Markt für Medizintechnik und Gesundheitsleistungen in Russland

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1 Chris Schmidt - istockphoto Markt für Medizintechnik und Gesundheitsleistungen in Russland Ullrich Umann Direktor/Büro Moskau Germany Trade & Invest

2 Wirtschaftslage Russland aktuelle Entwicklungen Konjunktur in der Industriehat angezogen, +2,1% im ersten Quartal Konsumboom, hochwertige Waren, Immobilienkäufe Kapazitätsausbauin der Öl-und Gasindustrie Erschließung asiatischer Märkte, vor allem VR China Importausfälle beschertenbessere Kapazitätsauslastung Flucht in die Sachwerte wegeninflation und Rubelschwäche Sicherstellung künftiger Exporteinnahmen Antwort auf Diversifizierung der Energieversorgung in der EU

3 Wirtschaftslage Russland Krisen- und Sanktionsauswirkungen Beschleunigte Kapitalflucht 63,7 Mrd. US$ im ersten Quartal Standard & Poor ssetzte Kreditrating auf BBB-, Risikozuschlag auf Russland- Kredite Außenwert des Rubel eingebrochen Rückläufige Importe aus Deutschland Zentralbank und Regierungspringen mit Finanzinstrumenten ein -10% seit Jahresbeginn, verteuert Importe, kurbelt Exporte an -3,5% auf 7,6 Mrd. $ im ersten Quartal, -17,2% bei Maschinen und Anlagen

4 Wirtschaftslage Russland Einschätzung deutscher Unternehmen in Russland Keine Einschränkung von Handel(außer Dual-use-Güter) oder Kapitalverkehr Weiterhin Interesse am russischen Markt, Keine Absagen von Messebeteiligungen Einmal begonnene Projektewerden fortgeführt Russland kündigt weitere Verbesserung der Investitionsbedingungen an Liquiditätsproblemein russischen Banken, Verteuerte Finanzierungund Importe Verunsicherung wegen Sanktionen und eventuellen Gegenmaßnahmen Rückgang bei neuen Projekten BIP-Einbruch 2012: 3,4%, 2013: 1,3%, 1.Quartal: 0,9%, 2014: 0,5%

5 Ausblick Wirtschaftslage Russland Ausblick für 2014 Liquiditätsengpässeund teure Finanzierung, vorerst ungewisse geopolitische Situation Staat nutzt Haushalt und Reservefonds für Ausbau Infrastruktur und Sozialpolitik Importsubstitutionwg. Krise in Ukraine und wg. Sanktionen Keine Abkehr von nationalen Lieferbindungen bei öffentlichen Beschaffungen Investitionsschwäche hält an 2014: - 2,4%, Importrückgang 2014: -3,2% Mildert Investitionseinbruch ab, Ausbau Straße, Häfen, Flughäfen und Schiene (Hochgeschwindigkeit), Wohnungsbau Fördergelder, Blick nach Asien, Importe aus Deutschland nur bei gesicherter Finanzierung Zwang zum Technologietransfer wird durch verbesserte Investitionsbedingungenkompensiert (Steuerferien, fertige Industrieparks)

6 Rahmendaten zum Gesundheitssystem Einwohner 143,3 Mio Ärzte pro Einwohner 45 Lebenserwartung 70,5 Jahre Krankenschwestern pro Einwohner 106 Gesundheitsausgaben pro Kopf US$ Krankenhausbetten pro Einwohner 94 Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP 2,8% Krankenhäuser

7 Rahmendaten zum Gesundheitssystem Insgesamt, in Mio. Rbl ,4 davon für: Ausgaben für den Materialeinkauf, Dienstleistungen der staatlichen medizinischen 530,60 Einrichtungen Ausgaben für Personalgehälter 1.219,5 Maßnahmen zur Vorsorge/Behandlung von Krankheiten wie HIV, Hepatitis B und C, darunter 2.932,4 auch Einkauf von Material Einkauf von Arzneimitteln und Medizintechnik 1.685,2 Subventionen für Einkauf von Technik und Verbrauchsmaterialne für Neugeborenen und 614,40 Gehör-Screening Einkauf von Arzneimitteln zur Behandlung bösartiger Limphoidzellen, Hämophilie, Mukoviszidose, hypophysärer Zwergwuchs, ,9 multiple Sklerose sowie zur Therapie nach Organtransplantationen Augaben zur ambulante Betreuung ,1 Ausgaben für die angewandte F&E ,1 Quelle: Föderales Gesetz "Über föderales Budget 2014 und 2015/2016"

