Kunden-Selbstverwaltung (CSA Customer Self Administration)

Transkript

1 Kunden-Selbstverwaltung (CSA Customer Self Administration) Häufig gestellte Fragen Seite 1 von 28

2 Inhalt 1. Wie wird ein System-Administrator angelegt. 2. Wie wird ein Unterschriftsberechtigter angelegt und wie werden Unterschriftsrechte eingeräumt. 3. Wie wird ein Benutzer deaktiviert/gesperrt. 4. Wie wird ein Benutzer entsperrt und das Passwort zurückgesetzt. 5. Wie wird ein Benutzer gelöscht. 6. Wie wird geprüft, welche Profile dem Benutzer zugeordnet sind. 7. Wie wird ein bestehendes Berechtigungsprofil angepasst. 8. Wie wird ein neu eröffnetes Konto einem bestehenden Benutzerprofil zugeordnet. 9. Was muss getan werden, wenn ein Konto geschlossen wurde. 10. Wie wird geprüft, welche Konten und Produkte einem Profil zugeordnet sind. 11. Eine neue Zahlungsart wurde für ein bestehendes Konto aufgenommen. Was ist zur Einrichtung notwendig. 12. Wie wird die Filterfunktion genutzt. 13. Ein Benutzer hat sein Passwort vergessen. Was soll er tun. Seite 2 von 28

3 1.) Wie wird ein System-Administrator angelegt Beachte: Ein db-direct internet System-Administrator (kleiner Administrator) hat nicht die Berechtigung Benutzer, Benutzerprofile oder Gemeinschaftskategorien anzulegen, zu ändern oder zu löschen. Er hat lediglich die Berechtigung, Kontobezeichnungen und Firmenkurznamen anzupassen und Dateiformate zu definieren. Der Kunden-Selbstverwalter (großer Administrator) ist berechtigt Benutzerdetails, Benutzerprofile oder Gemeinschaftskategorien zu bearbeiten. Das Kunden-Selbstverwalter-Berechtigungsprofil wird von der Deutschen Bank verwaltet. Menüpunkt Benutzerprofile öffnen: Auf Berechtigungsprofil hinzufügen am unteren Bildschirmrand klicken. Ein neues Berechtigungsprofil erstellen, das in der Namensgebung dem Firmenstandard entspricht. Auf Neue Berechtigung klicken. Seite 3 von 28

4 Die Berechtigung Verwenden muss aktiviert werden. Dies berechtigt den Benutzer Details bezüglich Firmen und Konten einzugeben, zu bearbeiten oder zu löschen. Auf Speichern klicken und die Berechtigungen werden im Benutzerprofil angezeigt. Das neue Benutzerprofil erscheint in der Liste mit Kontrollstatus Genehmigung ausstehend. Hinweis: Wie jede Administration, so muss auch dieser Eintrag von einem zweiten Kunden-Selbstverwalter freigegeben werden und kann dann einem Benutzer zugewiesen werden, um die System- Administratorenrechte zu aktivieren. Seite 4 von 28

5 Menüpunkt Benutzerdetails öffnen: Das Profil mit den System-Administratorenrechten kann einem bestehenden Benutzer zugeordnet werden oder ein neuer Benutzer kann mit der Schaltfläche Benutzer erfassen hinzugefügt werden. Das Berechtigungsprofil wird im Karteireiter Berechtigungen in der Liste Verfügbare Profile angezeigt. Profil mit den System-Administratorenrechten markieren und mit einem Klick auf das nach rechts zeigende Pfeilsymbol in die Liste der Ausgewählten Profile übernehmen. Es ist ebenso möglich, ein nicht mehr zutreffendes Profil zurück zu den verfügbaren Profilen zu verschieben und damit die Berechtigung wegzunehmen. Auf Speichern klicken und der Benutzer wird in der Übersicht mit Genehmigung ausstehend erscheinen. Seite 5 von 28

