Ausgewählte Managerprofile

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1 Ausgewählte Managerprofile [ Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis: vielleicht ist keins da.] Franz Kafka

2 Varengold der führende Managed Futures-Experte Seit der Gründung im Jahr 1995 erzielte Varengold aufgrund ihrer langjährigen Expertise herausragende Handelsergebnisse innerhalb des Asset Managements im Bereich Alternative Investments. Mit dem Anspruch, transparente, leistungsstarke und liquide Finanzprodukte anzubieten, zählt Varengold zu den renommiertesten und erfolgreichsten Asset Managern ihrer Klasse weltweit. Diese erste deutsche Manager Plattform ermöglicht den Investoren Zugang zu internationalen Top Asset Managern, die über die Plattform nach deutschem Steuerrecht investierbar werden. Die Manager Plattform stellt die Basis für jene Asset Manager dar, die ihre professionelle Anlagestrategien über sogenannte Managed Accounts (Treuhandkonten) verwalten. 2

3 Das Investment Komitee / PM Team Yasin Sebastian Qureshi Vorstand Als Gründer der Varengold ist Herr Qureshi seit mehr als 16 Jahren in der Entwicklung von quantitativen Handelssystemen involviert und bringt diese Erfahrungen in die Manager Due Diligence mit ein. Zu seinen Stärken zählen die Beurteilung der einzelnen CTA Strategien, deren Kategorisierung und ihre Allokation im Portfolio. Steffen Fix Vorstand Herr Fix ist ebenfalls Gründungsmitglied der Varengold. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich des Macro Research der weltweiten Finanzmärkte. Dabei profitiert Herr Fix von seinen langjährigen beruflichen Erfahrungen. Lukas Diehl Senior Vice President Herr Diehl besitzt durch die unterschiedlichen Handelslizenzen (Eurex & Xetra) ein tiefgreifendes Verständnis für komplexe Handelsmodelle sowie quantitative Untersuchungen und bringt diese Erfahrungen in das Komitee mit ein. Aufgrund seines Handel bezogenen Wissens beschäftigt sich Herr Diehl, neben der Implementierung und Umsetzung von Handelsstrategien, mit der Manager Due Diligence und dem Risikomanagement im Hause Varengold. Das unterstützende Team Das dem Investment Komitee zuarbeitende Team des Portfolio-Managements umfasst acht Investment Professionals und verfügt zusammen über mehr als 50 Jahre Berufserfahrung im Asset Management, & Risiko Management. Insgesamt beschäftigt die Varengold Bank mehr als 60 Mitarbeiter. 3

4 Mehrwert für Sie - Varengold Manager Monitoring 4

5 Metall Agrarprodukte Währungen Zinsen Aktien Rohstoffe Intraday 1-14 Tage 1-3 Monate 3-6 Monate >6 Monate FX Discretionary Trend Following Short-Term Global Macro Short-Term Trader Dominion Capital Diversifizierter kurzfristiger Ansatz mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 3 Tagen. Innovativer Handelsansatz mit starkem R&D Fokus. Substrategie Ø Haltedauer Scott Foster CEO Sektoren Verwaltetes Vermögen (AuM): $ 130 Mio. 5

6 Metall Agrarprodukte Währungen Zinsen Aktien Rohstoffe Intraday 1-14 Tage 1-3 Monate 3-6 Monate >6 Monate FX Discretionary Trend Following Short-Term Global Macro Trendfolge Manager FORT LP Trendfolgeansatz mit antizipierendem Charakter. Der Bayes-Ansatz des Programmes allokiert Risikokapital systematisch in Märkte, die die höchsten Profitpotenziale bieten. Vollständige Automatisierung des Ansatzes bietet höchste Anpassungsfähigkeit des Programmes. Substrategie Ø Haltedauer Yves Balcer CEO Yves Balcer Principal Sektoren Verwaltetes Vermögen (AuM): $ 164 Mio. 6

7 Metall Agrarprodukte Währungen Zinsen Aktien Rohstoffe Intraday 1-14 Tage 1-3 Monate 3-6 Monate >6 Monate FX Discretionary Trend Following Short-Term Global Macro Trendfolge Manager NuWave Wiederkehrende Handelsmuster mit 33 Modellen, aufgeteilt nach unterschiedlichen Zeithorizonten. Signifikantes Risikomanagement Model, untersucht Märkte nach Marktausdehnung und Wechselbeziehungen. AuM des Asset Manager ist > $ 700 Mio. Substrategie Ø Haltedauer Troy W. Buckner CEO Sektoren Verwaltetes Vermögen (AuM): $ 850 Mio. 7

8 Metall Agrarprodukte Währungen Zinsen Aktien Rohstoffe Intraday 1-14 Tage 1-3 Monate 3-6 Monate >6 Monate FX Discretionary Trend Following Short-Term Global Macro Trendfolge Manager Valu-Trac Britischer Global Macro Manager mit starkem R&D Fokus. Einzigartiger Investmentprozess, der auf Intrinsic Value (Spezifischer Marktwert) Bewegungen abzielt. Substrategie Ø Haltedauer Charles Ekins Deputy CIO Sektoren Verwaltetes Vermögen (AuM): $ 400 Mio. 8

