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1 Aareal Bank Adidas BMW Cisco Freenet Henkel Init QSC SFC Energy Siemens Solarworld 28. Jahrgang Plichtblatt aller Börsen BOERSE-ONLINE.DE Commerzbank wächst wieder profitabel Vorstandsmitglied Martin Zielke über 2014 den neuen Kurs DEUTSCHLAND 4.50 ÖSTERREICH 5.20 SCHWEIZ 8.00 CHF Vernetzt Haustechnik geht online welche Aktien proitieren Verkannt Kein Elektroauto läuft ohne Graphit. Wie Sie mitverdienen Verhökert Der Wolf der Wall Street verkauft am besten sich selbst Gewinne ohne Ende Zehn Jahre steigende Kurse. Und das ist erst der Anfang. Neun Aktien mit Dauerläufer-Qualitäten Belgien, Niederlande, Luxemburg 5,30 Italien, Spanien, Portugal 5,70

2 Anzeige JETZT DURCHSTARTEN. MIT FAKTOR-ZERTIFIKATEN VON HSBC. Börsenkurse sind wie Flugphasen: Erst geht es hoch hinaus und irgendwann auch wieder runter. In diesen Phasen können Sie jetzt zusätzlich Schub aufnehmen und die Möglichkeit haben, schneller an Ihr gewünschtes Renditeziel zu gelangen. Investieren Sie mit einem konstanten Hebel und profi tieren Sie in trendstarken Marktphasen überproportional am Kursverlauf. Starten Sie jetzt durch mit Faktor-Zertifi katen (long und short) von HSBC. Überproportionale Nutzung erwarteter Kurstrends Konstanter Hebel (Faktor) über die Laufzeit Kein Knock-out Ereignis Gehebeltes Verlustrisiko / Totalverlustrisiko Emittent: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Kostenfreie Infoline Hotline für Berater zertifikate@hsbc.de Verantwortlich für diese Anzeige ist die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die hierin enthaltenen Produktinformationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der darin besprochenen Wertpapiere dar und können eine individuelle Anlageberatung durch die Hausbank nicht ersetzen. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen werden zur kostenlosen Ausgabe bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Derivatives Public Distribution, Königsallee 21/23, Düsseldorf, bereitgehalten und sind unter einsehbar und/oder in elektronischer Form abrufbar.

3 NOTIZZETTEL Frank-B. Werner Herausgeber Luxemburger Richter retten die Freizügigkeit Ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist nicht verplichtet, Zuwanderern aus anderen EU-Ländern während der ersten drei Monate ihres Aufenthalts Sozialhilfe zu gewähren. Mit dieser Entscheidung haben die Richter des Europäischen Gerichtshofs am Dienstag in Luxemburg verhindert, dass das Thema Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU im Grundsatz noch einmal auf die Tagesordnung kommt. So kann es auch bei der in Deutschland geübten Praxis bleiben: EU-Bürger haben in den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts keinen Anspruch auf Hartz IV-Leistungen. Ansprüche erwirbt nur, wer tatsächlich eine Arbeit indet und ausübt. Unter der Überschrift DHL erweitert Versandportfolio für Privatkunden erreichte die Redaktion dieser Tage eine Pressemeldung. Das klingt erst einmal gut, und das neue Angebot für leichte Sendungen bis ein Kilogramm schließt sicher eine Lücke. Die eigentliche Botschaft des Textes ist aber eine andere: Die Preise für die bislang üblichen Paketgrößen werden 2015 erhöht. Mit dem Setzen einer Überschrift erwirbt man nicht immer die Deutungshoheit. Zwei gute Nachrichten aus Asien: China will die verschobene Öfnung der Börse