6 Der Freigebende bekommt alle Änderungen angezeigt, die in den Benutzerdetails gemacht wurden. Die Anzeige erscheint im Abschnitt Prüfung ausstehend am unteren Ende der Seite. Sobald der Benutzer freigegeben ist, stehen ihm die Rechte zur Verfügung. Für neu angelegte Benutzer muss noch ein Passwort für den Erstzugang vergeben werden. Bei der Erstanmeldung werden die Benutzer aufgefordert dieses zu ändern. System-Administratoren haben den Menüpunkt Benutzer nicht zur Verfügung. Ihnen wird der Menüpunkt Domäneneinstellungen angezeigt, über den Kontobezeichungen und Firmenkurznamen vergeben und Ansichten sowie Dateiformate definiert werden können. Seite 6 von 28

7 2.) Wie wird ein Unterschriftsberechtigter angelegt und wie werden Unterschriftsrechte eingeräumt. Unterschriftsberechtigungen können einem neuen oder bereits existierenden Benutzer zugeordnet werden. Um Unterschriftsberechtigungen einem existierenden Benutzer zuzuordnen, das Menü Benutzerdetails aufrufen. Einen Benutzer auswählen, der bislang keine Unterschriftsberechtigung hat. Zum Bearbeiten auf das Bleistiftsymbol klicken. Karteireiter Autorisierungsrechte öffnen. Das Kontrollkästchen Autorisierung aktiviert ist derzeit nicht angehakt. Beim Anklicken erscheint ein Häkchen, gleichzeitig werden die Pfeilschaltflächen im Assistenten aktiviert und ermöglichen somit die Auswahl der Benutzerprofile. Seite 7 von 28

8 Das Unterschriftsmedium kann ausgewählt werden. Ebenso kann festgelegt werden, ob ein Benutzer seine selbst erstellten Aufträge unterschreiben darf. Um die Funktion zu aktivieren, ein Häkchen in das Kontrollkästchen setzen. Die dem Benutzer zuzuordnenden Unterschriftsprofile auswählen und mit dem nach rechts zeigendem Pfeilsymbol aus der Liste der verfügbaren Profile in die Liste der ausgewählten Profile verschieben. Ein Klick auf Speichern speichert die Änderungen Die Änderungen werden am unteren Bildschirmrand im Abschnitt Prüfung ausstehend angezeigt. In der Übersicht wird der Benutzer jetzt mit Kontrollstatus Genehmigung ausstehend angezeigt. Sobald die Freigabe durch einen zweiten Kunden-Selbstverwalter erfolgt ist (dieser muss das Bleistiftsymbol anklicken, nach unten blättern und dort genehmigen), wird der Benutzer als unterschriftsberechtigt angezeigt. Seite 8 von 28

9 3.) Wie wird ein Benutzer deaktiviert/gesperrt. Wenn sich ein Benutzer an db-direct internet anmelden kann, wird er als Aktiv in der Übersicht dargestellt. Kunden-Selbstverwalter können einen Benutzer deaktivieren. Der Status wird dann als Inaktiv angezeigt. Dazu entweder den Menüpunkt Benutzerdetails oder Schnellzugriff aufrufen. Über den Schnellzugriff kann der Benutzer mit der Dropdownliste i.d.r. schneller ausgewählt werden und mit Klick auf das Bleistiftsymbol bearbeitet werden. Benutzer1 hat momentan den Status Aktiv. Im Karteireiter Persönliche Daten das Kontrollkästchen Anmeldung gesperrt (durch Administrator) setzen, um den Benutzer zu sperren. Der bearbeitete Eintrag wird nun mit Genehmigung ausstehend in der Übersicht der Benutzerdetails angezeigt. Sobald die Änderung freigeben ist, wird der Benutzer als Inaktiv angezeigt und ist nicht mehr in der Lage sich in db-direct internet anzumelden. Seite 9 von 28

