BCA TopFonds. Aktien Europa. Aktien Europa Nebenwerte. Aktien Euroland. Aktien Schweiz. Aktien Großbritannien. EEMEA / Mittlerer Osten
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- Hermann Althaus
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1 BCA TopFonds Woche: bis Aktien Europa BlackRock European Fund LU AA 72,82 8,67% -3,40% 53,47% -9,62% T: Sep 3 x ING L Invest Europe Opportunites LU A0MLRH 239,91 4,83% -8,63% 55,54% -10,68% T: Okt 3 Franklin Mutual European Fund A(Ydis) LU A0F6WG 15,19 5,27% -4,77% 38,77% -19,09% A: Jul 3 Aktien Europa Standardwerte Value BGF European Value Fund LU ,15 5,27% -3,86% 45,44% -22,51% A: Aug 3 x JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR LU ,99 4,61% -12,31% 31,41% -41,88% A: Sep 3 x GS Europe CORE Equity Portfolio LU AAA 9,09 6,44% -9,80% 33,99% -31,49% A: Dez 3 Aktien Europa Standardwerte Growth BGF European Growth LU A 21,48 10,89% 5,92% 79,00% 5,04% A: Sep 3 x Allianz RCM Europe Equity Growth LU A0KDMT 138,11 11,73% 8,16% 103,19% 27,54% A: Dez 3 x Comgest Growth Europe IE00B0XJXQ01 A0JC8V 12,34 10,77% 12,39% 64,75% 8,12% A: Apr 3 x Aktien Nordeuropa Nordea Nordic Equity Fund LU ,30 14,34% -9,14% 72,04% -18,10% T: Jan 3 x Nordea 1 SICAV Equity Small Cap Fund LU A0LGUG 11,05 11,73% -5,31% 98,03% 9,19% T: Jan 4 x Aktien Europa Nebenwerte Metzler European Smaller Comp. Fund IE AA 133,91 15,14% -3,63% 75,93% -5,71% A: Dez 4 Fidelity European Smaller Comp. Fund LU A 25,70 19,26% -4,53% 88,00% -14,45% A: Aug 4 Threadneedle Europ. Sm. Comp. Fund GB AAA 4,16 14,63% 2,16% 93,03% 1,32% T: Mrz 4 x Aktien Euroland BGF Euro Markets Fund LU ,02 11,01% -11,22% 40,24% -18,13% A: Aug 3 x Allianz RCM Wachstum Euroland DE A 61,39 11,76% 1,35% 71,69% 2,59% A: Feb 3 x Pioneer Funds - Euroland Equity LU AA 4,15 5,33% -10,37% 40,20% -23,01% T: Jan 3 Aktien Euroland Nebenwerte BNY Mellon Gl. PLC - Sm. Cap Euroland IE ,16 14,34% -13,87% 54,05% -27,37% A: Jan 4 HSBC GIF - Euroland Eq. Smaller Comp. LU ,83 14,63% -12,77% 57,13% -23,75% A: Jul 4 Aktien Schweiz AXA WF - Framlington Switzerland LU A0B8Y4 27,56 6,20% -0,61% 60,21% 2,25% A: Jun 4 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DE ,88 5,67% -3,02% 65,58% -1,76% A: Mrz 3 Schroder ISF - Swiss Equity LU A 21,62 9,73% -1,76% 63,06% -10,10% A: Dez 4 Aktien Großbritannien M&G Recovery Euro A GB AAA 22,17 8,65% 6,47% 83,61% 3,55% T: Juli 3 Threadneedle Inv - UK Fund GBP GB ,05 8,50% 8,68% 77,50% -2,28% A: Sep 3 x Aberdeen Global - UK Equity Fund LU A0HMGA 17,78 5,71% 8,05% 88,17% -19,61% A: Sep 4 x EEMEA / Mittlerer Osten JPMorgan Emerging Middle East Equity LU ,46 11,02% -5,71% 38,32% -6,84% A: Sep 4 x Fidelity - Emerg. Euro. Middle East & Africa LU A0MWZL AA 13,27 10,95% -4,26% 86,55% A: Aug 4
