Pressegespräch Dr. Michael Pickel Andreas Kelb

Transkript

1 Pressegespräch 2013 Dr. Michael Pickel Andreas Kelb Baden-Baden, 21. Oktober 2013

2 E+S Rück Der Rückversicherer für Deutschland Pressegespräch zu den Entwicklungen im deutschen Markt Wohngebäudeversicherung Dr. Michael Pickel Ergebnissituation Auswirkungen der Flut- und Hagelereignisse Ausblick Elementarschadenversicherung Kraftfahrtversicherung Andreas Kelb Kraftfahrt-Haftpflicht Kraftfahrt-Kasko Auswirkungen der Hagelereignisse Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2014 Dr. Michael Pickel

3 E+S Rück Zweitgrößter Schaden-Rückversicherer Deutschlands Talanx AG* Streubesitz 50,2 % 49,8 % 8 deutsche VVaG: - Barmenia - Concordia - HUK-Coburg - Itzehoer Vers. - LVM - Mecklenburgische - VHV - WGV 63,7 % Inlandsgeschäft >100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen in ~20 Ländern Internationales Geschäft Größter Kfz-Rückversicherer mit einem Marktbeobachtungsanteil in der Kraftfahrt-Haftpflicht > 70 % * Mehrheitseigentümer HDI V.a.G. mit 79,1 % 1

4 Situation in der Wohngebäudeversicherung Dr. Michael Pickel

5 Naturkatastrophenschäden 2013 Höchste Schadenbelastung seit 30 Jahren Flut im Mai/Juni: ~ 1,8 Mrd. EUR Sachversicherung 1,7 Mrd. EUR; Kaskoversicherung 0,1 Mrd. EUR Hagel Manni, 19./20. Juni: ~ 0,5 Mrd. EUR Sachversicherung 0,1 Mrd. EUR; Kaskoversicherung 0,4 Mrd. EUR Hagel Andreas, 27./28. Juli: ~ 2,5 Mrd. EUR Sachversicherung 1,7 Mrd. EUR; Kaskoversicherung 0,8 Mrd. EUR Hagel Ernst, 6. August: ~ 0,2 Mrd. EUR Sachversicherung 0,1 Mrd. EUR; Kaskoversicherung 0,1 Mrd. EUR ~ 5 Mrd. EUR Marktschaden aus Überschwemmung und Unwetterereignissen 2

6 Wohngebäudeversicherung Tariferhöhungen werden spürbar Verdiente Beiträge und Risiken in Mio. EUR und Tsd e 2014e Beiträge Anzahl der Risiken Quelle: GDV, Bruttoergebnis des inländischen Direktgeschäfts in der Schaden- und Unfallversicherung

7 Wohngebäudeversicherung Seit Jahren negative Ergebnisse bei zusätzlicher Häufung von Naturereignissen Schadenquote und kombinierte Schaden-/Kostenquote 150 % 144 % Stürme Anna &. Jeanett, Überschwemmung Sturm Kyrill Überschwemmung, Hagel Andreas 134 % 133 % 130 % 110 % 90 % 104 % 98 % 116 % 107 % 104 % 102 % 103 % 110 % 106 % 102 % 112 % 107 % 104 % 108 % 100 % 70 % 72 % 69 % 79 % 79 % 76 % 78 % 82 % 77 % 86 % 81 % 79 % 75 % 50 % e 2014e Schadenquote Kombinierte Schaden-/Kostenquote 4

8 Elementarschadenversicherung E+S Rück unterstützt flächendeckenden Versicherungsschutz 1960 bis 1994: Zwangsversicherung in Baden-Württemberg Gebäudeversicherungsschutz gegen Schäden durch Feuer, Explosion, Blitzschlag, Sturm, Hagel, Hochwasser, Überschwemmung, Schneedruck, Lawinen, Bergsturz, Erdrutsch, Erdfall, seit 1971 auch Erdbeben Grund für Monopol: Angeblich könnten private Anbieter wegen Kumulüberforderung und vor allem Antiselektion Elementarschäden nicht versichern 1994: Wegfall des Monopols durch Liberalisierungsrichtlinie der EG Verträge übernahm die SV Gebäudeversicherung AG, Stuttgart; Marktanteil in Baden-Württemberg heute immer noch über 80 % Relativ hohe Versicherungsdichte in den ostdeutschen Bundesländern wegen ehemaliger Haushaltsversicherung 5