10 4.) Wie wird ein Benutzer entsperrt und das Passwort zurückgesetzt. Um einen Benutzer zu reaktivieren, einfach das Häkchen bei Anmeldung gesperrt (durch Administrator) entfernen und den Vorgang speichern. Wenn sich der Benutzer selbst gesperrt hat, ist das Häkchen bei Anmeldung gesperrt (Fehlversuche) zu entfernen. Sobald der Vorgang freigegeben wurde, wird der Benutzer wieder als Aktiv angezeigt. Da der Benutzer gesperrt war, kann es notwendig sein, das Passwort zurückzusetzen. Hierzu Menüpunkt Administration Benutzer- Anmeldepasswörter aufrufen. Die Benutzerkennung erscheint in der Auswahlliste. Die entsprechende Benutzerkennung auswählen, ein neues Passwort vergeben und Passwort zu Kontrollzwecken nochmals wiederholen. Das gewählte Passwort muss den Passwortregeln entsprechen. Das neue Passwort muss von einem zweiten Kunden-Selbstverwalter freigegeben werden. Seite 10 von 28

11 Der freizugebende Eintrag wird in der Auswahlliste mit dem Zusatz [U] (das steht für Nicht kontrolliert ) hinter der Benutzerkennung angezeigt. Wenn der zweite Kunden-Selbstverwalter den Benutzer zwecks Freigabe des Passworts auswählt, wird das vergebene Passwort verdeckt angezeigt. Der Genehmigende muss nur noch auf Genehmigen klicken Der Benutzer kann sich nun mit dem vergebenen Passwort anmelden. Er wird umgehend zur Änderung des Passworts aufgefordert. Nach dem Speichern des neuen Passworts bittet das System den Benutzer zwei Kontrollfragen zu definieren. Diese ermöglichen es dem Benutzer, das Anmeldepasswort selbst zurückzusetzen, sollte es vergessen worden sein. Seite 11 von 28

12 Der Benutzer muss aus den vorgefertigten Fragen zwei auswählen und die entsprechenden Antworten eingeben. Da die Eingabe verdeckt erfolgt, ist eine Wiederholung der Antwort notwendig. Die zulässigen Zeichen werden unterhalb der Fragen angezeigt. Auf Speichern klicken und der Benutzer ist im Programm angemeldet. Bei der nächsten Anmeldung muss der Benutzer sein neues Passwort verwenden. Seite 12 von 28

13 5.) Wie wird ein Benutzer gelöscht. Den zu löschenden Benutzer entweder über die Benutzerdetails oder den Schnellzugriff auswählen und zum Bearbeiten auf das Bleistift- Symbol klicken. Am unteren Bildschirmrand werden die verfügbaren Optionen für den Datensatz angezeigt, unter anderem Löschen. Auf Löschen klicken und im Abschnitt Prüfung ausstehend wird als Beschreibung Löschung von Benutzer und als Letzte Aktion Löschen angezeigt. Die Löschung des Benutzers muss freigeben werden. Sobald die Freigabe durch den zweiten Kunden-Selbstverwalter erfolgt ist, wird der Benutzer nicht mehr in den Benutzerdetails angezeigt. Hinweis: Falls dem Benutzer Lokale Verfügungs- (Konto-Karte) und/oder Kunden- Selbstverwalterrechte zugewiesen sind, wird die Schaltfläche Löschen nicht angezeigt. Bitte in diesem Fall mit der Bank in Verbindung setzen. Ersatzweise kann die Benutzerkennung gesperrt werden. Seite 13 von 28

14 6.) Wie wird geprüft, welche Profile dem Benutzer zugeordnet sind. Menüpunkt Benutzerdetails aufrufen: Die Übersicht über alle Benutzer, egal ob aktiv, inaktiv, freigegeben oder nicht, wird angezeigt. Dort gibt es die Spalte Benutzerrechte. Mit einem Klick auf das Lupensymbol in der Zeile des betroffenen Benutzers werden dessen Berechtigungen aufgelistet. Die Anzeige erfolgt in einem neuen Fenster. Die Berechtigungen für die jeweilige Funktion werden getrennt in den Karteireitern aufgelistet. Der angezeigte Benutzer ist ein System-Administrator und hat ein Berechtigungsprofil zugewiesen bekommen. Der Name des Profils wird in der letzten Spalte angezeigt. Seite 14 von 28