für ausländische Anleger nun doch ab kommenden Montag umsetzen. Nach Aktien aus Hongkong, wo das schon immer möglich war, können internationale Investoren nun auch Anteile lediglich in Shanghai notierter Unternehmen erwerben. Ein weiterer Schritt der Öfnung. Noch wichtiger war das Trefen des chinesischen Präsidenten und des japanischen Ministerpräsidenten beim Asiatisch Paziischen Wirtschaftsforum in Peking. Xi Jinping und Shinzo Abe schüttelten sich nicht nur die Hände, sondern erklärten auch, stabile Beziehungen zwischen ihren Ländern aubauen zu wollen. Die Kurse stiegen Börsianer sind für jedes Zeichen der Entspannung dankbar. Vor zwei Jahren sah das noch anders aus, da hatten die Chinesen ihre Küstenwache zu den von Japan kontrollierten und von China beanspruchten Senkaku /Diaoyu Inseln in Marsch gesetzt. BÖRSE ONLINE

4 REGISTER / INHALT 24 Elektro-Langeweile war gestern Der neue BMW i8 ist ein Flitzer par excellence. Dabei steckt ganz schön viel Elektro unter der Haube. Wie es in Sachen Elektromobilität bei BMW weitergeht 12 TITEL Die Dauerläufer unter den Aktien Und läuft und läuft und läuft. Der legendäre Werbespot trift auch auf einige Aktien etwa Apple zu. Deren Kurs legt seit Jahren beständig zu. Welche Anteilscheine wahre Reichmacher sind INDEX UNTERNEHMEN AAP Implantate... 8 Aareal Bank...30 ABB...18 Adidas... 29, 49 Air Liquide...14 Altria Group...14 AMS...19, 40 Apple... 13, 14, 18, 40 Asnifag...20 Audi...24 B. Braun...28 Big North Graphite...37 Bilinger...32 BMW...24, 41 Bosch...18 C. R. Bard...15 Canon...27 Centrotec...19 Cisco Systems... 18, 39 Coloplast...39 Commerzbank Daimler...24 Delticom, Deutz... 8 Deutsche Euroshop...76 Deutsche Post...76 Deutsche Telekom...18, 48, 76 Deutsche Wohnen...76 Diamond Ofshore Drilling...29 Dreamworks Animation...28 Dresser Rand...31 Dürr...29, 40 Expedia...28 Fanuc...27 Flinders Resources...36 Focus Graphite...37 Freenet...33 Fresenius...15, 28 General Motors...27 Gerry Weber... 8 GFT Technologies... 38, 50 Google...18 Hannover Rück...38 Hawesko... 9, 76 HeidelbergCement...38 Holcim...38 Hugo Boss... 8 Init...39 Jenoptik... 8 Juniper Networks...39 Kering...28 Klöckner & Co... 8 Lafarge...38 Lanxess...31 Leoni... 8, 40 LG...18 Linde... 8 LPKF... 8 Lufthansa...8, 49 Miba...15 Microsoft...39, 42 Nice Systems...19 Nike...29 Noble...29 Nokia...42 NXP Semiconductors...19 O Reilly Automotive...16 OMV...20 Orbitz...28 Österreichische Bundesbahn...20 Österreichische Industrieholding...20 Österreichische Post...21 Panasonic...27 Priceline...28 ProSiebenSat Puma...28 QSC...8, 34, 40 Reebok...29 Rheinmetall... 8 Rhön-Klinikum...28 Rite Aid...28 Rocket Internet...29 Rosenbauer International...16 Ross Stores...16 RWE...18 SAP... 8 SFC Energy...22 SGL Carbon...24 Siemens...31 Simark...22 Singulus... 8 Software AG...76 Solarworld...32 Somfy...19 Syrah Resources...37 Technotrans...34 Telekom Austria...20 Tesco... 