Kotierungsinserat Kapitalschutzprodukt ohne Cap Produktetyp nach SVSP: 410

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1 EFG Financial Products AG Brandschenkestrasse 90, P.O. Box 1686, CH-8027 Zurich Kotierungsinserat Kapitalschutzprodukt ohne Cap Produktetyp nach SVSP: 410 Kapitalschutzprodukte Capital Protection Certificate w/o Cap on BRL/USD Exchange Rate with % Participation - Quanto EUR Verfall ; emittiert in EUR; kotiert an SWX Swiss Exchange; gehandelt an Scoach Schweiz AG Markterwartung Steigender Basiswert. Steigende Volatilität während der Laufzeit. Produktbeschreibung Der Anleger ist berechtig von der Emittentin am Rückzahlungsdatum einen Geldbetrag in der Auszahlungswährung zu erhalten, der dem Kapitalschutz multipliziert mit der Denomination entspricht. Zusätzlich partizipiert der Anleger vom Wertsteigerung des Basiswertes (unlimitiert), wie unter Rückzahlungsszenario 2 beschrieben. Profit Kapitalschutz Partizipation Endlevel des Basiswertes Basiswert Kapitalschutz ohne Cap Basiswerte Basiswert(e) BRL/USD Exchange Rate Produktdetails Valorennummer ISIN SWX Symbol Ausgabepreis Emissionsbetrag Denomination Auszahlungswährung Kapitalschutz Partizipation Währungsschutz Bondfloor bei Ausgabe Daten Zeichnungsschluss Fixierung Liberierung Erster Börsenhandelstag Letzter Börsenhandelstag/-zeit Verfall Rückzahlungsdatum CH EFBGZ EUR 40'000'000 (mit Aufstockungsmöglichkeit) EUR % Quanto EUR EUR (implizierter Zins: 5.19%) Anfangslevel (100%) USD per 1 BRL CET / Börsenschluss (vorbehaltlich Anpassung bei Marktstörungen) (vorbehaltlich Anpassung bei Abwicklungsstörungen) WH28: 8bee1d97-8c71-4cca-b541-3fa308fe83dc

2 Rückzahlung Der Anleger ist berechtigt am Rückzahlungsdatum von der Emittentin pro Produkt einen Betrag in der Auszahlungswährung gemäss der folgenden Szenarien zu erhalten. Rückzahlungsszenario 1 Rückzahlungsszenario 2 Anfangslevel Endlevel Generelle Information Emittentin Garantin Lead Manager Berechnungsstelle Zahlstelle Kotierung Sekundärmarkt Quotierungsart Quotierungstyp Abwicklungsart Minimaler Anlagebetrag Kleinste Handelsmenge Verkaufsrestriktionen Clearing Verwahrungsstelle Verbriefung Anwendbares Recht/Gerichtsstand Liegt das Endlevel auf oder unter dem Anfangslevel, erhält der Anleger den Kapitalschutz multipliziert mit der Denomination. Liegt das Endlevel über dem Anfangslevel erhält der Anleger einen Betrag gemäss folgender Formel: Denomination x (Kapitalschutz + Partizipation x (Endlevel - Anfangslevel) / Anfangslevel) Der Anfangslevel entspricht 1 (eins) dividiert durch den offiziellen "ask" Preis des Basiswertes bei Fixierung, wie von Bloomberg BZFXPTAX Index (Brazil USD Avg Rate Central Bank Ptax) publiziert und festgestellt durch die Berechnungsstelle. Der Endlevel entspricht 1 (eins) dividiert durch den offiziellen "ask" Preis des Basiswertes bei Verfall, wie von Bloomberg BZFXPTAX Index (Brazil USD Avg Rate Central Bank Ptax) publiziert und festgestellt durch die Berechnungsstelle. EFG Financial Products (Guernsey) Ltd., St Peter-Port, Guernsey EFG International, Zürich, Schweiz (Rating: Fitch A mit stabilem Ausblick, Moody s A2 mit stabilem Ausblick) EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz SWX Swiss Exchange Die Kotierung wird beantragt. Veröffentlichungen täglicher Preisindikationen zwischen 09:15 und 17:15 CET unter Reuters [ISIN] und Bloomberg [ISIN] Corp oder EFGZ. Sekundärmarktpreise werden dirty quotiert. Sekundärmarktpreise werden in Prozent quotiert. Barabwicklung USA, US persons, UK, EEA SIS SegaInterSettle AG, Euroclear, Clearstream SIS SegaInterSettle AG Wertrechte Schweizerisches Recht/Zürich