2 BCA Investment Research Seite 2 Aktien Afrika DWS Invest Africa LU DWS0SH 123,01 13,42% -3,03% 75,73% A: Mrz 4 Julius Baer Multistock - Northern Africa Fund LU A0MUVG 74,04 7,26% -10,24% 27,04% A: Dez 4 Magna Umbrella Fund plc - Africa Fund IE00B0TB5201 A0H0MA A 8,19 11,89% -12,59% 51,67% -25,00% T: Jan 4 Aktien Osteuropa AGI Fund III - Allianz RCM Emerging Europe LU ,22 13,85% -17,80% 66,16% -9,33% A: Nov 4 x Metzler Eastern Europe IE AA 102,36 14,24% -24,73% 60,49% -21,02% A: Dez 4 Schroder ISF - Emerging Europe A LU ,37 14,20% -13,72% 83,04% -12,70% A: Dez 4 Aktien USA JPMF America Equity A - USD LU ,09 15,94% 19,93% 70,55% 4,91% A: Sep 3 x Threadneedle American Fund GB00B0H6B633 A0F67X AA 1,46 8,74% 17,77% 77,96% 19,38% A: Mrz 4 x UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth LU A0DKAR 13,45 16,74% 22,92% 88,67% 36,88% T: Jun 4 Aktien USA Nebenwerte JPMF US Small Cap Growth - USD LU ,31 6,97% 5,75% 92,11% 15,56% A: Juli 4 x Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth LU ,43 10,96% 10,71% 88,12% 15,24% T: Jul 4 Threadneedle American Sm. Comp. Fund GB00B0H6DT06 A0F67Z 1,57 5,43% 3,15% 78,17% 19,75% A: Mrz 4 x Aktien Lateinamerika BGF Latin American Fund-USD LU AA 64,80 8,60% -5,84% 79,49% 29,38% T: Aug 4 x JPMF Latin American Equity A-USD LU ,98 11,02% 1,75% 99,04% 30,50% A: Sep 4 Franklin Templeton Latin America Fund LU A0KEC0 60,78 10,75% -1,13% 78,95% 34,63% A: Nov 4 Aktien Japan Fidelity Japan Advantage LU A0CA6W 161,25 6,86% 13,46% 39,82% 20,65% A: Aug 4 Schroder ISF - Japanese Equity Alpha LU A0B8NM 8,08 4,53% 10,68% 54,93% -15,77% T: Jan 4 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies LU A0MPGG 29,18 6,00% 20,18% 62,91% 10,21% A: Okt 4 x Aktien Asien / Pazifik Fidelity - Asian Special Situations Fund LU AA 23,42 9,66% -1,29% 74,38% 32,46% A: Aug 4 JPMF Pacific Equity A - USD LU ,70 8,89% 0,26% 47,00% -1,19% A: Sep 4 LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE ,75 10,90% 8,13% 104,98% 38,58% A: Jun 4 Aktien Asien (ex Japan) AXA Rosenb. Pacific Ex-Japan Equity Alpha IE ,76 8,79% 0,38% 75,87% 17,28% T: Apr 4 Fidelity South East Asia LU AA 4,91 10,08% -5,03% 77,51% 34,49% A: Aug 4 Templeton Asian Growth A dis LU A0F6WL AAA 23,54 7,98% -2,44% 115,38% 52,48% A: Jul 4 Aktien Emerging Markets BGF Emerging Markets Fund LU A 22,19 10,20% -2,85% 68,60% 15,72% T: Sep 4 JPMF Emerging Markets Equity A - USD LU ,12 10,23% -1,43% 66,82% 13,41% A: Sep 4 x Vontobel Fund - Emerging Markets Equity LU AA 434,64 11,29% 17,38% 111,43% 51,28% A: Dez 4 x
