AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

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1 NOVEMBER 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Der europäische ETF-Markt zeigte im Oktober 215 Anzeichen einer Trendwende. Die Nettomittelzuflüsse summierten sich im Verlauf des Monats auf 5,8 Milliarden Euro und entsprachen damit dem 1-Jahres-Durchschnitt. Das nun insgesamt in ETFs verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Jahresende 214 um 24 Prozent auf nun 448 Milliarden Euro, inklusive eines deutlich gestiegenen Markteinflusses in Höhe von neun Prozent*. Globale Aktien-ETFs der Schwellenländer sowie ETFs auf US Anleihe-Indizes profitierten von einem risikofreundlicheren Marktumfeld; der Markt für europäische Anleihe- ETFs sah ebenfalls eine deutliche Wiederbelebung, getrieben von Hoffnungen auf eine Ausweitung der quantitativen Lockerung durch die EZB nach entsprechenden Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi. Die Zuflüsse in Aktien-ETFs stiegen leicht auf 2,2 Milliarden Euro, lagen jedoch unter dem 1-Jahres-Durchschnitt in Höhe von drei Milliarden Euro. Aufgrund der abnehmenden Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die FED bis Jahresende fragten Investoren wieder verstärkt Anlagen in Schwellenländern und dabei insbesondere globale Schwellenländer- ETFs nach, was zu Zuflüssen in Höhe von 869 Millionen Euro und damit einem 1-Jahres-Rekord führte. Schwellenänder-ETFs mit Schwerpunkt Asien verzeichneten zwar erneut Rückflüsse (-112 Millionen Euro), allerdings fielen diese geringer aus als noch im August 215 (-752 Millionen Euro). Im Gegensatz hierzu betrugen die Zuflüsse in Aktien-ETFs entwickelter Märkte aufgrund weniger attraktiver Bewertungen durch eine sich abschwächende Gewinnentwicklung der Unternehmen nur noch eine Milliarde Euro. Zu- und Abflüsse in US-amerikanische und japanische Aktien-ETFs waren (nahezu) ausgeglichen, während die Zuflüsse in europäische Aktien-ETFs mit 669 Millionen Euro auf dem niedrigsten Stand seit Juni 215 lagen. Die Nettomittelzuflüsse im Anleihe-Bereich zeigten eine starke positive Trendumkehr und verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 3,5 Milliarden Euro, wobei Zuflüsse interessanterweise in allen Bereichen zu verzeichnen waren. ETFs auf europäische Staatsanleihen sahen Zuflüsse in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, was in der Nähe des 1-Jahres-Rekordes liegt. Unternehmensanleihen entwickelter Märkte profitierten von einem positiven Marktumfeld mit Zuflüssen in Höhe von 87 Millionen Euro im Investmentgrade- und 659 Millionen Euro im Hochzinsbereich. Dabei konnten US-amerikanische ETFs vor dem Hintergrund abnehmender Ängste vor einer Zinserhöhung rund drei Viertel der Zuflüsse in den Investmentgrade-Bereich auf sich verbuchen. ETFs auf Anleihe-ETFs der Schwellenländer wurden ebenfalls nachgefragt (+388 Millionen Euro), nachdem es fünf Monate in Folge zu Rückflüssen gekommen war. Bei Rohstoff-ETFs kam es zu Zuflüssen in Höhe von 9 Millionen Euro; dabei kam es zu Zuflüssen in marktbreite ETFs, während bei Edelmetallen Rückflüsse zu verzeichnen waren. Europäische ETFs im Oktober 215 (Nettozuflüsse in Millionen Euro) Starke Nettomittelzuflüsse im Oktober 215, +5,7 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs Sep Jul. 15 Mai 15 Mrz. 15 Jan. 15 Nov Im Wesentlichen konzentriert auf Anleihe-ETFs Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs nach Assetklasse Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse Aktien gesamt Aktien entwickelte Märkte 1.36 davon amerikanische Aktien -155 davon asiatische Aktien 79 davon europäische Aktien Aktien Schwellenländer Aktien global 446 Anleihen gesamt 3.53 Europäische Staatsanleihen Amerikanische Staatsanleihen 144 Staatsanleihen Schwellenländer 388 Unternehmensanleihen 87 Hochzins-Anleihen 659 Geldmarkt 192 Rohstoffe Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor *75% MSCI ACWI NTR +9,82% und 25% JPM Global Aggregate +7,67% in Euro, zwischen und Seite 1