9 Elementarschadenversicherung Für 2014 deutliche Ausdehnung der eingekauften RV-Kapazitäten erwartet Überschwemmung und Starkregen sorgen für zunehmende Schäden Hagel tritt als wesentliche Komponente hinzu Lokale Wetterextreme treten häufiger auf Gekaufte Deckung in % des Kyrill-Schadens 6

10 Elementarschadenversicherung Weiterer Anstieg 2014 erwartet Anbündelungsraten erweiterte Elementarschadenversicherung in % der VGV-Policen 36,0 % 17,5 % 19,2 % 20,6 % 20,9 % 21,6 % 22,3 % 24,3 % 25,4 % 25,9 % 28,5 % 30,6 % 33,0 % e* 2013e* Quelle: GDV * Eigene Schätzung 7

11 Situation in der Kraftfahrtversicherung Andreas Kelb

12 Kraftfahrtversicherung 2014 Beiträge auf historischem Höchststand Fahrzeuge in Mio./Beiträge in Mrd. EUR 49,8 50,8 51,8 52,4 52,8 53,4 53,8 54,3 55,0 55,6 56,2 56,9 57,8 58,8 59,6 60,3 60,9 24,3 22,3 22,5 22,0 22,0 21,9 21,3 21,2 20,8 20,9 20,4 20,4 19,9 20,0 20,2 19,8 23, e* 2014e* Fahrzeuganzahl geb. Bruttobeiträge Kraftfahrt gesamt Basis GDV, MSI 07/2013, ; * Schätzung E+S Rück 8

13 Kraftfahrtversicherung KH für 2014 beste Schadenquote in Sicht - Kasko weiterhin problematisch in % der verdienten Beiträge 94,0 % 84,7 % 96,9 % 88,9 % 98,3 % 97,3 % 81,2 % 100,6 % 96,8 % 103,7 % 99,5 % 101,1 % 99,4 % 77,5 % 95,4 % 92,2 % 102,0 % 91,0 % 82,5 % 88,4 % 81,5 % 72,8 % 71,7 % 63,9 % 67,9 % 67,4 % 61,8 % e* 2014e* KH VK TK Basis GDV, MSI 07/2013, ; * Schätzung E+S Rück 9

14 Kraftfahrtversicherung Normalerweise 2013 bis 20xx wieder im Plus... 7,0 % 3,9 % 5,4 % 4,8 % 4,4 % 1,7 % davon: 1,5 Mrd. EUR Hagel -2,5 % -1,9 % 0,9 1,2 1,0 0,9 0,4-1,8 % 1,7-1,3-2,0-1,8-0,5-0,4-0,4-0,7-3,5 % -1,5-1,6-0,6-0,7-2,7 % -2,9 % -6,3 % -10,0 % -8,8 % -7,7 % -7,6 % e* 2014* Kalenderjahrergebnis (inkl. Abwicklung Vorjahre) in Mrd. EUR In % der Beitragseinnahmen Basis GDV, MSI 07/2013, ; * Schätzung E+S Rück 10

15 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Sinkende Schadenfrequenz bei moderat steigendem Schadendurchschnitt in EUR pro Risiken e* 2014* Schadendurchschnitt Schadenhäufigkeit Quelle: GDV; * Schätzung E+S Rück 11

16 Kasko-Versicherung Hagelereignisse 2013: "Manni" Juni / "Andreas" Juli Manni Marktschaden 0,4 Mrd. EUR Andreas Marktschaden 0,8 Mrd. EUR 12

17 Kasko-Versicherung Schwankungsrückstellung bereits 2011 nahezu aufgebraucht Schwankungsrückstellungen KH und Kasko in % der Beiträge 40,8 % 39,1 % 37,1 % 38,5 % 42,0 % 27,3 % 45,0 % 45,7 % 32,0 % 36,2 % 41,3 % 38,7 % 39,9 % 40,1 % 29,3 % 36,5 % 34,1 % 22,3 % 13,9 % 17,4 % entspricht rd. 350 Mio. EUR 6,4 % 9,0 % 10,0 % 5,3 %?? e* 2013e* SchwaRü Markt KH SchwaRü Markt Kasko Basis: BaFin * Eigene Schätzung 13