3 BCA Investment Research Seite 3 Aktien Australien Fidelity Australia Fund LU ,22 7,29% 1,36% 93,57% 11,57% A: Aug 4 NESTOR Australien Fonds LU ,24 12,23% -7,18% 194,83% 12,20% T: Jul 4 Baring Australia Fund IE ,91 7,24% -3,85% 83,02% 13,22% A: Mai 4 Aktien China HSBC GIF Chinese Equity LU ,96 6,69% -10,52% 23,39% 0,11% A: Jul 4 Invesco GT PRC Fund A IE AA 32,87 6,98% -12,92% 28,67% 12,25% A: Dez 4 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund LU A0HMN2 17,82 10,35% 4,83% 86,08% 39,70% T: Okt 4 x Aktien Indien BlackRock Global Funds - India fund LU A0JK52 A 15,36 12,74% -17,14% 54,38% 4,06% A: Sep 4 Franklin Templeton India Fund LU A0KECJ AA 30,59 15,04% -10,97% 75,00% 34,58% A: Jul 4 JPMorgan Funds - JF India Fund LU ,83 13,85% -12,13% 60,55% 10,89% A: Dez 4 Aktien Welt Credit Suisse Equity Fund (Lux) - Global Value LU ,99 4,02% -4,77% 70,90% T: Apr 3 JPM Global Focus A (acc) -EUR LU A0DQQJ 15,43 9,82% -0,77% 62,94% -3,80% T: Juli 3 M&G Global Basics Fund GB AA 24,31 6,76% -2,09% 76,72% 5,73% T: Sep 3 Aktien Welt Standardwerte Growth Carmignac Investissement FR A0DP5W 8659,67 6,86% 1,91% 41,54% 30,33% T: Jan 3 Threadneedle Global Select Fund GB AA 1,23 9,67% 6,77% 54,37% -2,07% T: Mrz 3 x Fidelity Funds - Global Focus Fund LU ,12 10,28% 6,65% 67,18% 1,45% A: Aug 3 Aktien Welt Standardwerte Value DWS Top Dividende DE ,19 1,24% 8,23% 57,71% 7,62% A: Nov 3 DJE - Dividende & Substanz LU ,61 4,76% -2,74% 32,52% -1,16% T: Jul 3 M&G Global Dividend Fund GB00B39R2S49 A0Q349 14,49 7,60% 11,21% 87,50% T: Apr 3 Aktien Welt Nebenwerte BGF Global SmallCap Fund LU A 47,23 8,05% 3,16% 58,49% 5,10% T: Sep 4 INVESCO Global Small Cap Equity Fund IE A 66,37 11,67% -0,22% 84,43% 0,11% A: Jul 4 x GS Global Small Cap Core Equity Portfolio LU A0MKUS 8,16 9,11% 6,34% 91,92% -7,17% A: Dez 4 Aktien Nachhaltigkeit Schroder ISF - Global Climate Change LU A0MSUS 8,70 5,58% -2,25% 36,58% T: Jan 4 Sarasin Sustainable Equity - Global A LU ,77 11,87% 8,21% 51,12% -16,79% A: Okt 3
4 BCA Investment Research Seite 4 Aktien Welt Rohstoffe BGF World Mining Fund LU AA 48,91 2,44% -17,91% 61,09% -3,56% T: Sep 4 x JPMorgan Global Natural Resources Fund LU A0DPLM 17,10 3,83% -19,07% 80,57% A: Jul 4 Allianz RCM Rohstoffonds DE AA 100,36-1,34% -24,32% 48,96% -13,52% A: Mrz 4 x Aktien Global Energie BGF World Energy Fund LU AA 17,39-2,29% -12,45% 39,05% -1,15% T: Sep 4 x Invesco Energy Fund LU A 18,32-2,89% -11,03% 31,54% -4,81% T: Mrz 4 x Schroder ISF - Global Energy LU A0J29 23,42-3,68% -21,42% 33,57% -3,77% T: Jan 5 Aktien Welt Technologie Aberdeen Global - Technology Fund LU A0HMF2 2,82 9,34% 16,45% 84,62% 29,79% T: Okt 4 x Franklin Templeton Technology Fund LU A0KEDE 5,96 13,52% 14,40% 96,70% 46,80% T: Jul 4 JPMorgan Funds - US Technology Fund LU ,85 16,51% 11,84% 102,62% 32,29% A: Jul 4 Geldmarkt EURO DWS Rendite Optima LU ,28 0,30% 0,74% 1,37% 9,34% A: Mrz 1 FT AccuGeld DE ,23 0,38% 1,20% 3,07% 10,63% T: Okt 1 Fidelity Euro Cash A LU ,29 0,02% 0,23% 0,38% 7,11% A: Aug 1 Liquidity EURO JPMorgan Euro Liquidity LU ,51 0,01% 0,40% 0,69% 7,86% T: Jan 1 MS SICAV Euro Liquidity LU ,88 0,00% 