9 Metall Agrarprodukte Währungen Zinsen Aktien Rohstoffe Intraday 1-14 Tage 1-3 Monate 3-6 Monate >6 Monate FX Discretionary Trend Following Short-Term Global Macro Trendfolge Manager Beach Horizon Trendfolgeansatz mit einem sehr hohen Rohstoff Exposure (~ 60%). Gegensätzlich zu anderen Trend Following-Strategien bietet Beach Horizon durch mehrfach täglich an die Marktgegebenheiten angepasste Positionierungen eine sehr schnelle Reagibilität auf sich ändernde Marktumfelder. Substrategie Ø Haltedauer Führungsebene Beach Horizon Sektoren Verwaltetes Vermögen (AuM): $ 759 Mio. 9

10 Risikoreduzierung durch Managed Accounts Reduzierung der Risiken bei Alternativen Investment durch Managed Accounts adäquate Transparenz Vorgabe Investitionsrichtlinien Eigenschaften von Managed Accounts gezieltes Risiko Management limitierte Transaktionsvollmacht 10

11 Unser Leitbild Eine exklusive Managed Futures-Boutique Performance Limitierung von Risiken Attraktive Produktlösungen mit optimalem Risiko-Ertrags- Verhältnis. Ausgewählte innovative Managed Futures-Manager. Sichere Struktur sowohl rechtlich als auch operationell. Beseitigung unerwünschter Risiken, die häufig mit Alternativen Investments in Verbindung gebracht werden. Risikomanagment Realtime Zugriff und tiefgreifendes Risikomanagement. Frühzeitige Identifizierung unerwünschter Risiken. Kundenservice Enger Kontakt zwischen Fondsmanagern und Investoren. Einfacher Zugang zu Fondsinformationen & Research

12 Individualisierungsgrad Übersicht Varengold Lösungen HI Varengold CTA Hedge White Label Lösungen Consulting / Research Varengold Alternative Alpha INDIVIDUELLE MANDATE DIENSTLEISTUNGEN PUBLIKUMSFONDS Varengold Wertpapierhandelsbank AG Institutionelle Mandate Individuelle FoF-Strukturen Advisory Mandate Multimanager Portfolio Lösungen Research/Consulting Dienstleistungen Publikumsfonds HI Varengold CTA Hedge Varengold Alternative Alpha UCITS-III- Fonds Einzelne Manager Ausgewählte internationale Asset Manager sind nach deutschem Recht sicher, transparent und liquide investierbar. SELEKTIERTE, GEPRÜFTE INTERNATIONALE ASSET MANAGER Varengold Investmentaktiengesellschaft mit TGV Onshore Managed Account-Plattform Single Manager in deutscher Rechtsstruktur Sicherheit, Transparenz und Liquidität 12

13 KONTAKT VARENGOLD WERTPAPIERHANDELSBANK AG GROSSE ELBSTRASSE HAMBURG DEUTSCHLAND T F clientservices@varengold.com VARENGOLD INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN GROSSE ELBSTRASSE HAMBURG DEUTSCHLAND Disclaimer Diese Publikation ist vertraulich und dient ausschließlich Informations- und Diskussionszwecken; sie begründet keinerlei rechtliche Verpflichtungen für die Herausgeberin Varengold Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen und/oder zur selben Gruppe gehörende Gesellschaften ( Varengold ). Diese Publikation stellt in keiner Weise ein Angebot, eine Aufforderung zu einem Angebot oder eine Empfehlung für eine Transaktion dar. Jede Transaktion enthält eine Vielzahl von Risiken und Faktoren, die zu beachten sind. Seine Investitionsentscheidung sollte der Empfänger dieser Publikation ausschließlich auf Basis des einschlägigen Verkaufsprospektes und nicht auf Basis der hierin enthaltenen Zusammenfassung treffen; für jegliche hieraus getätigten Transaktionen übernimmt die Varengold keinerlei Haftung. Die hier gegebenen Informationen stellen keine Investmentberatung dar; ihr einziger Zweck ist die indikative Beschreibung eines Produktvorschlages. Varengold handelt nicht als Investmentberater des Empfängers oder in irgendeiner sonstigen treuhänderischen Funktion bezüglich eines möglichen Investments. Das hier indikativ beschriebene Produkt ist möglicherweise nicht für jeden Investor geeignet und vor der Entscheidung für ein Investment in das Produkt muss der Investor geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass er das Produkt und dessen Risiken vollständig verstanden hat und dass er die Eignung des Produktes für sich eigenständig und unabhängig im Lichte seiner persönlichen Anlageziele und finanziellen Situation bewertet hat. Jeder Investor sollte sich bei dieser Bewertung und vor jeder Transaktion von seinen professionellen Beratern beraten lassen, insbesondere mit Blick auf die steuerlichen Implikationen eines potenziellen Investments. Sofern sich der Investor für ein Investment in das Produkt entscheidet, verlässt er sich dabei auf sein eigenes Urteil. Varengold weist ausdrücklich darauf hin, dass die in dieser Publikation dargestellten historischen Wertentwicklungen keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen ermöglichen. Diese Publikation kann darüber hinaus Performance-Szenarien enthalten, die nur als Beispiel gelten und keine Zukunftsergebnisse spiegeln.dieses Dokument darf weder ganz oder teilweise reproduziert noch irgendjemandem außer dem Empfänger ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Varengold übermittelt werden. Änderungen dieser Publikation durch Varengold sind jederzeit ohne Mitteilung möglich. Hier zum Ausdruck gebrachte Einschätzungen können von denen in anderen Dokumenten abweichen. Auch wenn die Information in dieser Publikation aus Quellen stammen, die Varengold als verlässlich betrachtet, übernimmt Varengold keine Haftung oder Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen. 13