29, 48 Tesla...36 Toyota Motors...27 Transocean...29 TripAdvisor...28 UMS United Medical Systems...29 Verbund...21 VW...27 Wacker Neuson...32 Zalando...29 TITEL 12 Von Rekord zu Rekord Mit Aktien entspannt reich werden solide Vermögensbausteine, die das möglich machen MÄRKTE & MACHER 6 Ausblick/Barometer Wohin die Märkte tendieren 7 Termine der Woche 8 Quartalszahlen Wo jetzt der Einstieg lohnt Gewinner und Verlierer 9 Hawesko Der Machtkampf Trendcheck 10 Direktbanken in nichts nachstehen Commerzbank- Vorstand Martin Zielke AKTIEN & INVESTMENTS 18 Home, Smart Home Wie die Technik unser Heim verändert 20 Ohne Rücksicht auf Verluste Wie Österreich mit seinen Staatsbetrieben umgeht, was das für OMV und Co bedeutet 22 Strom ohne Steckdose Wenn das Netz fehlt, sorgt SFC Energy dennoch für Strom 24 Innovation mit kleinem i BMW startet in Sachen Elektromobilität durch 26 Gut aufgestellt Anleihe der Woche von ProSiebenSat.1 27 Geöfnete Geldschleusen Fonds der Woche: Aberdeen Global Japanese Equity 28 Börsengelüster Gerüchte zu Dreamworks Rhön Klinikum Puma Zalando UMS Neues aus New York Wie Anleger aus Panikattacken Gewinn schlagen 30 Quick-Check Henkel Aareal Bank Siemens Adidas Lanxess Bilinger Solarworld Wacker Neuson Freenet Technotrans QSC ishares Developed Market Property ETF STRATEGIEN & TRADING 35 Perspektiven Dag Rodewald von UBS Deutschland über weltweite Investments ohne Währungsrisiken 36 Graues für die Zellen Welche Graphitförderer vom Boom bei Elektroautos proitieren 38 Favoriten HeidelbergCement Hannover Rück GFT Cisco Coloplast Init 40 Rückblick Was BÖRSE ONLINE vor einem Jahr, vor zehn und vor 25 Jahren empfohlen hat und was immer noch einen Kauf wert ist 42 Derivate Tipp der Woche 1000 %-Projekt Zwischenstand 43 Chartsignal Immoinanz hat soliden Boden gefunden 44 Charttechnik DAX MDAX TecDAX EuroStoxx 50 S & P 500 Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 /US-Dollar Gold 4 BÖRSE ONLINE

5 ANZEIGE Sie bestimmen den Faktor. Erreichen Sie mehr mit Faktor- Zertifikaten auf den DAX-Future.* 82 Reich für die Insel Mein Pferd, meine Villa, meine Jacht das war einmal. Unter den Superreichen von heute ist die eigene Privatinsel ein absolutes Must-have 48 Musterdepots 50 Das Wikifolio-Depot Unser investierbares Nebenwerte-Depot DATENBANK 51 Indizes, Terminmarkt, Rohstofe 52 Tops und Flops Kurse, Relative Stärke, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Volatilität von 240 Aktien 54 Deutsche Aktien/64 Aktien international/71 Zertiikate/ 72 ETFs, Fonds/74 Anleihen/ 75 Konjunktur, Währung, Zinsen GELD & MEHR 76 Ein später Schluck für den Fiskus Bei Hawesko müssen Dividenden nun doch sofort versteuert werden wann die Steuer gestundet wird 77 Zinsen Die besten Konditionen für Tagesgeld, Festgeld & Co 78 Mal ganz persönlich mit Christoph Straub, Barmer GEK 79 Mailbox/Bücher Mitmachfonds BOERSE-ONLINE.DE Leserinvestment: UBS 80 Legendäre Investoren Jordan Belfort Börsenwolf, Betrüger, Verkäufer 82 Prachtstücke Inseln für Superreiche RUBRIKEN 3 Editorial von Frank-B. Werner 4 Inhalt/Firmen- & Namensregister 41 Impressum/Adressen/Telefon ZITAT DER WOCHE Bufett mag kapitalintensive Firmen nicht. Aber Berkshire Hathaway wirft zu viel Cash ab, als dass er es in Unternehmen stecken könnte, die das Geld nicht brauchen. US-Vermögensverwalter Pat Dorsey zu der Frage, warum Warren Bufett Energieversorger und Eisenbahnen kauft Titelbild: David Burns für BÖRSE ONLINE, Commerzbank AG; Bild: Apple [M], BMW AG, mauritius images, Kevin J. Miyazaki/Redux/laif Neu: Faktor 10 Partizipieren Sie ohne Laufzeitbegrenzung mit einem konstanten Hebel (Faktor) an der täglichen Entwicklung des DAX-Futures.* Zur Auswahl stehen Faktor 2 bis 10 für die Faktor- Long- sowie 2 bis 10 für die Faktor-Short- Produkte. * DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. BÖRSE ONLINE