0,32% 0,40% 7,38% A: Jan 1 Schroder ISF - EURO Liquidity LU ,63 0,44% 0,88% 2,12% 9,51% T: Jan 1 Geldmarkt US-Dollar BGF Reserve Fund A2 USD LU ,55-1,66% 9,64% 0,88% 2,40% T: Sept 2 DWS (US Dollar) Reserve LU ,66-1,42% 10,11% 2,64% 11,62% A: Jan 2 JPMorgan US Dollar Liquidity Fund LU ,80-1,64% 9,67% 1,46% 8,92% T: Dez 2 Anleihen EURO Kurzläufer Allianz PIMCO Euro Rentenfonds K DE ,30 2,38% 4,38% 13,14% 16,71% A: März 1 BGF Euro Short Duration Bond Fund LU AA 14,55 2,54% 3,49% 11,07% 23,10% A: Sep 2 Schroder ISF - EURO Short Term Bond LU ,82 1,64% 2,25% 5,08% 14,62% T: Jan 1 Anleihen EURO Langläufer Allianz PIMCO Europazins DE AA 46,98 3,33% 8,99% 22,82% 29,58% A: Jan 2 DWS Vermögensbildungsfonds R DE ,87 4,39% 7,43% 17,14% 21,38% A: Nov 2 Schroder ISF - EURO Bond LU ,15 4,59% 7,86% 23,36% 29,69% A: Jun 2 AXA World Funds - Euro 5-7 LU A0JL0T 119,37 3,14% 8,03% 21,73% 31,16% A: Jun 2 Anleihen Unternehmensanleihen S&P letzter Kurs aktuelles Aus. / Risiko- BCA ISIN WKN Rating (in EUR) Jahr -1 Jahr -3 Jahre -5 Jahre Thes.* klasse** OnLive Allianz PIMCO Corporate Bond Europa LU ,25 4,79% 4,46% 27,89% 15,42% A: Mrz 3 Invesco Euro Corporate Bond Fund LU A0J20J AA 11,17 7,60% 3,50% 37,90% 35,60% A: Okt 3 x AXA WF - Euro Credit Plus A LU ,08 5,22% 5,72% 25,70% 23,38% A: Jun 2
5 BCA Investment Research Seite 5 Anleihen USA Allianz PIMCO Global Bond High Grade LU ,92-1,01% 17,38% 28,07% 43,41% A: Dez 3 Pioneer - US Dollar Aggregate Bond LU A0MJ4N 56,21 1,08% 15,85% 39,46% 40,65% A: Feb 3 Schroder ISF - US Dollar Bond LU AA 9,25-0,05% 17,74% 24,18% 39,30% A: Dez 3 Anleihen Global BGF Euro Global Gov Bond EUR hedged LU A0MUK8 22,51 1,17% 5,04% 13,06% 19,61% T: Jun 3 FT AccuZins DE ,25 1,09% 13,36% 29,35% 22,08% T: Okt 3 Franklin Templeton Global Bond Fund LU A0MNNM AAA 19,02 6,67% 0,37% 31,35% 55,65% T: Jul 4 Anleihen Emerging Markets S&P letzter Kurs aktuelles Aus. / Risiko- BCA ISIN WKN Rating (in EUR) Jahr -1 Jahr -3 Jahre -5 Jahre Thes.* klasse** OnLive MS Emerging Markets Debt Fund A LU ,01 3,58% 21,44% 48,25% 41,95% T: Jan 4 Templeton Emerging Markets Bond Fund A LU ,83 5,06% 10,62% 63,59% 53,79% A: Jan 4 GS Glb. Emerging Markets Debt Portfolio ( hdg.) LU A0M26D AA 13,51 4,89% 11,47% 62,38% T: Dez 4 Offene Immobilienfonds Europa**** hausinvest DE ,18 0,72% 2,66% 9,64% 23,12% A: Jun 2 Welt REITs AXA WF Framlingt. Europe Real Est. Sec. LU A0F68N 104,53 8,00% -5,08% 43,13% -35,37% T: Jan 4 INVESCO Glbl Real Est Sec AH ( Hgd) IE00B0H1S125 A0HF30 AA 9,05 9,30% -1,63% 72,71% -34,52% T: Feb 4 x Schroder ISF - Global Property Sec Hgd A LU A0F5EU AA 109,68 11,29% -2,05% 67,14% -30,85% T: Jan 4 Absicherung und Garantie Allianz RCM Euro Protect Dynamic III LU ,56 0,44% 3,24% 3,12% 6,44% T: Jan 2 x JPM Global Cap. Preservation Fund LU A0JKCW 94,23-2,13% -5,18% 5,52% 