15 7.) Wie wird ein bestehendes Berechtigungsprofil angepasst. Menüpunkt Benutzerprofile aufrufen: Das bestehende Profil in der Liste suchen. Hinweis: Bei sehr umfangreichen Listen, kann es hilfreich sein, die Anzeige über Filtern und Sortieren einzuschränken. Zum Beispiel kann ein Filter gesetzt werden, um nur noch die Profile angezeigt zu bekommen, die mit FirmaX beginnen. Um die Filterfunktion sinnvoll nutzen zu können ist eine einheitliche Namensgebung für die Profile notwendig (Siehe auch Punkt 12.) Wie wird die Filterfunktion genutzt ). Zum Bearbeiten des Profils auf das Bleistiftsymbol klicken. Einige der Bearbeitungsfunktionen sind am unteren Bildschirmrand aufgeführt: Beim Klick auf Löschen, erscheint - sofern keine Berechtigung markiert wurde - folgende Meldung: Um Berechtigungen löschen zu können, zunächst das Häkchen vor dem zu löschenden Recht setzen. Eine neue Berechtigung kann mit Klick auf die Schaltfläche Neue Berechtigung hinzugefügt werden. Der Benutzer kann über den Assistenten die neuen Berechtigungen hinzufügen. Siehe hierzu auch Kapitel 4. Benutzerprofile in den Schulungsunterlagen. Seite 15 von 28

16 Rechts neben dem Profilnamen werden weitere Bearbeitungsfunktionen angezeigt. Benutzer anzeigen listet alle Benutzer auf, denen dieses Profil zugeordnet ist. Ein Profil kann auch gelöscht werden. Die Löschung muss von einem zweiten Kunden-Selbstverwalter bestätigt werden. Ebenso kann der Profilname geändert werden. Dazu den Originalnamen anpassen und auf Profilnamen ändern klicken. Vorher: Nachher: Das neu benannte Profil erscheint in der Liste der Benutzerprofile mit dem Status Genehmigung ausstehend. Vorsicht ist geboten, wenn Gemeinschaftskategorie hinzufügen ausgewählt wird. Die Eingabemaske für Gemeinschaftskategorien wird geöffnet und alle noch nicht gespeicherten Änderungen im Benutzerprofil werden verworfen. Speichern Sie daher die gemachten Änderungen zuvor. Alle Änderungen bedürfen der Freigabe durch einen zweiten Kunden- Selbstverwalter. Seite 16 von 28

17 8.) Wie wird ein neu eröffnetes Konto einem bestehenden Benutzerprofil zugeordnet. Wenn ein neues Konto eröffnet wird, wird dieses nicht automatisch den Benutzerprofilen zugeordnet. Vielmehr muss der Kunden-Selbstverwalter entscheiden, in welche Profile das Konto aufgenommen werden soll, oder ob gar ein neues Profil hierfür angelegt werden muss. Menüpunkt Benutzerprofile aufrufen: Die Liste der Benutzerprofile wird angezeigt. Mit dem Bleistiftsymbol können die Profile bearbeitet werden, denen das neue Konto zugeordnet werden soll. Mit einem Klick auf Neue Berechtigung wird der Assistent angezeigt. Seite 17 von 28

18 Der Assistent zeigt zunächst alle Firmen an. Der Kunden-Selbstverwalter muss wissen, zu welcher Firma das neue Konto gehört. Nach Auswahl der entsprechenden Firma werden deren Konten angezeigt. Aus dieser Liste kann das neue Konto nun ausgewählt werden und mit Klick auf das nach rechts zeigende Pfeilsymbol in die Liste der Ausgewählten Konten verschoben werden. Ebenso können die Produkte für das neue Konto hinzugefügt werden. Nach dem Speichern erscheint das Profil in der Übersicht mit dem Status Genehmigung ausstehend. Seite 18 von 28