3 Steuern Stempelsteuer Einkommenssteuer Verrechnungssteuer EU Zinsbesteuerung Für die schweizerische Umsatzabgabe handelt es sich um steuerbare Urkunden (Obligationen), weshalb allfällige Sekundärmarkttransaktionen nach den allgemeinen Grundsätzen der Umsatzabgabe unterliegen (TK22). Dieses Produkt ist als transparent und überwiegend einmalverzinslich (IUP) zu qualifizieren. Dementsprechend unterliegt bei natürlichen, in der Schweiz ansässigen Personen, welche das Produkt im Privatvermögen halten, der (aufgrund der modifizierten Differenzbesteuerung zu ermittelnde) Wertzuwachs auf dem Obligationenteil im Zeitpunkt des Verkaufs bzw. der Rückzahlung der Direkten Bundessteuer. Der Wert des Obligationenteils im Emissionszeitpunkt ist gleich dem Bond Floor bei Ausgabe pro Einheit. Für einen Investor, der das Produkt bei Emission kauft und bis Verfall hält, ist die Wertdifferenz zwischen Kapitalschutz und Bond Floor bei Ausgabe steuerrelevant. Demgegenüber stellt der auf die Option zurückzuführende Wertzuwachs einen Kapitalgewinn dar und unterliegt bei den vorstehend erwähnten Investoren nicht der Direkten Bundessteuer. Die kantonale und kommunale einkommenssteuerliche Behandlung kann von der steuerlichen Behandlung bei der Direkten Bundessteuer abweichen. Generell ist die einkommenssteuerliche Behandlung jedoch gleich. Dieses Produkt unterliegt nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer. Für schweizerische Zahlstellen unterliegt das Produkt nicht dem EU Steuerrückbehalt (TK2). Diese Steuerinformationen gewähren nur einen generellen Überblick über die möglichen Steuerfolgen, die zum Zeitpunkt der Emission mit diesem Produkt verbunden sind. Steuergesetze und die Praxis der Steuerverwaltung können sich - möglicherweise rückwirkend - jederzeit ändern. Anlegern und potenziellen Anlegern von Produkten wird geraten, ihre persönlichen Steuerberater bzgl. der für die schweizerische Besteuerung relevanten Auswirkungen von Erwerb, Eigentum, Verfügung, Verfall oder Ausübung bzw. Rückzahlung der Produkte angesichts ihrer eigenen besonderen Umstände zu konsultieren. Die Emittentin, die Garantin sowie der Lead Manager lehnen jegliche Haftung im Zusammenhang mit möglichen Steuerfolgen ab. Produktdokumentation Einzig das Final Termsheet in englischer Sprache, zusammen mit dem Programme, welches alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programme"), gelten als Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen mit dem Programme gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Anleger werden in der Art und Weise rechtsgültig informiert, wie dies in den Bedingungen des Programme vorgesehen ist. Falls das Produkt nicht an der SWX Swiss Exchange kotiert ist, werden zudem sämtliche Änderungen der Bedingungen des Produkts auf veröffentlicht. Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Product Documentation kostenlos vom Lead Manager an der Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686, CH-8027 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0) ), Fax (+41-(0) ) oder (termsheet@efgfp.com) bestellt werden. Dieses Kotierungsinserat bezweckt einzig, das Publikum auf die beantragte Börsenzulassung dieser Produkte aufmerksam zu machen und stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp OR dar. Produktspezifische Risiken Das Verlustrisiko des Produkts ist begrenzt auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Kapitalschutzlevel. Der Preis des Produktes kann jedoch während der Laufzeit auch unterhalb des Kapitalschutzes notieren.