0,36% A :Mrz 2 x Parvest STEP 90 Euro LU ,99-2,29% -10,99% -3,93% -2,70% T: Mrz 2 Wandelanleihen MAN Convertibles Global LU A0JJYB 117,00 4,69% -5,01% 34,85% 10,12% T: Jan 4 UBS (Lux) Bond Convert Global ( hedged) LU A0DK6J 10,23 8,60% -7,17% 42,88% 8,48% T: Jun 3 Julius Bär Multibond - Global Convert Bond Fund LU A0LA93 67,21 4,90% 4,98% 42,23% 16,02% A: Nov 4 Rohstoff Indexfonds DB Platinum - Commodity Euro LU A0D97Z 127,61-10,76% -35,40% -11,44% -14,64% T: Feb 4 UBS Lux Roger Intern. Comdty. Index EUR LU A0H1ED 92,36 2,34% -15,53% 32,17% -8,21% T: Sept 4 Gold Gold Index (in USD) > ,36% 26,05% 90,01% 150,62% - - Physisches Gold: Tel.: +49 (6172) ABGELTUNGSSTEUERFREI!^ ****hausinvest: Gewichtung im europäischem Bereich 85% mit einer globalen Beimischung über max.15% möglich. ****Achtung: In der Anlageklasse Immobilienfonds haben weiterhin einige Kapitalanlagegesellschaften die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt. Wir möchten darauf hinweisen, dass auf Grund von Liquiditätsengpässen andere zeitlich begrenzte Fondsschließungen nicht ausgeschlossen werden können.
6 BCA Investment Research Seite 6 Dach- / Mischfonds konservativ LGT Strategy 2 Years (EUR) LI ,19 2,99% 7,26% 12,80% 27,42% T: Jun 2 x Dach- / Mischfonds defensiv (Vermögensverwaltend) Allianz Horizont defensiv LU ,99 4,69% 1,74% 35,15% 16,13% A: Sep 2 x Veritas - A2A Defensiv DE ,17-0,90% 0,50% 9,39% 15,82% T: Jan 2 Dach- / Mischfonds balance (Vermögensverwaltend) Allianz Horizont balance LU ,09 6,25% -1,15% 40,82% 3,63% A: Sep 3 x Carmignac Patrimoine FR A0DPW0 5387,01 3,10% 6,28% 20,22% 40,20% T: Jan 2 x C-Quadrat ARTS TR Balanced (EUR) AT A0B6WX 155,19 1,21% -1,07% 28,57% 19,10% T: Jan 3 x Dach- / Mischfonds dynamic (Vermögensverwaltend) Allianz Horizont dynamic LU ,25 7,41% -2,53% 45,96% -4,94% A: Sep 3 x BGF Global Allocation Euro Hedged LU A0M55G AAA 27,88 5,65% -3,15% 32,60% 8,71% A: Aug 3 x FvS Strategie SICAV - Multiple Opportunities LU A0M ,20 8,75% 19,22% 80,64% T: Okt 3 Dach- / Mischfonds spekulativ Sauren Global Growth Plus LU ,75 8,21% 1,56% 63,59% 4,06% T: Jul 3 Sauren Global Opportunities LU ,24 5,05% -5,24% 62,69% 4,12% T: Jul 3 Alternative Investments Carmignac Portfolio - Market Neutral LU A0RMTN 1042,30 1,85% 0,70% 3,03% 5,26% T: Jan 3 HSBC GIF Global Macro M1C LU A0RJBU 108,64-0,29% -7,39% -3,13% A: Apr 3 Alternative Investments Währungen DWS Invest Income Strategy Currency LU DWS0CC 108,88 0,56% 0,88% 2,96% 8,55% T: Jan 3 Sarasin Currency Opportunities Fund LU A0MM6W 106,83-2,88% -2,64% -6,38% T: Jul 3 ^Steuerfrei nach einem Jahr. Besteuerung nach bisheriger Regelung > Hinweis: Die Berechnung erfolgte auf Euro-Basis (Außnahme: Gold Index, der erfolgt auf USD!). Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Bei den Top-Fondsempfehlungen des BCA Investment Research handelt es sich um eine Fondsauswahl nach quantitativen und qualitativen Kriterien, deren Ergebnis ideal zu den Assetklassen des BCA Value Planner passt: Risikoadjustierter Fondsauswahlprozess in Übereinstimmung mit der Asset Allokation nach Prof. Markowitz u.a. anhand von Sharpe Ratio und Schwankungsbreite. Nur Fondsprodukte mit einem Track Record von mindestens 3 Jahren. Produkte von jahrelang etablierten Fondsgesellschaften mit ausgereiftem Risikomanagement und erfahrenem Fondsmanagement-Team. Diese Produkte sollen dann auch im qualitativen Rating von Morningstar und S&P überdurchschnittlich abgeschnitten haben. Fondsvolumen über 25 Mio. - "Damit ist der Name TopFonds nicht losgelöst als Top Performance zu verstehen" - Die BCA AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Im Zweifel gelten die Angaben (bezüglich der Wertentwicklung sowie der Ausschüttungs- bzw. Thesaurierungstermine) der Gesellschaften.
Fonds-Bezeichnung ISIN Anlage-Schwerpunkt Region
1 VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht A Aberdeen Global Chinese Equity Fund A2 LU0231483743 Aktienfonds All Cap China China Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund LU0132412106 Aktienfonds
MehrWWK Premium FondsRente (FV08) WWK Premium FondsRente kids (FV08)
Fondsauswahl (Seite 1/8) Fonds Gesellschaft ISIN Anlageschwerpunkt Währung Risikoklasse AHF Global Select Universal-Investment-GmbH DE000A0NEBC7 Dachfonds gemischt BGF European Fund A2 EUR* BlackRock (Luxemburg)
MehrVORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht
1 VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht Für die 1. (VHB41, 43 und 44) und 3. Schicht (VHF41 und 43) A Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund LU0132412106 Aktienfonds All Cap Emerging Markets
MehrInvestmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Mai 2013 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a. lfd. Nr.
Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 1 Bezeichnung WKN ISIN 6 Monate 2013 ( Jahr) 2012 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 1 JPM Em Markets Equity A dist $ 973678 LU0053685615 1,35 % -0,86
MehrZUSATZSEITE. Anlagemöglichkeiten. WWK BasisRente invest WWK Premium FondsRente WWK Premium FondsRente kids
ZUSATZSEITE Anlagemöglichkeiten WWK BasisRente invest FondsRente FondsRente kids WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit Marsstraße 37, 80335 München Telefon (0 89) 5114-20 20 Fax (0 89) 5114-2337 E-Mail:
Mehr1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar
Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR -16,0% -17,9% -3,2% -0,6% 3,2% 2,8% - - C * * * 30.11.1994 4,4% R10 DWS Investa 1956 EUR -18,3% -22,3% -7,9% -1,5% 2,6% 1,7% 4,6% 7,2% C *
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