19 9.) Was muss getan werden, wenn ein Konto geschlossen wurde. Konten werden immer durch die Deutsche Bank geschlossen. Dazu muss der Kontovertrag entsprechend angepasst werden und vom Kunden unterschrieben zurückgesandt worden sein. Es ist nicht notwendig, die Konten aus den Benutzerprofilen zu entfernen, da Zahlungen zu Lasten geschlossener Konten grundsätzlich abgelehnt werden. Wenn es bevorzugt wird, das Konto aus den Profilen zu entfernen, muss folgendes getan werden. Menüpunkt Benutzerprofile aufrufen: Jedes Profil muss hinsichtlich des geschlossenen Kontos überprüft werden. Zur Überprüfung auf das Bleistiftsymbol vor dem Profilnamen klicken. Kontonummer des geschlossenen Kontos in der Spalte Konto suchen und zum Löschen links das Kontrollkästchen anhaken. Alternativ kann die Tastenkombination STRG+F als Suchfunktion genutzt werden, um nach der Kontonummer zu suchen: Seite 19 von 28

20 Wenn die Berechtigungen für das gelöschte Konto markiert sind, können diese mit der Schaltfläche Löschen gelöscht werden. db-direct internet fragt nochmals nach, ob die ausgewählten Berechtigungen tatsächlich gelöscht werden sollen. Aufgrund der Änderung hat das Benutzerprofil nun den Status Genehmigung ausstehend. Seite 20 von 28

21 10.) Wie wird geprüft, welche Konten und Produkte einem Profil zugeordnet sind. Menüpunkt Benutzerprofile aufrufen: Profil mit Klick auf das Bleistiftsymbol öffnen. Es werden alle Produkte und Konten angezeigt, die in diesem Profil enthalten sind. Seite 21 von 28

22 11.) Eine neue Zahlungsart wurde für ein bestehendes Konto aufgenommen. Was ist zur Einrichtung notwendig Die Deutsche Bank schaltet die Zahlungsarten (z.b. Lastschriften in db-direct internet allgemein als Produkt bezeichnet) für die Konten frei. Geschieht dies im Nachhinein, muss das Produkt in den entsprechenden Profilen hinzugefügt werden. Dazu Menüpunkt Benutzerprofile aufrufen: Zum Hinzufügen des Produkts auf das Bleistiftsymbol vor dem jeweiligen Profilnamen klicken. Die aktuellen Berechtigungen werden angezeigt, das neue Produkt jedoch noch nicht, da es erst hinzugefügt werden muss. Dazu auf Neue Berechtigung klicken. Der Assistent erscheint und ermöglicht es, das neue Produkt auszuwählen und dem Profil hinzuzufügen. Seite 22 von 28

23 Der Assistent zeigt zunächst alle Firmen an. Nach Auswahl der entsprechenden Firma werden deren Konten angezeigt und können ebenfalls ausgewählt werden. Danach werden die verfügbaren Produkte angezeigt. Aus dieser Liste kann das neue Produkt markiert und mit Klick auf das nach rechts zeigende Pfeilsymbol in die Liste Ausgewählte Produkte verschoben werden. Wenn das Produkt ausgewählt wurde, müssen noch die Berechtigungen hierfür festgelegt werden. Nach einem Klick auf Speichern erhält das Profil den Status Genehmigung ausstehend. Nach der Freigabe des Profils steht das neue Produkt/die neue Zahlungsart zur Verfügung. Seite 23 von 28

24 12.) Wie wird die Filterfunktion genutzt. In allen Übersichten existiert die Möglichkeit Daten zu filtern. Gerade bei sehr umfangreichen Übersichten kann hiermit ein schnellerer Zugriff auf bestimmte Daten ermöglicht werden. Um die Filterfunktion sinnvoll und einfach nutzen zu können, ist eine einheitliche Namensgebung für Benutzerkennungen und Benutzerprofile sehr wichtig. Beachten Sie auch, dass Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Im Auswahlmenü werden die bereits vorhandenen Filter angezeigt. Davon kann jeder Filter genutzt werden. Um neue Filterkriterien zu definieren auf das Bleistiftsymbol klicken. Eine neue Bildschirmmaske zur Eingabe der Kriterien wird angezeigt. Seite 24 von 28