2 NOVEMBER 215 ÜBERSICHT SEIT JAHRESBEGINN GLOBAL Starke Trendumkehr der Nettomittelzuflüsse Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs Nettomittelzuflüsse in europäische ETFs nach Assetklasse seit Jahresbeginn Nettozuflüsse in europäische ETFs nach Assetklasse seit Jahresbeginn Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse Aktien gesamt Aktien entwickelte Märkte davon amerikanische Aktien davon japanische Aktien davon europäische Aktien Aktien Schwellenländer Aktien global Anleihen gesamt Europäische Staatsanleihen Amerikanische Staatsanleihen Staatsanleihen Schwellenländer Unternehmensanleihen Hochzins-Anleihen Geldmarkt Jan. Mrz. Mai Jul. Sep. Nov. Rohstoffe Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Leichte Trendumkehr der Nettomittelzuflüsse bei Aktien-ETFs Monatliche Nettozuflüsse in Aktien-ETFs Starke Trendumkehr der Nettomittelzuflüsse bei Aktien-ETFs der Schwellenländer Monatliche Nettozuflüsse in Aktien-ETFs der Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor & ROHSTOFFE Starke Trendumkehr der Nettomittelzuflüsse bei Anleihe-ETFs Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe-ETFs Begrenzte Flüsse in Rohstoff-ETFs Monatliche Nettozuflüsse in Rohstoff-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 2

3 NOVEMBER 215 ÜBERSICHT NACH ANLAGEKLASSEN Netto-Zuflüsse in Aktien-ETFs in Höhe von 2,2 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in Aktien-ETFs Begrenzte Zuflüsse in ETFs entwickelter Märkte (eine Milliarde Euro) und Zuflüsse in Schwellenländer-ETFs (713 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Aktien-ETFs entwickelter Märkte und der Schwellenländer im Vergleich Entwickelte Länder Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Starke Zuflüsse in Anleihe-ETFs in Höhe von 3,5 Milliarden Euro Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe-ETFs Zuflüsse bei Anleihe-ETFs entwickelter Märkte (+3,1 Milliarden Euro) und Anleihe-ETFs der Schwellenländer (+386 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Anleihe-ETFs entwickelter Märkte und der Schwellenländer im Vergleich Entwickelte Länder Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor ROHSTOFFE Erstmals seit drei Monaten Zuflüsse in Rohstoff-ETFs (+9 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Rohstoff-ETFs Rückflüsse aus Gold- und Edelmetall-ETFs von 71 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in marktbreite Edelmetall-ETFs Breite Rohstoffindizes Edelmetalle Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 3

4 NOVEMBER 215 EUROPÄISCHE Begrenzte Zuflüsse in europäische Aktien- ETFs (+669 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in europäische Aktien-ETFs Begrenzte Zuflüsse in deutsche Aktien-ETFs (+311 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in deutsche Aktien-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Leichte Rückflüsse aus ETFs auf spanische und italienische Aktienindizes (-1 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Aktien-ETFs europäischer Peripherie-Staaten Die weiteren europäischen Regionen-ETFs zeigten leichte Zuflüsse von 227 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in europäische Regionen-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Erstmals seit vier Monaten Rückflüsse aus europäischen Finanzwerten (-88 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in europäische Finanzwerte-ETFs Zuflüsse in italienische Aktien-ETFs (+14 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in italienische Aktien-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 4

5 NOVEMBER 215 US & JAPAN Begrenzte Rückflüsse aus ETFs auf US- Aktienindizes in Höhe von 155 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in US-amerikanische Aktien-ETFs Leichte Zuflüsse in japanische Aktien-ETFs in Höhe von 85 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in japanische Aktien-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor SCHWELLEN- LÄNDER Rekordzuflüsse in Schwellenländer-ETFs in Höhe von 713 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Schwellenländer Aktien-ETFs Rekordzuflüsse in marktbreite Aktienindizes der Schwellenländer in Höhe von 869 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in marktbreite Aktien-ETFs der Schwellenländer* Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor *in Bezug auf MSCI EM Indizierungen THEMEN Leichte Rückflüsse aus Schwellenländer- ETFs mit Schwerpunkt Asien (-112 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in Value Aktien-ETFs Zuflüsse in Smart Beta-ETFs in Höhe von 262 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Smart Beta-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 5