18 ES HagelT Weiterentwicklung auf Wohngebäudeversicherung Relativer Anteil der Schäden an der Gesamtzahl der Gebäude in Abhängigkeit von ihrer Nutzung Wohngebäude liegen bei den Hagelschäden deutlich vorn, auch relativ zum Gesamtbestand der Gebäude 78,1 in Mio. EUR 56,1 3,2 2,3 12,9 8 0,4 0,1 0,7 0,5 8,5 5,8 1 1,1 17,2 4,1 Verwaltungsund öffentliche Gebäude Wohngebäude Landwirtschaft Verkehrswesen Handel Industrie und Gewerbe Gastgewerbe Klein- und Nebenbauten Gesamt Anteil Schaden Schweizer Studie, die jedoch in Deutschland sehr ähnlich aussehen sollte. Bestätigt sich in den Stichproben unserer Zedenten. 14

19 ES HagelT Wohngebäudeversicherung ab HW3 besonders betroffen Hagelwiderstand Druchmesser (mm) Masse (g) Geschwindigkeit (m/s) Klassengrenzen (J) HW 1 sehr schwach 10 0,5 13,8 0,04 HW 2 schwach 20 3,6 19,5 0,7 HW 3 mittel 30 12,3 23,9 3,5 HW 4 hoch 40 29,2 27,5 11,1 HW 5 sehr hoch 50 56,9 30,8 27,0 Gebäudeschäden beginnen ab Hagelwiderstandsklasse 3 relevant zu werden Vergleich: bei Fahrzeugen beginnen die relevaten Schäden bereits bei HW2 In Deutschland spielt sich der Großteil der schadenträchtigen Ereignisse (VGV) zwischen Hagelintensität 3 und 5 ab 15

20 Kasko-Versicherung Steigende Bedeutung der Rückversicherung RV in Kasko nur über Kumul-Schadenexzedenten rückversichert Wir können mit ESHagelT den Bedarf unserer Zedenten auch mit Blick auf Solvency II ermitteln Gefährdungsbewusstsein nimmt nach Großereignissen erfahrungsgemäß zu; Backup-Deckungen in der Regel teurer als vergleichbare reguläre RV-Struktur RV-Kosten werden nicht zuletzt aufgrund der Frequenz der Hagelschäden in den letzten Jahren (2008 Hilal; 2011 Achim/Bert/Frank; 2013 Manni/Andreas/Ernst) steigen 16

21 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2014 Dr. Michael Pickel

22 Haftpflicht: Allgemein und Kraftfahrt Niedrigzinsniveau sorgt für weitere Verteuerung der Rückversicherung Schadenreserve (exemplarisch), bei Zinssatz von: in Mio. EUR Aktueller Stand 2013 Erhöhung in ,0 Erstmeldung ,0 6,0 Zinssatz 4 % Zinssatz 3 % Zinssatz 2 % Personenschaden aus 2009: 11-jähriger, Querschnittslähmung, 24-Stunden-Pflege 17

23 Vertragserneuerung 2014 Großschäden führen zu Preisanstiegen Kraftfahrt-Haftpflicht Ratenanpassungen wegen des dauerhaft niedrigen Zinsumfeldes und entsprechend der Schadenentwicklung Kraftfahrt-Kasko XL Allgemeine Haftpflicht Angesichts hoher Schadenbelastungen aus mehreren Hagelereignissen deutliche Preissteigerungen in schadenbetroffenen Programmen erwartet Zinssensitive Long-Tail-Sparte macht technische Ratenerhöhung notwendig Sachversicherung Proportional: Konditionen unverändert Kat XL: mehr Nachfrage bei steigenden Raten 18

24 Einladung zum Cocktail-Empfang der E+S Rück 21. Oktober :30 21:30 Uhr im Kurhaus Baden-Baden, Raum Kulisse

25 Haftungsausschluss Diese Präsentation stellt in keiner Weise eine (steuer-)rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar. Obwohl E+S Rückversicherung AG sich bemüht hat, mit dieser Präsentation zuverlässige, vollständige und aktuelle Informationen zu liefern, kann das Unternehmen (einschließlich aller verbundenen Unternehmen) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen. Auch sind sämtliche Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit Entscheidungen und Handlungen, die aufgrund dieser Präsentation vorgenommen wurden, ausgeschlossen. E+S Rückversicherung AG. Alle Rechte vorbehalten. e+s rück ist das eingetragene Markenzeichen von E+S Rückversicherung AG.