutionelle Investoren, die bei Lyxor ETFs auch heute noch den größten Teil der Kunden stellen. Daher überrascht es nicht, dass wir auch im kommenden Jahr wieder teilnehmen werden und uns sehr freuen, erneut die Beste Portfoliostruktur sponsern zu dürfen. Die Tatsache, dass wir uns bei Lyxor ETFs dem flexiblen und effizienten Portfolioaufbau verschrieben haben, macht die Entscheidung für diese Kategorie umso einfacher. Bei Lyxor setzen wir schon immer alles daran, unseren Kunden einfache und transparente Investmentvehikel für ein ausgewogenes Portfolio an die Hand zu geben. Exchange Traded Funds konnten die Investmentlandschaft in den letzten Jahren revolutionieren und stellen weiterhin die am schnellsten wachsende Produktgruppe dar. Diese Entwicklung bestätigt unsere Begeisterung und zeigt auf, wie sehr ETFs in einem modernen Portfolio ihre Berechtigung gefunden haben. Wir werden mit weiter wachsendem Engagement auch 2012 wieder dabei sein, als Anbieter innovativer Produkte und als Sponsor der besten Portfoliostruktur. Heike Fürpaß-Peter Director, Head of Lyxor ETFs Public Distribution Germany & Austria 31

32 Bester nachhaltiger Investor HSBC Wir freuen uns, zum vierten Mal in Folge die portfolio institutionell Awards als Sponsor der Kategorie Bester nachhaltiger Investor zu begleiten. Nachhaltige Unternehmensführung wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Sie wird wie in vielen anderen Branchen bereits deutlicher zu sehen auch bei institutionellen Investoren zu einer zwar nicht hinreichenden, aber notwendigen Bedingung für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg werden. Institutionellen Investoren kommt insofern eine besondere Stellung zu, als sie nicht nur selbst einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können, sondern durch ihr Engagement auch eine Steuerungsfunktion übernehmen. Es ist deshalb sehr wichtig, erfolgreiches verantwortliches Handeln durch einen Award auszuzeichnen und auf diese Weise eine nachhaltige Unternehmensführung weiter zu fördern. Da unser Haus in das überzeugende nachhaltige Engagement der HSBC-Gruppe eingebunden ist, das branchenübergreifend als führend gilt, ermöglicht uns das Sponsoring zudem, unserer eigenen Überzeugung Ausdruck zu verleihen. Dr. Manfred von Oettingen Leiter des Geschäftsbereiches Financial Institutions Group HSBC 32

33 Bester Immobilieninvestor Commerz Real AG Immobilieninvestitionen erfordern nicht nur eine solide Kapitalbasis, sondern auch ein umfassendes Know-how, Besonnenheit und das richtige Gespür für Märkte und Objekte. Damit sind immer wieder große Herausforderungen verbunden. Dies wissen wir aus eigener Erfahrung. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass die portfolio institutionell Awards die Aufmerksamkeit auf diese Entscheider richten. Dies ist letztlich zum Nutzen aller, die in institutionellen Investitionsmärkten tätig sind. Darum freuen wir uns über die erneute Möglichkeit, einen Preisträger auszuzeichnen, der mit seinen Immobilieninvestitionen herausragende Ergebnisse erzielt hat. Gerne unterstützen wir damit das Anliegen der Veranstaltung, besondere Erfolge in einem angemessenen Rahmen zu würdigen und zugleich eine attraktive Branchenplattform zu etablieren. Sie bietet in ihrer spezifischen Zielgruppenausrichtung eine in Deutschland einzigartige Möglichkeit für den fachlichen und persönlichen Austausch mit vielen interessanten Teilnehmern aus unterschiedlichsten Segmenten. Erich Seeger Mitglied des Vorstandes Commerz Real AG 33

34 Bester Investor alternative Asset-Klassen Universal-Investment-Gesellschaft mbh Infrastruktur, Holz, Immobilien, Ackerland, Private Equity, Managed Futures, Hard and Soft Commodities bereichern heute mehr und mehr das Anlageuniversum für institutionelle Anleger. Und doch sind alternative Investments immer noch Neuland. Umso wichtiger sind hier Leuchttürme, an denen sich institutionelle Investoren orientieren können. Deswegen sind wir stolz, denjenigen als Besten Investor alternative Asset-Klassen auszuzeichnen, der gemeinsam mit weiteren institutionellen Investoren als Pionier vorausgeht und anderen in der Vielfalt der neuen Anlagen den Weg bereitet. Markus Neubauer Geschäftsführer Geschäftsführer Universal-Investment-Gesellschaft mbh 34

35 Award für Industry Achievement International Franklin Templeton Investments Man muss nicht nur mehr Ideen haben als andere, sondern auch die Fähigkeit besitzen, zu entscheiden, welche dieser Ideen gut sind. Linus Pauling, Chemiker. Für die Erreichung von Zielen filtern Akteure der Finanzindustrie die besten Ideen aus Wissenschaft und Praxis und bringen sie mit ihrer eigenen Expertise in Einklang. Dabei kommt es immer wieder vor, dass neue, richtungsweisende Möglichkeiten identifiziert und mutige Entscheidungen getroffen werden, die sich nachhaltig positiv auf eine gesamte Branche auswirken. Diese Menschen, deren Engagement, Beharrlichkeit und Mut zur Innovation gehören geehrt. Wir freuen uns deshalb ganz besonders über unser Sponsoring für den Award in der Kategorie industry Achievement International-Award im Rahmen der portfolio awards Jan H. Müller CFA Institutional Sales Manager Franklin Templeton Investment 35

36 Veranstalter: portfolio Verlagsgesellschaft mbh Kleine Hochstraße Frankfurt Tel.: 0049 (0) info@portfolio-verlag.com portfolio-institutionell-awards.de portfolio-institutionell.de Kontakt: Janina Teichmann Head of Operations Tel.: 0049 (0) info@portfolio-verlag.com Stand Oktober 2011