6 NOVEMBER 215 EUROPÄISCHE STAATS- Starke Zuflüsse bei europäischen Staatsanleihen-ETFs (+1,2 Milliarden Euro) Monatliche Nettozuflüsse in europäische Staatsanleihen- ETFs Begrenzte Zuflüsse in deutsche Staatsanleihen-ETFs (+29 Millionen Euro) Monatliche Nettozuflüsse in deutsche Staatsanleihen-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor US-STAATS Leichte Zuflüsse in US-Staatsanleihen in Höhe von 144 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in amerikanische Staatsanleihen- ETFs AUS SCHWELLENLÄNDERN Starke Zuflüsse in Staatsanleihen der Schwellenländer mit +383 Millionen Euro, nach fünf Monaten mit Rückflüssen Monatliche Nettozuflüsse in Staatsanleihen-ETFs der Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor UNTERNEHMENS- Zuflüsse in Unternehmensanleihen-ETFs in Höhe von 84 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in Unternehmensanleihen-ETFs Starke Zuflüsse in ETFs auf Hochzinsanleihen (+659 Millionen Euro), nach zwei Monaten mit Rückflüssen Monatliche Nettozuflüsse in Hochzinsanleihen-ETFs Quelle: Monatsdaten in Millionen Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Seite 6

7 NOVEMBER 215 Dieses Dokument ist für die ausschließliche Verwendung durch Anleger bestimmt, die auf eigene Rechnung handeln und entweder als geeignete Gegenparteien oder als professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente 24/39/EG eingestuft werden. Es richtet sich nicht an Kleinanleger. In der Schweiz richtet es sich ausschließlich an qualifizierte Anleger. Dieses Dokument dient gewerblichen Zwecken. Jeder Anleger ist dafür verantwortlich zu prüfen, ob er zur Zeichnung dieses Produkts und zur Anlage in dieses Produkt berechtigt ist. Anleger sollten vor einer Anlage in das Produkt unabhängige Finanz-, Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsberater zu Rate ziehen. Bei Lyxor-OGAW-ETFs handelt es sich um französische oder luxemburgische offene Investmentfonds, die von der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers bzw. der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen sind und befugt sind, ihre Anteile in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 29/65/EG zu vertreiben. Société Générale und Lyxor AM empfehlen Anlegern, den Abschnitt Risikofaktoren im Produktprospekt und den Abschnitt Risiken und Chancen in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sorgfältig durchzulesen. Der Prospekt in französischer Sprache für französische Lyxor-OGAW-ETFs und in englischer Sprache für luxemburgische Lyxor-OGAW-ETFs sowie die KIID in den jeweiligen Sprachen der Vertriebsländer sind kostenlos unter sowie auf Anfrage bei erhältlich. Informationen über die jeweils aktuelle Zusammensetzung des Anlageportfolios des Produkts sind unter verfügbar. Der indikative Nettoinventarwert wird auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten für das Produkt veröffentlicht und gegebenenfalls auch auf den Webseiten der Börsen angegeben, an denen das Produkt notiert ist. Die Produkte sind Gegenstand von Market-Maker-Verträgen, deren Zweck die Sicherstellung der Liquidität der Produkte an der Börse ist ausgehend von normalen Marktbedingungen und normal funktionierenden Computersystemen. Anteile eines bestimmten OGAW-ETF, die von einem Asset Manager verwaltet werden und auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an diesen Asset Manager zurückverkauft werden. Anleger können Anteile auf einem Sekundärmarkt nur mithilfe eines Intermediärs (z. B. eines Wertpapierhändlers) kaufen oder verkaufen, wofür