4 EFG Financial Products AG Brandschenkestrasse 90, P.O. Box 1686, CH-8027 Zurich Annonce de cotation Protection du capital sans Plafond Gamme de produits de ASPS : 410 Protection du capital Capital Protection Certificate w/o Cap on BRL/USD Exchange Rate with % Participation - Quanto EUR Date de fixation finale ; émis en EUR; coté à SWX Swiss Exchange; négocié à Scoach Schweiz AG Expectatives du marché Hausse du prix du Sous-jacent Hausse de la volatilité du Sous-jacent Description du Produit Un Produit à protection du capital sans plafond verse à l'investisseur, à la Date de remboursement, un Paiement en espèces dans la Devise de paiement correspondant à la Dénomination multipliée par la Protection du capital. En plus, l Investisseur bénéfice de la réévaluation du Sous-jacent (non-limité) équivalent au Remboursement, Scénario 2. Profit Capital Protection Participation Final Fixing Level of the Underlying Underlying Capital Protection without Cap Sous-jacents Sous-jacent BRL/USD Exchange Rate Fixation initiale (100%) USD per 1 BRL Details sur le produit Numéro de valeur ISIN Symbole SWX Prix d'émission Taille d'émission Dénomination Devise de paiement Protection du capital Participation Protection de la devise Part d'investissement ("bondfloor") lors de l'émission CH EFBGZ EUR 40'000'000 (peut être augmenté à tout moment) EUR % Quanto EUR EUR (implied Yield: 5.19%) Dates Fin de la souscription Date de fixation initiale Date de libération Premier Jour de négoce à la bourse Dernier Jour de négoce/heure Date de fixation finale Date de remboursement CET / Clôture de la bourse (sous réserve des dispositions en cas de Turbulences de marché) (sous réserve des dispositions en cas de Perturbations de paiement) WH28: 8bee1d97-8c71-4cca-b541-3fa308fe83dc

5 Remboursement L'Investisseur a le droit de recevoir de l'emetteur à la Date de remboursement un Paiement en espèces dans la Devise de paiement, conformément aux scénarios suivants: Scénario 1 Scénario 2 Fixation initiale Fixation finale Si la Fixation finale est égale ou inférieure à la Fixation initiale, l'investisseur recevra la Protection du capital multipliée par la Dénomination. Si la Fixation finale est supérieure à la Fixation initiale, l'investisseur recevra un montant calculé comme suit: Dénomination x (Protection du capital + Participation x (Fixation finale - Fixation initiale) / Fixation initiale) La Fixation Initiale est égale à 1 divisé par le prix d achat officiel du Sous-jacent à la Date de fixation Initiale, comme publié par l Index Bloomberg BZFXPTAX ( Brazil USD Avg Rate Central Bank Ptax) et raisonnablement déterminé par l Agent de calcul. La Fixation finale est égale à 1 divisé par le prix d achat officiel du Sous-jacent à la Date de fixation finale, comme publié par l Index Bloomberg BZFXPTAX ( Brazil USD Avg Rate Central Bank Ptax) et raisonnablement déterminé par l Agent de calcul. Informations Generales Emetteur EFG Financial Products (Guernsey) Ltd., St Peter-Port, Guernsey Garant EFG International, Zurich, Switzerland (Rating: Fitch A avec perspectives stables, Moody's A2 avec perspectives stables) Lead Manager EFG Financial Products AG, Zurich, Switzerland Agent de calcul EFG Financial Products AG, Zurich, Switzerland Service de paiement EFG Financial Products AG, Zurich, Switzerland Cotation/Bourse SWX Swiss Exchange La cotation sera demandée. Marché secondaire Les indications du prix journalier seront accessibles de 09:15-17:15 CET sur Reuters [ISIN] = EFGZ et Bloomberg [ISIN] Corp ou EFGZ. Type de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés dirty. Type de cotation Les prix du marché secondaire sont cotés en pourcentage. Type de paiement Paiement en espèces Investissement minimum Négoce minimum Restrictions de vente USA, US persons, UK, EEA Clearing SIS SegaInterSettle AG, Euroclear, Clearstream Dépositaire SIS SegaInterSettle AG Matérialisation Droits-valeurs Droit applicable/for juridique Suisse/Zurich