25 Der Name wird nur benötigt, wenn der Filter gespeichert werden soll und kann entsprechend den Benutzeranforderungen beliebig vergeben werden, sollte aber dem Filterinhalt hinweisen, z.b. nur FirmaX. Es ist möglich bestehende Filter anzupassen und dauerhaft zu speichern. Neue Filterdefinitionen können ebenfalls gespeichert werden. Soll die Übersicht immer automatisch gemäß einem Filter angezeigt werden, so muss die Option Mein Standard Filter & Sortieren angehakt werden. Im zweiten Abschnitt werden die Filterkriterien ausgewählt. Der Profilname kann mit folgenden Operatoren gefiltert werden: Wenn ein Operator gewählt wurde, wir das Eingabefeld daneben aktiv und entsprechende Eingaben können gemacht werden. Im nachstehenden Beispiel sollen alle Profile, die mit FirmaX beginnen, angezeigt werden. Die Art des Berechtigungsprofils kann ausgewählt werden: Seite 25 von 28

26 Nach den Werten jeder Spalte, die in der Übersicht angezeigt wird, kann gefiltert werden. So auch nach dem letzten Bearbeiter, z.b. mit beginnt mit und Eingabe der ersten Buchstaben des Namens. Besonderheit hierbei: Die erste Zeile Zuletzt geändert von sucht im Vornamen, die zweite Zeile im Nachnamen. Nach der letzten Änderung kann über einen vorgegeben Zeitraum gefiltert werden. Mit nachstehendem Beispiel werden alle Einträge angezeigt, die in den letzten 10 Tagen geändert wurden Nach der Art der letzten Aktion kann ebenso gefiltert werden die möglichen Werte werden in der Auswahlliste dargestellt. Diese sind: Erstellen, Ändern, Löschen, Sperren, Entsperren, Genehmigen, Ablehnen und Wiederherstellen. Auch nach dem aktuellen Status kann gefiltert werden. So ist es z.b. möglich nur die zur Genehmigung anstehenden Einträge anzeigen zu lassen. Der dritte Abschnitt definiert die Sortierreihenfolge. Eine Sortierung erfolgt innerhalb der Spalte auf- oder absteigend. Das Nutzen der Filteroption schränkt die Anzahl der angezeigten Datensätze entsprechend ein. Seite 26 von 28

27 Im folgenden Beispiel sollen mit dem Filter alle Profile für die Firma X mit dem Status Genehmigung ausstehend angezeigt werden. Zusätzlich soll die Ausgabe sortiert nach dem Datum der letzten Änderung erfolgen. Voraussetzung hierfür ist eine einheitliche Namensgebung, die alle Profile für eine Firma einheitlich beginnen lässt, z.b. mit FirmaX. Nach dem Klick auf Anfordern wird die Übersicht neu aufgebaut und zeigt jetzt alle Benutzerprofile, die mit FirmaX beginnen und Status Genehmigung ausstehend haben in aufsteigender Reihenfolge an. Wenn kein Filter ausgewählt ist, werden alle Datensätze in der Übersicht angezeigt. Seite 27 von 28

28 13.) Ein Benutzer hat sein Passwort vergessen. Was soll er tun. 1. dbdi Login-Seite aufrufen 2. Benutzerkennung eingeben 3. auf den Link Passwort vergessen? klicken. Antworten für die im Rahmen der Erstanmeldung definierten Fragen eingeben und bestätigen: Neues Passwort vergeben, Passwort wiederholen und speichern: Die Änderung des Passworts wird bestätigt, das neue Passwort ist nun aktiv. Seite 28 von 28