8 Anteil russischer Hersteller bei öffentlichen Beschaffungen Gesamt 23,8 % HNO 7,7 Labordiagnose 38,9 Herzchirurgie 7,2 Stomatologie 35,4 Anästhesie 6,9 Rehabilitation 14,7 Chirurgie 5,6 Diagnose und Visualisierung 10,2 Endoskopie 3,6 Neurologie 9,8 Urologie 2,1 Orthopädie 9,6 Strahlentherapie 1,

9 Produktion in Russland Medizintechnikbranche klein- und mittelständig geprägt (großer Unterschied zur Restindustrie) Neugründungen oder Ausgründungen KMU Nachteile bei Finanzierungen, erst recht Firmen (Pharma und Medizintechnik) Branchenbeschäftigte ( Pharma, Medizintechnik) Produktion in Russland Universelle Röntgengeräte, digitale Fluorographen, Defibrillatoren, Apparaturen zur Augenuntersuchung, Apparaturen zur Sterilisierung, Möbel für medizinische Zwecke, Fahrzeuge der schnellen Hilfe

10 Strategie zur Branchenentwicklung bis 2020 Ziele Wachstum des Anteils lokaler Produkte an Beschaffungen auf 40% Exportanteil an der Produktion 16% Anteil von Herstellern mit eigener Forschung und Entwicklung 50% Wege Öffnung der Branche für in- und ausländische Investoren Zusammenlegung von Forschungs- und Produktionseinrichtungen Zwei Etappen bis 2015: Entwicklung lokaler Kapazitäten : Serienreife von Eigenentwicklungen, Produktion Politikmittel Ausbildung von Fachkräften Harmonisierung nationaler und internationaler Standards und Normen Förderung von FuE und Wissenstransfer in die Produktion Zuschüsse von 58,4 Mrd. Rbl (1,2 Mrd. Euro) bis

11 Einfuhren aus Deutschland in Euro /2013 Ultraschalldiagnosegeräte Magnetresonanzgeräte Szintigraphiegeräte Elektrodiagnoseapparate und -geräte Ultraviolett- oder Infrarot-Bestrahlungsgeräte Spritzen, auch mit Nadeln, für medizinische Zwecke Hohlnadeln aus Metall und Operationsnähnadeln Nadeln, Katheter, Kanülen, medizinische Zwecke Dentalbohrmaschinen, zahnärztliche Ausrüstung Zahnärztliche Instrumente, Apparate und Geräte Geräte für augenärztliche Zwecke Medizinische, chirurgische Instrumente, a.n.g. Geräte für Mechanotherapie, Massageapparate , , , , , , , , , , , , ,

12 Einfuhren aus Deutschland in Euro Geräte für Ozontherapie, Beatmungsgeräte u.a ,4 Atmungsapparate und -geräte und Gasmasken ,2 Orthopädische Apparate, Behandeln von Brüchen ,9 Zähne, künstliche ,1 Waren der Zahnprothetik ,9 Gelenke, künstliche, zu orthopädischen Zwecken ,8 Körperteile und Organe, künstliche ,3 Schwerhörigengeräte ,2 Herzschrittmacher ,5 Geräte u.a., zur Behebung von Funktionsschäden ,8 Apparate für die Computertomografie ,4 Röntgenapparate u.-geräte, zahnärztliche Zwecke ,1 Röntgenapparate u.-geräte, medizinische Zwecke ,1 Apparate u.a. zur Strahlentherapie, medizinisch ,

13 Einfuhren aus Deutschland in Euro Röntgenröhren ,6 Vorrichtungen zum Erzeugen von Strahlen a.n.g ,6 Sterilisierapparate für medizinische u.a. Zwecke ,9 Rollstühle u.a. Fahrzeuge für Behinderte ,3 Möbel für die Human-, Zahn-, Tiermedizin ,6 Elektrokardiografen ,6 Gesamt ,4 Ausblick 2014 eher eingetrübt

14 Ausschreibungen/Projekte Onkologisches Zentrum Gebiet Woronesch Gouverneursamt 8 Mrd. Rbl (170 Mio. Euro) deutsch-russische Planung Grundstück zugeteilt Dialysezentrum Kurganer Gebiet Geburtenklinik Gebiet Uljanowsk Regionalkrankenhaus Petropawlowsk-Kamschatski 150 Mio. Rbl (3,2 Mio. Euro) 2,5 Mrd. Rbl (53 Mio. Euro) 8,5 Mrd. Rbl (180 Mio. Euro) PPP, privater Investor Behandlungskosten trägt gesetzliche Krankenkasse OMS Föderation teilt 52 Mrd. Rbl für 30 Geburtenkliniken aus Bau in zweit Etappen 2016 und 2020 Regionalhaushaushalt

15 Informationsangebot der gtai,

16 Informationsangebot der gtai,

17 Broschüren