6 Impôts Droit de timbre suisse Impôt fédéral direct suisse Impôt anticipé suisse Fiscalité de l'épargne UE Au regard du droit de timbre de négociation suisse il s'agit d'un titre imposable (obligation). Dès lors, toute transaction sur le marché secondaire sera en principe soumise au droit de timbre de négociation (TK22). Il s'agit d'un produit qualifié de transparent, à intérêt unique prépondérant (IUP). Par conséquent, pour les personnes physiques domiciliées en Suisse qui détiennent ce produit dans leur fortune privée, l'augmentation de la valeur de la part d'obligation (conformément à l'imposition dite de la différence selon la méthode analytique) au moment de la vente, respectivement du remboursement, seront soumis à l'impôt fédéral direct. La valeur de la part d'obligation au moment de l'émission s'élève à la Part d'investissement ("bondfloor") par unité. Un investisseur qui achète le Produit lors de l'émission et le garde jusqu'au Remboursement est taxé sur la différence entre la Protection du capital et la Part d'investissement ("bondfloor"). Par contre, toute augmentation de valeur résultant de l'option constitue, pour un tel investisseur, un gain en capital exonéré de l'impôt fédéral direct. L'imposition du revenu au niveau cantonal et communal peut diverger du traitement fiscal de l'impôt fédéral direct. Toutefois, de manière générale, l'imposition du revenu est la même. Ce Produit n'est pas soumis à l'impôt anticipé suisse. Pour les services de paiement suisses, ce Produit n'est pas soumis à la retenue d'impôt UE (TK2). Ces informations fiscales n'ont pour but que de donner un aperçu général des éventuelles conséquences fiscales liées à ce Produit à la date d'émission. Les lois fiscales et la pratique des administrations fiscales peuvent changer, parfois avec un effet rétroactif. Il est conseillé à tout détenteur actuel ou futur de produits de s'enquérir auprès de son propre conseiller fiscal des conséquences fiscales suisses que l'acquisition, la détention, la disposition, l'échéance ou l'exercice, respectivement le remboursement du produit pourrait avoir à son égard. L'Emetteur, le Garant et le Lead Manager déclinent toute responsabilité en relation avec d'éventuelles conséquences fiscales. Documentation du produit Seulement le Final Termsheet en anglais, accompagné du Programme contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, le Final Termsheet doit toujours être lu avec le Programme. Les termes utilisés dans le Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Les informations concernant le produit sont valablement données aux investisseurs, conformément aux termes et conditions du Programme. De plus, tous changements concernant les termes et conditions du produit, dans la mesure où ils ne sont pas publiés sur SWX Swiss Exchange, sont publiés sur internet sous Pendant toute la durée du produit, la documentation y relative peut être commandée gratuitement auprès du Lead Manager, Brandschenkestrasse 90, P.O. Box 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0) ), fax (+41-(0) ) ou via (termsheet@efgfp.com). Cette annonce de cotation a pour but unique d'informer le public sur l'introduction en Bourse de ces Produits et n'est pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a resp CO. Facteurs de risques relatifs au produit Le risque de baisse de ce produit est limité à la différence entre le prix d'achat et le niveau de protection du capital. Le prix de ce produit peut toutefois courir, pendant la maturité, sous le niveau de protection du capital.