eine Gebühr anfallen kann. Ferner zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen einen über dem aktuellen Nettoinventarwert liegenden Betrag bzw. erhalten beim Verkauf von Anteilen unter Umständen einen Betrag, der niedriger ist als der aktuelle Nettoinventarwert. Diese Produkte sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Der Rücknahmepreis dieser Produkte kann niedriger sein als der ursprünglich angelegte Betrag. Im schlimmsten Fall könnten Anleger einen Totalverlust ihrer Anlage erleiden. Die in diesem Dokument verwendeten Indizes und Marken sind geistiges Eigentum der Index-Sponsoren und/oder der Lizenzgeber. Die Indizes werden auf Grundlage von Lizenzen der Index-Sponsoren verwendet. Die auf den Indizes basierenden Fonds werden in keiner Weise von Index-Sponsoren und/oder Lizenzgebern gefördert, vertrieben oder unterstützt, und weder die Index-Sponsoren noch die Lizenzgeber sind diesbezüglich in irgendeiner Weise haftbar. Die in diesem Dokument in Bezug genommenen Indizes (jeweils ein Index ) werden bzw. sind nicht von Société Générale oder Lyxor AM gefördert, vertrieben bzw. genehmigt. Société Générale und Lyxor AM übernehmen diesbezüglich keinerlei Haftung. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Relevanz der von externen Quellen bezogenen Angaben übernommen, auch wenn diese Quellen nach vernünftigem Ermessen als verlässlich erachtet werden. Vorbehaltlich der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen übernehmen Société Générale und Lyxor AM diesbezüglich keinerlei Haftung. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Anteile des OGAW-ETF wurden und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 (United States Securities Act of 1933) (in der geltenden Fassung) oder gemäß den wertpapierrechtlichen Vorschriften eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert. Anteile dürfen weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden oder US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten, verkauft bzw. an diese geliefert werden. Ein Weiterangebot oder Weiterverkauf von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen kann einen Verstoß gegen US-Recht darstellen. Die OGAW-ETFs werden nicht nach dem US-amerikanischen Gesetz betreffend Kapitalanlagegesellschaften (United States Investment Company Act of 194) in der geltenden Fassung registriert. Personen, die die Zeichnung von Anteilen beantragen, müssen bestätigen, dass sie keine US- Personen sind. Dieses Dokument stellt kein Angebot seitens Société Générale, Lyxor Asset Management (Lyxor AM) oder einer ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften und keine Aufforderung seitens Société Générale, Lyxor Asset Management (Lyxor AM) oder einer ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften zur Abgabe eine Angebots zum Kauf oder Verkauf des in diesem Dokument in Bezug genommenen Produkts dar. Société Générale ist ein von der französischen Aufsichtsbehörde Autorité de contrôle prudentiel et de résolution zugelassenes französisches Kreditinstitut (Bank). Lyxor International Asset Management (Lyxor AM) ist eine von der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers (AMF) zugelassene französische Investmentgesellschaft, für die die Bestimmungen der OGAW-Richtlinie (29/65/ EG) gelten. Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich: Diese Materialien werden im Vereinigten Königreich von der Lyxor Asset Management UK LLP herausgegeben, die dort von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority zugelassen ist und beaufsichtigt wird und unter der Nummer registriert ist. Hinweis für Anleger in der Schweiz: Dieses Dokument wird von Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, die als Vertreter und Zahlstelle für die in der Schweiz vertriebenen Anteile berechtigt wurde, kommuniziert. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Angaben stellen keinen Prospekt im Sinne von Artikel 652a oder Artikel 1156 des schweizerischen Obligationenrechts und keinen Kotierungsprospekt gemäß den Kotierungsregeln der SIX Swiss Exchange dar. Die Produktdokumentation (Prospekt, KIID, Statuten, Jahres-und Halbjahresberichte) kann kostenlos am Sitz der Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich angefordert werden: Lyxor ETF Team Switzerland, Talacker 5, P.O. Box 1928, CH 821 Zurich, Mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile sind Erfüllungsort und exklusiver Gerichtsstand am Sitz des Vertreters. Bei OGAW-ETFs mit Zulassung zum Angebot und Vertrieb in der Schweiz oder aus der Schweiz: Dieses Dokument und die darin enthaltenen Angaben stellen weder einen Emissionsprospekt gemäß Artikel 652a und Artikel 1156 des schweizerischen Obligationenrechts (OR) noch einen Kotierungsprospekt gemäß den Kotierungsregeln der SIX Swiss Exchange dar. Die Produkte sind gemäß dem schweizerischen Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zum Angebot und zum Vertrieb in der Schweiz oder aus der Schweiz zugelassen. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat Société Générale, Niederlassung Zürich (Talacker 5, Postfach 1928, 821 Zürich) die Zulassung erteilt, als Schweizer Vertreter und Zahlstelle der Fonds in der Schweiz zu handeln. Die Produktdokumentation (Prospekt, KIID, Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte) kann kostenlos am Sitz des Schweizer Vertreters angefordert werden. Bei OGAW-ETFs OHNE Zulassung zum Angebot und Vertrieb in der Schweiz oder aus der Schweiz: Die hierin beschriebenen Produkte wurden und werden nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger nach dem schweizerischen Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) registriert oder von dieser hierfür zugelassen. Daher entsprechen die in diesem Dokument oder in der rechtlichen Dokumentation des Fonds enthaltenen Angaben nicht unbedingt den von der FINMA beim Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen an nicht qualifizierte Anleger geforderten Angaben. Die Produkte dürfen in der Schweiz oder aus der Schweiz nicht an nicht qualifizierte Anleger vertrieben werden; sie dürfen ausschließlich an Qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 1 KAG und damit zusammenhängenden Bestimmungen der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) unter strenger Einhaltung des geltenden schweizerischen Rechts und damit zusammenhängender Vorschriften vertrieben werden. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an den Adressaten; es stellt kein Angebot an eine Person dar. Dieses Dokument darf in der Schweiz nur und ausschließlich an Qualifizierte Anleger verteilt bzw. diesen in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden, und es darf in oder aus der Schweiz keine Verteilung oder Vermarktung an nicht qualifizierte Anleger erfolgen. Dieses Dokument darf nur von denjenigen Qualifizierten Anlegern verwendet werden, denen es im Zusammenhang mit dem darin beschriebenen Angebot ausgehändigt wurde, und es darf nur mit der ausdrücklichen Zustimmung von Lyxor AM oder Société Générale an andere Personen verteilt bzw. diesen zur Verfügung gestellt werden. Es darf nicht im Zusammenhang mit einer Verteilung von Materialien in Bezug auf andere Produkte verwendet werden und darf insbesondere nicht als Kopie oder anderweitig an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz oder einem anderen Land verteilt werden. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Angeben stellen keinen Prospekt im Sinne von Artikel 652a oder Artikel 1156 des schweizerischen Obligationenrechts und keinen Kotierungsprospekt gemäß den Kotierungsregeln der SIX Swiss Exchange oder einer anderen Börse oder eines anderen regulierten Handelssystems in der Schweiz und keinen vereinfachten Prospekt, keine wesentlichen Anlegerinformationen und keinen Prospekt jeweils im Sinne des KAG dar. Die Produktdokumentation (Prospekt, KIID, Satzung, Jahresund Halbjahresberichte) kann kostenlos am Sitz der Société Générale, Niederlassung Zürich (Talacker 5, Postfach 1928, 821 Zürich), die als Schweizer Vertreter und Zahlstelle für das Produkt handelt, angefordert werden. Seite 7

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